La filière avicole française face à la concurrence : dynamiques récentes et raisons d espérer

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1 11 ièmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras Tours 25 et 26 mars 2015 La filière avicole française face à la concurrence : dynamiques récentes et raisons d espérer Vincent CHATELLIER (1) - Pascale MAGDELAINE (2) (1) INRA, SMART- LERECO, Nantes Vincent.chatellier@nantes.inra.fr (2) ITAVI, département Economie, Paris Magdelaine@itavi.asso.fr Nos remerciements à Cécile Leroy (INRA, SMART- LERECO) pour son appui dans le traitement des données 1

2 Plan 1- Tendances et perspectives à l échelle internationale et européenne 2- La compétitivité du secteur avicole français 3- Les défis à relever et les raisons d espérer 2

3 1- Tendances et perspectives à l échelle internationale et européenne 3

4 La production mondiale de viandes (en millions de tec, et perspectives à horizon 2023) +78 millions de tec entre millions de tec entre millions de tec entre millions de tec entre FAO-OCDE 4

5 Les principaux producteurs de viande de volailles (en millions de tec, et perspectives à horizon 2023) TOP 10 = 71% de la production mondiale en 2013 (107 millions de tec) FAO-OCDE 5

6 La consommation individuelle de viande de volailles (en kg par habitant et par an, et perspectives à horizon 2023) FAO-OCDE 6

7 Les principaux consommateurs de viande de volailles (en millions de tec, et perspectives à horizon 2023) TOP 10 = 66% de la consommation mondiale en 2013 FAO-OCDE 7

8 Les principaux exportateurs de viande de volailles (en millions de tec, et perspectives à horizon 2023) Mais le Brésil réalise 60% de valeurs d exportations en plus que les USA TOP 10 = 90% des exportations mondiales en 2013 FAO-OCDE 8

9 Les principaux clients des Etats- Unis en viande de volailles (en milliers de tec, 2000, 2007 et 2013) CEPII BACI (Comtrade) / Traitement INRA, SMART-LERECO 9

10 Les principaux clients du Brésil en viande de volailles (en milliers de tec, 2000, 2007 et 2013) CEPII BACI (Comtrade) / Traitement INRA, SMART-LERECO 10

11 Les principaux importateurs de viande de volailles (en millions de tec, sur la période et perspectives à horizon 2023) TOP 10 = 90% des exportations mondiales en 2013 FAO-OCDE 11

12 2- La compétitivité du secteur avicole français 12

13 La production de viande de volailles dans plusieurs pays de l UE (en milliers de tec, sur la période ) Eurostat / Traitement ITAVI 13

14 La production de viande de volailles en France (en volume Indice 100 = 1995) SSP / Traitement ITAVI 14

15 La production de poulets en France (en tonnes) SSP / Traitement ITAVI 15

16 La production et la consommation de viande de volailles en France (en milliers de tec, sur la période 1970 à 2013) Eurostat / Traitement ITAVI 16

17 La consommation individuelle de viandes en France (kg par habitant et par an, entre 1970 et 2013) SSP 17

18 Le solde commercial en viande de volailles de plusieurs pays UE (en millions d euros, 2000, 2007 et 2014) Eurostat Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO 18

19 Le solde commercial de la France en viande de volailles (en milliers de tec et en millions d euros courants, période 2000 à 2014) Millions d euros Milliers de tec Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 19

20 Les exportations de la France en viande de volailles (en milliers de tec, ) tec entre 2000 et 2014 (-36%) Total en 2014 = tec dont 55% vers les pays tiers Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 20

21 Les exportations de la France en viande de volailles (en milliers de tec, 2000, 2007 et 2014) TOP20 des pays clients de la France = 85% du total ( tec) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 21

22 Les importations des PMO* en viande de volailles (en milliers de tec, ) (*) PMO = Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar et Yémen CEPII BACI (Comtrade) / Traitement INRA, SMART-LERECO 22

23 Les importations de la France en viande de volailles (en milliers de tec, ) tec entre 2000 et 2014 (* 2,9) Total en 2014 = tec dont 6% en provenance des pays tiers Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 23

24 Les importations de la France en viande de volailles (en milliers de tec, 2000, 2007 et 2014) TOP20 des pays fournisseurs de la France = 99% du total ( tec) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 24

25 Le solde commercial de la France en viande de volailles (en milliers de tec, 2000, 2007 et 2014) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 25

26 Le solde commercial en viande de volailles (en millions d euros, ) Pays-Bas Allemagne Belgique Pologne Eurostat Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO 26

27 Le poids de la France dans les exportations de volailles (en valeur) de plusieurs pays européens (2000 à 2014) Eurostat - Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO 27

28 Le solde commercial de la France en viande de volailles (en millions d euros, 2000, 2007 et 2014) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 28

29 Les importations de la France en morceaux frais de poulet (en millions d euros, ) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 29

30 Les importations de la France en morceaux congelés de poulet (en millions d euros, ) Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO 30

31 3- Les défis à relever et les raisons d espérer pour le secteur avicole français 31

32 Des défis à relever pour le secteur avicole français (1/2) Au niveau économique q Maîtriser davantage les coûts de production, notamment par un écrasement des coûts fixes (économie d échelle dans les élevages et les industries). q Reconquérir le marché intérieur des viandes fraîches (poulet standard) destinées aux GMS et à la RHD (Restauration Hors Domicile). q Vendre davantage les produits issus des filières de qualité (label et agriculture biologique), tant dans la RHF que sur les marchés extérieurs où ils sont encore trop peu présents. q Poursuivre les efforts entrepris pour rester, et en dépit de l arrêt des restitutions, un exportateur de poulets entiers congelés vers les PMO (ces pays peuvent être sensibles à une diversification de leurs fournisseurs et attentifs aux nouveaux produits proposés : découpes de poulets, etc.). 32

33 Des défis à relever pour le secteur avicole français (2/2) Au niveau environnemental q Limiter autant que faire se peut les impacts négatifs de l élevage par le développement des techniques et l amélioration des pratiques. q Réfléchir aux équilibres à privilégier entre une concentration géographique accentuée de la production (économies d agglomération) et une relocalisation de l offre (dilution des impacts). Au niveau sociétal q Il est urgent de reprendre un dialogue constructif et pondéré avec les citoyens français, de sorte de renforcer l acceptabilité des élevages et de leur développement. 33

34 Les raisons d espérer (1/3) : 1- Une demande dynamique tant au plan international que sur le marché européen q Les prévisions de croissance de la consommation mondiale (+27 % entre 2013 et 2023, soit +23 millions de tonnes) sont si fortes qu elles pourraient conduire à une modification des équilibres concurrentiels. q La croissance de la consommation se fera majoritairement dans des zones géographiques à faible potentiel productif (Asie, Afrique). q L enjeu sera de développer des stratégies à l export permettant de compenser le handicap de compétitivité coût. Cet handicap est en réduction du fait de la hausse du prix international des végétaux et de l augmentation plus rapide du coût de la main d œuvre dans les pays- tiers. q En Europe et en France, la consommation globale de volailles est toujours en croissance (surtout en viande de poulet). 34

35 Les raisons d espérer (2/3) : 2- Un marché français à forte valeur ajoutée et potentiellement attractif q La segmentation du marché français est une originalité par rapport à la concurrence. Elle est caractérisée par une grande diversité de produits, tant en termes d espèces que niveaux de qualité. q Cette segmentation a longtemps joué comme une protection vis- à- vis des importations (produits sous signe officiel de qualité = environ 25 à 30% du marché global). q Plus récemment les importations se sont concentrées sur les segments d entrée de gamme et les marchés de l industrie et de la RHD, demandeurs de produits de qualité standards et bon marché. q Le marché communautaire, moins segmenté que le marché français, tend à se diversifier avec l émergence de segments plus qualitatifs et répondant à l émergence de nouvelles attentes sociétales (poulet élevé selon des exigences «bien- être animal» aux Pays- Bas ou au Roy- Uni). 35

36 Les raisons d espérer (3/3) : 3- Un déficit de compétitivité avec les pays du Nord qui n est pas insurmontable q Une reprise timide des constructions de bâtiments d élevage neufs, avec des taux de construction dépassant 2,14 en q Des restructurations dans le secteur industriel, avec notamment le projet d alliance entre LDC, Glon et Sofiprotéol, dont l ambition affichée est de reconquérir une partie du marché approvisionné par des viandes importées (RHD, Industrie et entrée de gamme de la GMS). q Une évolution, au moins dans certaines OP et entreprises intégratrices, des politiques contractuelles favorisant la recherche d une compétitivité. q Des aides publiques, notamment régionales, qui n excluent plus, comme par le passé, le secteur avicole. q Une volonté de la filière et des pouvoirs publics de communiquer sur l origine française des viandes (étiquetage à circuits RHD). 36

37 Merci de votre attention et, «bonne route à la filière avicole française!» 37