Lait de vache biologique chiffres clés

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1 Lait de vache biologique chiffres clés 15 septembre 2016 conférence SPACE CNIEL / Paul Zindy (pzindy@cniel.com)

2 La filière laitière biologique Collecte ,3 millions de litres (+6,9% / 2014) Soit 2,3% de la collecte nationale. Plus de producteurs de lait de vache bio 125 établissements de collecte 163 établissements de transformation Concentrée géographiquement à l Ouest du territoire (58%) : Bretagne (22%), Pays de La Loire (23%), Normandie (13%). Part de chaque région dans la collecte bio nationale (en %) Sources : Enquête Mensuelle, Enquête Annuelle Laitière et estimations CNIEL 2

3 Collecte 2015 France Une collecte dynamique en France et en Europe En France, une augmentation plus que doublée en 5 ans ,1 Evolution de la collecte bio annuelle (en millions de litres) 253,4 276,7 334,0 447,4 492,2 534,7 571, Sources : Enquête Annuelle Laitière 3

4 tonnes part de la collecte bio Collecte 2015 Europe Une collecte dynamique en France et en Europe En 2015 : Allemagne +4%, Danemark +1%, Autriche +0%, Suisse +1% Collecte de Evolution lait bio (en de la tonnes) collecte dans bio les annuelle principaux pays producteurs européens (en millions et part de de litres) la collecte bio en , % 534, ,2 14% ,4 12% % % 334, % , ,4 4% 234, % % Allemagne Autriche Danemark France Suisse Sources : EAL - FranceAgriMer / SSP, Agence bio, ZMB, AgraMarkt, Milchstatistik, DTS DK 4

5 /1000 l Prix payé aux producteurs Prix du lait payé aux producteurs (38-32 TPC TQC) bio tous laits France (38-32) /1000l bio évolution tous laits évolution juil-14,04 379,13 août ,05 388,12 sept ,15 389,07 oct ,94 357,76 nov ,31 337,24 déc ,29 326,64 janv ,79 316,31 févr ,49 314,44 mars ,42 307,14 avr ,41 305,81 mai ,26 309,25 juin ,96 315,24 juil ,39-5,7% 325,09-14,3% août ,69-4,9% 336,27-13,4% sept ,32-2,0% 327,9-15,7% oct ,60 2,7% 314,94-12,0% nov ,94 4,9% 309,41-8,3% déc ,34 5,1% 306,84-6,1% janv ,16 4,1% 296,58-6,2% févr ,73 3,7% 293,73-6,6% mars ,22 4,3% 287,89-6,3% avr ,30 4,0% 285,01-6,8% mai ,50 4,1% 284,63-8,0% juin ,60 1,7% 286,34-9,2% Source : FranceAgriMer/SSP 5

6 /1000 l /1000 l Comparatif France Allemagne - Autriche 500 Prix mensuel du lait bio payé aux producteurs (38-32 TPC TQC) 500 Prix du lait bio payé aux producteurs sur 12 mois glissants (38-32 TPC TQC) France France Allemagne Allemagne 300 Autriche 300 Autriche Sources : Bioland, AgrarMart Austria, FranceAgriMer 7

7 Fabrications Devenir du lait bio en 2015 Devenir du lait bio (2015) déclassé 17% Laits liquide conditionnés 31% Fromages 13% Poudres de lait 10% Beurre 18% Produits laitiers frais 8% Crème conditionnée 3% Près de 50% des volumes transformés en lait liquide et beurre Source : France AgriMer traitement CNIEL 8

8 x litres en tonnes Fabrications 2015 Evolution des fabrications Évolution des fabrications bio Sur l année 2015, les fabrications bio sont en progression ou très forte progression à l exception des fromages frais en léger repli (-2%). Laits liquides conditionnés Crème conditionnée Beurre Fromages affinés (vache) Fromages frais (vache) Ultra-frais Source : France AgriMer Fabrications bio (conven tionnel) Lait de consommation milliers + 10% (-3%) de litres Beurre t + 10% (+1%) Crème t + 14% (+9%) Ultra-frais t + 8% (-4%) Fromages t + 0% (+0%) 9

9 tonnes tonnes tonnes mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars litres tonnes Fabrications 2015 Fabrications lait conditionné, yaourts, fromage, crème, beurre Fabrications de lait conditionné bio sur 2 ans Fabrications de yaourts et laits fermentés bio sur 2 ans Fabrications de fromage bio sur 2 ans Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an Fabrications de crème bio sur 2 ans Fabrications de beurre bio sur 2 ans Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an Fabrications mensuelles Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an moyenne mensuelle mobile sur 1 an Source : France AgriMer traitement CNIEL 10

10 Ventes et prix moyens 1 er trimestre 2016 Hypermarchés, supermarchés et hard-discount Les ventes en volume continuent de progresser pour l ensemble des produits laitiers bio. L ultra-frais reste en tête et accélère sa progression avec +19,4% de croissance sur les 2P 2016 (contre +13,3% sur les 13P 2015 par rapport aux mêmes périodes 2014). La crème atteint les mêmes performances (+19% sur les 2P 2016) alors que sa progression 2015 était plus modérée (+10% sur les 13P 2015 par rapport aux même périodes 2014). Cette croissance est notable dans un environnement où tous les segments conventionnels reculent sur les 2P 2016 : -0,7% pour la crème, -0,9% pour le fromage, -1% pour les desserts lactés, -1,2% pour le beurre, -2,8% pour l ultrafrais, -3,9% pour les yaourts, -4,3% pour les fromages frais et -5,1% pour le lait. Cette dynamique de vente s accompagne simultanément d une diminution du prix moyen payé par les consommateurs sauf pour le lait conditionné qui se maintient. ventes (1000l / t) évolution (%) prix ( /l ou /kg) évolution prix 2P2015 2P /2015 2P2015 2P2016 (%) Lait conditionné ,3% 1,1 1,1 0,0% Ultra frais ,4% 3,4 3,3-3,2% Beurre ,7% 8,1 8,0-0,7% Crème ,0% 5,5 5,4-1,7% Fromage ,4% 12,9 12,9-0,3% Source : IRI-CNIEL 11

11 Enquête conversion bio CNIEL 1 er semestre Conversions en cours et perspectives de collecte pour mi

12 Perspectives de conversion Dynamique de cessation stable (1% du volume collecté) Sources : Enquête Mensuelle Laitière et enquête conversion CNIEL 14

13 Perspectives de collecte Sources : Enquête Mensuelle Laitière et enquête conversion CNIEL 15