37 ème Enquête d opinion sur la conjoncture

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1 CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE PARIS 37 ème Enquête d opinion sur la conjoncture Principaux résultats de l enquête réalisée par Médiamétrie du 10 au 28 septembre 2012 Document de Presse 10 octobre 2012

2 Sommaire Présentation de l enquête... 2 Chiffre d affaires... 4 Évolution déclarée du chiffre d affaires : Recul généralisé de l activité... 5 Évolution prévue du chiffre d affaires : Des perspectives d activité désormais à la baisse... 7 Situation financière Situation financière actuelle : Une situation financière dégradée Évolution récente de la trésorerie : Une trésorerie fragile pour tous les...13 Investissements...16 Évolution récente des investissements : Des investissements toujours en recul Évolution prévue des investissements : Un recul confirmé des investissements Emploi...24 Évolution récente des effectifs : Recul des effectifs sur Paris Petite Couronne Évolution prévue des effectifs : Des perspectives défavorables pour les grands...27 Situation économique de la France Évolution prévue de la situation économique de la France : Très fort pessimisme de l ensemble des chefs d entreprise Structure de l échantillon

3 Présentation de l enquête L enquête semestrielle de conjoncture de la CCIP est réalisée depuis 1993 : les 14 premières vagues avaient été réalisées par l IFOP. Depuis 1998, l enquête est menée par l institut MEDIAMETRIE. Depuis septembre 2005, l enquête est annuelle. Pour cette 37 ème vague, les interviews ont été menées par téléphone du 10 au 28 septembre 2012, auprès d un échantillon de plus de dirigeants d entreprise : personnes dirigeant des de moins de 500 salariés de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne : échantillon "PME CCIP" personnes dirigeant des de moins de 500 salariés dans les autres départements de France Métropolitaine : échantillon "PME hors CCIP" - 78 personnes dirigeant des de 500 salariés et plus de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne : échantillon "GE CCIP" personnes dirigeant des de 500 salariés et plus dans les autres départements de France Métropolitaine : échantillon "GE hors CCIP". L échantillon est composé d tirés aléatoirement du fichier TELEFIRM, selon un plan de sondage assurant une représentativité géographique, sectorielle (pour les PME) et en termes de tailles d. Les échantillons PME ont été redressés de façon à fournir des chiffres représentatifs sur Paris-Petite Couronne (légende "CCIP"), sur le reste du territoire national, ainsi que sur l ensemble du territoire (légende "national"). Plusieurs types de résultats ont été analysés par MEDIAMETRIE pour la CCIP et sont présentés dans ce document, notamment : - des histogrammes présentant les résultats (les réponses "ne sait pas" ne figurent pas sur ces histogrammes). - des courbes historiques. Ces courbes sont fréquemment basées sur un calcul de "solde" entre les deux réponses opposées à la question. Par exemple, à la question sur l évolution du chiffre d affaires au cours des 6 derniers mois, si 49 % ont un chiffre "en hausse" et 17 % un chiffre "en baisse", le solde est

4 Présentation de l enquête (suite) Les résultats par taille distinguent 3 tranches d : - petits : de 0 à 9 salariés pour le commerce, les services et la construction, de 0 à 49 salariés dans l industrie. - moyens : de 10 à 499 salariés pour le commerce, les services, et la construction, de 50 à 499 salariés dans l industrie. - grands : 500 salariés et plus. Sauf indication contraire, les résultats sectoriels portent sur la totalité des PME (moins de 500 salariés). Ils peuvent être donnés dans ce document à deux niveaux de détails : - 4 secteurs (industrie, construction, commerce, services); - 15 secteurs (biens intermédiaires, biens d équipement, biens de consommation, construction, commerce de gros, commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire, cafés-hôtels-restaurants, services aux particuliers, services aux entreprises - dont services professionnels/publicité et études de marché/services administratifs ; dont services opérationnels; dont architecture/ingénierie/contrôle/recherche et développement/informatique et Télécom ; dont immobiliers - transports, banques-assurances). L analyse présentée dans ce document a été réalisée par Guy DETROUSSELLE en collaboration avec les différentes directions de MEDIAMETRIE (Direction de la Diversification, Médiamétrie-MC² à Amiens, Direction des Ressources et Opérations, Direction des Analyses et Méthodes Scientifiques). Retrouvez les résultats sur le site Internet de la CCIP : Contact Presse-CCIP : Isabelle de Battisti Contact Etudes-CCIP : Isabelle Savelli Contact Médiamétrie :

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6 Evolution déclarée du chiffre d affaires Recul généralisé de l activité EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif au chiffre d affaires des six derniers mois est en recul très significatif, sur Paris Petite Couronne. Les ¾ des déclarent une activité stable ou en baisse. L activité est à nouveau fragile, comme en 2009, sous l effet des petits, dont près de la moitié déclare que leur chiffre d affaires est en baisse au cours du dernier semestre. A l inverse, les responsables des grands continuent à présenter une activité à la hausse, mais à des niveaux beaucoup moins favorables qu en Au niveau national, l indicateur est en recul également et retrouve la zone négative comme en L ensemble des secteurs affiche un recul de l activité. L indicateur du commerce en particulier, secteur qui connaissait déjà une situation préoccupante, est toujours en baisse. Le secteur des services qui connait habituellement une situation plus favorable, présente désormais un solde en recul et négatif. EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits Moyens Grands 5

7 EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D AFFAIRES ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs En hausse B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Stable E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce En baisse H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D AFFAIRES Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

8 Evolution prévue du chiffre d affaires Des perspectives d activité désormais à la baisse EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Les prévisions d activité pour les six prochains mois sont orientées à la baisse et atteignent pour la 1 ère fois la zone négative, sous l effet exclusif des petits de Paris Petite Couronne. L évolution de l indicateur est comparable pour la France entière, quelle que soit la taille des, et atteint un niveau similaire. Les responsables de grands de Paris Petite Couronne restent relativement optimistes mais sont de moins en moins nombreux à envisager une activité à la hausse au cours du prochain semestre. Les indicateurs de tous les secteurs s inscrivent dans cette tendance à la baisse, et atteignent la zone négative à l exception des services. Le secteur des services aux professionnels est le plus porteur, avec un indicateur qui reste positif. EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 7

9 EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D AFFAIRES ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs B-Industrie En hausse C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation Stable F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros En baisse I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D AFFAIRES Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

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12 Situation financière actuelle Une situation financière dégradée SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % " bonne" moins % " mauvaise" L indicateur relatif à la situation financière affiche un retournement de tendance pour retrouver la zone négative comme en 2009 sur Paris Petite Couronne. Les disparités sont significatives selon la taille des. Près d un tiers des petits présente une situation financière mauvaise alors que près de 40% des grands présentent toujours une bonne situation financière. L évolution de l indicateur est également orientée à la baisse sur la France entière, pour atteindre la zone négative. La situation financière de l ensemble des secteurs se dégrade. Si la tendance se poursuit pour l industrie, la construction et le commerce, il s agit d un retournement de tendance important pour les services. La situation du commerce est de plus en plus préoccupante, avec toujours plus de 30% des petits déclarant une situation financière mauvaise. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % "bonne" moins % "mauvaise" SITUATION FINANCIERE ACTUELLE SELON LA TAILLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % "bonne" moins % "mauvaise" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 11

13 SITUATION FINANCIERE ACTUELLE ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs Bonne B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Normale E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce Mauvaise H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Solde des réponses % "bonne" moins % "mauvaise" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

14 Evolution récente de la trésorerie Une trésorerie fragile pour tous les EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" L indicateur relatif à la trésorerie des de Paris Petite Couronne continue à se dégrader quelle que soit la taille des. Au niveau national, l indicateur suit la même évolution. L indicateur suit une tendance comparable pour les grands, et reste donc ancré dans la zone négative. La trésorerie de l ensemble des secteurs est de plus en plus fragilisée. Le secteur des services, qui présentait traditionnellement un indicateur plus favorable, connait désormais également une situation difficile. EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE SELON LA TAILLE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 13

15 EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * S est améliorée A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Est restée stable E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce S est dégradée H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Solde des réponses % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

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18 Evolution récente des investissements Des investissements toujours en recul EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif au niveau des investissements passés se dégrade dans une zone très négative sur Paris Petite Couronne, pour les petits et moyens. Il s inscrit exactement dans la même tendance sur la France entière. Près de 85% des responsables de PME déclarent désormais des investissements stables ou en baisse au cours du dernier semestre. L indicateur des grands est en recul, notamment sur Paris Petite Couronne. Les indicateurs de tous les secteurs s inscrivent dans cette tendance, avec un recul très significatif pour la construction. EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits Moyens Grands 17

19 EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs En hausse B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Stable E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce En baisse H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

20 Evolution prévue des investissements Un recul confirmé des investissements EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif au niveau des investissements pour les six prochains mois reste orienté à la baisse sur Paris Petite Couronne. Il s ancre donc dans la zone négative, sous l effet des petits et moyens, à un niveau comparable pour la France entière. L indicateur reste toutefois positif pour les grands, qui déclarent majoritairement des investissements à la hausse pour les 6 mois à venir. La situation des services reste plus favorable, mais l indicateur est à la baisse, dans la zone négative comme pour l ensemble des secteurs d activité. EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 19

21 EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * En hausse A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Stable E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros En baisse I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

22 Evolution prévue des investissements PREVISIONS D INVESTISSEMENT Dans les 6 prochains mois, avez-vous prévu d investir? % de réponses "oui" DESTINATION DES INVESTISSEMENTS (En % des de la "CCIP" prévoyant d investir) Ces investissements vont être destinés... 21

23 PREVISIONS D INVESTISSEMENT Dans les six prochains mois, avez-vous prévu d'investir? % de réponses "oui" A- TOUS SECTEURS B- INDUSTRIE C- Biens inter. D- Bien d équip. E- Biens de construc. F- CONSTUCTION G- COMMERCE H- Com. de gros I- Com. de détail alim. K- SERVICES P- Archi. Ingé. Recherche L- Cafés, hôtels, restau. Q- Serv. opérationnels M- Serv. aux partic. R- Immobiliers N- Serv. aux entrepr. S-Transports J- Com. de détail non alim. O- Serv. aux prof. T- Bques Aussr. MOTIFS DE NON-INVESTISSEMENT (En % des de la "CCIP" ne prévoyant pas d investir) Pour quelles raisons ne prévoyez-vous pas d investir? 22

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26 Evolution récente des effectifs Recul des effectifs sur Paris Petite Couronne EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif au nombre de salariés des PME sur Paris Petite Couronne est en recul, notamment sous l effet des moyens, et rejoint la zone négative. Près des trois quarts des responsables déclarent toujours des effectifs stables. Pour la France entière, l indicateur se stabilise, à un niveau qui devient significativement supérieur à celui de Paris Petite couronne. L indicateur des grands reste à un niveau plus favorable que ce soit sur Paris Petite Couronne, ou la France entière, mais la situation de l emploi s est dégradée depuis un an (le solde passe de +19 à +2 sur Paris Petite Couronne). Le secteur des services reste le plus porteur, mais se fragilise avec une baisse de l indicateur qui atteint la zone négative. L ensemble des secteurs affiche une baisse. EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits Moyens Grands 25

27 EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * En hausse A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires Stable D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction En baisse G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

28 Evolution prévue des effectifs Des perspectives défavorables pour les grands EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif aux intentions d embauche des PME sur Paris Petite Couronne reste orienté à la baisse, même si les trois quarts des responsables de ces envisagent une stabilité de leurs effectifs salariés. Pour la France entière, les perspectives se dégradent, marquant ainsi un retournement de tendance. La situation des grands de Paris Petite Couronne et de la France devient moins porteuse. Les chefs d entreprise des grands sont désormais plus nombreux à envisager une baisse de leur effectif qu une augmentation au cours du prochain semestre. Les perspectives se dégradent sur l ensemble des secteurs, avec une situation relativement plus favorable pour les services et le commerce. EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 27

29 EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs En hausse B-Industrie C-Biens intermédiaires Stable En baisse D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

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32 Evolution prévue de la situation économique de la France Très fort pessimisme de l ensemble des chefs d entreprise EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" L indicateur relatif à l évolution prévue de la situation économique de la France confirme son recul de 2011 dans une zone critique, quelle que soit la taille des. 69% des chefs d anticipent une dégradation de la situation économique du pays. L indicateur s inscrit dans la même tendance, à des niveaux records, que ce soit sur Paris Petite Couronne ou France entière. Les responsables des grands continuent à afficher également leurs inquiétudes : l indicateur atteint un niveau comparable à celui des dirigeants de PME. Ce pessimisme est général à l ensemble des secteurs d activité. EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATIONS ECONOMIQUE SELON LA TAILLE J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" Petits Moyens Grands 31

33 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ( en %) COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2011 * A-Tous secteurs S améliorer B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement Rester stable E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce Se détériorer H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde des réponses % "s améliorer" moins % "se détériorer" L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de 5 de 3 à 5 de 3 à -3 de -3 à -5 moins de -5 * différence entre les soldes de la vague de septembre 2012 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre

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37 Structure de l échantillon Secteurs Niveau 4 Niveau 15 Paris - petite couronne Nombre d interviews avant pondération Structure sur 100% après pondération National Nombre d interviews avant pondération Structure sur 100% après pondération ENSEMBLE PME % % Industrie % % Industrie de biens intermédiaires Industrie de biens d équipement Industrie de biens de consommation % 0.8 % 2.3 % % 1.4 % 3.2 % Construction % % Commerce % % Commerce de gros Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire % 3.9 % 12.4 % % 7.4 % 17.0 % Services % % Cafés - Hôtels - Restaurants Services aux particuliers Services aux entreprises Dont services aux professionnels, publicité, études de marché, admin. des entreprises % 7.8 % 34.7 % 11.7 % % 6.7 % 23.1 % 4.5 % Dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Dont services opérationnels Dont immobiliers Transports Banques assurances % 7.5 % 7.2 % 3.1 % 7.7 % % 6.0 % 6.0 % 4.9 % 4.5 % 36