Rencontres Roumanie. 28 juin Nos valeurs : l'ouverture, la loyauté, l'engagement, l'esprit d'équipe

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1 Rencontres Roumanie 28 juin 2016 Nos valeurs : l'ouverture, la loyauté, l'engagement, l'esprit d'équipe

2 Géographie et frontières 2 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

3 Présentation du pays u Présentation générale Km² (9 ème de l UE 28) Population: 19,9 M d habitants (7 ème de l UE 28) Régime semi-présidentiel Entrée dans l UE en 2007 Monnaie: LEU (symbole RON) 1 EUR = 4,45 RON (stable) u Population Population rurale à 45% PIB par habitant en SPA: 55% de la moyenne de l UE 28 (France = 107%) Personnes en risque de pauvreté: 40,2% (24,5% pour la moyenne de l UE 28) 3 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

4 Chiffres clés en PIB (Mds EUR) 158,4 165 Croissance 3,8% 4,2% Dette publique (% du PIB) 39% (France: 96%) 40,5% Inflation -0,4% -0,2% Chômage 6,8% 6,6% Salaire minimum Salaire moyen 1250 RON (env. 280 EUR) 2260 RON (env. 575 EUR) u Fiscalité Impôt sur les sociétés: 16% Impôt sur le revenu 16% Taux standard de TVA: 20% Taux réduit de TVA: 5-9% Impôt sur les dividendes: 5% Cotisations sociales employeurs: 22,6% Cotisations sociales employés: 16,5% 4 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

5 Points saillants u Tradition industrielle Secteur industriel : 25% du PIB en 2014, 32% du stock d IDE Pôle automobile autour de Renault-Dacia et Ford (1 er secteur exportateur) u Indépendance énergétique 83% de l énergie consommée est produite en Roumanie, toutes sources confondues Gisements de gaz de schiste en cours d exploration Enjeux : dérégulation et privatisation du secteur, amélioration de l efficacité énergétique u Besoins en infrastructures Importants besoins de modernisation des infrastructures de transport et d énergie Financements européens disponibles mais insuffisamment utilisés u Potentiel agricole Entre 5% et 6% du PIB, pour 26% de la population active Importantes aides de la PAC, avec une enveloppe en augmentation de 38% sur Rencontres Roumanie 28 juin 2016

6 Croissance u Ventilation du PIB en Roumanie 150,2 Mds EUR en 2014 Autres 12% Agriculture 5% Industrie 25% Emplois agricole: 26% de l emploi total, dont 88% d auto-emploi Services 52% Construction 7% u Ventilation du PIB en France 2132,4 Mds EUR en 2014 Emplois agricole: 2,8% de l emploi total Autres 10% Agriculture 2% Industrie 12% Construction 5% Services 71% 6 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

7 Croissance u Reprise de la croissance depuis 2013 Croissance de 3,8% en 2015 Croissance prévue à 4,2% en 2016 (2 ème taux de croissance de l UE 28) u Croissance portée par la consommation des ménages Rééquilibrage de la croissance vers la demande interne (hausse du salaire minimum, faible inflation, reprise du crédit) Reprise de l investissement Evolution de la croissance dans les PECO (%) Bulgarie Croatie Hongrie Pologne Roumanie Croissance du PIB et contributions (%, ech. gch), output gap (% de la croissance potentielle, ech. drt) output gap Consommation Investissement Exportations nettes 3 Variations des stocks Croissance Rencontres Roumanie 28 juin 2016

8 Déficit budgétaire et dette publique u Succès de l ajustement structurel suivi par le FMI et la CE depuis 2009 Réduction du déficit public de 9% du PIB en 2009 à 1,5% en 2015 u L entrée en vigueur du nouveau Code Fiscal (2016), ainsi que les hausses de salaires dans la fonction publique inversent la trajectoire budgétaire et remettent la dette publique sur une trajectoire ascendante Impact du Code Fiscal et des hausses de salaires: 2,4% du PIB en 2016 et 0,8% du PIB en 2017 selon le FMI Augmentation du déficit budgétaire à 2,8% en 2016 et 3,3% en 2017 en exécution selon le FMI (2,8% prévu par le gouvernement pour 2016 et 2017) 8 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

9 Déficit budgétaire et dette publique u L ajustement budgétaire s est opéré principalement par la réduction des dépenses u La Roumanie se caractérise par la faiblesse de ses dépenses publiques, le ratio des dépenses rapportées au PIB étant le plus faible de l UE : 33% en 2013 contre une moyenne de 48,6% dans l UE 28 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 33,4 32,2 Consolidation fiscale (recettes et dépenses en % du PIB) 33,4 32,3 35,3 33,1 38,3 35,4 38,9 33,3 40,6 31,7 39,6 32,9 39,1 33,8 36,4 33,5 35,2 34,9 33,0 33, Recettes publiques totales Dépenses de santé et d éducation : comparaison régionale (2013, en % du PIB) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,5 7,3 7,2 Slovaquie 6,8 5 5,2 5 5,1 République tchèque 5,2 4,7 4,6 4,6 3,8 UE Croatie Hongrie Bulgarie Pologne Roumanie Lettonie Dépenses de santé Dépenses d'éducation 5,3 4,0 2,8 3,6 5,7 9 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

10 Balance des paiements u Succès de l ajustement structurel suivi par le FMI et la CE depuis 2009 Réduction du déficit extérieur de 13% du PIB en 2007 à 1,1% en % -1% -6% Balance courante (en% du PIB) u Balance des services excédentaire (4% du PIB en 2015) u Dynamisme du commerce extérieur roumain en 2015: Croissance des exportations (+4,1%) à 55 Mds EUR Hausse des importations (+7,6%) à 63 Mds EUR Détérioration du déficit commercial, à 8,4 Mds EUR -11% -16% Solde courant Biens Revenus Services Transferts u Balance des revenus primaires déficitaire (revenus issus des IDE) u Balance des revenus secondaires excédentaire (envois de fonds des travailleurs résident à l étranger et versements du Fonds Social Européen) 10 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

11 Commerce extérieur u La structure des exportations et importations roumaines fait apparaitre une spécialisation marquée dans l industrie Machines et équipements: 1 er poste des exportations et importations, explique la plupart des gains de parts de marché de la Roumanie en UE depuis 2006 Moyens de transport: 2 ème poste des exportations (16,8%), exportations de véhicules routiers représentent 14,4% des exportations et 8,6% des importations Répartition sectorielle des exportations roumaines (% des exportations totales, 2015) Pdts minéraux 4,7% Divers 11,5% Pdts agroalimentaires 10,9% Pdts métallurgiques 8,6% Pdts chimiques et plastiques 9,4% Textiles 10,3% Machines et équipemets 27,8% Moyens de transport 16,8% Pdts minéraux 7% Pdts agroalimentaires 9,6% Pdts métalliques 10,7% Répartition sectorielle des importations roumaines (% des importations totales, 2015) Divers 8,5% Pdts chimiques et plastiques 17,4% Machines et équipements 28,4% Textiles 9,3% Moyens de transport 9,1% 11 Rencontres Roumanie 29 juin 2016

12 Commerce extérieur u Le déficit commercial roumain provient principalement des échanges avec l UE: 76% des échanges commerciaux de la Roumanie sont réalisés avec l UE Echanges commerciaux largement déterminés par l implantation des grands groupes industriels européens en Roumanie: 85% des entreprises exportatrices sont en partie à capitaux étrangers Déficit de la Roumanie avec l UE: 8,8 Mds EUR 1 er et 2 ème partenaires commerciaux: Allemagne et Italie France: 3 ème client et 4 ème fournisseur de la Roumanie Principaux clients de la Roumanie Principaux fournisseurs de la Roumanie Allemagne 19,7% Allemagne 19,8% Italie 12,4% Italie 10,9% Bulgarie 3,3% Turquie 3,9% RU 4,4% Hongrie 5,4% France 6,8% Russie 3,2% Turquie 3,6% Chine 4,6% Pologne 4,8% France 5,6% Hongrie 7,9% Pays-Bas 2,5% 12 Pologne 2,7% Espagne 2,9% Autriche 3,9% Pays-Bas 4% Rencontres Roumanie 28 juin 2016

13 Commerce bilatéral franco-roumain u Dynamisme du commerce bilatéral 13 Pdts caoutchouc et minéraux 7% Pdts agriagro 6% Forte croissance des importations françaises pendant la crise de 2009 Rééquilibrage des échanges depuis 2011 Croissance des échanges: +2% en 2015, à 6,8 Mds EUR Tendance structurelle de réduction de l excédent français (baisse de -95% en 2015 à 12,4 M EUR) Répartition sectorielle des exportations françaises vers la Roumanie Pdts Chimiques 11% Textiles 5% Source: Douanes Françaises Pdts métalliques 10% Divers Pdts pharma 6% Matériel de transport 19% (dont automobiles 6,4%) Equipements 33% Evolution du commerce bilatéral franco-roumain (Mds EUR, 2015) Source: Douanes Françaises Exportations Importations Solde u Echanges bilatéraux largement déterminés par l importance des investissements de production français en Roumanie Exportations et importations françaises composées à 50% d équipements et matériels de transport Importations de bien automobiles: 14% Rencontres Roumanie 28 juin 2016

14 Investissements directs étrangers u Reprise modérée des IDE depuis 2011 Représentent 40,1% du PIB en 2014 à 60,2 Mds EUR Principaux investisseurs: Pays-Bas (24% du stock total), Autriche (16%), Allemagne (12%), Chypre (7,1%), France (6,8%) Concentration dans l industrie (32%), les secteurs financiers (13%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Stock d'ide (Mds EUR) 57,9 53,7 48,8 50,0 51,4 42,8 60,0 60,2 3,8 4,3 4,3 4,4 5,0 5,3 4,6 3, Stock total stock FR u La France est le 5 ème investisseur Stock IDE à 3,8 Mds EUR (6,8%) 36 entreprises du CAC 40 Environ 500 entreprises membres de la CCIFER, représentant plus de emplois directs 14 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

15 Environnement des affaires u Fiscalité avantageuse Entrée en vigueur du nouveau code fiscal au 1 er janvier 2016 u Secteur des NTIC dynamique NTIC représente 6% du PIB (Moyenne UE28: 5%) La plus forte pénétration du haut débit rapide et ultra rapide de l UE Impôts sur les sociétés 16% Impôts sur le revenu 16% Taux d imposition sur les dividendes 5% Cotisations sociales patronales 22,6% TVA 20% u Classement «Doing Business 2016» (Banque Mondiale) 37 ème sur 189 pays, dans la moyenne des PECO 15 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

16 Environnement des affaires u Insuffisance des infrastructures Réseau de 747 km d autoroutes en 2015 (France: km en 2013) Réseau de km de voies ferrées en 2015 (France: km) 90% des ménages sont couverts par le haut débit (France: 100%) mais seulement 60% possèdent un abonnement (France: 71%) u Faiblesse de l investissement en recherche et développement: Dépenses de R&D: 0,38% du PIB en 2014 (France: 2,26%) 16 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

17 Environnement des affaires u Progrès significatifs dans la lutte contre la corruption Efficacité de la Direction Nationale Anti-corruption (DNA) pour lutter contre la corruption, notamment dans la sphère publique (1250 inculpations en 2015, dont un premier ministre, 5 ministres, 15 députés et 5 sénateurs, de nombreux responsables politiques locaux). La lutte contre la corruption devrait se poursuivre dans d autres secteurs (santé, éducation, administration de proximité, etc.). u Poids encore important de l économie informelle Economie non-observée représente 22,1% du PIB en 2014 Forte évasion fiscale: l écart de TVA, défini par la différence entre la TVA exigible théorique (VTTL) et les recettes effectives issues de la TVA, s établit à 41% de la VTTL en 2013, soit une perte théorique de recettes fiscales s élevant à 8,3 Mds EUR, 27 points au-dessus de la moyenne de l UE à Rencontres Roumanie 28 juin 2016

18 Fonds européens u Période de programmation 2007/2013: 19,1 Mds EUR au titre des fonds structurels et de cohésion (FEDER +FSE) 8,1 Mds EUR Feader 178 M EUR FOP Taux d absorption insuffisant (le plus faible de l UE 27) u Période de programmation 2014/2020: 22,4 Mds EUR au titre des fonds structurels et de cohésion 8,015 Mds EUR Feader 0,2 M EUR FEAMP Bilan au 30 avril 2016 (Mds EUR) Allocation initiale Taux d absorption PO Compétitivité 2,5 75,8% PO Assistance Technique 0,2 80,8% PO Environnement 4,4 66,8% PO Régional 4,0 64,8% PO Développement des ressources humaines 3,5 49,7% PO Transport 4,3 62,7% PO Développement des capacités administratives 0,2 82,0% Total 19,1 63,8% PNDR 8,1 82% FOP 0,2 62,8% Programme (Mds EUR) Montant des fonds alloués Part dans le montant total PO régional 6,7 22% PO infrastructures 9,4 31% PO compétitivité 1,3 4% PO capital humain 4,2 14% PO capacité administrative 0,6 2% PO assistance technique 0,2 1% PO développement rural 8 26% PO pêche 0,2 1% TOTAL 30,6 100% 18 Rencontres Roumanie 28 juin 2016

19 Disparités régionales u En termes de pauvreté: PIB par habitant en SPA: 55% de la moyenne de l UE 28 (France: 107%); rapport de 1 à 4 entre la région la plus riche (Bucarest) et la région la plus pauvre (Nord-Est) Personnes en risque de pauvreté: 40,2% (24,5% pour la moyenne de l UE 28); 24,9% à Bucarest contre 51,8% dans la région Sud-Est u En termes de salaires: 19 Fortes disparités entre Bucarest et le reste de la Roumanie. Salaire moyen mensuel (salaire +primes) (source INS 2014): Bucarest 3284 RON (env. 738 EUR), Nord-Est 1974 RON (env. 443 EUR) PIB/hab en % de la moyenne de l UE 28 (2014) Rencontres Roumanie 28 juin 2016

20 Secteurs prioritaires Secteurs prioritaires pour le commerce et l investissement avec la Roumanie: u Filière automobile u Filière aéronautique u Agriculture et agroalimentaire u Biens de consommation u Infrastructures et environnement u Santé 20 Rencontres Roumanie 28 juin 2016