Pôle commercial de Bourg-en-Bresse. n e. m de s

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1 Pôle commercial de Bourg-en-Bresse t a h c a d s t n e m e t r Les compo in A l e d s e g a n é m de s Edition 2011 rce et d Indu Chambre de Comme strie de l Ain Observat oire du Commerce Pôle commercial de Bourg-enBresse Bourg-en-Bresse Montagnat Péronnas Saint-Denis-les-Bourg Viriat énages de l Ain, m s de at ch d a ts en comportem Les enquêtes sur les disposition! les résultats à votre Enquête 2010 Etudier son implantation Comprendre son marché Adapter son activité Optimiser ses actions promotionnelles Mesurer sa part de marché Cerner son environnement Connaître l attractivité de sa ville ème 6 enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 1

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3 OBJECTIFS DE L'ENQUETE Depuis 1988, l'observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département. Les données issues de ces enquêtes permettent : d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue ), et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale. Ces données ont trois usages principaux : Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'urbanisme. Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial METHODE DE L'ENQUETE ST TRIVIER PONT DE COURTES DE VAUX DIVONNE LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT OYONNAX VOLTAIRE RESTE CANTON ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY VIRIAT VONNAS IZERNORE BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. THOISSEY NANTUA RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN VILLARS LES DOMBES ST TRIVIER RESTE CANTON PONCIN HAUTEVILLE LOMPNÈS SUR MOIGNANS BRÉNOD CHALAMONT AMBÉRIEU EN BUGEY VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY SEYSSEL ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ MEXIMIEUX EN BUGEY DE CORCY LAGNIEU CHAMPAGNE EN VALROMEY VIRIEU LE GRAND MONTLUEL MIRIBEL LHUIS BELLEY BELLEY RESTE CANTON La 6 ème enquête sur les comportements d'achat des ménages de l'ain actualise les 5 études précédentes, réalisées entre 1988 et Fin 2009, environ ménages du département ont été interrogés par téléphone sur leurs habitudes de consommation et leurs comportements d'achat (quels produits, quelles formes de vente, quels points de vente, à quelle fréquence ). L'enquête concerne 56 produits de consommation courante dont 15 alimentaires et 41 non alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée durant l'année La réalisation de l'enquête a donné lieu à un découpage du département de l'ain en 50 secteurs géographiques analysables individuellement. Ces secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal. 3

4 L'enquête en chiffres 50 secteurs d'enquête lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits ménages interviewés par téléphone Plus de actes d'achats enregistrés Ne pas confondre Chiffre d'affaires Dépenses commercialisables ou Potentiel de consommation Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré. Ce chiffre d affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes). Il s'agit du budget annuel global que consacrent les ménages d'une zone de chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires considérés. Ces dépenses peuvent être réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits. Quelques définitions Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Potentiel de consommation Chiffre d affaires du reste du département Vente à distance Autre évasion (vers départements limitrophes, reste France, ) Chiffre d affaires du pôle commercial Potentiel des autres zones de l Ain + Potentiel hors département 4

5 Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté Formes de vente Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures ). Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage ). Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs. Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes ). Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré. Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone. Zone de chalandise ou zone d'attraction Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié. 5

6 Où habitent les clients des commerces du pôle commercial burgien et qui sont-ils? Une zone d'attraction qui regroupe près de ménages SAINT-TRIVIER DE-COURTES VONNAS MONTREVEL EN-BRESSE MEZERIAT VIRIAT COLIGNY BOURG-EN-BRESSE TREFFORT CUISIAT CEYZERIAT PERONNAS SAÔNE ET-LOIRE JURA CHATILLON SUR-CHALARONNE SAINT-PAUL DE-VARAX PONCIN HAUTE SAVOIE PONT-D'AIN RHÔNE ISÈRE SAVOIE CHALAMONT VILLARS LES-DOMBES NOMBRE DE MENAGES Evolution du nombre de ménages entre 2003 et ZONE DE CHALANDISE BOURG-EN-BRESSE Le pôle commercial de Bourg-en- Bresse est composé des communes de Bourg-en-Bresse, Montagnat, Péronnas, Saint-Denis-les-Bourg et Viriat. Sa zone d attraction regroupe les cantons de Bourg-en-Bresse, Ceyzériat, Chalamont, Châtillon-sur- Chalaronne, Coligny, Montrevel-en- Bresse, Péronnas, Poncin, Pont d Ain, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort- Cuisiat, Villars-les-Dombes et Viriat. En effet, près de 91 % du chiffre d affaires du pôle commercial burgien est réalisé grâce aux achats des ménages de ces cantons. Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé de 10,8 % (contre 11,7 % dans l Ain). En 2010, environ 27 % des ménages de la zone de chalandise résident à Bourg-en-Bresse. Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier et Insee RGP

7 Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 : Une évolution de la population de la zone de chalandise légèrement inférieure à celle du département POURCENTAGE D'EVOLUTION 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Evolution de la population entre 1999 et ,0 % Commune de Bourg-en-Bresse + 12,0 % Zone de chalandise + 12,8% Département Ain L essor démographique de l Ain est très largement réparti : 94 % des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et Pour la majorité d entre elles, la hausse est principalement due à des arrivées d habitants supérieures aux départs. En 2008, le nombre d habitants de la zone de chalandise du pôle commercial burgien est estimé à plus de , soit une hausse d environ 12 % par rapport à Cette croissance démographique est inférieure à celle observée dans l Ain (12,8 %). La variation annuelle moyenne de la population sur la période s établit à 1,3 % pour l ensemble de la zone de chalandise et à -0,1 % pour la commune de Bourg-en-Bresse (contre 1,35 % pour le département de l Ain). Source : Insee, Recensements de population CCI de l Ain Données au 1er janvier 7

8 Une population de la zone de chalandise plus âgée que la moyenne départementale Ain Hommes Zone de chalandise 100 ans ou ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 5-9 ans Moins de 5 ans Femmes -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2007 La population de la zone de chalandise est plus âgée que la population du département. En effet, hommes et femmes confondus, 17,6 % de la population de la zone de chalandise a plus de 65 ans en 2007, contre 14,5 % au niveau du département. Une part de retraités plus élevée que la moyenne départementale 30% 27,4% ZC Bourg-en-Bresse Département Ain 23,5% 20% 14,9% 15,1% 17,5% 16,5% 16,8% 16,5% 13,6% 14,6% 10% 7,8% 6,2% 1,5% 1,0% 3,5% 3,6% 0% Agriculteurs exploitants Artisans, Comm., Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres Source : Insee - Recensement de la population 2007 La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion de retraités élevée (27,4 %) dans la zone de chalandise du pôle commercial burgien, comparé à la part départementale (23,5 %). A l inverse, le nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures est plus faible. 8

9 Combien dépensent les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial burgien? EQPT MAISON Des dépenses annuelles moyennes par ménage inférieures à celles du département FAMILLE DE PRODUITS EQPT PERSONNE CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE ZONE DE CHALANDISE AIN FRANCE TOTAL Source : CCI de l Ain Enquêtes 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier En 2010, un ménage résidant dans la zone d attraction du pôle commercial burgien dépense en moyenne pour les 56 groupes de produits considérés dans l enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure d environ 530 à celle observée dans l Ain mais comparable à celle constatée en France métropolitaine. Des dépenses totales des ménages évaluées à M en 2010 HYGIENE- SANTE 12,0% 41,5% CULTURE- LOISIRS 11,3% ZONE DE CHALANDISE 41,5% AIN 40,5% FRANCE 41,9% EQPT PERSONNE 14,9% 15,5% 15,0% EQPT MAISON 20,3% EQPT PERSONNE 14,9% EQPT MAISON 20,3% 20,0% CULTURE 11,3% 11,5% LOISIRS HYGIENE SANTE 12,0% 12,5% BEAUTE Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 17,8% 11,6% 13,7% Les dépenses des ménages résidant au sein de la zone de chalandise sont estimées en 2010 à millions d euros répartis comme suit : 421 millions d euros en alimentaire 206 millions d euros en équipement de la maison 151 millions d euros en équipement de la personne 122 millions d euros en hygiène-santé 115 millions d euros en culture-loisirs Cette répartition est globalement comparable à celle observée dans l Ain. 9

10 Une hausse globale des dépenses des ménages de 21 % entre 2003 et MILLIONS D'EUROS Détail Non alimentaire TOTAL NON EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise sont passées de 839 millions d euros à près de millions d euros, soit une hausse de 21 %. Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 21,4 %, grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d hygiènesanté-beauté (+ 30,3 %) et en produits d équipement de la maison (+ 26,6 %). Celles concernant l alimentaire ont évolué de 20,4 %, inflation incluse. L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs). 10

11 Où achètent les habitants de la zone de chalandise du pôle commercial burgien? Sur les millions d euros dépensés en 2010 par les ménages de la zone de chalandise, 866 millions d euros (soit plus de 85 %) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans cette zone (dont près de 638 millions d euros dans le pôle commercial burgien) et donc 15 % ailleurs dont : 34,2 millions d euros dans les équipements commerciaux ambarrois, 26,2 millions d euros auprès des sociétés de vente à distance (V.A.D.) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet, 26,1 millions d euros dans les équipements commerciaux du Rhône, 18,5 millions d euros dans ceux de Saône-et-Loire, 10,7 millions d euros dans les commerces jurassiens, 5,9 millions d euros ceux du canton de Saint-André-de-Corcy, 4,9 millions d euros dans les commerces du canton de Miribel, principalement dans les magasins de la zone des Baterses à Beynost, 3,9 millions d euros dans les magasins du canton de Pont-de-Vaux, 3,2 millions d euros dans les commerces meximiards Principales destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise SAÔNE ET-LOIRE 18,5 M Canton Pont de Vaux 3,9 M JURA 10,7 M Ailleurs 8,7 M Zone de chalandise 866 M Reste Ain 6,6 M RHÔNE 26,1 M Secteur St André de Corcy 5,9 M Canton Miribel/Beynost 4,9 M Canton Ambérieu en Bugey 34,2 M Canton Meximieux 3,2 M VAD 26,2 M Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 11

12 S agissant des achats effectués dans les commerces sédentaires et non sédentaires de la zone de chalandise du pôle commercial burgien, les principaux lieux d achat sont : le pôle commercial burgien (composé des communes de Bourg-en-Bresse, Montagnat, Péronnas, Saint-Denis-lès-Bourg et Viriat) dont l offre commerciale capte près des trois quart des dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise, le pôle commercial de Montrevel-en-Bresse (composé des communes de Montrevel-en-Bresse, Jayat et Malafretaz) dont les magasins attirent 6% des dépenses des ménages de la zone de chalandise, Châtillon-sur-Chalaronne dont les commerces captent 3,6% des achats des ménages de la zone de chalandise, Villars-les-Dombes dont l offre commerciale attire plus de 3% des dépenses des ménages de la zone de chalandise, Vonnas dont les magasins captent 2% des achats des ménages de la zone de chalandise, Pont-d Ain dont les commerces attirent 1,6% des dépenses des ménages de la zone de chalandise. Répartition des dépenses des ménages de la zone de chalandise au sein même de cette zone VILLARS-LES- DOMBES 3,2% CHATILLON-SUR- CHALARONNE 3,6% MONTREVEL-EN- BRESSE 6,0% VONNAS 2,0% PONT-D'AIN 1,6% POLES COMMERCIAUX LOCAUX DE LA ZONE DE CHALANDSIE 10,0% 866 M POLE COMMERCIAL BURGIEN 73,6% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Les autres communes (Marboz, Attignat, Coligny, Treffort-Cuisiat, Polliat, Lent, Saint-Paul-de-Varax, Saint- Etienne-du-Bois, Foissiat, Mézériat, Ceyzériat, Poncin, Jujurieux, Neuville-sur-Ain, Saint-Jean-le-Vieux, Neuville-les-Dames, Chalamont, Saint-Trivier-de-Courtes, Tossiat, Saint-Julien-sur-Reyssouze ) disposant d un appareil commercial moins étoffé, captent globalement 10% des dépenses des ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial burgien. 12

13 Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise TOTAL M 63% 23% 6% 6% 3% 421 M EQPT DE LA PERSONNE 151 M EQPT DE LA MAISON 206 M CULTURE LOISIRS 115 M HYGIENE SANTE 122 M 60% 70% 66% 67% 54% 31% 6% 3% 6% 7% 11% 6% 14% 7% 10% 3% 13% 5% 9% 7% 37% 4% 3% 2% Lecture du graphique : Sur 100 dépensés par les ménages de la zone de chalandise, tous produits confondus : 86 sont dépensés dans les commerces présents dans la zone de chalandise, dont 63 dans le pôle commercial burgien ; 6 dans les autres communes de l Ain ; 6 hors du département ; 3 auprès des sociétés de vente à distance (vente par correspondance et vente en ligne). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pôle commercial de Bourg-en-Bresse Reste Zone de chalandise Reste Ain Hors Ain Vente à distance Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Les dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise en dehors de cette zone concernent principalement des produits d équipement de la personne (un quart des dépenses), d équipement de la maison (20 % des achats) et de culture-loisirs (20 % des achats). Mais l évasion reste limitée. Les achats de denrées alimentaires ou de produits d hygiène-santé sont le plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d évasion pour ce type de produits (9 % des achats réalisés en dehors de la zone de chalandise). Des taux d'emprise élevés qui sont globalement stables sauf en équipement de la maison TOTAL 64% 63% 61% 60% Taux d emprise = part des dépenses des ménages de la zone de chalandise, captée par les commerces du pôle commercial. Détail Non alimentaire NON EQPT DE LA PERSONNE EQPT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE 54% 54% 66% 65% 68% 70% 70% 66% 67% 67% % 20% 40% 60% 80% Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier La part des dépenses des ménages captée par les commerces du pôle commercial est élevée quel que soit la famille de produits. Entre 2003 et 2010, les taux d'emprise sont globalement stables sauf en équipement de la maison où on observe une baisse de 4 points. Les taux d'emprise se sont maintenus notamment grâce au renforcement de l'attractivité du pôle commercial burgien sur les cantons de la zone de chalandise, alors que l'attractivité sur les cantons situés hors de la zone a diminué, notamment du fait du renforcement de l'offre commerciale dans d'autres pôles commerciaux (Ambérieu-en-Bugey, Beynost ). 13

14 Evolution du nombre de commerce de détail du pôle commercial L'offre et l'activité commerciales du pôle burgien? Nombre de commerces de détail Autres commerces de détail* Commerces de détail sédentaires Source : CCI de l Ain Données au 1er janvier * Commerces non sédentaires, vente par automate Sur la période , le nombre total de commerces, sédentaires et non sédentaires, a augmenté, passant de 648 à 786. Cette hausse est en partie due à la progression des établissements de commerce de détail hors magasin (vente à domicile, vente par automate, vente par catalogue et sur éventaires et marchés) : + 82 établissements sur la période. Début 2011, le pôle commercial composé des communes de Bourg-en-Bresse, Montagnat, Péronnas, Saint- Denis-les-Bourg et Viriat compte 674 commerces sédentaires et 112 commerces non sédentaires. Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² Année 1999 Nombre d'étab. 86 m² de surface de vente Alimentaire Non alimentaire M² de surface de vente Le pôle commercial burgien compte : Source : CCI de l Ain Données au 1er janvier début 2011, 144 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (23 à dominante alimentaire et 121 à dominante non alimentaire) exploitant environ m² de surface de vente, contre 86 en 1999 (12 à dominante alimentaire et 74 à dominante non alimentaire) exploitant plus de m² de surface de vente. Sur la période le nombre total de m² de surface de vente a progressé de 71 %. 14

15 Pôle commercial burgien : 705 M de chiffre d affaires Bourg-en-Bresse 705 M Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (Avec apports extérieurs) Avec un chiffre d affaires de 705 millions d euros, apports extérieurs compris, le pôle commercial burgien est le 1 er pôle commercial du département. Zone d'attraction du pôle burgien ZONE GEOGRAPHIQUE Bourg-en-Bresse (commune) Péronnas (canton) Viriat (canton) Ceyzériat (canton) Coligny Treffort-Cuisiat (secteur) Pont-d Ain (canton) Villars-les-Dombes (reste canton) Vonnas-Mézériat (secteur) Montrevel-en-Bresse (canton) Châtillon-sur-Chalaronne (secteur) Poncin (canton) Chalamont (canton) Saint-Trivier-de-Courtes (canton) Villars-les-Dombes (secteur) Reste Ain Ailleurs TAUX M % EMPRISE 254,6 36,1% 93,2% 71,0 10,1% 88,3% 83,6 11,9% 87,3% 40,1 5,7% 77,8% 49,8 7,1% 59,7% 35,7 5,1% 46,7% 6,6 0,9% 44,9% 17,0 2,4% 38,1% 33,3 4,7% 37,4% 16,6 2,4% 27,5% 9,7 1,4% 24,5% 8,5 1,2% 24,1% 6,3 0,9% 21,4% 4,7 0,7% 11,7% 51,8 7,3% 15,6 2,1% TOTAL Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 705,1 100% Près de 91 % du chiffre d'affaires total des commerces du pôle commercial burgien est réalisé par les ménages des cantons de Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Ceyzériat, Pont-d Ain, Coligny, Treffort-Cuisiat, Montrevel-en-Bresse, Poncin, Chalamont, Villars-les-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne, Saint-Trivier-de- Courtes. Des ménages des secteurs limitrophes viennent également contribuer à ce chiffre d affaires. Ainsi, les dépenses des ménages des cantons d Izernore, Nantua, Hauteville/Brénod, Saint-Rambert-en-Bugey et Ambérieu-en-Bugey représentent 4 % du chiffre d affaires global du pôle commercial, soit plus de 27 millions d euros. 15

16 L'alimentaire et l'hygiène santé beauté représentent une part moins importante du chiffre d'affaires du pôle commercial burgien qu'au niveau du département CULTURE LOISIRS 12,9% HYGIENE SANTE 9,7% 37,8% POLE COMMERCIAL BURGIEN 37,8% AIN 46,9% EQPT PERSONNE 17,4% 12,6% EQPT MAISON 22,2% 18,1% EQPT MAISON 22,2% CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE BEAUTE 12,9% 9,7% 9,8% 12,6% EQPT PERSONNE 17,4% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Le chiffre d affaires réalisé par l ensemble des commerces du pôle commercial se répartit comme suit : 266 millions d euros en alimentaire 157 millions d euros en équipement de la maison 123 millions d euros en équipement de la personne 91 millions d euros en culture-loisirs 68 millions d euros en hygiène-santé Sur ce total, 97,8 % (soit près de 690 millions d euros) provient de dépenses de ménages résidant dans l Ain et 2,2 % (soit environ 15 millions d euros) provient de résidents de départements limitrophes. Du fait de l'attractivité de l'offre non alimentaire du pôle commercial burgien, la proportion de chiffre d affaires en équipement de la personne, équipement de la maison et culture-loisirs est supérieure à celle observée dans l Ain. MILLIONS D'EUROS Un chiffre d affaires qui progresse de plus de 16 % entre 2003 et 2010 Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² 705 M 605 M 24,3 429,9 24,4 510,2 Le chiffre d affaires est passé de 605 millions d euros en 2003 à 705 millions d euros en 2010, soit une hausse de 16,5 % (inflation incluse). Le chiffre d affaires des grandes surfaces a quant à lui progressé de 18,7 % sur la période et celui des commerces de moins de 300 m² de 12,7 % ,2 170, Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier 16

17 Un chiffre d affaires en produits d équipement de la maison qui augmente de 19 % entre 2003 et MILLIONS D'EUROS Détail Non alimentaire TOTAL NON EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier HYGIENE SANTE L évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d affaires en produits alimentaires a progressé de 17 % sur la période (+ 39 millions d euros). Le chiffre d affaires en produits non alimentaires a augmenté de 16 %, notamment grâce à la hausse du chiffre d affaires en produits d hygiènesanté-beauté (+ 28,4 %) et en culture-loisirs (+ 19 %). Un chiffre d affaires total réalisé à 72% par les grandes surfaces Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente 100% 4% 6% 2% 3% 3% 1% 1% 80% 41% 37% POURCENTAGE 60% 40% 20% 0% 72% 24% 86% 9% 64% 34% TOTAL NON 56% EQPT DE LA PERSONNE 88% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier 9% EQPT DE LA MAISON 75% 25% CULTURE LOISIRS 62% HYGIENE SANTE Le chiffre d affaire global du pôle commercial burgien se partage entre différentes formes de vente : 72 % est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 24 % par les commerces de moins de 300 m² et 4 % par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées ). La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Les produits alimentaires et d équipement de la maison sont principalement achetés en grandes surfaces (respectivement 86 % et 88 %), tandis que les produits d équipement de la personne et d hygiène santé beauté sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (respectivement 56 % et 62 %). 17

18 PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages Projections à l'horizon 2015 NOMBRE DE MENAGES Zone de chalandise Commune de Bourg-en-Bresse Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise devrait progresser de ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +11,3 % légèrement inférieure à celle observée dans l Ain (+12,1%). Le nombre de ménages de la commune de Bourg-en-Bresse progresserait de 4,6 % d ici PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages M 161,7 Millions d'euros M 93,4 99,1 162,5 133, M 121,6 114,6 205,8 151,2 142, HYGIENE SANTE CULTURE LOISIRS EQPT DE LA MAISON EQPT DE LA PERSONNE 350,1 421,4 521, Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages de la zone de chalandise est appelée à se poursuivre. Les projections montrent qu en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à millions d euros soit une hausse de plus de 24 % par rapport à 2010 (inflation incluse). 18

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20 Pôle commercial de Bourg-en-Bresse s de l Observatoire du nt me cu do s de ble m se Retrouvez l en Commerce sur nt Pour tout compléme d informations, conta ctez-nous : ce et d Indus Chambre de Commer du Commerce trie de l Ain Observatoire Cedex 002 Bourg-en-Bresse Boîte Postale er.cci.fr rni ain Be e@ eph erc Jos mm rue ervatoireduco Hôtel Consulaire 1, obs pie éco Tél Tél ème enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 20