UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

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1 Janvier-Février-Mars 20 Note trimestrielle N 54 Lettre trimestrielle d information UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Moindre baisse de l activité pour les artisans En France, la croissance de l activité économique s est ralentie au cours des trois premiers mois de l année 20, pénalisée par la baisse de la production industrielle. Parallèlement, le climat des affaires s effrite en début d année après s être amélioré progressivement depuis fin 20. De la même manière, la confiance des ménages fléchit du fait d un «regain de craintes» sur le chômage. Toutefois, la consommation des ménages continue de bien se porter, toujours favorisée par la baisse des prix du pétrole. L activité des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité reste quant à elle orientée à la baisse. Néanmoins, le repli s atténue comparé à la fin d année, s établissant ainsi à - 1,5 comparé au premier trimestre 20. Cette moindre baisse résulte en partie de la reprise de l activité des artisans du bâtiment (+ 0,5 ) et de la hausse des ventes de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité (+ 1 ). En revanche, l activité apparaît toujours très dégradée pour les professionnels de l HCR (- 6 ), qui continuent de subir les effets des évènements dramatiques de novembre. Les secteurs des services, de la fabrication et des TP affichent également des baisses d activité mais dans des proportions plus limitées (- 2 chacun). Une nouvelle fois, les entreprises individuelles sont les plus pénalisées par le repli du chiffre d affaires (- 4,5 ). L activité se stabilise pour celles employant plus de cinq salariés. Les professionnels se montrent un peu plus optimistes en ce qui concerne leur activité prévue au printemps, en particulier ceux de la filière HCR. I II III IV V CONJONCTURE 1 er TRIMESTRE 20 La conjoncture de l artisanat et du commerce de proximité La conjoncture des principaux métiers Evolution de l activité selon la taille des entreprises (artisanat et commerce de proximité) Evolution de la trésorerie des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité Anticipations d activité des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 1/10

2 I - LA CONJONCTURE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE A - L ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Un début d année poussif L activité économique croît plus modérément sur les trois premiers mois de l année 20, notamment en raison de la contraction de la production industrielle. L amélioration progressive du climat des affaires, observée depuis le dernier trimestre 20, ne se renouvelle pas début 20. Dans le même temps, la confiance des ménages marque une inflexion au 1 er trimestre 20, ces derniers étant de plus en plus inquiets face à la montée du chômage. Entre le 1 er trimestre 20 et le 1 er trimestre 20, le PIB augmente ainsi de 1,1 en volume comme en valeur du fait d une inflation nulle. En année mobile, le rythme de progression se ralentit pour s établir à 2,1. Volume Prix Valeur + 1, , ,3 Evolution du PIB (en valeur) 1,1 Tx d'évol. 1,9 + 1,1 1,1 2,1 P Source INSEE B - L ACTIVITE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE global de l artisanat et du commerce de proximité (3) -3 Tx d'évol. -2,5-1,5-1,5 Modération du recul La baisse de l activité des artisans s atténue légèrement au cours du 1 er trimestre 20. Le recul s établit ainsi à - 1,5 comparé au même trimestre un an plus tôt, contre - 2 en fin d année 20. Cette modération provient essentiellement de la reprise de l activité des artisans du bâtiment (+ 0,5 ) et de la bonne orientation des ventes de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité (+ 1 ). Dans le même temps, l activité de la filière HCR continue d être très perturbée (- 6 ), subissant toujours les effets des attentats de novembre. Le chiffre d affaires des secteurs des services, de la fabrication et des TP s inscrit également en recul (- 2 chacun). L activité devrait à nouveau se raffermir au printemps. Les professionnels de l HCR se montrent les plus optimistes. Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l alimentation, commerce alimentaire de proximité-hcr La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 2/10

3 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS A LES METIERS DU BATIMENT 1. CONJONCTURE DU SECTEUR BATIMENT ,5 du secteur bâtiment -1,5 0 Tx d'évol. p Stabilisation de l activité Les trois premiers mois de l année 20 sont marqués par une stabilisation de l activité du secteur bâtiment en valeur, après quatre années de baisses consécutives. Cette tendance résulte essentiellement de la meilleure orientation de la construction neuve liée notamment à la forte croissance des ventes de logements neufs sur l année 20. En volume, l activité bâtiment croît même légèrement de 0,5 au cours du 1 er trimestre 20 comparativement au 1 er trimestre 20. En conséquence, le rythme d évolution se redresse pour atteindre - 2 au cours des douze derniers mois. Volume Prix Valeur Source I+C + 0,5-0, CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DU BATIMENT Un début d année encourageant L activité des entreprises artisanales est un peu mieux orientée que l ensemble du secteur bâtiment sur le début d année 20. En effet, le chiffre d affaires progresse légèrement de 0,5 en valeur. En volume, la hausse est un peu plus marquée, à hauteur de 1. En tendance annuelle, le recul de l activité se réduit pour s établir à - 1, des métiers de l artisanat du bâtiment + 0,5-1,5 Tx d'évol. -3 0,5-1,5-12 Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 3/10

4 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS B LES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS du secteur des travaux publics -3,4 3,3 Tx d'évol. 1. CONJONCTURE DU SECTEUR TRAVAUX PUBLICS - - 1,9-1,9 p Un recul toujours modéré L activité des travaux publics reste en baisse au cours des mois de janvier, février et mars 20, comparés aux mêmes mois de 20. Toutefois le repli s avère toujours limité par rapport aux niveaux enregistrés en 20 et 20. En valeur, l activité recule ainsi de près de 2 entre le 1 er trimestre 20 et le même trimestre de l année précédente. Ce repli est uniquement le fait de la baisse des prix. En effet, en volume, le chiffre d affaires se stabilise. En rythme annuel, l activité continue de se redresser, s établissant désormais à - 4. Source I+C Volume Prix Valeur 0-1,9-1,9 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS des métiers de l artisanat des travaux publics Conforme au marché 2-2 Sur les trois premiers mois de l année 20, les entreprises artisanales des travaux publics enregistrent une évolution identique à celle du marché dans son ensemble. La baisse s établit ainsi à - 2 à un an d intervalle. En cumul annuel, la tendance baissière se réduit nettement pour atteindre - 4,5 contre - 7 il y a trois mois ,5-3,5 Tx d'évol. -4, ,5 Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 4/10

5 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS C LES METIERS DES SERVICES 1. CONJONCTURE DU COMMERCE NON ALIMENTAIRE du commerce non alimentaire -0,5 Tx d'évol. -2,1-1,8 + 0,1 0,1-0,5 P Stabilisation En baisse sur le dernier trimestre de l année 20, l activité du commerce non alimentaire se stabilise en valeur sur les mois de janvier, février et mars 20. Le secteur est plus dynamique en volume, affichant une hausse de 1,4 à un an d intervalle. Cette situation plutôt favorable résulte notamment de la très forte progression des ventes d électronique grand public du fait du passage à la TNT HD. Les secteurs de l électroménager et du bricolage sont également bien orientés. En revanche, les ventes de textile-habillement et de chaussures se contractent. Sur les douze mois écoulés, la baisse continue de se réduire avoisinant les - 0,5. Volume Prix Valeur Source Banque de France + 1,4-1,3 + 0,1 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES SERVICES Evolution inversée Alors que l activité du commerce non alimentaire se stabilise en début d année, celle des artisans des services connaît un recul plus marqué qu en fin d année 20. Leur chiffre d affaires s inscrit ainsi en baisse de 2 comparé au premier trimestre 20. En année mobile, le rythme d évolution se maintient à un niveau proche de - 1. Tous les secteurs enregistrent une baisse d activité, en particulier la réparation automobile et les transports (taxis et ambulances) des métiers de l artisanat des services (3) -3,5-2 -1,5 Tx d'évol. -1 Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Réparation, coiffure, esthétique, -12 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 5/10

6 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS D LES METIERS DE LA FABRICATION 1. CONJONCTURE DES SECTEURS INDUSTRIELS de la production des secteurs industriels -3,3 Tx d'évol. -0,1 2T 3T 4T - 1,7-1,7-0,1 P Mauvais résultats en début d année Positive sur la majeure partie de l année 20, la production des secteurs industriels se contracte nettement au cours de l hiver 20. En valeur, le chiffre d affaires régresse ainsi de 1,7 comparé à l hiver 20. A noter que ce recul est exclusivement le fait de l inflation négative liée en partie à la baisse des prix du pétrole et des matières premières. En effet, en volume, l activité progresse de 1,1. Sur les douze derniers mois, le rythme d évolution atteint le point d équilibre. Volume Prix Valeur Source INSEE / I+C + 1,1-2,8-1,7 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE LA FABRICATION des métiers de l artisanat de la fabrication (3) Repli sensible Suivant l évolution de la production des secteurs industriels dans son ensemble, l activité des artisans de la fabrication repart à la baisse sur le début d année 20. Le chiffre d affaires recule ainsi de - 2 comparé à la même période de l année précédente. La tendance annuelle se maintient quant à elle à un niveau proche de - 1. Tous les secteurs sont mal orientés, en particulier l imprimerie et le «textile, habillement» Tx d'évol ,5 Tendance Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction, La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 6/10

7 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS 4 2 du commerce alimentaire -0,4-2,3 E LES METIERS DE L ALIMENTATION 1. CONJONCTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE -0,2 Tx d'évol. + 1,7 1,7 P 0,6 Nette augmentation La hausse de l activité du commerce alimentaire, observée depuis le milieu de l année 20, s accélère au cours du premier trimestre 20. Le chiffre d affaires progresse ainsi de 1,7 par rapport au premier trimestre 20. La hausse est identique en volume du fait d une inflation nulle. De fait, le rythme annuel de progression se raffermit pour atteindre 0,6 au terme du mois de mars. Source Banque de France Volume Prix Valeur Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au , ,7 Source SYNHORCAT / I+C 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE L ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR Bonne orientation Le chiffre d affaires des artisans de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité renoue enfin avec la croissance sur les trois premiers mois de l année 20 (+ 1 à un an d intervalle). Comme fin 20, l activité des artisans s avère plus dynamique que celle des commerçants alimentaires de proximité. Le chiffre d affaires des bouchers et des poissonniers progresse tandis que celui des boulangers est stable. L activité de la filière HCR reste quant à elle encore très négative sur le 1 er trimestre 20, toujours largement pénalisée par les effets des attentats meurtriers de novembre. Le chiffre d affaires recule ainsi de 6 comparé au 1 er trimestre 20. L activité des professionnels implantés en Ile de France reste très perturbée. Sur douze mois glissants, l activité se détériore à nouveau et avoisine - 4,5 à l issue de l hiver. Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) Evolution sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, (4) Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers (5) Hôtels-cafés-restaurants, des métiers de l artisanat de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité (4) des métiers de l HCR (5) - 6 Source SYNHORCAT / I+C La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 7/10-1,5-1 -1,5-5 Tx d'évol. -1,5 Tx d'évol ,5

8 III EVOLUTION DE L ACTIVITE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES (artisanat et commerce de proximité) Activité stable pour les entreprises de plus de 5 salariés Au cours des mois de janvier, février et mars 20, le chiffre d affaires des entreprises de plus de 5 salariés se stabilise à un an d intervalle. En revanche, l activité reste en baisse pour les autres. Si le repli s avère quasi-conforme au marché dans son ensemble pour les structures de 1 à 5 salariés (- 2 ), il est nettement plus marqué pour les entreprises individuelles (- 4,5 ). 2 Evolution du chiffre d affaires des entreprises individuelles (aucun salarié) 2 Evolution du chiffre d affaires des petites entreprises (1 à 5 salariés) -2,5-4,5-4,5-3,5-6 -5,5 2T 3T 4T -6 2T 3T 4T Evolution du chiffre d affaires des entreprises de 6 à 9 salariés Evolution du chiffre d affaires des entreprises de plus de 10 salariés T 3T 4T -6 2T 3T 4T Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 8/10

9 IV EVOLUTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Opinion sur la trésorerie * de réponses Détérioration 2 Amélioration Positionnement des métiers au Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul HCR artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité Maintien des difficultés de trésorerie Conséquence d une activité en baisse depuis plusieurs mois, la situation de trésorerie des artisans et des commerçants alimentaires de proximité s avère toujours difficile au premier trimestre 20. Ainsi, près de 30 d entre eux sont confrontés à des difficultés de trésorerie contre 12 faisant le constat inverse. Les artisans des TP ainsi que la filière HCR sont les premiers concernés par ces problèmes de trésorerie. * Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en ) V ANTICIPATIONS D ACTIVITE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Positionnement des métiers au Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul HCR artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité de réponses Anticipations de l activité du 2 ème trimestre Moins soutenue Soutenue Vers le point d équilibre L activité des artisans et commerçants de proximité devrait se stabiliser au cours du printemps 20. En effet, les professionnels anticipant une hausse de leur chiffre d affaires sont ce trimestre quasiment aussi nombreux que ceux s attendant à une baisse. L activité devrait reprendre pour les professionnels de l HCR et se stabiliser pour les artisans du bâtiment et des TP. En revanche, les perspectives s avèrent plus moroses pour les autres secteurs. La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 9/10

10 EN COLLABORATION AVEC L UPA, L INSTITUT I + C REALISE CHAQUE TRIMESTRE : LA LETTRE TRIMESTRIELLE D INFORMATION DES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Enquête réalisée par l Institut I + C pour le compte de l UPA auprès d un panel de entreprises à raison de : entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition, ) entreprises de travaux publics métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie, ) entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...) métiers de l artisanat de l alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, ) et 300 du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ) HCR (hôtels-cafés-restaurants) Les résultats obtenus ont systématiquement fait l objet des repondérations nécessaires en nombre d entreprises ou en chiffre d affaires selon la nature des indicateurs concernés. Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de l Institut I + C, est formellement interdite. La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 10/10