INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE N 35 MAI Evol. sur un an

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1 INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE N 35 MAI 2015 La France Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) Enquête de conjoncture dans l Industrie Période Evol. par rapport période précédente (mois ou trimestre selon indicateurs) PIB (CVS-CJO*) T ,1 % Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) mars-14 +1,2 % Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) mars-15-0,2 % Opinion ("moral") des ménages (CVS) avr pts Indice prix pâte à papier importée (en devises) janv-15 +2,7 % Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché intérieur) Prix à la consommation (CVS) janv-15-0,9 % janv-15-1,0 % Evol. sur un an +0,6 % +2,8 % (par rapport à mars 2014) +9 pts (par rapport à février 2014) +22,9 % -3,9 % -0,4 % (Avril 2015 ; extrait de la page web de l INSEE) Selon les chefs d'entreprise interrogés en avril 2015, dans l industrie, la conjoncture s améliore : ainsi, l indicateur synthétique du climat des affaires gagne deux points. Le solde d opinion des industriels sur leur activité passée rebondit et se situe à un niveau proche de sa moyenne de longue période. Les carnets de commandes globaux et à destination de l étrangers s améliorent par rapport au mois de mars : pour les premiers, le solde des opinions rejoint sa moyenne de long terme ; pour les seconds, il reste supérieur et atteint son niveau le plus haut depuis juillet Le solde des opinions sur les perspectives générales de production, qui correspond au ressenti des industriels sur l activité dans son ensemble, continue à progresser. Indicateur synthétique du climat des affaires 1

2 Le secteur de l imprimerie en France Production (en tonnes) et facturation (en euros) Détails par marchés Dans l imprimerie, la production a continué à baisser début 2015, avec des reculs de 5,5 % et 2 % sur les deux premiers mois de l année, comparés aux mêmes mois de L indice de production de l industrie manufacturière diminue en janvier et reste plutôt stable en février après une hausse de près de 4 % en décembre. 10% Evolution de la production Imprimerie et Industrie manufacturiere Par mois, par rapport au même mois de l'année précédente Source: Baromètre I+C (production imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, série brutes) mise en forme IDEP Production Imprimerie Prod Ind Manuf Janvier - Février 2015/ Janvier- Fevrier 2014 (en %) Tendance annuelle Volume de production Production Facturation Production Global Imprimerie -3,8% -2,8% -2,5% Livres -3,0% Périodiques -4,5% -4,0% -3,0% dont Hebdomadaires -7,8% -6,1% Catalogues -2,2% -2,1% -2,5% Imprimés publicitaires adressés 0,2% -1,1% -2,0% Imp.pub. non adressés -1,0% -2,6% -1,0% Imprimés de gestion personnalisés -2,0% -2,0% Imp. adm. et com. non personnalisés -3,0% -3,5% -1,0% 5% 0% -5% -10% 2,5% 2,1% 1,0% 0,2% -0,2% -4,0% -3,7% 3,1% 3,8% -0,2% -1,3% -1,9% -2,0% -3,2% -2,8% -3,5% -3,2% -4,5% -4,5% -4,5% -5,5% mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 Rappel : ce tableau indique des évolutions conjoncturelles. Début 2015, le volume imprimé a diminué sur l ensemble des marchés, exception faite de celui des imprimés publicitaires adressés. Au global, la production de l imprimerie baisse de 3,8% au premier bimestre 2015 par rapport à la même période de Les périodiques enregistrent la contraction en volume la plus importante. 2

3 L investissement publicitaire Évolution annuelle Evolution 2015/2014 janvier Evolution de la pression publicitaire (valorisée en millions d'euros bruts) Source Kantar Media, mise en forme IDEP PRESSE dont MAGS dont QUOT. NAT. -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10,8% -8,8% -12,0% -16,0% -6,7% -6,6% en valeur ( ) en vol (nb de pages) Évolution mensuelle Selon Kantar Media, la pression publicitaire (en euros bruts) progresse, en janvier, pour la télévision, la publicité extérieure et le cinéma. En revanche, pour la presse et la radio, la tendance est à la baisse. Au total en février, selon l indicateur AdTrend 1, le marché publicitaire cross media se chiffre à 665,7 millions d euros nets soit 1% de plus qu en février L analyse par média montre une progression pour la télévision (+ 3%) et le «display + search» (+4%) et des contractions notamment pour la presse (-8%) et la publicité extérieure (-4%). RADIOS -3,6% TELEVISION 12,2% PUBLICITE EXTERIEURE 3,0% CINEMA 23,9% Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En valeur absolue, cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car les négociations peuvent faire évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout particulièrement en périodes de difficultés économiques). Source : Baromètre cross média de la publicité en net mensuel de Kantar média en partenariat avec France pub. Attention pour la publicité extérieure : Clear Channel a lancé une nouvelle offre le 4 Mars 2013, qui se décline en 4 Parcours Consommateurs. Cette nouvelle architecture entraîne une redéfinition des univers d affichage tels qu ils existaient jusqu alors. Compte tenu de la politique de tarification et des CGV du Mobilier Urbain, ces modifications feront mécaniquement chuter la valeur brute de l offre globale de Clear Channel sur la période de 4 mars au 31 décembre 2013 et impacteront donc les résultats d investissements publicitaires de la PUBLICITE EXTERIEURE, publiés par KANTAR MEDIA. 1 1 AdTrends est le résultat du rapprochement des données brutes de Kantar Media avec les données en net de France Pub. Le passage du brut au net de janvier s effectue par une modélisation qui prend en compte les clés de passage France Pub calculées par média et par famille d'annonceurs à fin Ce modèle sera réactualisé tous les trimestres par comparaison des données Kantar Media / France Pub. 3

4 Rappel : commerce extérieur 2014 (données provisoires*) Évolution annuelle En 2014, les importations enregistrent une baisse de 19 % en volume soit tonnes de moins qu en Les exportations affichent une baisse de 9 %, soit près de tonnes de moins qu en Commerce extérieur (en vol.) - Tous Imprimés Chapitre 49 Evolution en % 2014/2013 Source : Douanes Françaises, mise en forme IDEP -20% -15% -10% -5% 0% Les échanges en 2014 par trimestre : T 1 n/t1 n-1 T2 n/t2 n-1 Exportations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49 Evolution trimestrielle en % 4T 2014/ 4T 2013 Source Douanes Françaises, mise en forme IDEP -30% -20% -10% 0% 10% -18% -13% T3 n/t3 n-1-19% -19% Importations T4 n/t4 n-1 3% Cumul -9% Exportations Importations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49 Evolution trimestrielle en % 4T 2014/ 4T 2013 Source Douanes Françaises, mise en forme IDEP -30% -20% -10% 0% 10% *Enquête en cours concernant la mesure des flux des imprimés publicitaires (autour de 17% des volumes importés). T1 n/t1 n-1-24% T2 n/t2 n-1-26% T3 n/t3 n-1-20% T4 n/t4 n-1-9% 4

5 Le secteur de l Imprimerie dans quelques pays européens Production Allemagne Production Italie Au cumul, la production allemande enregistre une baisse de 3,3% durant le premier trimestre En mars, elle affiche une progression par rapport au même mois de L activité du secteur se dégrade et, au cumul, début 2015, la production recul de 7,2 %, par rapport à Allemagne - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur Source: Destatis, mise en forme IDEP 110 Italie - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur Source: Istat, mise en forme IDEP Cumul janv-mars: -3,3 % Cumul janv-mars: -7,2% 50 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 40 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 5