BAROMÈTRE AUVERGNE - RHÔNE-ALPES TOURISME. Bilan été 2017

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1 BAROMÈTRE AUVERGNE - RHÔNE-ALPES TOURISME Bilan été 2017 Auvergne Rhône-Alpes tourisme et Novamétrie s associent pour l enquête de conjoncture menée auprès de 800 professionnels du tourisme dans la région. Enquête réalisée du 17 au 22 août 2017 par téléphone, selon la méthode des quotas (département, type d activité, espace) 1

2 Méthodologie Auvergne Rhône-Alpes tourisme et Novamétrie s associent en 2017 pour l enquête de conjoncture menée auprès de 800 professionnels du tourisme dans le région. Enquête réalisée du 17 au 22 août 2017 par téléphone, selon la méthode des quotas (département, type d activité, espace) Département Type d activité Espace 3 Cantal 7% Allier 8% Puy-de-Dôme 17% Loire 5% Haute-Loire 6% Rhône 7% Ardèche 6% Ain 4% Drôme 5% Isère 8% Haute-Savoie 13% Savoie 14% 30% 13% 50% 2 29% Communes thermales Autres 25% 6% 2

3 Bilan été

4 Pour ¾ des professionnels, la fréquentation de la saison estivale a été bonne, en hausse de 3% par rapport à Toute clientèle confondue, la fréquentation de l ensemble de l été a été : Très bonne 16% Bonne 60% Mauvaise 2 Très mauvaise Bonne fréquentation : 76% 73% 16% % 73% 15% 6 19% 9% 76% 7 17% 59% 23% 76% 73% 2 56% 23% 0 77% Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise 4

5 Pour ¾ des professionnels, la fréquentation de la saison estivale a été bonne, en hausse de 3% par rapport à Toute clientèle confondue, la fréquentation de l ensemble de l été a été : Très bonne 16% Bonne 60% Mauvaise 2 Très mauvaise Bonne fréquentation : 76% 73% 70% 76% 73% 76% 74% 68%68% 64% 69% 56% 56%66% 73% 78% 73% 67% 70%70% 65% 75% 63% 73% 47% 54% 60%67% 59% 60% 55%55% 57%57% 60% 7 66% 49% 5 45% 5

6 Une bonne fréquentation des clientèles françaises Les clientèles internationales et régionales au même niveau Et plus particulièrement, comment estimez-vous la fréquentation des clientèles suivantes? Très mauvaise Très bonne 16% Mauvaise 2 Bonne Mauvaise 66% 34% 84% 16% 67% 33% Bonne 60% 6

7 Un taux d occupation légèrement supérieur à l été Quel a été pour l'ensemble de l'été votre taux d'occupation? (en %) Taux d occupation moyen : 6 60% Base : % 73% 59% 57% % 55% 58% 58% 57% 59% 57% 57% 60% 63% 54% 56% 48% 5 55% 6 46% 48% 65% 54% 4 40% % % 46% 54% 34% 4 7

8 Une tendance à la stabilité par rapport à l été Par rapport à la même période de l'année dernière, diriez-vous que la fréquentation globale de l'ensemble de l'été était : En baisse 3 En hausse 27% 33% 26% 27% 33% 40% 4 Stable 4 28% 28% 37% 28% 35% 26% 44% 35% 39% 8

9 Les clientèles internationales à la hausse par rapport à Et plus particulièrement, comment estimez-vous l'évolution des clientèles suivantes de l ensemble de l été par rapport à la même période de l année dernière? En baisse 3 En hausse 27% En hausse Stable En baisse 17% 63% 20% 2 54% 24% 26% 49% 25% Stable 4 9

10 Le principal moteur de la satisfaction : la météo Quel sont les principaux facteurs de votre satisfaction? Météo Clientèle fidèle Vacances Attractivité et image de la région Animations et évènements Qualité Bonne fréquentation Bonne situation géographique, cadre Communication, publicité, Réputation, image, notoriété Tarifs et promotions Clientèle internationale Clientèle d'affaire Tour de France Bon TO Tourisme Du passage Activité stable, habituelle Bouche à oreille Nouveaux clients Réservations de dernière minute Saison estivale Piscine Sur le trajet des vacances Colonies de vacances Calendrier des vacances scolaires Station thermale Autres 14% 9% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 10% 35% Base :

11 Des raisons d insatisfaction plus hétérogènes Quel sont les principaux facteurs de votre insatisfaction? Météo Mauvaise fréquentation Contexte économique 15% 15% 18% Budget, pouvoir d'achat 13% Concurrence 10% Manque de publicité et de communication 9% Calendrier des vacances 6% Canicule Air BnB 4% 4% Calme que d'animations et d'événements Séjours courts ssibilité et situation géographique Juillet moins bon qu'août Attentats Pas de Tour de France Base :

12 Les bons résultats du mois d août notamment à la montagne et dans les communes thermales Et plus spécifiquement, la fréquentation du mois d'août a été : Très bonne 17% Bonne 60% Mauvaise 20% Très mauvaise 3% Bonne fréquentation : 77% 78% 15% 57% 24% 4% % 60% 2 3% 76% 80% 19% 6 17% 3% 80% 8 23% 60% 15% 83% Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise 12

13 Un niveau de satisfaction pour le mois d août supérieur à la moyenne nationale, mais proche des résultats obtenus en Et plus spécifiquement, la fréquentation du mois d'août a été : Très bonne 17% Bonne 60% Mauvaise 20% Très mauvaise 3% Bonne fréquentation : 77% 78% 57% Indicateur national Novamétrie Région : Rhône-Alpes Auvergne Île-de-France Hauts-de-France 13

14 Un taux d occupation pour le mois d août dans la moyenne nationale Quel a été pour ce mois d août votre taux d'occupation? (en %) Taux d occupation moyen : 64% 6 Base : % 65% 64% % 54% 60% 59% 63% % 55% 58% 58% 57% 59% 57% 57% 60% 63% 54% 56% 48% 5 55% 6 46% 48% 65% 54% 4 40% % 66% 4 46% 46% 54% 34% 4 63% Indicateur national Novamétrie Région : Rhône-Alpes Auvergne Île-de-France Hauts de France 14

15 Une tendance à la stabilité par rapport à août Et plus spécifiquement, la fréquentation d'août 2017 par rapport à août était...? En baisse 30% En hausse 26% 3 23% 27% % 3 Stable 44% 27% 28% 27% 33% 24% 45% 43% 4 15

16 Le pont du 15 août cohérent avec les résultats du mois d août Selon vous, la fréquentation de votre établissement pour le pont du 15 août (du samedi 12 au mardi 15 août 2017) était Très bonne 29% Bonne 47% Mauvaise 17% Très mauvaise 7% Bonne fréquentation : 76% 77% 29% 47% 16% 8% 76% 76% 28% 47% 20% 5% 75% 80% 16

17 Typologie de la clientèle 17

18 La bonne dynamique des clientèles internationales Sur 100 arrivées dans votre établissement, quelle était la proportion de la clientèle étrangère au cours de ce mois d août? Par ordre d'importance, quelles sont les 5 principales régions d'origine de votre clientèle française au cours de ce mois d août? Par ordre d'importance, quelles sont les 5 principales clientèles étrangères présentes dans votre établissement de ce mois d août? 78% De clientèle française 2 De clientèle étrangère % 8% 6% 26% 8% 5% 34% 3 e : Royaume-Uni 43% e : Belgique 1e : Pays-Bas 18% 1 ère : 2 e : 3 e : 3% 15% 1 ère : 2 e : 3 e : 16% 2 18

19 Des séjours plus longs en zone thermale En moyenne, combien de temps votre clientèle est-elle restée dans votre établissement au cours de cet été? Par rapport à la même période de l'année dernière, estimez-vous que votre clientèle est : 4,8 jours jour Urbain 3,7 jours Rural 4,8 jours Moyenne 4,8 jours Montagne 5,3 jours Zone thermale 7,2 jours 8 jours 26% 2 4,6 jours 1 4,8 jours 5% 3% 16% 15% Plus d'une semaine Resté plus longtemps Resté aussi longtemps Resté moins longtemps 8% 76% 16% 6% 76% 18% 1 73% 16% 10% 79% 1 19 Base : 571

20 Une RMC supérieure en zone thermale A combien estimez-vous le panier moyen de votre clientèle au cours de l'ensemble de l'été Quel a été pour cette période votre recette moyenne par chambre RMC Indicateur national Novamétrie Région : Rhône-Alpes Auvergne Île-de-France Hauts de France et plus De 100 à 200 De 50 à % Moins de 50 40% Base : 434 RMC = Chiffre d affaires hébergement Nombre de chambres occupées 20

21 L impact de la canicule 21

22 1/3 des interviewés en montagne estiment que la canicule a eu un impact positif sur leur activité Quel impact ont eu sur votre fréquentation les périodes de canicule de cet été? Négatif 15% Positif 25% 1 33% 2 17% 56% 6 16% 18% 8% 25% Neutre 60% 66% 67% 22

23 En conclusion 23

24 Un bilan positif pour la saison estivale Quelle note de 0 à 10 (0 signifiant que vous n'êtes pas du tout satisfait et 10 tout à fait satisfait) attribuez-vous à cette saison estivale pour votre établissement (tout pris en compte : Fréquentation, taux d'occupation, Ventes additionnelles,...) Note Globale : 6,7 6,6 6,8 6,4 6,6 6,5 6,8 6,5 6,7 6,9 6,6 6,5 6,6 24

25 Des réservations pour le mois de septembre supérieures à l indicateur national Concernant votre établissement pour le mois de septembre (fin été), le niveau de réservation est-il? Très bon 10% Assez bon 49% Assez mauvais 26% Très mauvais 15% Bonnes réservations : 59% 58% 64% 53% 5 Indicateur national Novamétrie Région : Rhône-Alpes Auvergne Île-de-France 25