Pourquoi plus de canadiens choisissent les aéroports au sud de la frontière?

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1 Pourquoi plus de canadiens choisissent les aéroports au sud de la frontière? Déjeuner-conférence AQIT Enjeu de la compétitivité aérienne Maxim Armstrong Économiste sénior, Le Conference Board du Canada Le 26 mars

2 Introduction L équivalent de 5 millions de vols ont été pris par des canadiens dans un aéroport américain frontalier en 2011 Pourquoi est-ce d intérêt pour l industrie touristique québécoise? La compétitivité du secteur aérien affecte aussi les visiteurs étrangers. Il y a un écart entre les prix pour itinéraires équivalents Frais et taxes fédérales souvent blâmés mais il y a d autres facteurs Productivité des transporteurs et politiques d aviations américaines Aucun facteur unique n explique l écart à lui seul 2

3 Dans l étude Compare trois paires d aéroports transfrontaliers à proximité Vancouver/Bellingham, Toronto/Buffalo, Montréal/Burlington Certains aéroports «émergeants» tels que Niagara Falls et Plattsburgh peuvent avoir un impact encore plus marqué Plattsburgh s identifie comme l aéroport américain de Montréal! Dans les trois paires, les aéroports américains sont relativement plus petits avec moins de services. On a retenu ces trois paires parce que le CAC y a estimé un plus grand niveau de fuites. 3

4 Comment expliquer la différence de prix? Les prix totaux sont plus élevés au Canada mais la différence ne dépend pas seulement des frais et taxes gouvernementales En comparant les prix de base (avant frais et taxes) des vols vers les mêmes destinations: 20 p. cent plus cher à Toronto qu à Buffalo 44 p. cent plus cher à Vancouver qu à Bellingham 96 p. cent plus cher à Montréal qu à Burlington et Plattsburgh L analyse effectuée vise à décortiquer la source de cette différence pour identifier les causes. 4

5 Moins de revenus par siège aux États-Unis Revenus passagers en cents par sièges au mille offert (SMO), 2010 Air Canada WestJet Southwest Allegiant JetBlue AirTran Spirit Source : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs.. 5

6 La structure des coûts décortiquée Coûts en cents par SMO ajustés pour la longueur des trajets, 2010 Main-d'œuvre Carburant Coût des équipements Autres Air Canada WestJet JetBlue Southwest AirTran Allegiant Spirit Source : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs. 6

7 Main-d œuvre Coût de l intrant et productivité Rémunération et avantages par SMO (cents) Productivité (SMO par employé) Southwest Air Canada JetBlue WestJet AirTran Spirit Allegiant Source : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs. 7

8 Carburant Coût de l intrant et productivité Productivité (SMO par litre, axe du haut) Dépenses en carburant par SMO (cents, axe du bas) Air Canada Allegiant WestJet JetBlue AirTran Spirit Southwest Source : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs. 8

9 Coûts des équipements Coûts en cents par sièges au mille offert, 2010 Air Canada WestJet Spirit JetBlue AirTran Allegiant Southwest 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Note : ajusté pour la longueur des trajets Sources : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs. 9

10 Autres coûts Incluent frais de maintenance, marketing, ventes, frais d atterrissage, frais aéroportuaires et autres. Certains frais sont spécifiques à l aéroport Contribuent à 55 p. cent de la différence dans les coûts de base des transporteurs Main-d œuvre = 10 p. cent Carburant = 10 p. cent Coûts des équipements = 25 p. cent 10

11 Le financement des opérations des aéroports affecte les transporteurs Revenus en cents par sièges au mille offert, Aéronautique Non-aéronautique Toronto Buffalo Montréal Berlington Vancouver Bellingham Note : Normalisé pour un vol de 800 milles Sources : Le Conference Board du Canada; MIT Global Airline Industry Program; Rapports financiers des transporteurs. 11

12 Les coûts des aéroports varient aussi Au Canada, les aéroports paient un loyer foncier au gouvernement du Canada, pas aux États-Unis. Les aéroports canadiens paient les taxes municipales, pas les aéroports américains. Les aéroports américains peuvent financer leurs coûts avec des obligations exemptes d impôt, pas au Canada. Normes de sécurité plus élevées au Canada Largeur des pistes; Canada 200 pieds, É-U 150 pieds 12

13 Résumé des coûts de bases Avant même de tenir compte des taxes et autres frais, les transporteurs canadiens font face à des coûts plus élevés La différence s explique grandement par la structure de coûts des transporteurs Une part de la différence vient des frais liés aux aéroports qui eux-mêmes dépendent des politiques en place Au Canada, les aéroports et le système aérien sont, pour la plupart, financés par les usagers Aux États-Unis, les aéroports sont subventionnés mais à un niveau qui n est pas soutenable à long terme 13

14 Ajoutons les taxes et autres frais Exemple des taxes et frais applicables sur un vol aller simple vers une destination aux É-U Du Canada Des É-U Notes: Tarif de base Frais d amélioration aéroportuaires 20 9,2 En supposant le tarif de base 30 p. cent inférieur aux É-U tel que déterminé dans la comparaison des coûts. FAA au Canada varient entre $15 et $25. L équivalent aux É-U est de $4,60 par segment de vol. Sécurité 12,1 5,12 Les frais de sécurité sont de $2,56 par segment de vol aux É-U jusqu à un maximum de $5,12. Taxe d assise Gouv. Fed É-U 17,08 10,5 Taux fixe pour vols d origine non-domestique. Taxe de 7,5 p. cent sur les vols domestiques Taxes de vente 14,17 TPS, portion de la HST applicable sur tarif de base plus frais de sécurité plus HST ou TPS et taxe provinciale applicable sur FAA Taxe sur départ 7,6 $3,80 par segment de vol. Frais agriculture (É-U) 5 Vols internationaux seulement Frais immigration (É-U) 7,16 Vols internationaux seulement Frais douanes (É-U) 5,62 Vols internationaux seulement Total des taxes et frais 81,13 32,42 Tarif total 281,13 172,42 Sources : Le Conference Board du Canada; Air Canada; Orbitz.com; Agence du Revenu du Canada. 14

15 Autres facteurs Taux de change et parité des pouvoirs d achat (PPA) Le dollar canadien s est apprécié de plus de 50 p. cent en une décennie Si le dollar canadien était à la valeur du PPA, la moitié des gains serait effacée. Pas prévu à court ou moyen terme. Les transporteurs canadiens profitent aussi, une partie des gain est transférée dans le prix. Les petits aéroports ont plus de subventions par passager Vrai dans les 2 pays Facteur important pour les paires. En 2010, BTV, PBG and BLI ont reçu $24, $50 and $73 par passager, respectivement 15

16 Implications Comment est-ce que le prix affecte vraiment la demande? Pas tous les canadiens traversant la frontière pour voyager sont une perte nette pour l industrie Canadienne Fuite : voyageur qui choisi un aéroport américain plutôt qu un aéroport canadien L effet induit : voyageur qui n aurait pas voyager mais peut se le permettre grâce aux prix plus bas. 16

17 La sensitivité des acheteurs aux prix Il y a des facteurs autres que le prix du billet Fréquence des vols, temps de vol, temps et coûts pour se rendre à l aéroport (essence, taxi, stationnement, hôtel) Les voyageurs d affaires moins sensibles au prix, plus au temps Les voyageurs de loisir plus sensibles au prix, souvent en couple ou en famille, multiplie la différence de prix. 100$ par billet = 400$ pour une famille de 4 17

18 Effet induit ou fuites? En millier de passagers à destination de Las Vegas Vancouver Bellingham Sources : Le Conference Board du Canada; Vancouver Airport Authority; Conseil des aéroports du Canada 18

19 Implications indirectes Réduit le poids des aéroports internationaux Avec cette masse supplémentaire, peut-être qu il y aurait plus de vols et connexions au départ du Canada Exemple: il pourrait y avoir deux vols par jour plutôt qu un. Nuit aux autres aéroports régionaux si moins de connexions sont offertes. Plus compliqué et coûteux d offrir des itinéraires de longues distances Perte en économies d échelles Les aéroports répartissent les coûts fixes entre moins de clients 19

20 Conclusion Les tarifs des vols sont plus élevés au Canada Une combinaison des coûts des transporteurs, des aéroports et des taxes Le système canadien perd l équivalent de 2 million de passagers Ces pertes nuisent à la productivité et compétitivité du système Actions possibles : Ne pas baser les loyers des aéroports en fonction des revenus Appliquer certains frais par vol, ou par mois plutôt que par passager Sécurité, frais d atterrissage, autres Harmoniser les frais et taxes du Canada et des États-Unis Nécessite une négociation avec les autorités américaines 20

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