Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2017 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

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1 Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2017 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

2 L édition 2016 de l Observatoire L Edition 2017 est la 8ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en février 2017 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2017 Et leurs projets à 3 ans KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 1

3 Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «FDI Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de projets d investissements internationaux entreprises dans le monde sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint-ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 2

4 Méthodologie : période de l étude Les résultats 2017 prennent en compte l année n-1 jusqu au 4 ème trimestre : 4 ème trimestre er trimestre ème trimestre ème trimestre 2016 Les chiffres sont arrêtés au 15 janvier, soit 3,5 mois après la fin de la période considérée KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 3

5 Un panel de métropoles élargi pour mieux représenter la concurrence mondiale des Cités Europe Asie / Océanie Amériques Paris - Ile-de-France Londres Barcelone Madrid Moscou Dusseldorf Munich (*) Francfort Varsovie Dublin Amsterdam Istanbul Mumbai Bangalore New Delhi Hyderabad (*) Puna (*) Ho Chi Minh (*) Yangoon (*) Kuala Lumpur (*) Tokyo Séoul Shanghai Hong Kong Beijing Melbourne (*) Sydney New York San Francisco Los Angeles (*) São Paulo Mexico City (*) Toronto Montréal (*) Afrique Johannesbourg (*) Moyen-Orient Abu Dhabi KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd (*) Métropoles intégrées au panel en

6 Résultats 2017 Résultats KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 5

7 Belle reprise des investissements (10,8%) du fait d une Europe revigorée Grande Europe = 36% +22% Amérique du Nord 14% -4% Amérique latine & Caraïbes 9% +11% Europe de l Ouest 26% +21% Afrique 5% +10% Europe de l Est 10 % +23% Moyen-Orient 4% +16% 29% Asie +5% 3% Pacifique -1% Variation du nombre d investissements 2016/2017 Les BRICS reçoivent 21% de l investissement mondial KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6

8 3% L Europe peine à attirer les investissements asiatiques 3% 1% 15% 22% Origine des investissements Greenfield 1% 12% 1%2% 57% 27% Les chiffres au centre représentent le poids des investissements intra-zones, sur le pourtour, les investissements par zone d origine 57% 15% 20% Europe Amérique du Nord 1% 9% 0% 15% 27% 36% 33% Asie Pacifique Moyen-Orient 42% 8% 32% 41% 3% 1% Amérique latine Afrique 17% KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 7

9 Le poids très diversifié des métropoles Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays Los Angeles San Francisco Moscou Londres 17% Amsterdam Toronto Dublin Dusseldorf 44% 35% 44% 6% Berlin Montréal Varsovie 21% 9% 9% 17% 3% Paris 14% 32% Francfort 10%Munich Madrid 10% New York 4% 21% 32% Tokyo Istanbul Séoul Barcelone 23% 61% 11% 50% Mexico 7% Yangoon Abu Dhabi Beijing City 10% New Delhi 6% 28% 7% 41% Mumbai 21% São Shanghai > 40% Paulo Puna 5% 17% Hong Kong > 30% à 40% Hyderabad 7% 28% 20% à 30% 41% Bangalore 14% 28% Ho Chi Minh KualaLumpur < 20% Johannesbourg 23% 38% KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd Melbourne Sydney 8

10 Stabilité des leaders, dynamisme des challengers et nouveaux entrants Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales 1 Londres = New York 4 Barcelone 9 5 Paris Bangalore Tokyo Beijing Shanghai Hong Kong = +1-1 = Sydney KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6 Variation Du rang 2015/2016 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses

11 Paris destination privilégiée de l investissement européen Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Londres New York 0%4%1% 16% 27% 2% 22% 5% 3% 6% 1% 14% 47% 32% Shanghai Paris 49% 71% 2%3% 12% Bangalore 1%1% 12% Europe 33% Amérique du Nord Asie 50% 57% 29% Moyen-Orient Amérique latine Afrique KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 10

12 Belle progression de Paris sur les Services aux entreprises, raz de marée asiatique sur les services financiers LOGICIELS 27% SERVICE AUX ENTREPRISES (17%) LONDRES BANGALORE NEW YORK SYDNEY PARIS SERVICES FINANCIERS (9%) LONDRES NEY YORK HONG PARIS SHANGHAI KONG LONDRES HONG NEW BEIJING TOKYO SEOUL SYDNEY SHANGHAI DUBLIN PARIS KONG YORK Sur chaque histogramme, rang de la KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets métropole Financial en Times 2016Ltd 11 Au dessus, nombre de projets 2017

13 Belle performance de Paris Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques Londres New York 4 Dublin Paris 3 Barcelone Bangalore Hong Kong 7 Tokyo 8 Beijing Shanghai (212) Rang LONDRES SHANGHAI PARIS NEW YORK BANGALORE HONG KONG TOKYO BEIJING DUBLIN BARCELONE Sur chaque histogramme nombre de projets 2017 et entre parenthèses KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 12

14 Paris progresse dans sa relation avec l Asie Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield AMÉRIQUE DU NORD ASIE PACIFIQUE LONDRES 171 LONDRES 60 AMSTERDAM PARIS DUBLIN MUNICH PARIS BARCELONE FRANCFORT BARCELONE 25 EUROPE MUNICH 11 BRICS LONDRES 116 LONDRES 33 PARIS 70 FRANCFORT 12 BARCELONE 53 PARIS 8 MADRID 44 AMSTERDAM 7 DUBLIN 36 Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017 MUNICH KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 7 13

15 Bilan sur la période KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 14

16 Paris dans un trend à nouveau positif Cumul des investissements New York Londres Paris Shanghai Hong Kong São Paulo = = = = = +1-1 Sydney Variation Du rang Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017 LONDRES SHANGHAIHONG KONGNEW YORK PARIS SAO PAULO SYDNEY BARCELONE DUBLIN BEIJING KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 15

17 Evolution des six premières métropoles sur 5 ans Londres Shanghai Hong Kong New York 90 Paris 61 São Paulo KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 16

18 Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) contact@paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président de KPMG SA KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.