Le commerce extérieur de la Roumanie au premier semestre 2016

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1 Le commerce extérieur de la Roumanie au premier semestre 2016 Au premier semestre 2016, les exportations roumaines ont atteint 28,2 Mds EUR, en hausse de 4,2% comparé au S1 2015, alors que les importations ont augmenté de 7,7% sur un an, à 32,7 Mds EUR. Soutenue par la baisse de la TVA et l augmentation des salaires, la demande intérieure a été très dynamique, contribuant pour 10,2 pp à la croissance du PIB au S Le déficit commercial de la Roumanie s est creusé (+4,2) à 4,5 Mds EUR, contribuant négativement à la croissance (-3,4 pp). L Union européenne reste de loin le premier partenaire commercial de la Roumanie. Les produits échangés se diversifient légèrement mais restent dominés par les secteurs des machines et équipements et des moyens de transports. 1. La Roumanie creuse son déficit commercial au premier semestre 2016 en raison de la dynamique de la demande intérieure Au premier semestre 2016, les exportations roumaines de biens à destination de l Union européenne (UE) ont atteint 21,3 Mds EUR, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2015 (Cf. graphique 1). Sur la même période, la croissance des importations de biens en provenance de l UE a été plus vigoureuse (+7,7% sur un an, à 25,4 Mds EUR) en raison du dynamisme de la demande intérieure, due notamment à la mise œuvre du nouveau code fiscal adopté en septembre 2015 (qui prévoyait entre autres une baisse de 4 points de pourcentage (pp) de la TVA) et aux hausses de salaires dans la fonction publique et le secteur privé. Par conséquent, le déficit de la balance commerciale roumaine s est accru de 1,2 Mds EUR (+4,2%), à 4,5 Mds EUR sur les six premiers mois de 2016, contribuant négativement à la croissance (-3,4 pp). L UE reste de loin le premier partenaire commercial de la Roumanie, tant à l exportation qu à l importation : 75,5% des exportations roumaines sont destinées aux pays de l UE et 77,8% des importations en proviennent. A noter que 92% du déficit commercial roumain est issu des échanges avec l UE. 2. Les principaux partenaires commerciaux conservent leurs positions, à l exception de la Chine qui gagne des parts de marché Les clients de la Roumanie sont davantage diversifiés au S comparé au S Parmi les dix principaux partenaires commerciaux de la Roumanie (cf. graphique 2), représentant 60% des exportations totales de biens, la Turquie est le seul pays hors-ue mais voit sa part de marché diminuer d environ 1 pp. Le premier partenaire commercial à l exportation reste l Allemagne (21,3% des exportations totales de biens ; +1,3 pp par rapport au S1 2015), suivi de l Italie (12%), la France (7,3%), la Hongrie (5,3%) et le Royaume- Uni (4,6%) (Cf. graphique 3). La France reste le 3 ème client de la Roumanie. Comme pour les exportations, les marchés d importation sont également plus diversifiés au S Les dix premiers partenaires commerciaux représentent 63% du total des importations de biens, la Turquie et la Chine étant les deux seuls pays hors-ue dans ce classement. L Allemagne reste le premier fournisseur de biens de la Roumanie (20,8% du total des importations de biens), suivi de l Italie (10,6%), de la Hongrie (7,2%), de la France (5,9%) et de la Pologne (5%) (Cf. graphique 4). La France reste le 4 ème fournisseur du pays. Les importations en provenance de Chine progressent rapidement, augmentant de 21,4% sur un an, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les dix premiers fournisseurs. La Chine est le 6 ème fournisseur de la Roumanie au S1 2016, avec une part de marché (5%) identique à celle de la Pologne. 1

2 Sur ses dix premiers partenaires commerciaux, la Roumanie enregistre un solde commercial excédentaire avec deux pays, la France et le Royaume-Uni (Cf. graphique 5). A l inverse, le solde commercial de la Roumanie est déficitaire avec la Hongrie, la Pologne, la Turquie et l Allemagne. A noter également que l Italie et la Bulgarie enregistraient un solde commercial excédentaire avec la Roumanie au S1 2015, mais désormais déficitaire au S Le commerce extérieur roumain reste très dépendant du secteur des machines et équipements et des moyens de transport, mais il se diversifie Les produits exportés et importés au S sont dans l ensemble plus diversifiés qu au S Le secteur des machines et équipements reste le principal poste d exportation (32,5% du total au S1 2016, contre 28% au S1 2015) et d importation (28%) (Cf. graphiques 6 et 7). Ce secteur a été un des plus dynamiques sur les six premiers mois de 2016, enregistrant une croissance de 12% sur un an à l exportation et de 7,7% sur un an à l importation. Les moyens de transports sont le deuxième secteur le plus exporté (18% du total) et importé (11,6%). Viennent ensuite, pour les exportations, le textile (8,9%), les produits à base de métal (7,7%) et les produits agro-alimentaire (6,9%, contre 9,4% au S1 2015). Du côté des importations, les produits chimiques (11,4%), les produits agro-alimentaires (10,1%) et les produits à base de métal (10,1%) sont les cinq secteurs les plus importants, en plus des machines et équipements et des moyens de transports cités précédemment. Le commerce extérieur de la Roumanie pour les produits agricoles et agroalimentaires est en contraction sur les 6 premiers mois de 2016 comparé à la même période en La Roumanie continue à échanger majoritairement avec ses voisins de la zone (Bulgarie, Hongrie, Pologne), ainsi qu avec l Allemagne qui progresse dans les échanges (1 er pays fournisseur). La Roumanie est déficitaire avec ses partenaires commerciaux européens, à l exception de l Italie (solde de +138 M EUR au 1 er semestre 2016). Les trois principaux partenaires commerciaux de la Roumanie, à savoir l Allemagne, l Italie et la France, sont ses trois principaux clients dans le secteur des machines et équipements (40,4%, 9,8% et 10% respectivement), dans les véhicules de transports (33,7%, 9,8% et 13% respectivement) et les autres articles manufacturés (23,5%, 12,5% et 16% respectivement). L Italie est également le premier client de la Roumanie dans les produits en cuir (60% du total des exportations de ce secteur), le secteur du bois (23%) et du textile (34,2%). L Allemagne (23,6%), la Hongrie (11,9%) et la France (11,3%) sont les principaux acheteurs des produits plastiques en provenance de Roumanie. Les produits minéraux sont principalement exportés vers les pays limitrophes, en Bulgarie (36,8%) et en Hongrie (29,5%) principalement. Les importations de machines et équipements proviennent essentiellement d Allemagne (34%), d Italie (10,3%) et de Hongrie (8,8%), tandis que les fournisseurs de véhicules de transports sont principalement allemands (37,5%), français (10,4%), tchèques (6,9%) et italiens (6,7%). L Allemagne est également le premier fournisseur de la Roumanie pour les produits chimiques (18,2% de part de marché, suivie des Pays-Bas (12,1%), de la Hongrie (10,9%) et de la France (10,5%)) et pour les produits plastiques (31,1%). La Roumanie importe son cuir principalement d Italie (57,9% du total) tandis que ses importations de textile viennent du Royaume-Uni (17,1%), d Allemagne (15%) et de Pologne (12,1%). 2

3 Annexes Graphique 1. Evolution de la balance commerciale de la Roumanie entre juin 2015 et juin Exportations Importations Solde (dr.) Graphique 2. Principaux partenaires commerciaux de la Roumanie au premier semestre 2016 (en M EUR). Exportations (X) Importations (M) Echanges commerciaux (X + M) Allemagne Italie France Hongrie Pologne Turquie Pays-Bas Royaume-Uni Autriche Bulgarie

4 Graphique 3. Exportations de la Roumanie au premier semestre 2016 (en %). DE; 21,3 Autres; 37,2 IT; 12,0 FR; 7,3 PL; 2,9 SP; 3,1 BU; 3,1 TU; 3,2 HU; 5,3 UK; 4,6 Graphique 4. Importations de la Roumanie au premier semestre 2016 (en %). DE; 20,8 Autres; 33,8 IT; 10,6 HU; 7,2 AT; 3,6 TU; 3,8 NL; 4,3 CH; 5,0 PL; 5,0 FR; 5,9 4

5 Graphique 5. Evolution du solde commercial de la Roumanie par pays (en M EUR). CZ PL SP BU TU UK HU FR IT DE S S Graphique 6. Exportations de la Roumanie vers l UE par catégories de secteurs (en %). Autres articles manufacturés; 5,4 Platiques; 6,2 Autres; 14,5 Machines et equipements; 32,5 Pdts agroalimentaires; 6,9 Métallurgiques; 7,7 Textile; 8,9 Moyens de transports; 18,0 5

6 Graphique 7. Importations de la Roumanie en provenance de l UE par catégories de secteurs (en %). Autres; 13,2 Textile; 7,5 Plastique; 8,1 Métallurgiques; 10,1 Machines et equipements; 28,0 Moyens de transports; 11,6 Pdts agroalimentaires; 10,1 Pdts chimiques; 11,4 Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 6