N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S AU 1 4 J U I L L E T

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1 N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S AU 1 4 J U I L L E T

2 S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +3.1% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1.3% en cumul à date). Cette croissance est due à une augmentation volume de +2.4% (+2.0% pour les volumes UC) La valorisation du marché (+0.7% d effet prix) s explique par l effet de mix positif (+1.4%) qui compense la baisse des prix (-0.7%). Les HM- font 58% des gains valeurs à et sont aussi les premiers contributeurs à la croissance en cumul à date avec 75% des gains. Les Alcools sont le 1 er rayon contributeur aux gains de la période alors que le Surgelé Salé enregistre la plus forte baisse (-1.6%). Les Chocolats Enfants reculent de -28.6%. Les Marques Fabricants progressent de +3.9% à (+1.6% pour les MDD). Source : Nielsen ScanTrack 2

3 GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

4 QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

5 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution Valeur en CAM 2013: Source : Nielsen ScanTrack +1.7% % Evolution Valeur en YTD 2013: +1.3% 5

6 Evolution Valeur 13 / HMSM+HD +2.4% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +2.0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +3.1% +0.4% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0.7% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0.7% +1.4% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7

7 Evolution Valeur YTD 13 / HMSM+HD +0.2% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats -0.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.3% +0.3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.1% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0.3% +1.4% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 8

8 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD +0.5% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.7% +0.4% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.2% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? +0.1% +1.2% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 9

9 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL GMS Source : Nielsen Exhaustifs Plus grandes marques MDD Premiers Prix Source : Nielsen Source : Nielsen Note d Inflation, Juillet 2013 vs Juillet

10 AU CAM 2013 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2013 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD Le panier et la fréquence d achat sont en croissance. Mais les volumes par occasion reculent. +1.7% Nbre d items par caddie CAM 13 / Total France -0.5% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 19

11 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes sous promotion viennent en incrémental au fond de rayon Source : Nielsen ScanTrack 20

12 QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES REGIONS?

13 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 14 juillet 2013 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSM AVEC HD 3.1% 3.1% HMSM HORS HD 2.9% 2.9% 2.0% 2.0% HYPERMARCHE 4.5% 4.5% 4.0% 4.0% HM+ 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% HM- 6.8% 6.8% 5.5% SUPERMARCHE 0.5% 0.5% -0.6% SM+ -0.2% -0.2% -1.3% -1.3% SM- 2.3% 2.3% 0.9% 0.9% HD 4.2% 4.2% 2.0% 2.0% Ventes valeurs Contribution aux gains valeur SM- 10% HD 14% HM+ 24% SM- 8% HD 18% HM+ 16% SM+ 24% HM- 28% HM- 58% Source : Nielsen ScanTrack 23

14 QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICKS & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 26

15 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES REGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 14 juillet 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +1.4% NORD IDF 12.6% +2.6% % EST +1.8% PGC+FLS : Cumul à date finissant le 14 juillet 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +0.2% EST 3 NORD IDF -0.1% +1.4% % % 3 SUD % 4 CENTRE % 4 EST 3 SUD +3.2% % 4 CENTRE % 4 EST +3.9% OUEST +2.0% 5 EST OUEST +1.9% EST +1.9% 13.7 Source : Nielsen ScanTrack 27

16 QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

17 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 14 juillet 2013 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR PGC FLS 3.1% 3.1% CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC 2.0% DPH 17.4% 1.0% 1.0% 0.0% ENTRETIEN 6.5% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% HYGIENE BEAUTE 7.0% 2.2% 2.2% 4.9% -0.1% -0.1% PAPIER 3.9% 0.7% 0.7% 0.8% 0.42% 0.4% EPICERIE 29.2% 2.9% 2.9% 2.9% EPICERIE SALEE 12.5% 4.4% 4.4% 17.6% 3.1% 3.1% EPICERIE SUCREE 16.6% 1.9% 1.9% 10.0% 2.7% 2.7% FRAIS 30.8% 2.5% 2.5% 1.6% CREMERIE 16.2% 1.5% 1.5% 7.5% 0.92% 0.9% FRAIS NON LAITIER 14.7% 3.6% 3.6% 17.1% 2.6% 2.6% LIQUIDES 17.3% 6.4% 6.4% 2.3% ALCOOLS 9.3% 7.0% 7.0% 21.0% 0.1% 0.1% SANS ALCOOLS 8.0% 5.7% 5.7% 14.6% 3.1% 3.1% SURGELES 5.3% 2.9% 2.9% 2.4% SURGELE SALE 3.3% -1.6% -1.6% -2.0% -2.0% SURGELE SUCRE 1.9% 10.5% 10.5% 6.5% 9.7% 9.7% Source : Nielsen ScanTrack 29

18 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 14 juillet 2013 HM+SM+HD SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 PRODUITS SOLAIRES 40.1% 40.1% 40.2% 2 BIERE+BASE BIERE 21.2% 21.2% 3.5% 3 CEREALES A CUIRE 16.6% 16.6% 21.7% 4 FRUITS SECS 16.3% 16.3% 19.7% 5 LAIT FRAIS 16.3% 16.3% 19.5% 6 RHUMS 14.5% 14.5% 11.1% 7 MIEL 14.4% 14.4% 14.3% 8 GLACES BAC 13.9% 13.9% 5.7% 9 CHIPS 13.8% 13.8% 12.3% 10 SAUCISSES 13.2% 13.2% 6.4% SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 CHOC ENFANT PERM/SAIS -28.6% -28.6% -27.0% 2 PLAT ITALIEN -20.9% -20.9% -20.7% 3 CHANGE POUR INCONTINENT -10.9% -10.9% -1.5% 4 PREPARATION A RASER -10.0% -10.0% -6.6% 5 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -9.5% -9.5% -7.6% 6 EDULCORANT -9.3% -9.3% -9.2% 7 PLAT EXOTIQUE -9.3% -9.3% -15.0% 8 PLAT FRANCAIS -8.8% -8.8% -5.9% 9 CHEWING GUM + BUBBLE GUM -8.7% -8.7% -7.4% 10 TARTE SALEE -8.4% -8.4% -9.9% Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD Source : Nielsen ScanTrack 32

19 QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

20 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 14 juillet 2013, en Valeur HM+SM+HD CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1.7% 1.3% 3.1% FABRICANTS 2.2% 2.1% 3.9% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -2.6% 0.7% 0.6% 2.7% 8.0% -0.2% -2.1% -0.5% 3.1% 8.0% 1.6% 0.8% 1.4% 0.6% 12.0 % Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 64.5% MDD 35.5% MDD STANDARD 31.3% MDD PREMIUM 1.2% MDD PREMIER PRIX MDD BIO 1.0% Source : Nielsen ScanTrack 35

21 FOCUS SUR LE PARC MAGASIN

22 Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? CHIFFRES CLES Chiffres clés au 1er juillet 2013 juil-13 Nombre Surface Hypermarché Supermarché HD Alimentaire Superette Freezer center Bio Cash & Carry Click & Drive Click and drive Services drive Alimentaire 838 Services drive non alimentaire 175 Source : Nielsen TradeDimensions 41

23 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins Juillet 2013 vs an HM+ HM- SM+ SM- HD HM+ HM- SM+ SM- HD Nombre de magasins juillet 2013 HM+ 550 HM SM SM HD 4604 Source : Nielsen TradeDimensions, au 1 er juillet 2013 vs N-1 42

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