Date de publication :

Transcription

1 Date de publication :

2 Vue d ensemble Principales tendances dans la filière Construction Bâtiment En dépit d un léger ralentissement en mai, la construction de logements neufs demeure très bien orientée, tandis que la reprise d activité connaît un à-coup dans le non résidentiel, dans l attente d un rebond. L activité continue également de se redresser dans l entretien-amélioration du logement. Sur trois mois* Sur un an* autorisés à fin mai lgts +17,8% +12,9% mis en chantier à fin mai lgts +14,6% +14,1% Mises en vente de logements à fin 1 trimestre lgts +3,5% +16,7% Réservations de logements à fin 1 trimestre lgts +8,1% +22,6% Surface de locaux autorisés à fin mai mill. m² +7,4% +2,8% Surface de locaux mis en chantier à fin mai mill. m² +3,0% +0,2% = Crédits à l'habitat* à fin mai ,8 milliards +79,4% +61,9% Entretien-amélioration du logement à fin 1 trimestre ,5% * Crédits nouveaux à l habitat des particuliers, y compris rachat de crédit et renégociations Travaux Publics L atonie de l activité observée en début d année 2017 s est prolongée en mai, les travaux réalisés au cours des trois derniers mois s inscrivant en recul. La bonne orientation des marchés conclus présage toutefois d un regain d activité dans les mois à venir, tandis que les opinions des professionnels sur les carnets de commandes s améliorent de façon sensible. Sur trois mois* Sur un an* Travaux réalisés* à fin mai ,8% 0,0% = Marchés conclus* à fin mai ,6% +11,0% Carnets de commandes** à fin 1 trimestre 2017 * A prix constants ; ** solde d opinion (écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse»), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période Industrie des matériaux L embellie s amplifie progressivement dans l industrie des matériaux : la croissance prend de la vitesse en ce qui concerne le, tandis que la reprise prend de la consistance au niveau des granulats. Sur trois mois* Sur un an* Production brute de à fin mai m3 +9,4% +4,7% Production brute de à fin avril kt +8,2% +0,2% = Emploi Le recours à l intérim progressait en fin d année 2016, tandis que, pour la première fois depuis l automne 2011, le début d année 2017 affiche une légère croissance de l effectif salarié permanent. Sur trois mois* Sur un an* Emploi intérimaire Bâtiment à fin 4 trimestre ETP +12,9% +8,1% Emploi intérimaire Travaux Publics à fin 4 trimestre ETP +15,0% +11,1% Emploi intérimaire Ind. des Mat. à fin 4 trimestre ETP +16,3% à fin 1 trimestre sal. 0,5% = -0,3% = Dynamique d entreprise Les tendances se confirment dans la construction : des créations en hausse hors micro-entrepreneurs, et des défaillances en net recul. Sur trois mois* Sur un an* Créations d'entrep. hors micro-entrep. à fin mai créations +3,7% +4,5% Défaillances d'entreprises à fin 1 trimestre défaillances -12,2% -12,5% * Par rapport à la même période de l année précédente, les évolutions de la production de et sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés) 2

3 Bâtiment Sous l impulsion d un mois de mai moins dynamique que les précédents, la croissance sur les trois derniers mois a légèrement ralenti dans la construction neuve de logements, tout en demeurant proche de la barre des +15%* Au cours des douze derniers mois à fin mai 2017, près de logements ont été construits en France, soit une hausse conséquente de 14,1%*, notamment soutenue par la très bonne dynamique du collectif (+16,3%*). Par ailleurs, les autorisations de construire témoignent du redressement en cours de l activité, celles-ci ayant progressé de 17,8%* au cours des trois derniers mois à fin mai commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mai 2017* Toutes les régions enregistrent une hausse de la construction neuve de logements depuis un an, les rythmes de croissance demeurant hétérogènes : trois régions ont bénéficié au cours des douze derniers mois à fin mai 2017 d une progression du nombre de logements neufs supérieure à 20% : Corse (+42,9%*), Hauts-de-France (+29,5%*) et Provence-Alpes-Côte d Azur (+24,3%*) ; quatre régions demeurent en deçà de la barre des +10% de croissance : Auvergne-Rhône-Alpes (+4,7%*), Grand Est (+6,2%*), Normandie (+3,6%*) et Nouvelle- Aquitaine (+9,1%*). Les niveaux d activité restent toutefois encore bas dans certaines régions. Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée De fait, quatre régions affichent toujours un rythme de construction annuel inférieur d au moins 15% à leur moyenne depuis 2000 : Bourgogne-Franche-Comté (-24,2%*), Centre-Val de Loire (-16,1% *), Grand Est (-18,4%*) et Normandie (-18,3%*) Près de logements ont fait l objet d une réservation auprès des promoteurs au 1 er trimestre 2017 (+8,1%*), soit le début d année le mieux orienté depuis dix ans. Dans ce contexte de forte demande, les nouveaux logements proposés à la vente ont également progressé au 1 er trimestre 2017 : +3,5%*. Réservation de logements neufs collectifs Evolution au 1 trimestre 2017* Alors que la grande majorité des régions affichent une hausse des réservations de logements auprès des promoteurs au 1 er trimestre 2017, le début d année s est révélé plus difficile en Bourgogne-Franche- Comté (-30%*), Corse (-11,1%*), Grand Est (-16,9%*) et Nouvelle-Aquitaine (-3%*). A l inverse, une nette progression s est installée au cours des trois premiers mois de l année dans la région Centre-Val de Loire (+42,8%*), ainsi qu en Bretagne (+35,7%*). Source : SDES, ECLN (données brutes) * Par rapport à la même période de l année précédente 3

4 Bâtiment (suite) Affecté par un recul de l activité en mai, le rythme de croissance trimestriel s est replié pour atteindre +3%*, soit un peu moins de 6,3 millions de m² de locaux non résidentiels mis en chantier entre février et mai La tendance annuelle s essouffle également à +0,2%* Le rebond récent des autorisations de construire (+7,4%* sur les trois derniers mois à fin mai 2017) incite toutefois à prévoir un retour d une croissance plus vigoureuse à court terme. commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mai 2017* Près d une région métropolitaine sur deux affiche toujours une tendance annuelle négative en matière de construction neuve de locaux non résidentiels : les replis les plus prononcés concernent la Corse (-25,7%*), la Bretagne (-10,3%*), Grand Est (-8,6%*) et Nouvelle-Aquitaine (-7,2%) ; à l opposé, les surfaces mises en chantier s inscrivent en hausse conséquente dans les régions Bourgogne- Franche-Comté (+ 7,5%*), Centre-Val de Loire (+12,2%*) et Hauts-de-France (+12,8%*). Source : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte En définitive, la quasi-totalité des régions métropolitaines affichent des niveaux de construction annuels très éloignés de ceux observés en moyenne depuis le début du siècle (recul d au moins 10%), seule la Corse (en très légère progression) et l Île-de- France (contraction de 6,9%) faisant figure d exception. L activité d entretien-amélioration du logement a poursuivi au 1 er amorcé en début d année 2016 : +2,5% en valeur (+1,7% en volume). trimestre 2017 son redressement Entretien-amélioration du logement Evolution au 1 trimestre 2017* La hausse d activité dans l entretien-amélioration du logement concerne toutes les régions métropolitaines au 1 er trimestre 2017 : quatre régions affichent des progressions supérieures à 3%* : Bretagne (+4,6%*), Hauts-de-France (+3,5%*), Îlede-France (+3,8%*), Nouvelle-Aquitaine (+3,3%*) ; les régions Centre-Val de Loire (+0,2%*) et Pays de la Loire (+0,4%*) s inscrivent en revanche en hausses nettement plus modérées. Source : Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l Entretien et de l Amélioration du Logement - réalisé par le cabinet BIIS pour le compte de l Anah et du CAH - Evolution de l activité en valeur d entretien amélioration du logement individuel et collectif (montant des chantiers (postes ou lots) terminés au cours du trimestre), donnée non CVS Les régions PACA et Corse correspondent à la même région d étude * Par rapport à la même période de l année précédente 4

5 Travaux Publics L atonie de l activité observée au cours des premiers mois de l année dans les Travaux Publics s est poursuivie en mai, les travaux réalisés entre mars et mai 2017 se repliant de 3,8%* par rapport à la même période de l année précédente. En l absence d attribution de projets liés au Grand Paris au cours du mois de mai, les marchés conclus reculent également de 1,6%* de mars à mai En définitive, l activité mesurée sur douze mois demeure stable. Si l absence de véritable redémarrage de l activité reflète la fragilité de la reprise dans le secteur des Travaux Publics, la fusion des intercommunalités depuis janvier 2017 a également ralenti la réalisation des chantiers. La forte hausse des marchés conclus sur un an (+11%*) laisse toutefois présager d un regain d activité dans les mois à venir, essentiellement soutenu par les grands projets tels que le Grand Paris, le plan de relance autoroutier ou le Plan France Très Haut Débit. En dépit d une orientation toujours négative (-10) au 1 er trimestre 2017, le solde d opinion sur l orientation des carnets de commandes continue de s améliorer et s avère désormais significativement mieux orienté que sa moyenne de longue période. Carnets de commandes Au 1 trimestre 2017 Abordé sous le prisme du solde d opinion sur les carnets de commandes, le climat des affaires s améliore dans la grande majorité des régions dans les Travaux Publics : de fait, le solde d opinion s améliore par rapport à sa moyenne de longue période dans 15 régions métropolitaines (ancien format), tout en demeurant négatif pour 9 d entre elles ; cependant, les professionnels des Travaux Publics demeurent nettement plus pessimistes que d ordinaire dans trois régions : Champagne-Ardenne, Lorraine et Provence-Alpes-Côte d Azur. Variation du solde d opinion par rapport à la moyenne de longue période depuis le 1er trimestre 2004 En hausse En baisse Source : FNTP/INSEE, solde d opinion non CVS** * Par rapport à la même période de l année précédente évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants * * Solde d opinion sur les carnets de commandes : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse», donnée non CVS 5

6 Matériaux Le redressement de l activité s est accéléré entre mars et mai 2017 en ce qui concerne le, la production ayant augmenté de près de 10%*. En parallèle, la tendance annuelle poursuit sa progression et se rapproche de la barre des +5%*. Alors que la croissance tardait à prendre de la consistance au regard de la reprise observée sur le, la production de granulats a nettement augmenté entre février et avril 2017 : +8,2%* Sur un an, la production de granulats repart légèrement à la hausse, en progressant de 0,2%*. * Par rapport à la même période de l année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés Production de Evolution de la production cumulée entre mars 2017 et mai 2017** A quelques exceptions près, la production de a progressé dans toutes les régions au cours des trois derniers mois à fin avril 2017 : les progressions les plus significatives concernent le quart nord-est du pays : +12,1%** dans les Hauts-de- France, +18,8%** en Bourgogne-Franche-Comté, +18,8%** en Île-de-France, et +15,6%** dans le Grand Est ; en définitive, seule la Bretagne et la Corse s inscrivent en recul (respectivement -6,4%** et -5,4%**) ; Source : UNICEM données brutes Production de granulats Evolution de la production cumulée entre février 2017 et avril 2017** sur douze mois glissants, deux régions affichent des croissances proches de la barre des +10%**: Centre-Val de Loire (+9,5%**) et Corse (+9,6%**). Les signaux régionaux sont passés au vert en ce qui concerne la production de granulats : à l exception notable de Centre-Val de Loire, Grand Est, voire Normandie, toutes les régions métropolitaines affichent des hausses de la production brute de granulats cumulée de février à avril ; les améliorations les plus nettes concernent les Hautsde-France (+16%**), Bourgogne-Franche-Comté (+12,9%**) et Provence-Alpes-Côte d Azur (+11,5%**) ; sur un an, les évolutions sont plus mitigées, seules deux régions s inscrivant en hausse d au moins 5%** (Île-de- France et Hauts-de-France). Source : UNICEM données brutes Quel que soit le matériau considéré, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de production inférieurs à ceux observés en début de crise économique, les écarts s avérant quasisystématiquement plus prononcés en matière de granulats que de. **Par rapport à la même période de l année précédente, évolution brute 6

7 Emploi L emploi intérimaire a progressé de façon très significative dans le Bâtiment au 4 ème trimestre 2016 (+12,9%* en équivalents emplois à temps plein). et plus encore dans les Travaux Publics avec +15%*. Le recours à l intérim s est également nettement redressé dans l Industrie des Matériaux au 4 ème trimestre 2016 (+16,3%*). Par ailleurs, la croissance de l emploi intérimaire depuis un an passe la barre des 10% en ce qui concerne les Travaux Publics (+11,1%*) et s en rapproche dans le Bâtiment (+8,1%*). Au 1er trimestre 2017, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,37 million de postes. Pour la première fois depuis l automne 2011, les effectifs salariés s inscrivent en hausse (+0,5%*). Emploi intérimaire Evolution au 4 trimestre 2016* dans le Bâtiment dans les Travaux Publics dans l Industrie des Matériaux Source : DARES données brutes Evolution au 1 trimestre 2017* Les évolutions des effectifs intérimaires employés dans la filière Construction s avèrent assez hétérogènes selon les régions au 4 ème trimestre 2016 : cinq d entre elles affichent des hausses supérieures à +10% sur l ensemble de la Construction : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne- Franche-Comté, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes- Côte d Azur ; à l autre bout du spectre, le recours à l intérim dans les Hauts-de- France s avère nettement moins dynamique que dans les autres régions, quel que soit le secteur d activité considéré. Les signaux quant à l orientation de l emploi salarié permanent sont passés au vert dans plusieurs régions au 1 er trimestre 2017 : cinq régions affichent une croissance de l emploi salarié au 1 er trimestre 2017, les améliorations les plus significatives concernant la Corse (+1,9%*), l Île-de-France (+1,7%*), Occitanie (+1%*) et Provence- Alpes-Côte d Azur (+1,6%*) ; cependant, deux régions enregistrent toujours des replis supérieurs à 1% : Centre-Val de Loire (-1,2%*)et Normandie (-1,5%*). Source : ACOSS URSSAF (données cvs) A l exception de l Île-de-France, toutes les régions métropolitaines affichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatre derniers trimestres inférieur à celui observé sept ans auparavant. * Par rapport à la même période de l année précédente 7

8 Dynamique d entreprise Près de nouvelles entreprises, hors micro-entrepreneurs, ont lancé leur activité entre mars et mai 2017, représentant une hausse de 3,7%*. A l inverse, la chute des créations de micro-entreprises se poursuit : -30,9%* sur les trois derniers mois à fin mai En un an, plus de nouvelles structures, hors micro-entrepreneurs, ont été créées, soit une nette hausse de 4,5%* laquelle contraste avec le fort recul au niveau des micro-entrepreneurs (-28%*). Au 1 er trimestre 2017, les défaillances d entreprises ont reculé de 12,2%* dans la Construction, prolongeant ainsi l amélioration observée depuis le printemps La tendance annuelle demeure également bien orientée, les défaillances d entreprises enregistrées depuis un an dans la Construction ayant diminué de 12,5%*. Créations d entreprises hors micro-entrepreneurs Evolution des créations cumulées du 2 trim au 1 trim. 2017* Données régionales les plus récentes : 1 trimestre 2017 La bonne orientation de la création d entreprises depuis un an, hors micro-entrepreneurs, concerne l ensemble du territoire métropolitain, à des degrés divers toutefois : sept régions affichent des progressions supérieures à +10%* : Auvergne-Rhône-Alpes (+10,7%*), Bretagne (+14,7%*), Bourgogne-Franche-Comté (+15,5%*), Centre-Val de Loire (+13,8%*), Corse (+11,1%*), Normandie (+15,3%*) et Pays de la Loire (+21,2%*) ; deux régions s inscrivent en hausse nettement plus modérée : Occitanie (+3,1%*) et Provence-Alpes-Côte d Azur (+0,7%*). Source : INSEE (données brutes) Défaillances d entreprises Evolution des défaillances cumulées du 2 trim au 1 trim. 2017* Le net repli des défaillances enregistré depuis un an profite à la quasi-totalité des régions : les décrues les plus significatives s'observent en Centre-Val de Loire (-31,9%*), et Bourgogne-Franche- Comté (-27,7%*) ; cependant, l amélioration s avère moins prononcée en Grand Est (-7,7%*), Île-de-France (-9,4%*) et Occitanie (-8,8%*), tandis que la Corse affiche toujours une hausse (+35%*). Source : Banque de France (données brutes) * Par rapport à la même période de l année précédente 8

9 Tendances interrégionales Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an* «Des spécificités territoriales» Ile-de-France 15,9% 6,4% -19 8,8% 7,1% 0,7% = 7,3% Hauts-de-France 29,5% 12,8% 4,4% 10,5% -1,5% 5,1% Grand Est 6,2% -8,6% 6,2% 0,7% = -1,3% 15,3% Normandie Bretagne 3,6% -1,2% 5,8% 0,1% = -2,0% 6,9% 15,8% -10,3% -17-1,2% 2,7% 0,2% = 3,6% Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes 13,3% 7,5% 5,1% 4,0% -1,0% 19,3% 4,7% 4,6% 2,7% 1,7% 0,0% = 10,6% Pays de la Loire 18,0% 0,8% = -43 4,1% 0,5% = -0,9% = 9,7% Corse Provence-Alpes-Côte d Azur 24,3% 4,6% -53 0,2% = -0,1% = 1,1% 9,0% Centre-Val de Loire 11,3% 12,2% -20 9,5% -8,9% -2,3% 9,1% Nouvelle-Aquitaine 9,1% -7,2% 8,1% -2,8% -0,4% = 10,1% Occitanie 18,5% -3,1% -1,8% -1,7% -0,1% = 5,5% Corse 42,9% -25,7% 9,6% -0,2% = 11,2% i : logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mai 2017 : locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mai 2017 : solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 1 trimestre 2017 : production brute de des douze derniers mois à fin mai 2017 : production brute de des douze derniers mois à fin avril 2017 : effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 1 trimestre 2017 : effectifs intérimaires moyens du Bâtiment et des Travaux Publics, en ETP, des 4 derniers trimestres à fin 4 trimestre 2016 * Par rapport à la même période de l année précédente (carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période) 9

10 Zoom sur le bilan 2016 des dispositifs d aide à la rénovation énergétique des logements Le Crédit d Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) Dans le cadre d une demande de CITE, le montant des travaux déclarés par les ménages dans la déclaration de revenus de 2015 s est établi à plus de 6,5 milliards d euros en France, soit une hausse de plus de 40% par rapport à la déclaration de revenus Concomitamment, le montant du crédit d impôt obtenu par les foyers bénéficiaires est passé de moins de 0,9 milliard d euros à près d 1,7 milliard d euros (+ 88%). Par ailleurs, si la progression du montant de travaux concerne l ensemble des régions, l ampleur de la hausse diverge sensiblement selon le territoire. De fait, la Corse (+10,1%) et la Provence-Alpes-Côte d Azur (+17,8%) progressent de façon nettement plus modérée que les autres régions métropolitaines. A l opposé, trois régions affichent des augmentations supérieures à 50% : Grand-Est (+51%), Normandie (+55%) et Pays de la Loire (+51%). Evolution 2014/2015* du montant des travaux déclarés par les ménages ayant demandé un crédit d impôt pour la transition énergétique France : + 42,1% Source DGFIP - Traitements GIE Réseau des CERC * L année fait référence à l année figurant sur la déclaration de revenus Le prêt pour la rénovation énergétique de logements (Eco-PTZ) France : - 2,7% Evolution de la distribution d éco-ptz Après une année 2015 très mal orientée, le bilan 2016 de la distribution d éco-ptz en France s avère assez mitigé. Si le montant moyen des travaux s est redressé (+3,9%) par rapport à 2015, le nombre de prêts distribués a en revanche de nouveau reculé de 2,7% ( prêts distribués en France en 2016). Ainsi, le montant de travaux soutenu en 2016 par le dispositif s inscrit en légère hausse de l ordre de +1%, après une chute de plus de 25% l année précédente. Le recul du nombre de prêts distribués en 2016 concerne en premier lieu l Ouest du pays (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) ainsi qu Auvergne- Rhône-Alpes, tandis que la moitié nord affiche des hausses. Source SGFGAS - Traitements GIE Réseau des CERC

11 Zoom sur le bilan 2016 des dispositifs d aide à la rénovation énergétique des logements L aide à la rénovation énergétique des logements des foyers modestes (programme Habiter Mieux) Alors que le nombre de logements ayant bénéficié du programme Habiter Mieux s était établi à un niveau proche des en 2014 et 2015, l année 2016 a marqué un recul, un peu plus de logements bénéficiaires ayant été dénombrés. Evolution du nombre de logements bénéficiaires du programme Habiter Mieux France : - 18,0% Le montant total des travaux éligibles s est également contracté en 2016, de façon nettement plus modérée toutefois, demeurant supérieur au milliard d euros. Les premières tendances enregistrées sur l année 2017 s inscrivent dans la même dynamique que celles de 2016, le nombre de logements engagés dans le programme Habiter Mieux au 1er trimestre 2017 s avérant légèrement supérieur à celui du 1er trimestre Le repli du nombre de logements bénéficiaires observé au cours de l année 2016 concerne l ensemble du territoire national, à l exception de la région Provence-Alpes-Côte d Azur, laquelle affiche une légère hausse de 3,5%, partant toutefois d un faible niveau. Source ANAH - Traitements GIE Réseau des CERC Le prêt pour la rénovation énergétique de logements sociaux (Eco-PLS) L année 2016 marque un à-coup dans la dynamique du dispositif éco-pls en France, le nombre de prêts engagés s étant établi à moins de , soit près de de moins que l année précédente. Evolution du nombre d éco-pls engagés France : - 23,4% Si ce résultat s inscrit comme un arrêt de la tendance haussière observée les années précédentes, le niveau d activité 2016 demeure légèrement supérieur à la moyenne annuelle observée depuis 2010 ( prêts engagés par an en moyenne). Au niveau régional, seules la Normandie, Provence- Alpes-Côte d Azur et Occitanie affichent une hausse du nombre de prêts engagés en Source : Transition Énergétique & Bâtiment Durable en France Situation à fin 2016 Tendance 2017 Source DHUP - Traitements GIE Réseau des CERC Retrouvez la banque d analyse conjoncturelle de la filière Construction sur notre site internet Retrouvez également les notes de conjoncture régionales auprès des CERC : Annuaire des CERC

12 L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC : Avec le concours du Réseau des CERC : CERC BFC GIE Réseau des CERC Laurence HERBEAUX, Directrice Jérôme BOUE, Chef de projets économiques et statistiques Marion MARTIN, Assistante de direction Tél.: Mail : gie-cerc@orange.fr / Suivez-nous Date publication : 7 juillet 2017