ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D ACHAT DES MENAGES EN MEURTHE-ET-MOSELLE

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1 ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D ACHAT DES MENAGES EN MEURTHE-ET-MOSELLE Synthèse avec le soutien financier

2 1. Données de cadrage Etude sur le comportement d achat des ménages en Lorraine

3 46 zones d étude 13 en Pays-Haut (Nord) 33 en Meurthe-et-Moselle Sud* * La ville de Nancy est divisée en 4 quartiers 3

4 Un point sur la méthode La méthode d enquête 46 zones d étude 32 familles de produits analysées Une enquête par questionnaire auprès de ménages échantillonnés (dernier achat réalisé) Les aspects techniques et méthodologiques sont précisés dans le document régional disponible sur le site internet de la CCI de Meurthe-et-Moselle. Avertissement : La Meurthe-et-Moselle a fait l objet de plusieurs enquêtes de comportement d achat des ménages Meurthe-et-Moselle Sud : 1998, 2003, 2009 Pays-Haut : 2001, 2010 Pour la clarté du document, le détail des parties Nord et Sud du département a été traité séparément. 4

5 La consommation en Meurthe-et-Moselle Dépense commercialisable totale : 5,2 Milliards d Euros (dépense réalisée par les ménages meurthe-et-mosellans en 2010) Attraction interne (tous produits) : 81,5% (part des dépenses des Meurthe-et-mosellans réalisée en Meurthe-et-Moselle) Évasion hors Meurthe-et-Moselle : 18,5%, soit millions d Euros dont principalement : Moselle : 9% Vente par correspondance+internet : 5,5% Vosges : 1,4% Luxembourg : 1,2% 5

6 Performance commerciale de la Meurthe-et-Moselle Produits alimentaires Produits non alimentaires Attraction interne (Lorraine*) 91,5% (91,7%) 77,5% (86,8%) Évasion hors M&M (Lorraine*) 8,5% (4,3%) 22,5% (13,2%) dont principales destinations Moselle : 3,8% Internet + VPC : 1,3% Vosges : 1,1% Luxembourg : 0,6% Moselle : 9,8% Internet+VPC : 7,6% Vosges : 1,2% Luxembourg : 0,8% * Comparaison avec la Lorraine dans son ensemble : part des achats des ménages lorrains réalisés en Lorraine 6

7 La Meurthe-et-Moselle au cœur de la Lorraine 81,5% des dépenses des ménages de Meurthe-et-Moselle sont réalisées dans le département. L offre commerciale couvre bien les besoins courants des ménages. Sa performance est en retrait par rapport à l ensemble de la région (90,2%). Mais sa position centrale en Lorraine la place sous de multiples influences commerciales extérieures. La moitié de l évasion commerciale hors 54 (18,5%) est captée par le commerce mosellan. Le bassin de Pont-à-Mousson et le Pays-Haut sont particulièrement concernés. La vente à distance est devenue un canal de distribution à part entière qui progresse rapidement tandis que le commerce transfrontalier exerce une attraction réelle mais très localisée sur les territoires frontaliers. 7

8 En 2010, la Meurthe-et-Moselle présente un profil contrasté et deux territoire autonomes : Le Pays-Haut présente un profil homogène où l offre commerciale s avère assez satisfaisante face aux concurrences extérieures. Au Sud, l agglomération de Nancy et le tripode Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson retiennent bien la dépense de leurs ménages. En revanche, les territoires ruraux et périurbains enregistrent de faibles scores face à l attraction de ces grands pôles. 8

9 LE PAYS-HAUT & L ESPACE TRANFRONTALIER Synthèse

10 Le marché de consommation dans le Pays-Haut Dépense commercialisable totale : 1,2 Milliards d Euros* (dépense réalisée par les ménages du Pays-Haut en 2010) dont : Alimentaire : 440 Millions d Équipement de la Personne : 183 Millions d Équipement de la Maison : 203 Millions d Culture/Loisirs : 91 Millions d Services : 254 Millions d Attraction interne (tous produits) : 65,7% (57,5% en 2001) (part des dépenses des ménages du Pays-Haut réalisée dans le Pays-Haut ) * y compris les services (entretien auto, coiffure, cinéma, restaurant) 10

11 Performance commerciale du Pays-Haut Produits alimentaires Attraction interne 80,3% (73,8% en 2001) Produits non alimentaires 55,5% (51,6% en 2001) Évasion hors Pays-Haut 19,7% 44,5% dont principales destinations Moselle : 12,8% Luxembourg : 3,0% Belgique : 1,1% Moselle : 27,5% Luxembourg : 4,0% Belgique : 3,0% 11

12 L évasion commerciale hors du Pays-Haut Évasion hors Pays-Haut (hors services): 33,8% (42,5% en 2001) soit 308 Millions d Principales destinations d achats Part des dépenses hors Pays-Haut Moselle 21% Vente à distance (vente par correspondance et internet) dont principales zones de destination des achats Thionville : 5,5% Marange-Silvange : 4,1% Woippy : 3,3% Moulins/ActiSud : 3,2% Metz : 2,2% 5,3% VPC : 2,9 % Internet : 2,4% Transfrontalier 5,7% Luxembourg : 3,6% Belgique : 2,1% 12

13 Le Pays-Haut sous influence mais plus autonome 65,7% de l ensemble des dépenses des ménages du Pays-Haut sont réalisées dans le Pays-Haut. Cette performance commerciale est en hausse depuis Le développement et la modernisation des équipements commerciaux ont permis de mieux retenir la clientèle locale (Pôle Europe à Mont-Saint-Martin et Zone du Val de l Orne à Conflans-en-Jarnisy notamment). Les achats alimentaires sont très majoritairement réalisés sur place (80,3%). L évasion commerciale hors du Pays-Haut est surtout marquée pour les achats de produits non alimentaires (44,5%). Elle est captée par l axe commercial Metz- Thionville, le long de l A31. L évasion cumulée (hors essence et tabac) vers le Luxembourg et la Belgique atteint environ 10%. Elle concerne les bassins de Longwy et Villerupt. 13

14 Les principaux pôles commerciaux du Pays-Haut Mont-St-Martin ( pôle Europe) 14,4% 18,8% Jarny (zone de l'orne) 11,3% 16,4% Briey (zone Kaukenne) 3,4% 9% Longwy (zone Pulventeux) Villerupt (centre-ville) Longuyon (zone d'arrancy) Piennes (zone Intermarché) 3,3% 2,8% 1,7% 1,4% 3,7% 3,4 % 5% 7,8% Lecture : La zone de Mont-Saint-Martin capte globalement 18,8% des dépenses des ménages du Pays-Haut. Le pôle Europe est le pôle commercial dominant de la zone de Mont-St-Martin. Il capte 14,4% des dépenses des ménages du Pays-Haut. Zones de résidence (dont pôle commercial dominant) 0% 5% 10% 15% 20% Taux d emprise (tous produits) des zones de résidence dans le Pays-Haut et des pôles commerciaux dominants de ces zones 14

15 LA MEURTHE-ET-MOSELLE SUD Synthèse

16 Le marché de consommation en M&M Sud Dépense commercialisable totale : 4 Milliards d Euros* (dépense réalisée par les ménages de Meurthe-et-Moselle Sud en 2009) dont : Alimentaire Équipement de la Personne Équipement de la Maison Culture/Loisirs Services : 1364 Millions d : 683 Millions d : 711 Millions d : 344 Millions d : 825 Millions d Attraction Interne (tous produits) : 87,3% (90,1% en 2003) (part des dépenses des ménages de M&M Sud réalisées en M&M Sud ) * y compris les services (entretien auto, coiffure, cinéma, restaurant) 16

17 Performance commerciale de M&M Sud Produits alimentaires Produits non alimentaires Attraction interne 95,6% 84,3% Évasion hors M&M Sud 4,4% 15,7% dont principales destinations Vosges : 1,5% Moselle : 1,2% Moselle : 4,9% Vosges : 1,6% 17

18 L évasion commerciale hors de la M&M Sud Évasion hors M&M Sud (hors services): 12,7% (10,9% en 2003) soit environ 400 Millions d Principales destinations d achats Part des dépenses hors M&M Sud Moselle 4,2% Vente à distance (vente par correspondance et internet) dont principales zones de destination des achats Moulins/ActiSud : 1,4% Woippy : 1,1% dont Sémécourt et la Maxe : Metz : 0,6% 5,6% VPC : 2,8 % Internet : 2,8 % Vosges 1,5% Saint-Dié : 0.6% Raon-l'Étape : 0.3% 18

19 Une position solide et équilibrée La Meurthe-et-Moselle Sud est organisée autour de l agglomération de Nancy et des bassins de consommation de proximité de Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson. La couverture des besoins courants des ménages est très satisfaisante. Pourtant l attraction commerciale de la M&M Sud sur ses ménages est en baisse depuis En effet, l augmentation de l évasion commerciale hors de la M&M Sud (12,7% en 2010), est alimentée par la progression d internet et une attraction plus importante des équipements commerciaux de la Moselle. Cette influence s exerce particulièrement sur le secteur mussipontain. Le centre-ville de Nancy reste le premier pôle commercial de M&M Sud même si l offre commerciale périphérique nancéienne et des autres villes a progressé ces dernières années. 19

20 Les principaux pôles commerciaux en M&M Sud Grand Nancy Sud (C.C. Cora, Frocourt, Erables) Nancy (centre-ville) 15,0% 19 % Grand Nancy Est (Porte Verte) Vandoeuvre (Roberval) Pompey (Saule-Gaillard) Grand Nancy Ouest (Grande Sapinière) Toul (ville) Lunéville (ville) Pont-à-Mousson (ville) 5,0% 3,4% 5,8% 3,9% 3 % 13,3% 4,1 % 3,8 % 5.5 % 6,8 % 6.7 % 8,9 % 14,2 % Lecture : La zone de Nancy capte globalement 19% des dépenses des ménages du de la M&M Sud. Le centre-ville est le pôle commercial dominant de la zone de Nancy. Il capte 15% des dépenses des ménages de la M&M Sud. Zones de résidence (dont pôle commercial dominant) 0% 5% 10% 15% 20% Taux d emprise (tous produits) des zones de résidence en M&M Sud et des pôles commerciaux dominants de ces zones 20

21 Diagnostic FISAC Implantation En savoir plus : contacter votre CCI A paraître prochainement Des fiches Bassins de vie & Consommation Lunéville, Nancy, Pont-à-Mousson et Toul, Nancy Briey, Jarny, Longwy et Villerupt Ces fiches seront en téléchargement libre sur le site internet de la CCI 54 > Dès 2011, des prestations à la carte SCODEC un nouvel outil d aide à la décision au service des acteurs du commerce Conseil Des fiches Expert : définissez un territoire sur mesure et et sélectionnez les familles de produits qui vous intéressent. Des diagnostics de territoire à l échelle locale ou régionale pour vos études d implantation ou la réalisation des volets commerce des documents d urbanisme. Chambre de Commerce et d Industrie de Meurthe-et-Moselle Mr. Erwan Bernardé bernarde@nancy.cci.fr Lorraine Géomarketing Expert Stratégie Aménagement commercial Consommation Zone de chalandise Chiffres d affaires SCOT Commerce attraction performance Localisation 21

22 ENQUETE Le comportement d achats des ménages en Meurthe-et-Moselle avec la participation financière et technique des CCI lorraines Nos remerciements, pour leur concours technique, à Iserco Consultants aux CCI de la Grande Région dans le cadre de la coopération interconsulaire transfrontalière.