Avril - Mai - Juin 2011 NOTE N 41

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2 Syndicat National des Professionnels Immobiliers OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES ADMINISTRATEURS DE BIENS MEMBRES DU SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS Avril - Mai - Juin 2011 NOTE N 41 Tassement de l activité La conjoncture économique française au second trimestre 2011 marque le pas. La remontée du nombre de demandeurs d emploi, la pression du coût des matières premières sur les entreprises et les ménages, l atonie de la consommation et l incertitude planant sur la capacité de la zone Euro à affronter la crise de la dette grecque sont autant de facteurs qui contribuent à ce phénomène de tassement de l économie. Dans ce contexte, l activité des professionnels de l immobilier progresse une nouvelle fois sur le deuxième trimestre 2011 pour afficher une croissance du chiffre d affaires de + 6,5 % comparée au deuxième trimestre 20. Cependant cette croissance se révèle nettement plus modeste que lors des cinq derniers trimestres. En outre, sur l ensemble des douze derniers mois, l activité poursuit son accroissement : + 13,5 % à un an d intervalle. Les évolutions du chiffre d affaires demeurent différenciées selon la taille des entreprises où l accroissement de l activité est plus important pour les grandes entités ( salariés et plus) que pour les autres. Au demeurant, les entreprises installées en Province profitent davantage de la croissance de l activité que leurs consœurs d Ile de France. Comme au précédent trimestre, la hausse de l activité des professionnels de l immobilier provient essentiellement de la vente. En effet, celle-ci progresse toujours à un an d intervalle (+ 7 %), tandis que la location et les autres activités augmentent également mais dans des proportions plus modestes. Le nombre de visites nécessaires avant de conclure une transaction augmente aussi bien pour la vente, mais régresse pour la location à un an d intervalle. En ce qui concerne les anticipations des agents immobiliers et des administrateurs sur les trois prochains mois, elles deviennent négatives pour la vente et la location. Selon les zones

3 géographiques les agences situées en province se montrent plus optimistes que leurs consœurs d Ile de France, aussi bien en matière de vente que de location. Réalisé par l Institut I + C en juillet 2011 pour le compte du SNPI sur la base des informations collectées auprès d un échantillon de 550 agents immobiliers et administrateurs de biens. Observatoire de conjoncture SNPI / Institut I + C - Activité de Avril - Mai - Juin /7

4 I. CLIMAT ECONOMIQUE ménages (1) Confiance des Nombre de chômeurs (2) (en milliers)

5 Une conjoncture peu favorable Tandis que le nombre de chômeurs augmente (+ 1,5 %) à fin juin 2011 à un an d intervalle, l indicateur de confiance des ménages de l INSEE décroche de 2 points pour ressortir à 83 points comparé au même trimestre de l an passé. En outre, les taux du crédit immobilier continuent de progresser depuis le début de l année. Malgré cela, le coût du crédit demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Au demeurant, les encours de crédits aux ménages concernant l habitat ont crû sur ce trimestre de 9 % comparativement à la même période de l année dernière. Encours des crédits aux ménages pour l habitat (3) Coût du crédit immobilier (3) (taux d évolution annuel en pourcentage) (taux fixe)

6 (1) Source INSEE (2) Chômeurs DEFM catégories A / Source DEFM ANPE, Dares (Nouvelle série) (3) Source Banque de France

7 II. ACTIVITE RECENTE DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES ADMINISTRATEURS DE BIENS Evolution des chiffres d affaires Périodes JAS OND JFM Tx évol (1) +17,5 % + 19 % + 15 % + 14 % + 6,5 % Tendance (2) + 4 % +12,5 % +15,5 % + 16,5 % + 13,5 % % Une croissance de l activité en ralentissement L activité des professionnels de l immobilier demeure encore bien orientée en ce deuxième trimestre 2011 avec une croissance du chiffre d affaires de 6,5 % comparativement à la même période de l an passé, même si un tassement sensible se fait ressentir. Sur l ensemble des douze derniers mois, la tendance

8 annuelle progresse toujours : + 13,5 %.Ainsi, ces résultats confirment le fait que les ménages considèrent cette période comme étant peu propice à l achat immobilier. L ensemble des entreprises est concerné par cette nouvelle hausse de l activité. Pour autant, les grandes structures ( salariés et plus) affichent une augmentation de leur chiffre d affaires de à 15 %, supérieure à celle de leurs consœurs de tailles inférieures (5 à 9 salariés et 0 à 4 salariés) qui enregistrent des évolutions globales d activité comprises entre + 1 et + 5 % comparé au deuxième trimestre 20. Evolution du chiffre d affaires global selon la taille des entreprises Périodes 0 à 4 salariés 5 à 9 salariés salariés et plus Ensemble JFM11 / JFM + 15 à + 20 % + à + 15 % + à +15 % + 14 % 11 / +1 à + 5 % +1 à + 5 % + à +15 % + 6,5 % (1) Tx évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente (2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

9 Détail de l évolution du chiffre d affaires selon les principales activités Vente : Tassement sensible des ventes l activité Location : faible hausse de

10 Périodes Périodes JAS OND JFM Tx évol (1) +18,5% + 22 % + 18 % + 16,5 % + 7 % Tendance (2) +3,5% + 14 % + 18 % + 19 % + 15,5 % JAS OND JFM Tx évol (1) + 4 % + 5 % + 3 % + 5 % + 4 % Tendance (2) +2,5% + 3,5% + 4 % +4 % +4 % Autres activités (3) : Croissance atone La vente est une nouvelle fois l activité la plus dynamique au cours du printemps 2011 (avril-mai-juin). Elle affiche, en effet, un taux de croissance, de chiffre d affaires de 7 %, entre le deuxième trimestre 2011 et le même trimestre de l année précédente. En année mobile, le chiffre d affaires poursuit sa croissance pour ressortir à + 15,5 % à un an d intervalle. L activité de location connait une légère augmentation pour la période sous revue : + 4 %. Sur l ensemble des douze derniers mois, l activité affiche une évolution de + 4 %. En ce qui concerne les autres activités, elles progressent au rythme de 4 % sur les mois d avril, mai et juin 2011, comparé aux mêmes mois de l année précédente. En cumul annuel, l activité enregistre une timide hausse de 3 %.

11 Périodes JAS OND JFM Tx évol (1) + 3 % + 3 % + 2 % + 3 % + 4 % Tendance (2) + 3,5 % + 3 % + 3 % + 2,5 % + 3 % (1) Tx évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente (2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres (3) Administration de biens, gestion, syndic

12 III. EVOLUTION DU VOLUME DES TRANSACTIONS Vente Location Evolution du nombre des transactions

13 Périodes 20 JAS 20 OND 20 JFM Tx évol (1) + 1 % + 3 % + 3 % + 3 % + 1 % Tendance (2) + 1,5% + 1,5% + 2% + 2,5% + 2,5% Dif.val-vol Périodes 20 JAS 20 OND 20 JFM Tx évol (1) + 17 % + 20 % +15,5% + 13 % - 0,5 % Tendance (2) + 4,5% + 13,5% + 16,5% + 16,5 % + 11,5 % Dif.val-vol. + 1, ,5 + 3,5 + 6,5 Un volume de transactions bas L atténuation de la hausse du chiffre d affaires vente reste largement imputable au tassement du nombre de transactions. Au cours du deuxième trimestre 2011, l activité en volume diminue de 0,5 % par rapport à la même période de l année précédente. La province affiche une certaine résilience comparativement à l Ile de France. En parallèle, le différentiel valeur-volume au cours de la période considérée fait apparaître une orientation des prix en nette hausse. En ce qui concerne le parc locatif, le nombre de transactions augmente de manière infime : + 1 % à un an d intervalle. La province et l Ile de France affichent une orientation positive et similaire de + 1 à + 5 %. Quant au différentiel valeur-volume, il montre également une progression des prix à la location. Evolution du nombre des transactions selon la localisation géographique Périodes Ile de France Province Ensemble JFM 11 / JFM 11 / +15 à +20% + à +15% + 13 % - 5 à - 1 % + 1 à + 5 % - 0,5 % Périodes Ile de France Province Ensemble JFM 11 / JFM 11 / + 1 à + 5 % + 1 à + 5 % + 3 % + 1 à + 5 % + 1 à + 5 % + 1 % Vente Location (1) Tx évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente

14 (2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

15 IV. VISITES ET PERCEPTION DES HONORAIRES Nombre de visites nécessaires pour conclure une transaction (à un an d intervalle) Location Vente A un an d intervalle, le nombre de visites pour conclure une vente progresse selon près d un professionnel sur deux (48 %), contre 13 % qui observent une baisse de l effort commercial sur le deuxième trimestre Quant

16 à la location, 30 % des intervenants du marché constatent une hausse, contre 12 % estimant l inverse. Le délai nécessaire à la perception des honoraires progresse pour 24 % des professionnels du marché, alors qu ils sont 7 % à constater une diminution de celui-ci. Opinions sur le délai nécessaire à la perception des honoraires V. OPINIONS SUR LES PRIX Soldes d opinion* sur l évolution des prix (à un an d intervalle) Location Vente Au niveau de la vente, les professionnels constatent une hausse des prix pour les trois pièces et les studios sur ce trimestre à un d intervalle. En effet, les soldes d opinion (différence entre les opinions déclarant des prix à la hausse et celles déclarant une baisse) ressortent respectivement à + 14 et +13,5 points. En revanche, les responsables d agences observent une légère diminution des prix sur les maisons de 4 5 pièces, avec un solde d opinion affichant -1 point. Au niveau de la location, les soldes d opinion sont haussiers pour les trois pièces et les studios, + 3 points chacun, mais toujours négatifs en ce qui concerne les maisons de 4 5 pièces puisque que les professionnels constatant une diminution des prix sont légèrement plus nombreux que ceux observant une hausse. * Soldes d opinions : Différence entre le pourcentage d entreprises déclarant des prix à la hausse et celles déclarant une baisse

17 VI. ANTICIPATIONS D ACTIVITE Vente Anticipations d activité Location Ile de France Positionnement régional des anticipations d activité du trimestre sous revue Vente Location Hausse Stable Baisse Ens. 14% 55% 31% 0 % Province 24% 50% 26% 0 % Hausse Stable Baisse Ens.

18 Ile de France 12% 39% 49% 0 % Province 24% 38% 38% 0 % d entreprises) (% d entreprises) (% Anticipation de l activité à la baisse En matière de vente, un professionnel sur cinq (20 %) se montre optimiste quant à l évolution des ventes pour le troisième trimestre 2011, contre près de deux sur cinq (42 %) exprimant une opinion inverse. Ainsi, le solde d opinion (différence entre les responsables déclarant anticiper une hausse et une baisse de l activité) devient négatif, à 22 points. Par ailleurs, les intervenants du secteur en province se révèlent plus confiants que leurs homologues d Ile de France. Au niveau de la location, les anticipations d activité pour le troisième trimestre 2011 présagent aussi d une contraction, mais moins forte que pour les ventes. Un intervenant sur cinq (20 %) entrevoit une croissance du chiffre d affaire, cependant 28 % conjecturent une diminution de celle-ci. Les professionnels d Ile de France sont plus pessimistes que leurs confrères de province. Face à des anticipations mitigées, 16 % des professionnels déclarent avoir l intention d embaucher au troisième trimestre 2011, soit autant que le précédent. Par ailleurs, les recrutements devraient concerner en premier lieu les négociateurs salariés (8 %), suivis des agents commerciaux (5 %) et des personnels administratifs (3 %). Intentions de recrutement Fonctions concernées Entreprises envisageant de recruter