Résultats de l enquête client Provence Verte

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1 Résultats de l enquête client Provence Verte

2 Plan de la présentation L enquête Les chiffres-clés Quand et où viennent nos clients Qui sont nos clients Pratiques et comportements Satisfaction

3 Les réponses que nous cherchions

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5 Une démarche régionale Le Comité de Pilotage et partenaires financiers Les partenaires opérationnels Les 5 Parc Naturels Régionaux AGAM Autoroutes : ASF, ESCOTA, SAPRR SNCF Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d Azur, Toulon-Hyères, Avignon Ports : Marseille-Fos, Toulon, Nice FROTSI, Offices de Tourisme

6 Méthodologie Trois canaux de collecte, d avril 2010 à mars 2011

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8 Chiffres clés 5,80% TOURISTES 9 millions Le Var conserve sa pole position NUITEES 66,7 millions 2,5 millions 3,75% 30% des nuitées de la région PACA sont réalisées dans le Var 3,31% 10% DEPENSE 3,4 milliards 112,5 millions 9% 20% 6% 25%

9 Face aux autres territoires Une durée du séjour supérieure à la moyenne pour les territoires de Pays de Fayence, Var Estérel et Golfe de Saint-tropez 82 % des séjours sur les trois territoires littoraux

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11 Quand Répartition en séjours 25% 24 Répartition en nuitées 11% 21% 59% 9% % 51% % 11 DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS Une saison estivale forte, un renforcement des ailes de saison. Une durée des séjours inférieure à la moyenne varoise. Stabilité de la durée des séjours depuis Printemps 4,1 jours 5,9 Eté 6,0 jours Automne 3,8 jours Hiver 4,7 jours 9,3 5,4 5,2 Gobal 5,1 jours 7,7 +1,1 PACA = 7,2j

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13 Les clientèles françaises et étrangères Répartition en séjours Répartition en nuitées 12 % 88 % 22 % 78 % Les Français séjournent 4,5 jours contre 9,4 jours pour les Etrangers. RAPPEL 2003 Etrangers 15% Français 85% RAPPEL 2003 Etrangers 21% Français 79%

14 La clientèle française Répartition en séjours 3 régions représentent 70% des séjours français 20 % 21 Répartition en nuitées Rhône-Alpes 13% Paca 22% Île-de-France 31% % 24 SÉJOURS 2003 RHÔNE-ALPES 15% ÎLE-DE-FRANCE 5% NUITÉES PACA 63% 2003 RHÔNE-ALPES 6% ÎLE-DE-FRANCE 25% 38 % 20 PACA 39%

15 La clientèle étrangère Répartition en séjours 0% 3 5 pays représentent plus des 3/4 des séjours étrangers Répartition en nuitées 11% 18 9% 4 8% 8 10% 39% 11% % 13 9% 15 44% 18 6% 14 9% 3 0,5% 11 8% 12 SÉJOURS % 26% NUITÉES % 29% 0% 2 4% 21% 27% 6% 31% 14%

16 Les professions de nos clients Répartition en séjours profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre profession intellectuelle supérieure 29,4% 33 Employé 28,3% 24 Retraité Profession intermédiaire 10,9% 9,3% 16 9 Artisans, commerçants, chef d entreprise Ouvrier, ouvrier agricole Étudiants 0,9% 4,2% 3,8% Autre profession 8,1% 2 Autre inactif 4,8% 2 Agriculteur exploitant 0,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1

17 Les revenus de nos clients Répartition en séjours 28,4% Près d 1 foyer sur 2 a des revenus supérieurs à 3000 par mois. Près de 30% des foyers ont un revenu inférieur à % 14,3% 14,3% 17% Moins de 2000 De 2000 à 2999 De 3000 à 3999 De 4000 à 4999 Plus de 5000 Valeurs départementales

18 Composition du groupe Répartition en séjours Une clientèle surtout familiale ou entre amis (83% des séjours) 0,7 0,6 0,5 Titre de l'axe 0,4 0,3 0,2 0,1 0 61% En famille ou entre amis avec enfants En famille ou entre amis sans enfants Series 1 En couple uniquement % 11% Titre de l'axe En famille ou entre amis avec enfants En famille ou entre amis sans enfants En couple uniquement Seul Autre 4% 2% Seul 2 Seul

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20 La motivation Répartition en séjours 4 Visite de la famille ou amis Plus d un séjour sur deux Loisirs 39% Motifs professionnels 4 3% 3 4% Motifs personnels Visite de famille ou amis 54% 31 Dont 54% pour motif affinitaire : visite famille, amis

21 Modes de transport Répartition en séjours Concernant les clientèles extra-régionales 63% d entre elles viennent par la route 21% par le fer 16% par l avion 1 2% 15 13% 7 8% 77 77% baisse des arrivées par ce mode de transport par rapport à 2003

22 Modes d hébergement Répartition en séjours Répartition en nuitées Stabilité des séjours marchands entre 2003 et 2010 Stabilité des nuitées non marchandes entre 2003 Stabilité des nuitées non marchandes entre 2003 et et % 74% 32% 68%

23 Modes d hébergement Répartition en séjours Refuge, Gîte d'étape Chambre d'hôtes Résidence de tourisme, Village vacances Hôtel 0,2% 3,3% 4,7% 7,8% Hôtel et location en tête pour l hébergement marchand 0,4 2,5 11,2 9,7 Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes 6,6% 10,4 Camping Echange d'appartement ou de maison Autres Résidence secondaire personnelle 3,6% 0,4% 0,9% 3,6% Résidence des parents ou Chez les varois amis largement 1 er mode en tête d hébergement non marchand 10,7 0,4 1,6 8,4 Résidence secondaire de parents ou amis 13,5% 17,4 Résidence principale de parents ou amis 55,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 27,3

24 Modes d hébergement Répartition en nuitées Refuge, Gîte d'étape 0,3% 0 Chambre d'hôtes Résidence de tourisme, Village vacances Hôtel 2,9% 6,7% 4,3% La location en tête pour l hébergement marchand Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes 12,7% 12 Camping 5,5% 14 Echange d'appartement ou de maison 0,2% 0 Autres 0,9% 2 Résidence secondaire personnelle 5,5% 14 Résidence secondaire de parents ou amis 13,5% 17 Résidence principale de parents ou amis 47,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 22

25 Activités pratiquées Répartition en séjours Patrimoine / Culture Loisirs / activités sportives Consommation / achats Autre Activités : Découverte Randonnée Plage baignade (activité de bord de mer ou de lac) 22% 49 Découvertes de villages, cités de caractère 38% 42 Découverte de villes Marchés visites d'artisans, de producteurs du terroir 19% 22% Pratique de la randonnée de la promenade 27% 24 Visite de sites naturels, espaces protégés Shopping 15% 18% Découverte de routes touristiques Grastronomie 10% 13% 13 9 Se reposer, ne rien faire 54% 42 (QUESTION À CHOIX MULTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

26 Répartition en séjours Le Verdon Les calanques de Marseille Port-Cros, Porquerolles La Camargue Le Luberon Les Alpilles Les lieux fréquentés 39,6% des touristes en séjour dans le Var ont déclaré avoir passé une journée dans le Verdon 15% 15% 20% Verdon % Calanques de Cassis 40% Camargue 43% La Sainte Victoire Le Mercantour Les Ecrins Le Queyras 5% 5% 6% 26% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Question à réponses multiples

27 La dépense DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE * Hors frais de transport pour venir % % % Euros constants MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN RÉPARTITION PAR POSTE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND Nourriture 21% 28 Loisirs 8% 9 Biens durables 5% 7 Transport 16% 10 Hébergement 50% 46

28 La dépense français / étrangers DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE * Hors frais de transport pour venir dans le Var 2003 Euros constants % 64 +9% % FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN Nourriture 30% Loisirs 12% FRANÇAIS Biens durables 11% RÉPARTITION PAR POSTE Transport 19% Hébergement 28% Nourriture 38% ÉTRANGERS Loisirs 9% Biens durables 8% Transport 13% Hébergement 32%

29 La préparation du séjour Répartition en séjours Site internet Famille, amis 36% 34% Internet Notamment pour les clientèles en hébergement marchand Directement auprès de l'hébergeur Bouche à oreille Par un OT, SI, CDT ou CRT Guides touristiques payants Entreprise Autre moyen Agence de voyage, Tour opérateur Presse, publicité??? levar 2% 1% 2% 4% 6% 6% 5% 7% 2 ème vecteur d information la famille et les amis Pour les clientèles en hébergement non-marchand les conseils de la famille, amis sont privilégiés

30 La préparation du séjour via Internet Répartition en séjours 1/3 par les sites des destinations Les sites de destinations ou d'offices du Tourisme 34% 41 Les sites de réseaux d'hébergements 22% 25 Les sites des guides touristiques 17% Vient ensuite les sites des réseaux d hébergements 14 Les sites de grands voyagistes en ligne 14% 9 Les sites de certains professionnels du tourisme 6% 9 Les blogs, forums spécialisés 3% 7 Les sites d'associations ou comités d'entreprises 5% 5 Les sites des agences de voyages Les sites de réseaux sociaux Les sites de grands distributeurs 7% 9% 9% 4 3 3

31 La réservation Répartition en séjours Pas de réservation 57% 48 Internet 25% 28 42% réservant via Internet le font directement auprès du propriétaire, de l hébergeur, d une agence immobilière. Autre mode 18% 23 93% réservant par un mode de réservation autre qu Internet le font directement auprès du propriétaire, de l hébergement, d une agence immobilière.

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33 Déjà clients? - Reviendront-ils? 88 88% sont déjà venus dans le Var 12% sont venus pour la 1 ère fois 12 99% ont l intention de revenir 97 Parmi ceux-ci 71% d ici un an 15% ne savent pas quand ils vont revenir Pour ceux qui reviennent, ils viendront : 53% en été 30% au printemps 9% en automne 7% en l hiver 15 (hors touristes originaires de la région PACA)

34 La satisfaction LES 3 POINTS DE SATISFACTION l intérêt et la diversité des sites l accueil des Offices de tourisme 9 clients sur 10 sont satisfaits Qualité et confort de l hébergement LES 3 POINTS DE PROGRÈS Organisation du stationnement les parkings Fluidité de la circulation La qualité des transports de la région (bus, trains ) Parmis les clients satisfaits 4 clients sur 10 sont très satisfaits

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