Diagnostic stratégique de l'hôtellerie varoise. Provence Méditerranée Est. Août 2013

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1 Diagnostic stratégique de l'hôtellerie varoise Provence Méditerranée Est Août 2013

2 Sommaire 1. Préambule I. Contexte, objectifs et retour questionnaire 4. hôtelière I. Note sur la présentation des performances commerciales 2. I. Présentation du territoire II. III. Performances commerciales Tendances de fréquentation II. III. IV. Economie Tourisme en bref 5. I. Investissements, chiffres d affaires, dépenses touristiques et taxe de séjour II. Emploi 3. I. Profil de l offre, localisation, mode de gestion et projets identifiés 6. I. Facteurs généraux II. Cartographie de l offre II. Facteurs locaux III. Liste d hôtels en Provence Méditerranée Est IV. Evolution du parc hôtelier V. Autres hébergements VI. Offres de services et qualité produit 7. I. Synthèse II. Analyse SWOT 2

3 1. Préambule 3

4 Contexte, objectifs et retour questionnaire Contexte et objectifs Un premier diagnostic stratégique de l hôtellerie classée du Var a été réalisé en 2002, cofinancé par le Conseil Général et la CCI du Var. Dans le cadre de l élaboration du nouveau Schéma Départemental de Développement Touristique, le Conseil Général du Var et la CCIT du Var ont décidé de réaliser un nouveau diagnostic stratégique de l hôtellerie varoise. Cette étude est conduite par la CCIT du Var en partenariat avec le Conseil Général du Var, l ADT Var-Tourisme et le Syndicat Hôtelier Départemental (UMIH 83). L étude s articule autour de quatre missions : 1) Réalisation d une enquête auprès des hôteliers varois. 2) Réalisation de sept diagnostics stratégiques : Toulon Provence Méditerranée, divisé en 3 sousterritoires : Retour questionnaire Taux de réponse en Provence Méditerranée Est (en nombre de chambres) 44% 16% 40% A répondu N'a pas souhaité participer N'a pas répondu Un retour questionnaire représentant 40% de la capacité chambre en PME, auquel se rajoutent les données disponibles dans les bases de données In Extenso THR, soit une représentation totale de 48% du parc hôtelier. Une dizaine d hôtels visités sur le territoire. Provence Méditerranée Centre (Toulon et sa rade) Provence Méditerranée Ouest Provence Méditerranée Est Golfe de Saint-Tropez Var Estérel et Pays de Fayence L Aire Dracénoise et le Haut-Verdon Provence Verte et le Cœur du Var 3) Réalisation de schémas d équipement hôtelier. 4) Rédaction de dossiers de présentation d opportunités d implantations hôtelières (dossier «investisseur»). Le présent rapport présente le diagnostic du territoire Provence Méditerranée Est. 4

5 2. 5

6 Présentation Périmètre de la zone d étude Belgentier Bormes-Les-Mimosas Carqueiranne Collobrières Cuers Hyères La Farlède La Crau Evolution démographique Relations transports Communes La Londe-Les-Maures Le Lavandou Le Pradet Pierrefeu-du-Var Solliès-Pont Solliès-Toucas Solliès-Ville Destination Mode (*) Hyères Paris Lyon Nice Marseille Aéroport de Toulon Hyères Provence Méditerranée Est Croissance annuelle moyenne - 1,3% Poids départemental 16,1% 16,4% Reste du département Croissance annuelle moyenne - 1,12% Source : INSEE R 7h km T 4h18 2 / j. R 3h km T 2h48 pas de train direct R 1h km T 2h10 pas de train direct R 0h53 83 km T 1h03 2 / j. R 0h08 6,5 km - - (*) R = Route (temps de parcours - distance) T = Train (temps de parcours mini. - fréquence des dessertes (sans changement) Sources : Viamichelin, SNCF Localisation des communes : PME La Farlède Le Pradet Belgentier Légende : Solliès- Toucas La Crau Cuers Solliès- Pont Solliès-Ville Carqueiranne Commune (+ de hab.) Commune (+ de hab.) Commune (- de hab.) Port maritime Hyères Pierrefeu-du- Var La Londe- Les- Maures Gare SNCF Autoroute A57 Gare TGV Routes départementales et nationales Aéroport Collobrières Bormes- Les- Mimosas Le Lavandou 5 km Source : Mappy 6

7 Economie Evolution de l'emploi (en nombre de salariés) Provence Méditerranée Est % 39% Localisation des parcs d activités : PME Croissance annuelle moyenne - +2,1% Poids départemental 15,2% 15,41% Reste du département Croissance annuelle moyenne - +2,0% Source : INSEE Principaux employeurs (secteur privé, 2012) Entreprise (secteur) Commune Effectifs Hyerdis (hypermarchés) Hyères 236 Circet (télécoms) Solliès-Pont 104 Sodetrav (transport) Hyères 242 IHMCA (thermes marins) Hyères 232 Source : RCS, URSSAF 44% 43% 9% 9% 6% 3% 7% 2% Zone d'étude Sources : CCI du Var Agence de Développement Economique, Observatoire ROSACE 83 Nov 2011, Appui aux Territoires Agence Hyères Var Tertiaire non marchand Tertiaire marchand Construction Industrie Principales zones d activités, hors zones commerciales pures Nom (numéro sur la carte) Commune Emplois Agriculture Superficie utile (ha) ZI Saint Martin (1) Hyères Le Palyvestre (2) Hyères La Poulasse (3) Solliès-Pont Les Bousquets (4) Cuers Gavarry (5) La Crau Saint-Gervais (6) Hyères ZA du Perussier (7) Entreprises Bormes-Les- Mimosas ZA de l Estagnol La Crau Légende : Plus de 100 entreprises 50 à 99 entreprises 2 1 à 49 entreprises 5 km Projets de développement Source : Mappy 7

8 Tourisme Patrimoine touristique Typologie Sites de visite Patrimoine Tourisme vert Tourisme d affaires Equipements sportifs et ludiques Culture / événementiel Projets identifiés Commentaires Iles d Ores (Porquerolles, Port-Cros, Levant) et ses plages, sa flore et sa faune sous-marines Presqu île de Giens et les salins Jardin zoologique tropical (La Londe-les-Maures) 12 plages de sable (Le Lavandou) Village de Bormes-Les-Mimosas (château, ruelles) Chartreuse de la Verne (Collobrières) Fort de la Bayarde (Carqueiranne) Chapelle de Vallaury (Solliès-Toucas) Centre médiéval d Hyères Forêt de la Sabatière (Carqueiranne) Fôret des Morières (Solliès-Toucas) Parcours cyclable du littoral Massif des Maures 15 plages labellisées Pavillon Bleue en 2012 Forum du Casino des Palmiers (Hyères) Espace 3000 (Hyères) Hippodrome d Hyères Casino d Hyères Golf de Valcros (La Londe) Vélodrome de Costebelle Pôle Loisirs du Palyvestre (Kiddy Parc, Speed Karting, Centre équestre et Magic World) : Hyères Villa Noailles (Hyères) : centre d art Festival International de la Mode (Villa Noailles) Musée du Vêtement provençal (Solliès-Ville) Musée de la Mine de Cap Garonne (Le Pradet) Salon Cœur Chocolat en Provence (Belgentier) Fête de la Figue (Solliès-Pont) Médi-spa et infrastructures événementiels du projet Palais Réal (Pierrefeu-du-Var) Divers projets hôteliers Localisation des sites touristiques : PME Légende : Porquerolles Parc national du Port Cros Ile du Levant Forum du Casino des Palmiers km Plages de sable du Lavandou Magic World Jardin zoologique tropical Presqu île de Giens et les salins 3 Source: Mappy 8

9 en bref Accès Axes routiers structurants : A57 (Toulon A8). Ferroviaire : 3 gares TER (Hyères, Solliès-Pont, Cuers- Pierrefeu). Ligne TGV Paris Hyères. Maritime : Liaisons maritimes au départ d Hyères et Le Lavandou vers les Iles d Or Port-Cros, Porquerolles et l Ile du Levant. Aérien : Aéroport international de Toulon-Hyères localisé sur la commune d Hyères (12 destinations : France, Belgique, Pays- Bas, Angleterre, Tunisie, Maroc, Norvège) et proximité de l aéroport Marseille Provence. Grands projets : Au 1 er décembre 2013 (prévision), désignation du nouveau gestionnaire de l aéroport international de Toulon-Hyères dans le cadre d une délégation de service public. D importants travaux de rénovation des pistes sont à prévoir. Tourisme Qualité exceptionnelle de l environnement : de nombreux atouts pour le tourisme balnéaire, culturel et viticole Principale offre touristique concentrée autour de la ville d Hyères. Au 31 mai 2013, la région PACA compte 9 stations classées de Tourisme dont Hyères et Bormes-les-Mimosas Quelques équipements structurants (Forum du Casino, Hippodrome, pôle Loisirs du Palyvestre (Kiddy Parc, Speed Karting, Centre équestre et Magic World), mais peu visibles à l échelle nationale. Cependant, chaque commune du littoral PME possède son port de plaisance Activité touristique quasi-monovalente (forte saisonnalité et saturation des zones touristique en haute saison). Tourisme principalement orienté vers le segment individuel loisirs (essentiellement balnéaire) : peu d équipements d affaires hormis le Forum du Casino. Economie Modernisation de la ligne ferroviaire La Pauline Hyères (35 M ) pour créer une desserte entre Marseille et Hyères sans changement à Toulon. Hyères est le principal pôle de la zone d étude, regroupant 45% des emplois du territoire Provence Méditerranée Est. Economie locale s appuyant sur le tourisme, l agriculture, l horticulture, le viticulture, la santé, le nautisme et la défense. Territoire moins facile à accéder par rapport à d autres zones en Provence Méditerranée : peu de transports en commun, malgré l offre Varlib. Activité qui se repose essentiellement sur le tourisme, l agriculture, la santé et la défense. Activité touristique quasi monovalente : principalement d agrément (balnéaire) Saturation des zones touristiques du littoral en haute saison. Tissu essentiellement composé de TPE et PME, peu de grandes entreprises. Plusieurs zones en cours d extension ou de développement (Pôle Santé, St-Martin et Le Roubaud à Hyères, la Zone Artisanale à Pierrefeu, AIA de Cuers, Pôle agroalimentaire à La Farlède ). 9

10 3. 10

11 Profil de l offre, localisation, mode de gestion et projets identifiés au 1 er septembre 2012 Hôtels 0/1* 2* 3* 4* 5* NC Total PME Var Chambres 0/1* 2* 3* 4* 5* NC Total PME Var Poids départemental 10% 22% 28% 11% 4% 26% 21% Capacité moy. PME Répartition du parc hôtelier par catégorie (chambres) Var 8% 28% 34% 14% 7% 10% Projets identifiés (hors rénovation des structures existants) Nom Commune Cat. Cap. Ouverture Hôtel Beau Rivage + restaurant + possibilité de thalassothérapie Carqueiranne 3* ou 4* 64 NC Carrière du Puy (hôtel) Cuers 3* Complexe hôtelier + commerces + brasserie Hôtel Balnéo + centre de remise en forme / congrès 30 ch + 20 studios à 150 appts NC Hyères (centre ville) NC Hyères (L'Almanarre) NC NC Dépôt du permis prévu pour mai 2013 PME 4% 30% 46% 7% 1% 12% Résidence + rénovation d une résidence existante Hyères (La Capte) 3* 226 NC 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0/1* 2* 3* 4* 5* NC Hôtel de standing Bormes-Les-Mimosas Hdg ch NC Répartition par commune Solliès- Pont; 2% Le Lavandou; 32% La Londe- Les- Maures; 5% Bormes- Les- Mimosas; 10% Hyères; 44% Cuers; 2% Répartition par mode de gestion Ind. 66% Chaîne intég. 17% Chaîne vol. 17% présenté en nombre de chambres Hôtel de standing La Crau Hdg 100 ch NC+ Terrain de la Baou Hôtel + résidences de services La Bastide Enchantée Hôtel + séminaires + appartements Hôtel (projet) : cession d un fort militaire et m² de bâti à reconvertir Le Lavandou 3* 60 ch + 40 appts Solliès-Toucas 3* 62 Le Pradet (Secteur de la Batterie de Cap Garonne) NC Fin 2014 / Début 2015 NC NC NC Sources : CCI Var Appui aux Territoires, IE THR 11

12 Profil de l offre, localisation, mode de gestion et projets identifiés Profil de l offre Le parc hôtelier de Provence Méditerranée Est représente 21 % du parc hôtelier varois. Parc fortement dominé par l hôtellerie de milieu de gamme (2* et 3*) : 76% des chambres. Des établissements de capacité modérée (26 chambres en moyenne). Seulement 2 hôtels de plus de 90 chambres (Ibis Thalassa Hyères, Le Plein Sud Vacances Bleues). 1 hôtel 5* implanté sur le territoire : Hôtel Le Club de Cavalière & Spa (37 chambres). Au 1 er septembre 2012, 54 hôtels avaient adopté le nouveau classement (50% des hôtels). Localisation Avec ¾ des chambres, le pôle Hyères Le Lavandou est le principal pôle. Cette zone bénéficie d une forte notoriété en terme de tourisme balnéaire. Aucun hôtel implanté sur les communes de Belgentier, Solliès- Toucas ou Solliès-Ville : les établissements hôteliers se situent principalement en bord de mer. Projets identifiés 10 projets hôteliers ou para-hôteliers identifiés sur le territoire (en dehors de rénovations / extensions d hôtels existants, chambres d hôtes). Un territoire qui suscite un grand intérêt de la part des investisseurs (notamment les porteurs de projets privés). Malgré le volume de projets identifiés, la plupart sont actuellement en attente (terrain classé, recherche d investisseur, absence de permis de construire, etc.) Parc dominé par l hôtellerie de milieu de gamme, principalement localisé à Hyères Lavandou. Forte prédominance de l hôtellerie indépendante, de petite capacité. Territoire qui suscite un grand intérêt de la part des investisseurs : plusieurs projets de grande envergure identifiés, mais qui demeurent pour la plupart incertains à l heure actuelle. Mode de gestion Poids prédominant de l hôtellerie indépendante (66%), supérieur aux autres territoires de Provence Méditerranée. Concernant l hôtellerie de chaîne : prédominance du groupe Accor, présent sur tous les marchés (79% de la capacité intégrée). 12

13 Cartographie de l offre Cartographie : hôtels Hyères : 44% de l offre hôtelière km Source : Google Maps 13

14 Cartographie de l offre Cartographie : résidences km 3 Source : Google Maps : Etablissements classés «Résidence de Tourisme» et résidences hôtelières de 100+ appartements 14

15 Cartographie de l offre N Hôtel N Hôtel N Hôtel 1 La Palma 37 Heliotel 73 Azur Hôtel 2 La Parenthèse 38 Hôtel Ibis Thalassa 74 Cap Nègre Hôtel 3 Le Bellevue 39 Hôtel Le Provençal 75 Hôtel Beau Site 4 Le Paradis 40 Le Manoir d'hélène 76 Hôtel Beau Soleil 5 Les Mimosas 41 Les Mèdes 77 Hôtel California 6 Hostellerie du Cigalou 42 Les Printanières 78 Hôtel La Bastide 7 La Villa Naïs 43 Villa Sainte Anne 79 Hôtel La Petite Bohème 8 Le Domaine du Mirage 44 Hôtel Ibis Hyères Centre 80 Hôtel Le Rabelais 9 Le Grand Hôtel 45 La Potinière 81 Hôtel Le Terminus 10 Les Palmiers 46 Le Plein Sud Vacances 82 Hôtel L'Escapade 11 Hôtel de La Plage 47 Auberge Les Glycines 83 Hôtel L'Ilot Fleuri 12 Hôtel La Garrigue 48 Hôtel Mercure 84 Hôtel L'Oustaou 13 Le Relais du Baou 49 Le Mas du Langoustier 85 Hôtel Méditerranée 14 Le Richiardi 50 Domaine de la Mer 86 Hôtel Beau Rivage 15 Hôtel Brise Marine 51 Gaëtan 87 Hôtel de la Plage 16 Au Cul de Bœuf 52 Hôtel B & B 88 Anglade Hôtel 17 Hôtel des Maures 53 Hôtel Brise Marine 89 Auberge de la Calanque 18 Hôtel Notre Dame 54 Hôtel Les Citronniers 90 Grand Hôtel Moriaz 19 Fast Hôtel 55 La Bastide 91 Hôtel Baptastin 20 Hôtel Restaurant Le Lingousto 56 L'Arche de Porquerolles 92 Hôtel Belle Vue 21 Auberge Cueroise 57 Le Lion d'or 93 Hôtel Cavalière sur Plage 22 Hôtel Bor 58 Le Ponant 94 Hôtel Hydra 23 Hôtel du Parc 59 Le Porquerollais 95 Hôtel Le Grand Pavois 24 Hôtel du Soleil 60 Les Ombrelles 96 Hôtel L'Espadon 25 Le Calypso 61 Les Voiliers Yacht Club 97 Hôtel Les Alycons 26 Le Ceinturon 62 L'Oustaou de Porquerolles 98 Hôtel Les Flots Bleus 27 Le Méditerranée 63 Hostellerie Provençale 99 Hôtel Les Tamaris 28 Le Portalet 64 Hôtel L'Escapade 100 Hôtel L'Orangeraie 29 Les Orangers 65 Hôtel Le Coudon 101 Roc Hôtel 30 Lido Beach 66 La Pierre Blanche Hôtel 31 Port Helene 67 Hôtel de Provence 103 Hôtel de la Fossette 32 Relais Bon Accueil 68 Hôtel F1 104 Les Roches 33 La Reine Jane 69 Hôtel Merea 105 Hôtel Le Club de Cavalière & Spa 34 Ibis Budget Hyères Centre Ville 70 Hôtel Méditerranée 106 Auberge du Cap 35 BW Hôtel Europe Hyères 71 Auberge Provençale 107 L'Escapade 36 Casino Hôtel des Palmiers 72 Astria Beach La Falaise 108 L'Univers 109 Alba-Flora N Résidences 1 Pierre & Vacances Le Hameau de la Pinède 2 Pierre & Vacances La Pinède 3 Résidence Les Mèdes 4 Maeva Hyères Port 5 Club Belambra / Riviera Beach Club 6 Maeva Hyères Parc 1 et 2 7 Air Sport Soleil 8 Club Belambra / Les Criques 9 BTP Vacances 10 Odalys Ile d'or 11 Odalys Résidence Les Océanides 12 Résidence Vacanza 13 Pierre & Vacances L'Anse de Pramousquier 14 Residhotel Le Domaine de la Pinède 15 Odalys Regence Park 16 Club Belhambra Lou Pigno 17 Eden Park Résidence 18 Grand Bleu Le Galoubet 0/1* 2* 3* 4* 5* NC Ind. Hôtels Ch. Vol. Ch. Int. Ind Résidences Réseau 15

16 Cartographie de l offre Etablissement Classification Type Exploitation Capacité Commune Pierre & Vacances Le Hameau de la Pinède 3* RT Réseau 72 Hyères Pierre & Vacances La Pinède 3* RT Réseau 130 Hyères Résidence Les Mèdes 3* RT Indépendant 50 Hyères Maeva Hyères Port NC RT Réseau 83 Hyères Club Belambra / Riviera Beach Club 3* RT Réseau 148 Hyères Maeva Hyères Parc 1 et 2 2* RT Réseau 465 Hyères Air Sport Soleil NC Rés Réseau 100 Hyères Au Grand Sud NC Rés Indépendant 20 Hyères Azureor NC Rés Indépendant 13 Hyères Club Belambra / Les Criques NC Club Réseau 360 Hyères BTP Vacances NC Club Réseau 300 Hyères Domaine de la Mer NC Rés Indépendant 51 Hyères La Gabinière NC Rés Indépendant 14 Hyères La Pinède Bleu NC Rés Indépendant 10 Hyères L'Arc en Ciel NC Rés Indépendant 3 Hyères Le Clos de Galejades Phare NC Rés Indépendant 5 Hyères Le Clos de Galejades Village NC Rés Indépendant 18 Hyères Le Surplage 1* Rés Indépendant 24 Hyères Les Citronniers NC Rés Indépendant 7 Hyères Les Mandariniers NC Rés Indépendant 12 Hyères Les Sables d'or NC Rés Indépendant 13 Hyères Les Salins de Fontenay NC Rés Indépendant 58 Hyères Les Stoechades 2* Rés Indépendant 17 Hyères Lido Beach 2* Rés Indépendant 11 Hyères Maeva Club Hotel Les Voiles NC Rés Réseau 83 Hyères Mer & Vacances NC Rés Indépendant 7 Hyères Plein Soleil NC Rés Indépendant 14 Hyères Porte Hélène 2* Rés Indépendant 6 Hyères Résidence du Provençal NC Rés Indépendant 23 Hyères Etablissement Classification Type Exploitation Capacité Commune Résidence Le France NC Rés Indépendant 25 Hyères Résidence Le Gecko NC Rés Indépendant 8 Hyères Résience Les Iles d'or NC Rés Indépendant 7 Hyères Riviera Résidence NC Rés Indépendant 80 Hyères Rose de Sel NC Rés Indépendant 4 Hyères Odalys Ile d'or 2* RT Réseau 114 La Londe-Les-Maures Argentière Club NC Rés Indépendant 20 La Londe-Les-Maures Domaine Les Provençales NC Rés Indépendant 17 La Londe-Les-Maures Odalys Résidence Les Océanides NC RT Réseau 240 La Londe-Les-Maures Villa Ensoleillade NC Rés Indépendant 8 La Londe-Les-Maures Résidence Vacanza 3* RT Réseau 90 La Londe-Les-Maures Les Floralies - Le Panoramic NC RT Indépendant 36 Le Lavandou Pierre & Vacances L'Anse de Pramousquier NC RT Réseau 98 Le Lavandou Residhotel Le Domaine de la Pinède NC RT Réseau 50 Le Lavandou Les Mandariniers NC Rés Indépendant 32 Le Lavandou Résidence Hôtelière La Ramade NC Rés Indépendant 10 Le Lavandou Odalys Regence Park NC RT Réseau 38 Le Pradet Club Belhambra Lou Pigno NC RT Réseau 186 Le Pradet Eden Park Résidence 2* RT Réseau 52 Le Pradet Domaine de la Navicelle NC Rés Indépendant 7 Le Pradet Grand Bleu Le Galoubet NC RT Réseau 110 Solliès-Toucas Touristra La Manne Confort VV Indépendant 204 Bormes-Les-Mimosas Lou Bastidou NC VV Indépendant 6 Cuers LFE La Grande Bastide 3* VV Réseau 72 Le Lavandou L'Oustal del Mar 4* VV Indépendant 150 Le Lavandou Maison Familiale de Vacances Les Pins Penches NC VV Indépendant 21 Le Lavandou Azureva 3* VV Réseau 131 La Londe-Les-Maures Odelvar NC VV Indépendant 47 La Londe-Les-Maures VLA NC VV Réseau 99 Le Pradet Source : IE THR, SNRT, Visit Var (résidences tous publiques, hors scolaires, médicalisées, etc.) 16

17 Liste d hôtels en Provence Méditerranée Est Hôtel, commune, classification, capacité, exploitation, enseigne, labels Nom Commune Classification Nouvelles Sept 2012 Normes Capacité Exploitation Enseigne Ecolabel Qualité Autre LE PALMA BORMES LES MIMOSAS 3* 17 Indépendant LA PARENTHESE BORMES-LES-MIMOSAS 2* 29 Indépendant LE BELLEVUE BORMES-LES-MIMOSAS 2* NN 15 Indépendant LE PARADIS BORMES-LES-MIMOSAS 2* 18 Indépendant LES MIMOSAS BORMES-LES-MIMOSAS 2* NN 16 Indépendant HOSTELLERIE DU CIGALOU BORMES-LES-MIMOSAS 3* 20 Volontaire Châteaux & Hôtels Collection LA VILLA NAIS BORMES-LES-MIMOSAS 3* NN 9 Indépendant LE DOMAINE DU MIRAGE BORMES-LES-MIMOSAS 3* 33 Indépendant LE GRAND HOTEL BORMES-LES-MIMOSAS 3* NN 42 Indépendant LES PALMIERS BORMES-LES-MIMOSAS 3* NN 17 Indépendant HOTEL DE LA PLAGE BORMES-LES-MIMOSAS NC 45 Indépendant HOTEL LA GARRIGUE BORMES-LES-MIMOSAS NC 18 Indépendant LE RELAIS DU BAOU BORMES-LES-MIMOSAS NC 12 Indépendant LE RICHIARDI CARQUEIRANNE 2* 20 Indépendant Qualité Tourisme HOTEL BRISE MARINE CARQUEIRANNE 3* 15 Indépendant AU CUL DE BOEUF CARQUEIRANNE NC 6 Indépendant HÔTEL DES MAURES COLLOBRIERES 1* 10 Indépendant HÔTEL NOTRE DAME COLLOBRIERES 3* NN 11 Indépendant Qualité Tourisme FAST HOTEL CUERS 2* NN 47 Intégrée Fasthotel HOTEL RESTAURANT LE LINGOUSTO CUERS 4* 15 Indépendant AUBERGE CUERSOISE CUERS NC 6 Indépendant HOTEL BOR HYERES 2* 20 Indépendant HOTEL DU PARC HYERES 2* NN 37 Indépendant HOTEL DU SOLEIL HYERES NC 20 Volontaire Citotel Qualité Tourisme LE CALYPSO HYERES 2* NN 11 Indépendant LE CEINTURON HYERES 2* 13 Volontaire Logis LE MEDITERRANEE HYERES 2* NN 14 Indépendant LE PORTALET HYERES 2* 19 Indépendant LES ORANGERS HYERES 2* NN 16 Indépendant LIDO BEACH HYERES 2* NN 18 Volontaire Logis, Les Pieds dans l'eau PORT HELENE HYERES 2* NN 15 Indépendant RELAIS BON ACCUEIL HYERES 2* 10 Indépendant LA REINE JANE HYERES 2* NN 14 Indépendant ETAP HOTEL HYERES 2* NN 72 Intégrée Accor BEST WESTERN HOTEL EUROPE HYERES 3* NN 41 Volontaire Best Western Qualité Tourisme HYERES CASINO HOTEL DES PALMIERS HYERES 3* 15 Indépendant HELIOTEL HYERES 3* 16 Indépendant HOTEL IBIS THALASSA HYERES 3* NN 95 Intégrée Accor HOTEL LE PROVENCAL HYERES 3* NN 41 Volontaire Châteaux et Demeures de Qualité Tourisme Tradition LE MANOIR D'HELENE HYERES 3* 22 Indépendant LES MEDES HYERES 3* 48 Indépendant Qualité Tourisme 17

18 Liste d hôtels en Provence Méditerranée Est Hôtel, commune, classification, capacité, exploitation, enseigne, labels Nom Commune Classification Nouvelles Sept 2012 Normes Capacité Exploitation Enseigne Ecolabel Qualité Autre LES PRINTANIERES HYERES 3* NN 48 Volontaire CircuitsGroupes, HôtelGroupes VILLA SAINTE ANNE HYERES 3* NN 25 Indépendant Qualité Tourisme HOTEL IBIS HYERES CENTRE HYERES 3* NN 46 Intégrée Accor LA POTINIERE HYERES 3* NN 28 Indépendant LE PLEIN SUD VACANCES BLEUES HYERES 3* NN 188 Indépendant Qualité Tourisme AUBERGE LES GLYCINES HYERES 3* NN 11 Indépendant Qualité Tourisme HOTEL MERCURE HYERES 4* 84 Intégrée Accor Qualité Tourisme LE MAS DU LANGOUSTIER HYERES 4* NN 50 Indépendant DOMAINE DE LA MER HYERES NC 10 Indépendant GAETAN HYERES NC 13 Indépendant HOTEL B & B HYERES NC 52 Intégrée B&B Clef Verte HOTEL BRISE MARINE HYERES NC 14 Indépendant HOTEL LES CITRONNIERS HYERES NC 8 Indépendant LA BASTIDE HYERES NC 7 Indépendant L'ARCHE DE PORQUEROLLES HYERES NC 11 Indépendant LE LION D'OR HYERES NC 18 Indépendant LE PONANT HYERES NC 10 Indépendant LE PORQUEROLLAIS HYERES NC 6 Indépendant LES OMBRELLES HYERES NC 4 Indépendant LES VOILIERS YACHT CLUB HYERES NC 37 Indépendant L'OUSTAOU DE PORQUEROLLES HYERES NC 5 Indépendant HOSTELLERIE PROVENCALE HYERES NC 7 Indépendant HOTEL L'ESCAPADE LA CRAU NC 8 Indépendant HOTEL LE COUDON LA FARLEDE 2* 32 Indépendant LA PIERRE BLANCHE LA FARLEDE NC 4 Indépendant HOTEL DE PROVENCE LA LONDE-LES-MAURES 1* 18 Indépendant HOTEL F1 LA LONDE-LES-MAURES 1* NN 80 Intégrée Accor HOTEL MEREA LA LONDE-LES-MAURES 2* 31 Indépendant HOTEL MEDITERRANEE LA LONDE-LES-MAURES NC 8 Indépendant AUBERGE PROVENCALE LE LAVANDOU 2* NN 12 Indépendant ASTRIA BEACH LA FALAISE LE LAVANDOU 2* NN 13 Volontaire Logis AZUR HOTEL LE LAVANDOU 2* NN 24 Indépendant CAP NEGRE HOTEL LE LAVANDOU 2* NN 30 Indépendant HOTEL BEAU SITE LE LAVANDOU 2* NN 28 Indépendant Qualité Tourisme HOTEL BEAU SOLEIL LE LAVANDOU 2* NN 15 Indépendant HOTEL CALIFORNIA LE LAVANDOU 2* NN 24 Indépendant HOTEL LA BASTIDE LE LAVANDOU 2* NN 19 Indépendant HOTEL LA PETITE BOHEME LE LAVANDOU 2* 19 Volontaire Logis HOTEL LE RABELAIS LE LAVANDOU 2* NN 19 Indépendant HOTEL LE TERMINUS LE LAVANDOU 2* 26 Indépendant HOTEL L'ESCAPADE LE LAVANDOU 2* NN 16 Indépendant HOTEL L'ILOT FLEURI LE LAVANDOU 2* NN 27 Indépendant HOTEL L'OUSTAOU LE LAVANDOU 2* 20 Indépendant Source : CCIV, In Extenso THR 18

19 Liste d hôtels en Provence Méditerranée Est Hôtel, commune, classification, capacité, exploitation, enseigne, labels Nom Commune Classification Nouvelles Sept 2012 Normes Capacité Exploitation Enseigne Ecolabel Qualité Autre HOTEL MEDITERRANEE LE LAVANDOU 2* NN 19 Indépendant HOTEL BEAU RIVAGE LE LAVANDOU 3* NN 28 Indépendant HOTEL DE LA PLAGE LE LAVANDOU 3* NN 26 Volontaire Les Pieds dans l'eau ANGLADE HOTEL LE LAVANDOU 3* 24 Indépendant AUBERGE DE LA CALANQUE LE LAVANDOU 3* 31 Indépendant GRAND HOTEL MORIAZ LE LAVANDOU 3* NN 30 Volontaire Les Pieds dans l'eau HOTEL BAPTISTIN LE LAVANDOU 3* NN 14 Indépendant HOTEL BELLE VUE LE LAVANDOU 3* NN 19 Volontaire Logis Qualité Tourisme HOTEL CAVALIERE SUR PLAGE LE LAVANDOU 3* NN 59 Indépendant HOTEL HYDRA LE LAVANDOU 3* NN 33 Indépendant HOTEL LE GRAND PAVOIS LE LAVANDOU 3* 19 Indépendant HOTEL L'ESPADON LE LAVANDOU 3* 21 Indépendant HOTEL LES ALCYONS LE LAVANDOU 3* 24 Indépendant HOTEL LES FLOTS BLEUS LE LAVANDOU 3* NN 41 Indépendant HOTEL LES TAMARIS LE LAVANDOU 3* NN 40 Indépendant HOTEL L'ORANGERAIE LE LAVANDOU 3* NN 20 Indépendant ROC HOTEL LE LAVANDOU 3* NN 30 Volontaire Les Pieds dans l'eau 83 HOTEL LE LAVANDOU 3* NN 30 Indépendant HOTEL DE LA FOSSETTE LE LAVANDOU 4* NN 15 Indépendant LES ROCHES LE LAVANDOU 4* 38 Volontaire Small Luxury Hotels of the World, Châteaux & Hôtels Collection HOTEL LE CLUB DE CAVALIERE & SPA LE LAVANDOU 5* NN 37 Volontaire Relais & Châteaux AUBERGE DU CAP LE LAVANDOU NC 13 Indépendant L'ESCAPADE LE PRADET 3* NN 10 Volontaire Châteaux et Demeures de Tradition L'UNIVERS PIERREFEU-DU-VAR 2* NN 9 Indépendant ALBA -FLORA SOLLIES-PONT 2* 57 Volontaire Contact Hôtel Sources : CCIV, In Extenso THR 19

20 Evolution du parc hôtelier Evolution du parc hôtelier, du 1 er janvier 2002 au 1 er janvier 2012 par catégorie d hôtel (en chambres) NC / 1* 2* 3* 4* 5* Source : CCI du Var Les données tiennent compte de reclassifications suite au nouveau classement Evolution du parc hôtelier (du 1 er janvier 2002 au 1 er janvier 2012) Evolution ( 02 / 12) Nbr d'hôtels Nbr de Nbr Nbr de Nbr Nbr de chambres d'hôtels chambres d'hôtels chambres Belgentier % 0% Bormes-Les- Mimosas % -5% Carqueiranne % -18% Collobrières % 11% Cuers % 32% Hyères % 4% La Farlède % 0% La Crau % 0% La Londe-Les- Maures % -47% Le Lavandou % -5% Le Pradet % -78% Pierrefeu-du-Var % 0% Solliès-Pont % -53% Solliès-Toucas % 0% Solliès-Ville % 0% Total % -7% Source : CCI du Var Fermetures d hôtels depuis 2002 Hôtel Commune Classification Le Relais de la Poste Hyères 2* Chez Valéry Hyères NC La Source Hyères NC L'Escapade Hyères NC Mary Jo Hyères NC Le Dauphin Rouge Hyères NC Auberge Cuersoise Cuers NC Auberge Saint Nicolas La Londe Les Maures NC Eden Hôtel La Londe Les Maures 1* La Baie des Iles La Londe Les Maures 3* Hôtel Miramar La Londe Les Maures NC Marina Hôtel La Londe Les Maures NC Hôtel Val Rose La Londe Les Maures NC Hôtel Hélios La Londe Les Maures NC Hôtel Méditerranée La Londe Les Maures NC Azur Hôtel Le Pradet 3* Auberge de la Diligence Le Pradet NC Auberge de Provence Le Pradet 2* La Terrasse Bormes Les Mimosas NC Auberge du Pin Bormes Les Mimosas NC La Reine Jeanne Bormes Les Mimosas NC Les Maures Bormes Les Mimosas NC La Garrigue Bormes Les Mimosas NC Auberge Les Sables d'or Le Lavandou NC Le Mas Le Lavandou 1* Les Roches Le Lavandou 4* Les Cigales Le Lavandou 2* Hôtel de la Gare Le Lavandou 2* Hôtel Le Plein Sud Carqueiranne 2* Source : CCI du Var 20

21 Evolution du parc hôtelier Ouvertures d hôtels depuis 2001 / 2002 Hôtel Commune Classification Date d'ouverture Le Mas du Lingousto Cuers 4* 2011 Les Ombrelles Hyères NC 2002 Domaine de la Mer Hyères NC 2001 Yacht Club Les Voiliers Hyères NC 2001 La Pinède Bleue Hyères NC 2001 Hôtel Le Ponant Hyères NC 2006 Hôtellerie Kouros Cuers NC 2012 Hostellerie du Cigalou Bormes Les Mimosas 3* 2007 Villa Nais Bormes Les Mimosas 3* 2011 Le Relais du Baou Bormes Les Mimosas NC 2008 Baptistin Le Lavandou 3* 2010 Le Beau Site Le Lavandou 2* 2011 Evolution du parc hôtelier Source : CCI du Var Fermeture de 29 hôtels sur le territoire depuis janvier 2002, dont 19 non-classés. Bien que le nombre d hôtels reste inchangé, la commune de Solliès-Pont a vu sa capacité hôtelière diminuer de -53%, suite à la rénovation de l hôtel Alba Flora : en effet, l'unique hôtel de Solliès-Pont a cédé la moitié de son parc immobilier d'où la diminution de sa capacité de moitié. Une évolution du parc vers la catégorie Milieu de gamme : +210% depuis 2002, notamment grâce à la reclassification de certains établissements en 3*. Une capacité moyenne pratiquement inchangée : 24 chambres par hôtel en 2002 et 26 chambres par hôtel en en recul depuis 2002, les établissements d entrée de gamme étant les plus touchés. Phénomène particulièrement prévalant sur les communes de La Londe-Les-Maures et Le Pradet. Evolution qualitative vers la catégorie Milieu de gamme, suite à la nouvelle classification hôtelière notamment. Ouverture de 12 hôtels sur le territoire depuis 2001/2002 : 7 hôtels NC, 1 hôtel 2*, 3 hôtels 3* et 1 hôtel 4*. Par conséquent, une diminution globale de 17 hôtels et 216 chambres sur le territoire, soit -7%. Notons que cette évolution comprend également les modifications de la capacité des hôtels existants (chambres ajoutées ou supprimées). Les communes de La Londe-Les-Maures et Le Pradet ont enregistré les plus fortes baisses : -47% et -78% respectivement (en nombre de chambres). Toutefois, en parallèle à cette tendance, nous observons un accroissement de la capacité d'accueil des résidences de tourisme (par ex. Odalys à La Londe). 21

22 Autres hébergements Répartition de l offre par type d hébergement en en nombre de lits (1) 7% 5% 13% 12% 8% 21% 55% 52% 12% 13% 0,4% 0,9% 0,1% 0,3% PME Var Meublés Villages Vacances Résidences HPA Hôtels Gîtes Chbres d'hôtes Autres hébergements En terme de nombre de structures : 69 résidences (3 921 appartements) réparties sur le territoire ; principalement non classées (78%). 15 résidences de tourisme listées par le SNRT sur le territoire, soit 15% du parc départemental en terme de nombre d établissements. 62 gîtes sur le territoire, soit 10% du parc varois : principalement localisés à Hyères (58%). 86 chambres d hôtes recensées sur le site Web Visitvar sur le territoire, soit 11% du parc varois : principalement localisées sur la commune de Hyères (24%). 10 villages vacances / clubs et 81 campings recensés sur le site Web Visitvar sur le territoire : notons que le territoire Provence Méditerranée Est regroupe à lui seul 26% de l offre HPA varoise. Notons que le groupe Belambra Clubs est en train de repositionner son offre vers le tourisme d affaires et les comités d entreprises. Cette démarche s appuie sur la rénovation de «clubs d exception» (comme celui de la Presqu ile de Giens qui a bénéficié d investissements importants afin de servir de site pilote pour le tourisme d affaires). En terme de nombre de lits : Poids de l'hôtellerie par rapport à l'offre marchande globale du territoire PME : 12% des lits (source : ADT Var Tourisme). Marché hôtelier traditionnel très fortement concurrencé par les hébergements alternatifs, notamment les campings, très nombreux sur ce territoire (réputé pour le tourisme d agrément et familial). Source : ADT Var Tourisme (1) Attention, le recensement des chambres d hôtes tient compte de l offre labellisée uniquement 22

23 Offres de services et qualité produit Equipements et services proposés Plus de 60% des établissements possèdent un restaurant et 72% un bar. Ceci est important compte tenu de la diversité des possibilités de restauration dans les stations. Un tiers des hôtels disposent d une salle de séminaires (souvent utilisée pour les évènements familiaux). Malgré l orientation vers une clientèle d agrément, les équipements de loisirs (piscine, spa) sont moins développés en raison de la localisation de nombreux hôtels en bord de mer (plage). 70% des hôtels proposent le Wifi ou une connexion Internet dans les chambres. La climatisation est également relativement développée. Environ 60% des hôtels mettent à la disposition des clients un parking sur place. 18 hôtels (17%) sont adhérents du Club Qualivar; 12 d entre eux affichent la marque Qualité Tourisme Selon l enquête, 30% de répondants souhaitent obtenir des informations sur le dispositif «Qualivar Tourisme». Prestations proposées (% des hôtels : base 109 hôtels) 80% 63% 72% 70% 72% 61% 60% 40% 33% 26% 20% 0% 7% 34% Sources : Exploitation du questionnaire, site Web des hôtels Tarifs publics moyens affichés (TTC, hors taxe de séjour, 2013) Du progrès reste à faire en terme d accueil des clients à mobilité réduite (l aménagement du bâtiment est souvent contraignant /coûteux pour les établissements indépendants). Tous les hôtels proposent la télévision par satellite et servent le petit-déjeuner. Seuls 36% des établissements sont ouverts à l année. Qualité produit La qualité du produit hôtelier reste plutôt moyenne : certains hôtels ont modernisé leurs établissements (Le Lingousto, Les Medes, Hôtel Méditerranée, Best Western Hyères, etc.). A l inverse, de nombreux hôtels sont en décalage avec les attentes de la clientèle d aujourd hui et proposent un produit chambre extrêmement vétuste (Le Palma, La Garrigue*, etc.). Notons, par contre, que selon les utilisateurs de Trip Advisor, le Club de Cavalière & Spa est le 12ème meilleur hôtel de France sur 20 et le 15ème en catégorie Hôtel de Luxe sur 20. * Fermeture administrative de La Garrigue en août 2012 Tarifs publics Ch double (std) Tarif min Tarif max NC / 0* / 1* * * * / 5* Sources : IE THR sites Web (base 97 hôtels) Des tarifs publics moyens affichés de 53 à 225 pour une chambre double (base 2 pax, chambre standard). Rapport qualité/prix globalement moins favorable par rapport au territoire PMC mais cohérent avec le territoire PMO. Faible degré d implication des hôteliers dans la démarche qualité à présent (mais la volonté de progresser?) : un marché saisonnier avec une clientèle captive. Des progrès à faire en terme d accueil des clients à mobilité réduite. 23

24 4. hôtelière 24

25 Note sur la présentation des performances commerciales Problématique : Mise en place de nouvelles normes en France depuis Une mise en place qui se fait progressivement mais qui reste partielle pour l instant Des risques de confusion : Anciennes Normes / Nouvelles Normes, positionnement d un hôtel par rapport à un autre, etc. Mise en place d une classification alternative reposant sur le positionnement des établissements, permettant des comparaisons et une cohérence. In Extenso TH&R Définitions Anciennes Normes Nouvelles Normes Super Economique (Super-Eco) Economique (Eco) Milieu de Gamme (MdG) Haut de Gamme (HdG) Grand Luxe (Gd Luxe) Hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, avec une gamme de services très restreinte où le facteur prix est primordial dans le choix du client. Hôtels proposant une gamme restreinte de services et d équipement. Elle s adresse à un large public soucieux du prix payé mais également des prestations proposées. Véritable charnière entre l hôtellerie supérieure et d entrée de gamme, ils bénéficient d une gamme de services large mais un peu moins complète que celles des hôtels haut de gamme. Hôtels s inscrivant dans la tranche supérieure du marché et proposant, à ce titre, une gamme de services élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de Grand Luxe et s adressent à une clientèle un peu plus large. Etablissements les plus prestigieux qui se démarquent par leur localisation, la qualité de leur bâti, leur aménagement, les services proposés, leur renommée et qui visent une clientèle exclusive. 0 et 1* 1 et 2* 2* 3* 3* 4* 4* 5* 4*L Palaces Source : In Extenso THR 25

26 Performances commerciales La catégorie «Super-Eco» Données non-disponibles pour le territoire PME. La catégorie «Eco» Les hôtels Eco en Provence Méditerranée Est ont vu une diminution du TO depuis 2009 (-2 points). La RMC en Provence Méditerranée Est est légèrement supérieure à la moyenne pour le territoire, et correspond aux performances sur la Côte d Azur en général (67 en 2011). En effet, la RMC a augmenté de +10 entre 2009 et Les hôtels Eco en Provence Méditerranée Est atteignent des performances RevPAR en accord avec la moyenne nationale et régionale. La catégorie «Milieu de Gamme» Un TO largement inférieur à la moyenne nationale et régionale (46% en 2011) en Provence Méditerranée Est, en raison de la fermeture de la plupart des établissements pour une partie de l année. La RMC en Provence Méditerranée Est est largement supérieure à la moyenne pour le territoire et pour la Côte d Azur en général. En effet, certains hôtels profitant d une localisation exceptionnelle en bord de mer (Ile de Porquerolles, Le Lavandou), peuvent afficher une RMC très élevée. Les hôtels MdG du territoire atteignent alors une RMC de 130 en Notons également que la plupart des hôtels du territoire PME n ouvrent qu en été : ils peuvent alors appliquer les tarifs «haute saison». Grâce à une RMC élevée, les hôtels MdG du territoire Provence Méditerranée Est atteignent un chiffre d affaires hébergement supérieur à la moyenne pour le territoire, mais en-dessous de la moyenne régionale. La catégorie «Haut de Gamme» Données non-disponibles pour le territoire PME. Evolution des performances commerciales : Eco Provence Méditerranée Est 67 90% % 65% 64% 70% 63% 42 60% % RMC RevPAR TO 40% 30% 20% Evolution des performances commerciales : Milieu de Gamme Provence Méditerranée Est % 43% 46% RMC RevPAR TO 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Source : In Extenso THR Les hôtels en Provence Méditerranée Est ont tendance à afficher un TO inférieur et une RMC supérieure à la moyenne (au moins en ce qui concerne les catégories Eco et, surtout, Milieu de Gamme). Cela est possible grâce à la localisation exceptionnelle de certains établissements (par ex. Ile de Porquerolles), ainsi qu une ouverture en été seulement, permettant à ces établissements d appliquer des tarifs de «haute saison» et d augmenter, ainsi, le prix moyen. 26

27 Tendances de fréquentation Saisonnalité en % 80% 60% 40% 20% 0% TO 2011 Source : ADT Var Tourisme «Var Tourisme Observatoire Baromètre hôtelier 2011» Autres tendances de fréquentation 2011 Nuitées hôtelières Part des nuitées étrangères Part des nuitées affaires *TO DMS PME % 22% 58,6% 2,2 jours Var % 28% 57,3% 2,1 jours Arrivées hôtelières Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Sources : INSEE, ADT Var Tourisme Tendances de fréquentation Saisonnalité : Une saisonnalité prononcée avec des pics d activité en période estivale : 86% en août et 35% en décembre / janvier (2011) : l activité touristique quasimonovalente explique cette tendance (plus prononcée que sur les autres territoires de Provence Méditerranée). Un TO annuel de 59% en Nuitées : 18% des nuitées varoises. Clientèle étrangère : Moins nombreuse sur le territoire PME (23%) que pour le Var (28%), mais plus nombreuse que sur les autres territoires de Provence Méditerranée. A l instar de ceuxci, le territoire Est possède peu de sites de renommée internationale. Les Belges sont les premiers clients internationaux (en nuitées étrangères). L Italie (20,9% des nuitées étrangères) et le Pays- Bas (16% des nuitées étrangères) suivent (source : Enquête clientèle / CRT PACA / ADT Var Tourisme). Clientèle affaires : 22% des nuitées totales. DMS : 2,2 jours, légèrement supérieure à la moyenne départementale (2,1 jours). Arrivées : Légère reprise en terme d arrivées en 2011 : +8% par rapport à 2010, mais un volume qui demeure en-dessous des performances La clientèle étrangère représente 18% des arrivées. Arrivées françaises PME Arrivées étrangères PME Source : INSEE 27

28 5. 28

29 Investissements, chiffres d affaires, dépenses touristiques et taxe de séjour Montant du chiffre d affaires global Investissements Catégorie CA total / ch dispo PM, 2011 Ch par catégorie PME Ch dispo PME 2011 (*base 323 jours) CA généré par l'hôtellerie PME 0* / 1* / 2* * * / 5* Total Source : IE THR : Exploitation du questionnaire * Un hôtel en PME ferme pendant environ 7 semaines en moyenne moyen de tous hôtels confondus, comprenant les établissements ouverts à l année 95% de répondants en PME déclarent avoir réalisé des investissements au cours des 3 dernières années. Selon les réponses, le montant moyen d investissement par hôtel s élève à environ Montant du chiffre d affaires global Le chiffre d affaires total de l hôtellerie en Provence Méditerranée Est est évalué à environ 52 millions d euros (données 2011). Ce montant inclut les recettes hébergement, restauration / petit-déjeuner et autres. Dépenses touristiques globales Il est estimé par Var Tourisme, qu une personne dépense dans l hôtellerie 175,6 par jour en Provence Méditerranée Est, hors frais de transport pour se rendre dans le Var (source : Enquête clientèle / CRT PACA / Var Tourisme). La consommation touristique des clients hébergés dans les hôtels en PME est donc évaluée à environ 110 millions d euros (données 2011; nbr nuitées INSEE PME x 175,6 ). Taxe de séjour Selon nos recherches, un hôtel en Provence Méditerranée Est verse 0,97 en moyenne en taxe de séjour. Les recettes perçues au titre de la taxe de séjour pourraient représenter une enveloppe d environ pour le territoire PME (nbr nuitées PME x 0,97 ). 29

30 Emploi Estimation du nombre d emplois (ETP), PME Emplois Emplois par ch (ETP) Nbr chambres Emplois (ETP) NC 0, * 0, * 0, * 0, * / 5* 0, TOTAL Source : IE THR : Exploitation du questionnaire En 2011, l hôtellerie en Provence Méditerranée Est représentait : 52 M de chiffres d affaires (est.) 76 M de recettes touristiques (est.) 605 K de taxe de séjour (est.) Environ 780 emplois annuels ETP (est.) 15 M de masse salariale (minimum, est.) L investissement moyen s élève à environ par établissement. L hôtellerie est le deuxième employeur du secteur du tourisme dans le Var (18% des emplois touristiques, derrière la restauration avec 29% : sources : INSEE, DADS 2007 et RP 2007). Une chambre varoise génère en moyenne 0,32 emplois annuels ETP («Equivalent Temps Plein»), allant de 0,1 emploi par chambre pour un hôtel 1* à 0,6 emploi par chambre pour un hôtel plus haut en gamme. L hôtellerie en PME représente donc l équivalent de environ 780 emplois annuels ETP (données 2012). Emplois saisonniers En région PACA, le Var est le département dans lequel la saisonnalité de l emploi touristique est la plus marquée. Au niveau départemental, l emploi salarié lié au tourisme est 2,7 fois plus élevé au mois d août qu au mois de janvier. La saisonnalité de l emploi est plus forte sur ce territoire, compte tenu de la fermeture annuelle d environ 2/3 des hôtels. Masse salariale Le taux horaire brut du SMIC étant fixé à 9,40 à compter du 1er juillet On peut donc considérer que la masse salariale minimale versée en PME (sur la base de 39 heures hebdomadaires) est de l ordre de 15 millions d euros (39 heures x 52 semaines x 9,4 x 778 emplois). 30

31 6. 31

32 Facteurs généraux Facteurs généraux : Analyse de l état des lieux en Provence Méditerranée Est Enjeu Etat des lieux Commentaires Nouvelles normes de classement 54 hôtels (50%) ont adopté la nouvelle classification 11% de répondants ne souhaitent pas demander la nouvelle classification Une évolution qualitative vers la catégorie Milieu de gamme Nouvelles normes de sécurité et d accessibilité 37 hôtels (34%) ont entrepris les démarches nécessaires pour accueillir des personnes à mobilité réduite Aucun hôtel labellisé «Tourisme et Handicap» : cependant, 59% des répondants connaissent ce label et 22% envisagent d engager une démarche afin de l obtenir 57% des répondants n ont aucune intention d engager une telle démarche Nouvelles normes de sécurité : données non-exploitables Presque tous les hôteliers interrogés se plaignent de l introduction de normes de plus en plus contraignantes et de tâches administratives trop lourdes. De nombreux hôteliers affirment que l hôtellerie indépendante familiale va disparaître au profit de groupes tels qu Accor, plus aptes à globaliser, financer et maîtriser leur gestion et investissements. Selon un hôtelier : «Il serait nécessaire de prévoir des aides, pour les hôteliers indépendants, de la part du Conseil Général pour les lourds investissements de mise au norme de sécurité ou autres, qui, avant même d'être amortis, doivent en permanence évoluer» Accentuation du phénomène de disparation d hôtels : 28 hôtels du territoire ont fermé depuis janvier % des répondants ont fait part de leur intention d entreprendre les travaux de mise en accessibilité, mais d autres hôteliers sont de l avis que les investissements sont lourds et rapportent peu (retour sur investissement : zéro) Cet enjeu ne semble pas être prioritaire pour les hôteliers Modernisation des installations et innovation Qualité moyenne de certains hôtels du territoire et parfois une attitude plutôt «de laisser faire» : «Le client est là pour la plage et le soleil ; la chambre est accessoire». Une clientèle captive et régulière : l investissement qu elle requiert est minimal Cependant, 51% de répondants envisagent d importants travaux de rénovation à court terme (comprenant notamment l ajout de nouveaux services / équipements : 43%) Le territoire suscite l intérêt de la part d investisseurs (projets prévus, dont certains «innovants» : par ex. Palais Réal) Club Belambra : résidence tournée vers le tourisme d affaires (peu habituel) Les accords avec des partenaires prestataires semblent être moins développés sur le territoire (62% de répondants n ont aucun accord - cependant, ceci peut s expliquer par le souci d agrément) Développement durable 3 hôtels (3%) sont déjà labellisés ou engagés dans une démarche pour obtenir un label (ou une certification) environnemental(e) 76% des répondants ont pris des mesures concrètes en faveur de l environnement et 19% n'ont pas pris de mesures Ces mesures comprennent notamment le tri sélectif, la réduction de consommation d eau et les achats écoresponsables 33% des répondants ont entendu parler du dispositif «Itinéraire Eco 3» et 41% souhaitent recevoir des informations 32

33 Facteurs généraux Facteurs généraux : Analyse de l état des lieux en Provence Méditerranée Est Enjeu Etat des lieux Commentaires Appropriation des NTIC / Commercialisation Gestion des ressources humaines Transmission / reprise d hôtels 76 hôtels (70%) proposent le Wifi 102 hôtels (94%) ont un site Web dédié 74 hôtels (68%) sont référencés par les OTA (booking, hotels.com, fastbooking, etc.) 36 hôtels (33%) ont un site qui permet de réserver (avec réponse immédiate) et de payer en ligne 76 hôtels (70%) ont un site Web disponible en plusieurs langues 45 hôtels (41%) sont présents sur les réseaux sociaux (plus au moins activement) 79% de répondants déclarent suivre leur e-réputation en ligne et 19% ne le font pas 43% de répondants déclarent avoir engagé une réflexion pour être visibles sur les smartphones 46% des répondants déclarent avoir des difficultés à recruter du personnel, mais 46% disent n avoir aucun problème Environ 80% des répondants n ont aucun recours à l apprentissage ni aux contrats de professionalisation Cependant, 49% de répondants emploient des stagiaires 43% des répondants utilisent annuellement le budget formation de leur OPCA Plus de 70% des répondants ne connaissent ni la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) de Pôle Emploi, ni les mesures AFPR ou POE La moitié des répondants déclarent avoir suivi une formation eux-mêmes et 40% ont envoyé leurs salariés en formation et/ ou ont l intention de le faire 65% des répondants ne souhaitent pas céder leur établissement dans les 5 ans à venir Un travail de commercialisation qui passe très souvent par Internet Une appropriation relativement forte des NTIC de la part des hôtels du territoire en matière de commercialisation, mais des progrès à faire en termes de paiement en ligne et de gestion des réseaux sociaux Le recours à l apprentissage/ contrats de professionalisation est peu développé sur le territoire (en raison de la saisonnalité des hôtels) : les hôteliers privilégient les stagiaires Selon certains hôteliers, les contrats saisonniers à temps partiel, nécessaires pour pallier la saisonnalité, créent des problèmes de continuité et de qualité de service La facilité du recrutement semble dépendre de la localisation de l établissement : ceux qui sont excentrés ont besoin de loger leur personnel et n ont pas toujours cette possibilité. L absence de transports en commun joue également un rôle Certains hôteliers se plaignent du manque de motivation, de sérieux et de polyvalence des candidats / du personnel Fermeture de 29 hôtels depuis 2002, la plupart étant des établissements d entrée de gamme Malgré cela, il semble que les hôteliers en PME souhaitent «s accrocher». A noter que ceux qui souhaitent céder leur établissement se plaignent de coûts d investissement trop lourds Le territoire reste attirant pour le développement des hôtels (cf. volume de projets prévus) 33