Economie Conférence de Presse

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1 Economie Conférence de Presse Millésime Côtes de Provence lundi 23/03/ h00 I. La situation économique régionale II. Extraits de l observatoire des Rosés en France et à l international 1

2 Conférence Côtes de Provence I. La situation économique viticole appellation Côtes de Provence et Provençale a) Récolte, équilibre marché, cours du vrac b) Les marchés et circuits des Vins de Provence : Volumes, prix II. L observatoire des Rosés en France et à l international a) Production française b) Consommation, Production, Flux... c) Les consommateurs de rosés dans le monde : vues sur plusieurs pays, éléments de «prospective» Conclusion / Questions 2

3 Au sein de la Provence AOC Rosée, les Côtes de Provence sont les leader avec 75% des volumes revendiqué 2014 (hl) ROUGE ROSE BLANC TOTAL Côtes de Provence (CP) CP Sainte-Victoire CP La Londe CP Fréjus CP Pierrefeu Côtes de Provence total Récoltes en Côtes de Provence : -Rosé spécialité depuis 20 ans! -Pus d 1 million d hl en

4 Volumes de récolte des AOP de Provence (hl) revendiqué 2014 ROUGE ROSE BLANC TOTAL Sources au 15/02/2015 CP total Estimation CIVP d'après saisies ODG CP (totalité des DREV sauf 1) CAP CIVP d'après saisies ODG CAP (totalité des DREV) CVP Estimation CIVP d'après saisies ODG CVP (redressement de 83 DREV / 90-98,5% des PROVENCE CP CP Sainte-Victoire CP La Londe CP Fréjus CP Pierrefeu Evolution 2014/2013 ROUGE ROSE BLANC TOTAL CP total 4,7% 16,1% 1,6% 14,8% CAP 35,3% 21,9% 24,4% 23,5% CVP 0,7% 14,0% 16,5% 13,1% PROVENCE 10,6% 16,7% 7,3% 15,9% note : aléas climatiques importants en 2013 % couleur 2014 ROUGE ROSE BLANC CP total 6,5 90,3 3,2 CAP 11,6 84,4 5,1 CVP 6,5 90,1 2,7 PROVENCE 7,3 89,3 3,4 Provence spécialiste des Rosés depuis plus de 20 ans. Progression volume depuis 20 ans, suivant aléas climatiques : 2012 et 2013 en dessous de la moyenne / 5ans! 2014 belle récolte, un disponible en progression 4

5 Cours annuels du vrac Rosé en Provence (60% vol. première mise en marché) «stabilisation» pour millésime 2014 Evolution du vrac parallèle pour les 3 AOC depuis Prix en progression régulière (évolutions régulières favorables à la pérennité des marchés) 2013 et 2014 : accélérations (+17 et +18%) Début 2015 millésime 2014 : progression/stabilisation (+2%), pour des volumes en légère progression 5

6 Circuits/consommation : Repositionnements valeur On observe des transferts de volumes de rosés des AOC de Provence des circuits les moins valorisés vers les plus valorisés : baisse GD baisse HD hausse Export Accélérés par manques de volumes en 2013, et

7 Circuits par appellation en 2014 Les circuits des Côtes de Provence sont comparables au total Provence. Les Coteaux d Aix-en-Provence sont légèrement moins présents en GD. Les Coteaux Varois en Provence sont légèrement plus présents en HD, et légèrement moins en GD. 7

8 Accélération de l export des Vins de Provence (Pas de détails Appellations disponibles) Volume : 2014/2013 :+12% décembre 2014 / décembre 2013 : +55% Prix moyen : 2014/2013 :+12% décembre 2014 / décembre 2013 : +24% Valeur : 2014/2013 : +26% décembre 2014 / décembre 2013 : +92% 8

9 Destinations des Rosés et des Rosés de Provence Les destinations 2013 des Rosés de Provence sont la conséquence : De transferts des pays traditionnels à volumes vers des pays plus valorisés. Et d une plus grande diversité de destinations. 9

10 Rosés de Provence en GD : manque de disponible, baisse des volumes, hausse des prix 2013 /14 déc2013 /déc14-10% -4% -4% +3% -31% -37% -8% +17% AOP Provence en GD Baisse en volume depuis 2012 en raison d un très faible disponible et d une hausse des prix Décembre 2014 marque une reprise? 10

11 Evolution du Chiffre d Affaires des Vins de Provence : presque doublé entre 2007 et 2014 Un Chiffre d Affaires en progression malgré des volumes contraints en 2013 et CA 2014 Provence : 400 M production 610 M filière M payé par les consommateurs Chiffres d affaires 2014 CP 327 M production 450 M filière 960 M payé par les consommateurs 11

12 Conclusion partielle : Marché local Côtes de Provence Montée en gamme (circuits, prix) depuis 7 ans, accélérée en 2013 et VALORISATIONS sur tous les circuits. VOLUMES de consommations 2014 : hausse des prix et mauvaise météo = baisses en France. Les baisses en GD et HD sont partiellement équilibrées par la hausse l export. Notamment l export montre +12% en volume et des prix en augmentation de +12%, donc une valorisation en progression de +25% (CIVP d après douanes 2014 comparé à 2013), qui semble s accélérer en fin d année. Les stocks ont été reconstitués fin 2014, début Après deux années de pénuries de volumes de Rosé de Provence, ayant pour conséquence des contingentements des ventes, la belle récolte amène un disponible satisfaisant pour animer les marchés. À 210 /hl, Le marché vrac a été aussi dynamique que les années précédentes et semble en progression en volume avec de légères augmentations des cours. Cela reflète un marché équilibré, en croissance. 12

13 Conférence Côtes de Provence I. La situation économique viticole appellation Côtes de Provence et Provençale a) Récolte, équilibre marché, cours du vrac b) Les marchés et circuits des Vins de Provence : Volumes, prix II. L observatoire des Rosés en France et à l international a) Production française b) Consommation, Production, Flux... c) Les consommateurs de rosés dans le monde : vues sur plusieurs pays, éléments de «prospective» Conclusion / Questions 13

14 Evolution de la production de vins rosés en France, entre 2002 et 2014 : + 47% 2014 : +13% en Rosé (/2013), plus de 7,5 Millions d hl. Toutes les régions/provenances ont produit plus de rosé, entre +10 et +20% (même en L-R malgré la petite récolte tous vins). Seules Loire et Corse progressent modérément (+2 et +8%). Récolte 2014 / 2013 : +10 % tous vins en France (+18% en AOP, = en IGP) +13 % Rosés en France +16 % Rosés de Provence (rappel 2013 : petite récolte tous vins) Terroirs et types de Rosés différents 14

15 La Provence reste leader de l offre française en vins AOC Rosés : 39 % en % IGP et Vins sans IG Les Vins sans IG Cépages sont en progression. Au sein des IGP : les Rosés d Oc représentent près de 40%, les VdP du 83,13, 04 et 06 : environ 10 %, Méditerranée représente environ 10% La mention cépage représente environ 1/4. 44% AOP, et des types de rosés différents Production française de vins AOC rosés : 3,3 millions hl en millions bt. Au sein de ces AOC, la Provence est le leader, avec des rosés secs, tandis que le Val de Loire produit principalement des rosés à plus de 7 g/l ou 10 g/l de sucre. (décrets Anjou et Cabernet d Anjou) Les rosés de Provence sont principalement des rosés, clairs aromatiques et sans sucre. Terroirs et types de Rosés différents 15 15

16 Le poids de la production de rosé progresse en France Le Rosé est passé de 10 à 16% de la production nationale tous vins entre 2002 et (comparable à l international) Le Rosé est passé de 20 à 21,5% de la production nationale de Vins tranquilles entre 2012 et (plus difficile à reconstituer) 16

17 Des Intensités de production rosé variables... Près de 90 % de la production de Provence est en Rosé. La spécialisation est un gage de qualité. Terroirs et types de Rosés différents Méditerranée et Corse principalement rosés. Loire, Roussillon : près de 40%. Pour les autres, le rosé est un produit annexe, leur image n est pas «rosé». Une marge de progression «rosé» importante dans de nombreux vignobles... 17

18 Conclusion partielle : Production Française Rosés : 21,5% des vins tranquilles produits en France. 7,5 Millions d hl en 2014 L intensité concurrentielle pour les Rosés Français est en augmentation pour de nombreuses Provenances, avec des typicités différentes et des potentiels d affectation au rosé encore importants. Rosés de Provence maintient sa place de leader des rosés de qualité AOP : Avec 39% des AOP rosés Français, Spécialisé dans cette production à presque 90%. 18

19 Conférence Côtes de Provence I. La situation économique viticole appellation Côtes de Provence et Provençale a) Récolte, équilibre marché, cours du vrac b) Les marchés et circuits des Vins de Provence : Volumes, prix II. L observatoire des Rosés en France et à l international a) Production française b) Consommation, Production, Flux... c) Les consommateurs de rosés dans le monde : vues sur plusieurs pays, éléments de «prospective» Conclusion / Questions 19

20 La consommation de vin rosé Consommation mondiale de 2002 à Millions d hl en 2013, soit plus 20% en 11 ans. Une consommation de vin rosé qui poursuit son augmentation malgré la diminution générale de la consommation tous vins Evolution de la consommation mondiale de rosé et tous vins (en millions d'hl) Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, En 2013, la part de vin tranquille rosé dans la consommation de vins a dépassé les 10%. 20% 15% 10% 5% 0% Conso rosé Conso tous vins Part du rosé dans la consommation tous vins 10,1% 8,4% 9,0% 8,1% 9,1% 9,4% 9,6% 8,3% 8,6% 8,9% 9,4% 9,6% Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, La consommation totale de vin a connu une hausse entre 2002 et 2007, puis une diminution constante jusqu à La consommation de vin rosé ne suit pas cette tendance puisqu elle est en hausse de +5,7% entre 2007 et

21 La consommation de vin rosé Les principaux consommateurs La France consomme plus du tiers du vin rosé consommé dans le monde. Les principaux consommateurs de vin rosé en 2013 (en % de la consommation mondiale de vin rosé) Italie 5% Uruguay 2% Pays-Bas Belgique 2% 2% Russie 2% Espagne 4% Royaume Uni 6% Autres 19% Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, 2014 Allemagne 9% USA 12% France 37% La France et les Etats-Unis sont les principaux consommateurs de vin rosé La France occupe une part de plus en plus importante de la consommation de vin rosé dans le monde La consommation de vin rosé des USA, de l Italie, de l Espagne, du Portugal est de moins en moins importante par rapport aux autres pays. L Allemagne occupe une place constante dans la consommation mondiale alors que le Royaume-Uni a plus de poids. En France la part dépasse 30% en 2014 (sur volume total 3 couleurs vins tranquilles) 21

22 La consommation de vin rosé Carte des pays consommateurs de rosé en 2013 en volume Les pays d Europe occidentale historiquement producteurs de vin et les Etats-Unis sont les plus gros consommateurs de vin rosé Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, à à à à à

23 La production de vin rosé Production mondiale de 2002 à Millions d hl en 2013, soit plus 8% en 11 ans. La production progresse en réponse à la consommation % 15% 10% 5% 0% 256,7 Evolution de la production mondiale tous vins et vin rosé (en millions d'hl) 295,9 255,9 278,6 22,2 24,9 20,7 23, Production rosé (Mhl) Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, ,6% 8,7% 8,4% 8,3% 8,6% Production tous vins (Mhl) Part du rosé dans la production totale de vins (en % de la production tous vins) 9,1% 9,0% 8,9% 9,3% Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, ,6% 8,1% ,5% La production de vin rosé en 2013 est en hausse par rapport à l année 2012 (+7,8%) La production de vin rosé en 2002 s élevait à 22,2 millions d hectolitres, et atteignait 23,6 millions d hectolitres en 2013, soit une augmentation de 6,3%. La part de rosé produit dans l ensemble des vins semble stable depuis 2002 : elle oscille entre 8,1% et 9,3% (ce % est à travailler hors vins effervescents et pour alcools...). 23

24 Plus d une bouteille sur 3 de vin rosé traverse une frontière avant d être consommée Entre 2002 et 2012, la part des rosés étrangers dans les rosés consommés a augmenté de près de +70% en volume pour atteindre 35% en parts de marché. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Evolution de la part des vins importés dans la consommation mondiale de vin rosé (en % du volume total consommé) 21% 23% 24% 25% 27% 28% 30% Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, % 35% 36% 36% 35% En 2013, cette tendance semble se stabiliser dans un contexte de moindres échanges «tous vins» dans le monde cette même année. Le Rosé reste globalement un produit «autoconsommé» : les pays produisant la plus grande part de vin rosé dans l ensemble des vins produits ont une consommation de vin globalement similaire à leur production. 0%

25 Conclusion partielle : Consommation, Production, Flux Millions d hl de vins rosés sont consommés dans le monde par an, soit plus de 10 % des vins en La consommation de vin rosé continue à augmenter en France, et dans de nombreux pays. Italie, Espagne, Portugal et USA, gros consommateurs historiques de rosé montrent des stagnations ou baisses. La production progresse en réponse à la consommation. Le marché mondial semble plus tendu, notamment depuis Plus d 1 bouteille sur 3 traverse une frontière. Des stratégies agressives à l export... Volumes exportés en 10 ans : Afr. Du Sud x8 ; Chili x 7; Australie x 6. 25

26 Conférence Côtes de Provence I. La situation économique viticole appellation Côtes de Provence et Provençale a) Récolte, équilibre marché, cours du vrac b) Les marchés et circuits des Vins de Provence : Volumes, prix II. L observatoire des Rosés en France et à l international a) Production française b) Consommation, Production, Flux... c) Les consommateurs de rosés dans le monde : vues sur plusieurs pays, éléments de «prospective» Conclusion / Questions 26

27 Nombre de consommateurs Sur les 452 millions de consommateurs de vins dans les 15 pays étudiés, 342 millions consomment du rosé Estimation de la taille des marchés des vins rosés: en millions de consommateurs Univers : vins rosés uniquement USA Japon Allemagne France Chine * Royaume-Uni Brésil * Canada Australie Russie * Pays-Bas Belgique Suède Finlande Nouvelle-Zélande Ces pays représentent aussi 80% de la consommation mondiale de vin rosé (conso. apparente) Source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, 2014 *Note : En Chine, Brésil et Russie, la base correspond aux consommateurs de vins importés, âgés de moins de 55 ans (65 ans pour le Brésil), appartenant aux classes aisées et quirésident dans une sélection de zones urbaines Millions Source: Wine Intelligence, nos estimations d après Vinitrac 2014 (n>700 conso. de vin sur tous les marchés) 27

28 Intensités de consommation rosé déclarée Les consommateurs déclarent leur % des 3 couleurs, ce qui donne une information relativement fiable, pouvant parfois être sujette à des effets de saisonnalité ou de sur-déclaration... Part des vins rosés dans la consommation totale de vins tranquilles Nos estimations d'après les % de vin rosé consommé déclarés par les consommateurs de vins tranquilles Base=Tous conso. de vin Brésil* France Chine* Belgique Royaume-Uni États-Unis Allemagne Pays-Bas Québec Japon Russie* Canada anglophone Suède Australie Finlande Nouvelle-Zélande 7% 7% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 25% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pas de test de signification disponible Source: Wine Intelligence, Enquête CIVP, Vinitrac 2014, n>700 conso. de vin tranquille sur tous les marchés * : Pour les populations étudiées: consommateurs urbains appartenant aux classes aisées (cf. méthodologie) «Quel % consommezvous en moyenne sur l année de -Rouge -Blanc -Rosé» *Note : En Chine, Brésil et Russie, la base correspond aux consommateurs de vins importés, âgés de moins de 55 ans (65 ans pour le Brésil), appartenant aux classes aisées et qui résident dans une sélection de zones urbaines 28

29 Évolutions des % de rosé consommés dans le temps Tendance haussière dans tous les pays étudiés: les consommateurs déclarent favoriser de plus en plus les vins rosés en proportion de leur consommation totale de vin Part des vins rosés dans la consommation totale de vins tranquilles % de vin rosé consommé déclarés par les consommateurs de vins tranquilles Base=Tous conso. de vin Résultats plus nuancés en France, à la suite sans doute d un été 2014 maussade 30% 25% 20% 15% 10% 5% Brésil* déclaré France déclaré Belgique déclaré Royaume-Uni déclaré États-Unis déclaré Allemagne déclaré Pays-Bas déclaré Québec déclaré Japon déclaré 0% Sources: Elaboration CIVP, d'après Wine Intelligence, Vinitrac 2014, n>700 conso. de vin tranquille sur tous les marchés * : Pour la population étudiée: consommateurs urbains appartenant aux classes aisées (cf. méthodologie) 29

30 Les consommateurs jeunes consomment plus de Rosés! Plus on est jeune et plus la part de rosé dans la consommation de vin est élevée >+10 points / tranches les plus âgées dans de nombreux pays Part des vins rosés dans la consommation totale de vins tranquilles - par âge % de vin rosé consommé par les consommateurs de vins tranquilles, par âge Base=Tous conso. de vin Allemagne Australie Belgique Canada anglo. Québec Etats-Unis Finlande France Japon Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni Suède Russie* Brésil* Chine* 33% 23% 13% 3% LDA-24 ans ans ans ans ans 65 ans et plus Source: Elaboration CIVP, d'après Wine Intelligence, Vinitrac 2014, n>700 conso. de vin tranquille sur tous les marchés *Pour la population étudiée: consommateurs urbains appartenant aux classes aisées (cf. méthodologie) 30

31 Les femmes consomment plus de Rosés! Dans la majorité des pays, les femmes déclarent consommer plus de vin rosé (en proportion de leur conso. totale) que les hommes. Jusqu à +6 points en Allemagne ou aux Pays-Bas. 31

32 Certains pays font exception... Les hommes déclarent accorder la même priorité aux vins rosés que les femmes (en % de leur conso. totale de vin) aux USA, en Russie ou encore en Australie Et au Brésil*, les consommateurs masculins de vins importés (urbains aisés) déclarent même 4 points de plus que les femmes! 32

33 Conclusion partielle Les consommateurs de rosés dans le monde 342 millions de consommateurs de rosé étudiés Les vins rosés gagnent une part croissante des volumes de vins tranquilles consommés en France et dans de nombreux pays. Cette croissance est en partie portée par une population : Plutôt jeune >+10 points / tranches les plus âgées dans de nombreux pays. Plutôt féminine, jusqu à 6 points de plus que les hommes, sauf la population aisée et urbaine Brésilienne... 33

34 Conclusion : L observatoire des Rosés en France et à l international Rosés dans le Monde : > 10% de la consommation mondiale, en progression Des typicités pour tous les goûts Près d 1/3 de la consommation Française. Plus d 1 bouteille sur 3 traverse une frontière avant d être consommée Plus consommé par les jeunes et les femmes dans le monde Des perspectives de croissance pour les années à venir Rosés de Provence : spécialiste (90% en rosé), leader des Rosé haut de Gamme.... Beaucoup d autres informations ou détails disponibles sur demande. 34

35 Merci de votre attention Prochains rendez-vous : Aujourd hui 23/03/15 : 15h15 à 15h45 : atelier "Les Rosés et la Provence en restauration française" 16h à 16h30 : atelier "Economie mondiale du vin Rosé : production & consommation" Michel COUDERC Responsable Economie et Etudes CIVP Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence Maison des Vins ; RN 7 - CS ; Les Arcs sur Argens Tel : 0(033) ; Fax : 0(033) Mail : mcouderc@provencewines.com 35