Les synthèses du CNC n 2 Juin La vidéo à la demande par abonnement (VàDA)

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1 Les synthèses du CNC n 2 Juin 2016 La vidéo à la demande par abonnement (VàDA)

2 La vidéo à la demande par abonnement (VàDA) Méthodologie GfK recense chaque mois la totalité des références vendues ou louées par les plateformes généralistes les plus représentatives du marché de la VàD payante installées en France. L estimation 100 % du marché de la VàDA est calculée sur la base d un taux de couverture estimé à 2,2 % à compter d octobre Les offres de VàDA sont collectées chaque mois par l institut NPA Consulting & Research via les sites internet des services concernés. Dix plateformes sont ainsi analysées : CanalPlay, Club Vidéo SFR Pass Cinéma, Club Vidéo SFR Pass Kids, Filmo TV, GulliMax, La Box VideoFutur, Netflix, Pass M6, TFouMax et Zive. Cette collecte est effectuée au cours d une semaine du mois analysé. Le segment «film» regroupe les œuvres cinématographiques exploitées en salles en France et les films directement sortis en vidéo. Les segments «jeunesse», qui ne contient que des séries animées, et «série» sont comptabilisés par titre, indépendamment du nombre de saisons et du nombre d épisodes. Le segment «autre» regroupe toutes les œuvres audiovisuelles n entrant d aucune des catégories précédentes. Un marché en pleine expion : 82,5 M en 2015 En 2015, le marché de la VàDA est estimé à 82,5 M, en hausse de 182,3 % par rapport à Netflix et CanalPlay ont largement dynamisé le marché en L arrivée de Zive, lancé par SFR en novembre 2015, est venue enrichir le volume global de titres disponibles en VàDA. De plus, Netflix et Zive ont, tous deux, opté pour des campagnes publicitaires de grande envergure. Les services de VàDA, et notamment ces deux plateformes, se sont ainsi fait davantage connaître du grand public. La part de la VàDA d le total du marché de la VàD (acte + abonnement) atteint 26,0 % en 2015 (+15,0 points par rapport à 2014). Marché de la VàDA M 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 20,0 10,0 0,0 10,7 11,7 11,0 26,0 26,8 28,0 29,2 82, ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 VàDA % du marché total de la VàD (acte + abonnement) % Près de programmes programmes sont disponibles en VàDA au cours de l année 2015 (+467 titres par rapport à 2014) : films dont œuvres cinématographiques (sorties en salles en France), 500 séries télévisées, 521 séries jeunesse et autres programmes. La part des films d le total de l offre recule en 2015 par rapport à 2014 à 63,6 % (-5,5 points). A l inverse, la part des séries TV progresse de 1,2 point pour atteindre 7,2 % et celle des programmes jeunesse de 1,6 point pour atteindre 7,5 %. Programmes disponibles en VàDA film série jeunesse autre total Source : GfK - NPA Conseil - CNC 2

3 Une offre conséquente et diversifiée pour CanalPlay et Netflix CanalPlay et Netflix sont les deux plateformes qui proposent le plus grand nombre de programmes en VàDA. Canal+ met à la disposition de ses abonnés programmes différents au cours de l année Netflix en propose Les catalogues des autres plateformes sont nettement moins denses. Sur les 10 plateformes étudiées, trois proposent des programmes relevant des quatre grands genres (film, série, jeunesse, autre) en 2015 : CanalPlay, Netflix et Zive. A l inverse, deux plateformes ne mettent à la disposition de leurs abonnées qu un seul type de programmes. Club Vidéo SFR Pass Cinéma et Filmo TV ne proposent que des films. Programmes disponibles selon la plateforme Source : NPA Conseil CNC Structure du catalogue selon la plateforme (%) film série jeunesse autre film série jeunesse autre CanalPlay 69,8 7,5 3,8 18,9 62,5 8,0 5,0 24,5 Club Vidéo SFR Pass Cinéma 99,8-0,2-99,5-0,5 - Club Vidéo SFR Pass Kids ,0-1,3-98,7 - Filmo TV 99,5-0,5-99,7-0,3 - GulliMax ,0-74,0 - Netflix 72,4 7,8 8,3 11,5 66,6 9,5 9,2 14,7 Pass M6-93,8 6, ,8 6,3 - TFou Max ,8-50,8 14,4 La Box VidéoFutur ,8-3,2 - Zive ,0 5,8 11,8 3,5 Source : NPA Conseil - CNC 3

4 3 130 films cinématographiques disponibles en VàDA Sur les films cinématographiques disponibles en VàDA en 2015, sont des films français, des films américains, 428 des films européens non français et 143 des films non européens et non américains. La part des films américains d le total de l offre progresse entre 2014 et 2015 (+1,1 point à 40,9 %) au détriment des films non européens et non américains (-1,2 point à 4,6 %). La part des films français est stable (-0,2 point entre 2014 et 2015 à 40,9 %). 65,8 % de films de plus de 10 L offre de films anciens est importante. La sortie en salles de films disponibles est antérieure à 19, contre 906 sortis entre 10 et 19, 705 Offre de films cinématographiques entre 5 et 9 et 364 entre 3 et 4. La part des films récents (sortis en salles il y a moins de 10 ) progresse en 2015 par rapport à 2014 (+3,4 points à 34,2 %). Une offre moins exclusive En 2015, œuvres cinématographiques (56,9 %) ne sont proposées que sur une seule plateforme, 529 le sont sur deux plateformes, 472 sur trois plateformes et 364 sur quatre plateformes ou plus. Les œuvres cinématographiques sont davantage disponibles sur plusieurs plateformes en La part des titres disponibles sur trois plateformes ou plus progresse de 16,7 points par rapport à 2014 à 26,7 %. Offre de films cinématographiques selon la nationalité (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,8 4,6 13,4 13,7 39,8 40,9 41,1 40,9 français américains européens autres Offre de films cinématographiques selon Offre de films cinématographiques selon le nombre l ancienneté (%) de plateformes (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Source : NPA Conseil - CNC 17,2 16,6 22,2 20,3 29,8 21,6 28,9 22,5 9,2 11, et plus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,9 7,1 21,3 68,8 11,6 15,1 16,9 56,4 une deux trois quatre et plus 4

5 Netflix, CanalPlay et Filmo TV : trio de tête sur l offre cinéma Sur les 10 plateformes étudiées, huit proposent des films cinématographiques. Netflix, CanalPlay et Filmo TV sont les trois plateformes qui proposent le plus grand nombre de films cinématographiques en VàDA. Netflix met à la disposition de ses abonnés films différents au cours de l année CanalPlay en propose et Filmo TV Les catalogues des autres plateformes sont nettement moins denses. L ensemble des plateformes proposent au moins 40 % d œuvres françaises en 2015 mis à part Netflix et Zive. Les catalogues de ces deux services comptent un nombre de films américains nettement plus conséquent que les autres plateformes (respectivement 53,7 % et87,2 %). Films cinématographiques disponibles selon la plateforme Source : NPA Conseil CNC Structure du catalogue selon la nationalité (%) français américains européens autres français américains européens autres CanalPlay 44,2 38,4 12,9 4,5 47,2 37,3 11,8 3,7 Club Vidéo SFR Pass Cinéma 21,8 70,2 7,4 0,5 39,6 47,4 11,8 1,2 Filmo TV 46,5 27,1 16,9 9,6 49,2 25,8 19,5 5,6 GulliMax ,7 0,0 33,3 0,0 Netflix 35,1 49,2 11,8 3,9 31,1 53,7 10,9 4,3 TFou Max ,0 13,3 33,3 3,3 La Box VidéoFutur ,3 22,5 20,8 4,3 Zive ,0 87,2 10,5 2,3 Source : NPA Conseil - CNC 5

6 Netflix propose l offre la plus récente 17,3 % des films cinématographiques disponibles en VàDA sur Netflix sont sortis en salles il y a 3 ou 4, contre 15,1 % sur CanalPlay. GulliMax ne propose aucun film de moins 5. La Box VidéoFutur met à la disposition de ses abonnées un nombre conséquent d œuvres anciennes. En effet, % du catalogue de la plateforme est sorti il y a 40 ou plus. Sur Filmo TV, 51,9 % des films cinématographiques proposés sont sortis en salles il y a 20 ou plus. Sur TFouMax, 63,3 % des films proposés sont sortis il y a moins de 10. Structure du catalogue selon l ancienneté (%) et plus et plus CanalPlay 10,4 29,0 33,2 16,8 10,5 15,1 22,7 28,1 19,2 14,9 Club Vidéo SFR Pass Cinéma 9,3 29,5 45,5 12,2 3,5 11,2 28,1 41,4 15,1 4,2 Filmo TV 8,5 13,3 19,0 31,8 27,3 11,5 16,6 19,9 24,1 27,9 GulliMax ,0 50,0 33,3 16,7 0,0 Netflix 17,3 30,2 35,3 12,2 5,0 17,3 29,9 34,3 13,4 5,1 TFou Max ,3 50,0 26,7 10,0 0,0 La Box VidéoFutur ,8 16,9 19,4 19,9 Zive ,3 17,1 52,5 17,9 10,1 Source : NPA Conseil - CNC 6

7 Méthodologie Les données qui suivent sont issues d un baromètre sur les pratiques des internautes en matière de vidéo à la demande mis en place par le CNC. Cette enquête est administrée en ligne par l institut Harris Interactive auprès de individus âgés de 15 et plus (13 vagues successives par an). 9,2 % des internautes déclarent consommer des programmes en VàDA 9,2 % des internautes interrogés déclarent avoir consommé au moins une fois un programme en VàDA au cours de l année Ce taux de pénétration progresse de 2,9 points par rapport à 2014 et de 3,3 points par rapport à En 2015, 26,7 % des consommateurs de VàD (ayant consommé au moins un programme en VàD à l acte ou par abonnement) ont ainsi visionné au moins un programme via un service de VàDA, contre 18,9 % en 2014 (+7,8 points) et 18,6 % en 2013 (+8,1 points). Les consommateurs de VàDA sont essentiellement des hommes (52,7 % des consommateurs de VàDA de 2015), de 50 et plus (32,0 %) et de CSP- (43,9 %). La part des hommes progresse entre 2014 et 2015 (+1,1 point), celle des également (+1,6 point pour atteindre 13,8 % des consommateurs de VàDA en 2015). A l inverse, la part des 50 et plus au sein des consommateurs de VàDA recule de 2,1 points en 2015 par rapport à En deux, Netflix est devenu la première plateforme de VàDA En 2015, 25,8 % des consommateurs ayant déclaré avoir consommé au moins un programme en VàD l ont visionné via leur abonnement au service Netflix, contre 18,5 % via leur abonnement à CanalPlay. Pénétration de la VàDA (%) Structure des consommateurs de VàDA (%) 60,0 25,0 26,7 50,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 18,6 18,9 5,9 6,2 9, pénétration internautes pénétration consommateurs de VàD Consommateurs des services de VàDA (%) 2013 Netflix - 6,2 25,8 CanalPlay 11,7 17,6 18,5 Filmo TV 5,0 4,8 5,1 Zive - - 0,2 Source : Harris Interactive - CNC. Lecture : 25,8 % des consommateurs de VàD déclarent avoir visionné au moins un programme sur Netflix. 40,0 20,0 10,0 0,0 53,4 51,6 52,7 46,6 48,4 47,3 14,8 13,5 12,9 10,2 12,1 13,8 hommes femmes ,6 26,0 26,8 34,3 34,1 32,0 44,0 43,8 43,9 29,6 29,4 26,4 26,3 26, et plus 14,1 CSP+ 14,4 14,5 CSPinactifs étudiants

8 Les synthèses du CNC n 2 Juin 2016 Centre national du cinéma et de l image animée Direction des études, des statistiques et de la prospective 12 rue de Lübeck Paris cedex 16 cnc.fr Tél : / despro@cnc.fr Rédaction : Sophie Jardillier, Benoît Danard Sauf mention particulière, toute reproduction partielle ou totale est autorisée sous réserve de la mention : source CNC 8