COSMI. CONNECT BY Hertz. Youngho RHEE Marcel LUZ E CALIL

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1 COSMI CONNECT BY Hertz Youngho RHEE Marcel LUZ E CALIL

2 Index 0. Introduction générale au système : «Connect by Hertz» (Rapport précédent) Implantation territoriale Principes du service Technique Intervenants du système Usage 2 1. Introduction générale au système : «Connect by Hertz» 2 2. L investissement Le coût de l investissement 3 3. Les charges Les charges des employés Les charges d'opération des voitures Les charges de Stationnement : Les ressources commerciales 4 4. Bilan financier actuel 5 5. Recherche du point mort Calcul des charges fixes Calcul des charges variables Calcul des recettes variables Calcul du point mort, par voiture Point mort de l ensemble du système 6 6. Amélioration de la rentabilité du système 6 7. Bilan financier modifié Conclusion 10

3 0. Introduction générale au système : «Connect by Hertz» (Rapport précédent) 0.1. Implantation territoriale a. La ville : population, densité : Notre analyse sera basée sur la ville de New York, aux Etas-Unis. L agglomération autour de cette ville a 24 million d habitants. C est la ville la plus peuplé des EUA avec hab / km². b. Système de transport urbain. Moyens de transport à grande capacité : Les déplacements urbains sont dominés par le transport ferré. Seulement 6% est fait par VP et taxis. La longueur du metro est la plus grande du monde (368 km) Principes du service c. Nature du service : Service de voitures en libre-service 24 sur 24 et 7 sur 7 en milieu urbain densément peuple. d. Quels véhicules : Le service compte avec trois types de véhicules. Une plutôt personnel (Toyota Prius), une plutôt social (Toyota Camry) et une dernière plutôt sportive (BMW Mini). e. Formes d usage. Location, tarifs, abonnement. Il y a trois abonnements dont il faut en choisir un avant d'utiliser le service. S'abonner coûte US$50 à l'année. L'utilisation du véhicule à l'heure (à partir de US$10) et les milles parcourus (au delà de 180) sont ensuite facturés. Les tarifs pour les conducteurs de moins de 21 ans incluent une surcharge. Les deux abonnements à fort usage ont une réduction du prix par heure Technique f. Nature du service rendu : Pour avoir accès aux voitures, il faut d abord s y inscrire et avoir été approuvé par une commission chez Connect by Hertz. Ensuite, il faut réserver par téléphone ou Internet l horaire dans lequel la voiture va rouler. Après la confirmation de la disponibilité de la voiture, l usager peux partir et doit la rendre à la même place où il l a trouvée. g. Moyens : L unique moyen de payement est par une carte de crédit valide. La valeur de chaque voyage est montrée sur le panneau interne du véhicule. La facturation est envoyée à la fin du mois au client. h. Procédures/ Processus d exploitation : Les voitures ont des lecteurs des cartes personnels qui libèrent l accès au procès de démarrage. Les carburants et Page 1 sur 11

4 maintenance des véhicules ne sont pas responsabilités du client. Mais les amendes, oui. i. Nb de Véhicules, nb de stations : Ils ont 100 véhicules et 43 stations Intervenants du système j. Entreprise : Connect by Hertz est une entreprise contrôlée par Hertz (fameuse entreprise de location de voitures avec 8100 fonctionnaires et présente dans 144 pays). Toutes les actions sont soumises à l entreprise contrôleuse. k. Autorité organisatrice : Les transports à New York sont réglés par le département de transport de la ville (NYCDOT). l. Fournisseurs de véhicules : Les fournisseurs sont choisis par un ensemble de règles établies dans les catégories de qualité, sécurité, environnement et aussi la fonctionnalité et le plaisir à conduire. m. Clients : Les clients potentiels de ce service sont les personnes du milieu urbain sans besoin de déplacement vers d autres villes que la ville d origine Usage n. Nb Locations/Jour/Véhicule : Le taux d utilisation des voitures est de 3.6 locations par jour et par véhicule. o. Distance moyenne parcourue : Dans les centres villes, la distance moyenne parcourue est de 6 km calculée à partir du centre ville. Sources : Introduction générale au système : «Connect by Hertz» Le réseau Connect by Hertz n'est mis en place que sur l'ile de Manhattan. Manhattan est l'une des circonscriptions (borough) de la ville de New York (les quatre autres étant Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island). Il correspond en grande partie à l'île de Manhattan qui a une superficie de 58,8 km2. Manhattan est la partie la plus dense et la plus riche de New York. C'est également le quartier le mieux desservi par le métro de New York, puisque toutes les lignes y transitent, à l'exception de la ligne G. En 2000, sa population était de habitants, et sa densité très supérieure à celle de tout autre comté des États-Unis. Le revenu par tête est de $ (le double de la moyenne américaine de $). Le revenu moyen par ménage est de $. On assiste à des disparités fortes au sein du borough Page 2 sur 11

5 entre les habitants de l'upper East Side dont le revenu par tête s'élève à plus de $, et 20% de la population qui vit en dessous de la ligne de pauvreté, dont 31,8% des moins de 18 ans, et 18,9% des personnages âgées. Les transports en commun prédominent dans le borough: selon le recensement de 2000, plus de 75% des habitants de l'île ne possèdent pas de voitures. Seuls 18% des habitants conduisent pour se rendre au travail. Le métro de New York est le moyen de transport le plus utilisé. Le métro de New York est le plus grand réseau mondial en termes de kilomètres de voies (1055 km), et le cinquième mondial en nombre de passagers par an (1,4 milliard de trajets en 2004). C'est aussi, historiquement, le deuxième métro des États-Unis, derrière celui de Boston, qui fut le tout premier. En 2002, 4,5 millions de personnes empruntaient le métro chaque jour, en moyenne. Le record de fréquentation a été atteint en septembre 2005, avec 7,5 millions d'usagers sur une même journée. La vie de la ville est à ce point tributaire de son réseau de transport souterrain que New York possède deux des trois seuls réseaux de métro fonctionnant 24 heures sur 24 à l'échelle mondiale. Le réseau relie tous les districts (boroughs) entre eux, à l'exception de Staten Island qui est desservie par le Staten Island Railway. Le métro de New York est exploité principalement par la MTA, mais la ville est aussi desservie par le réseau PATH, qui relie Manhattan au New Jersey. Sources: Bureau du recensement des États-Unis, Données de "Highlights of the 2001 National Household Travel Survey", Bureau of Transportation Statistics. Site du Metropolitan Transportation Authority, Données de 2005, consulté le L investissement 2.1. Le coût de l investissement Hertz a acheté 456 voitures. Les coûts d investissements ont été évalués à /véh. Enfin, il est également prévu de changer le système informatique central pour un coût de Il semble raisonnable de considérer un amortissement sur 10 ans du véhicule. 3. Les charges Page 3 sur 11

6 3.1. Les charges des employés On propose que nombre d employés soit de 27 et le salaire soit de 1400 euro par mois Les charges d'opération des voitures Il y a trois type des voitures, donc on utilise les données moyennes. - Prix de l essence (par gallon) : environ 2.1 (en2009) - Efficacité de la voiture (miles par gallon) : moyen 36 mpg (toyota prius:51, Toyota Camry :22, BMW Mini:37) - vitesse moyenne à NYC (miles par heure) : environ 30 mph 3.3. Les charges de Stationnement : Le prix de stationnement 24/7 est 110 par chaque voiture à Manhattan Les ressources commerciales - nombre d utilisateurs (nombres de personnes payant leur abonnement) : environ 1000 utilisateurs inscrits - nombre de courses mensuelles : environ courses mensuelles - prix moyen d une course : environ 8,5 - prix d un abonnement : 88 par mois Page 4 sur 11

7 4. Bilan financier actuel Les dépenses Les recettes Investissement Les courses Nombre de voitures Nombre d utilisateurs ( inscrits) Prix unitaire Courses par jour par utilisateurs Amortissement Nombre de courses (courses/mois) 20 Duration moyenne de la course (min 8,50 Prix moyen par heure Système central(par an) *1*12*8.5*20/60= Recettes liées aux courses Coût annuel de l investissement (456* ,000)*1/10= Charges Les abonnements Nombre d employés Prix de l abonnement Charges liées aux emplois 1400*27*12= 87.5*12*1000= Recettes liées aux abonnements Gestion centrale ,50 prix d'application Prix de l'essence (par gallon) 2, *456= efficacité de la voiture(miles par gallon) vitesse moyenne à NY(mph) 30 charges des carburants des voitures par 30/36*2= heure 1,75 charges des carburants des voitures totale 30000*1*1.75*12= par an Stationnement par mois 110 Stationnement total par an prix d'assurance par voitures 500,00 prix d'assurance totale 500*456= ,00 Total des dépenses Total des recettes 5. Recherche du point mort 5.1. Calcul des charges fixes Coût annuel de l investissement/n.v.+(charges liées aux emplois+gestion centrale)/n.v+ Stationnement total par an+ prix d'assurance des voitures totale : *12* * = 5265, noté CFv Calcul des charges variables Charges des carburants des voitures totale par an 630,000 Par utilisateur, Page 5 sur 11

8 630,920./1000 = 630, noté CVu 5.3. Calcul des recettes variables Par utilisateur et par mois, la recette moyenne provient de l abonnement soit 88, plus des tarifs des parcours, courses effectuées par 1000 utilisateurs à 8.5 en moyenne font 30 courses et 30x8.5 = 255 par utilisateur : soit 343 En termes annuels, la recette par utilisateur est CAu = Nous constatons que la marge sur coût variable est importante : MCVu = CAu CVu = = 3, Calcul du point mort, par voiture CFv n n* CAu CVu 5265 On calcule numériquement : n * = = 1.51 utilisateurs par voiture Il faut atteindre une fréquentation de 2 utilisateurs réguliers par voiture pour rentabiliser l exploitation Point mort de l ensemble du système Pour l ensemble du système, le point mort en nombre de clients est le produit du nombre de voitures par le point mort d une voiture : N * = Nv. n* soit 912 clients pour 456 voitures. 6. Amélioration de la rentabilité du système Les dépenses Investissement Page 6 sur 11

9 Nombre de voitures 456 Prix unitaire 20,200 Le nombre de voitures lors de la mise en service de «Connect by Hertz» était de 100 véhicules, conformément au rapport précédent. Depuis ce temps-là, on a investi dans des nouveaux véhicules avec l espoir d une augmentation de demande. Pour l instant, ça n a créé que des nouvelles dépenses, donc il reste à savoir si le taux d utilisation de chaque véhicule va s élever. Amortissement 10 Les prix des voitures ne changent pas trop dans ce type de marché. Ce n est pas donc une opportunité à explorer. Système central(par an) 450,000 Même si ce n est pas très attractif conduire des voitures à 10 ans, ça baisse les dépenses d amortissement. Conduire toujours des voitures dernières modèles avec une période d amortissement de 3 ans, par exemple, serait très chargé au niveau des coûts annuels. Coût annuel de l investissement (456* ,000)*1/10= 966,120 Ce coût est basé sur le modèle de rapport suivi et adapté par la réalité du système «Connect by Hertz». Mais nous imaginons que un contrat plus important a une chance plus élevée d avoir une réduction de prix de la part du fournisseur. Une réduction de 50k euro est assez raisonnable. Charges Nombre d employés 27 Charges liées aux emplois 1400*27*12= 453,600 Gestion centrale 151,200 L unique opportunité à explorer peut gérer une réduction de 5k euro par an. Cette réduction ne représente que 0,5%. Ce chiffre est aussi basé sur le modèle de rapport suivi. Pourtant, nous imaginons que c est possible réduire ce chiffre grâce à des systèmes informatisés et à un système central plus performant.. Une formation de 20 fonctionnaires Page 7 sur 11

10 semble plus cohérente. La réduction est de 118k euro. Prix de l essence (par gallon) 2,1 Efficacité de la voiture (miles par gallon) 36 Selon SHAHEEN, Susan "CARLINK ECONOMICS: AN EMPIRICALLY-BASED SCENARIO ANALYSIS", le rapport entre le coût de gestion et la charge liées aux emplois est d environ 1/3. La réduction est de 40k euro. heure Vitesse moyenne à NY(mph) 30 Charges d'opération de voiture par 30/51*2= *1.75*12= 444, Ce coût dépend des paramètres au-delà de cette analyse. Ce chiffre représente la moyenne des voitures, donc on a l opportunité de prendre la valeur maximale parmi les voitures concernées. Pour la toyota prius, ça fait 51 mpg. La baisse de cout est de 200k euro Stationnement par mois 110 Stationnement total par an 601, Voir ci-dessus Prix d'assurance par voiture Prix d'assurance totale 500*456= 228, Total des dépenses 3,030,840 Voir ci-dessus Ce coût dépend des paramètres au-delà de cette analyse. Voir ci-dessus Ce coût est une valeur moyenne pour une voiture particulière. Dans le cas de Connect by Hertz (plusieurs voitures et contrat à longue terme), on peut espérer une réduction de 20%. La réduction est de 45k euro. Page 8 sur 11

11 Les recettes Les courses Nombre d utilisateurs (inscrits) 1000 Courses par jour 1 Nombre de courses (courses/mois) Durée moyenne de la course 1/3 heure (soit 20min) Prix moyen par heure 9 Recettes liées aux courses 30000*8.5*1/3*12= 1,020, Les abonnements Prix de l abonnement D après toutes les propositions de baisse des coûts, nous arrivons à une valeur total de réduction de 450k par an. Ce paramètre et le numéro de courses par jour sont les principaux paramètres à jouer. Inciter la prise des nouveaux clients est une bonne stratégie à longue terme, pourtant difficile à court terme. Inciter les clients actuels à se fidéliser au service proposé par Connect by Hertz à travers d une qualité de service plus importante peut élever le nombre de courses à 2 ou 3 par utilisateur et par jour. La durée da le course dépend de la géographie de la ville, de la réglementation locale et de la distance de déplacement. C est un paramètre difficile à exploiter par Hertz. Ce n est pas un paramètre à jouer. Le prix par heure de la course est le principal attractif de Hertz face à son concurrent. Le concurrent impose un prix d environ 1 dollar plus chère que Hertz. C est plus raisonnable ne pas changer ce prix pour maintenir les attractifs publicitaires du marketing de Hertz. Si on considère deux utilisations par jour par utilisateur, la recette variable est doublée d un million d euro à deux millions d euro. Recettes liées aux abonnements 87.5*12*1000= 1,050, On a pas considéré une hausse ni du prix de l abonnement ni du nombre d utilisateur à court terme. Total des recettes 2,070,000 Voir ci-dessus Page 9 sur 11

12 Les recettes totales sont à maintenant d environ trois million d euro. 7. Bilan financier modifié Les dépenses Les recettes Investissement Les courses Nombre de voitures Nombre d utilisateurs ( inscrits) Prix unitaire Courses par jour par utilisateurs Amortissement Nombre de courses (courses/mois) 20 Duration moyenne de la course (min 8,50 Prix moyen par heure Système central(par an) *1*12*8.5*20/60= Coût annuel de l investissement (456* ,000)*1/10= Charges Les abonnements Nombre d employés Prix de l abonnement Charges liées aux emplois 1400*20*12= 87.5*12*1000= Recettes liées aux abonnements Gestion centrale ,50 prix d'application Prix de l'essence (par gallon) 2, *456= efficacité de la voiture(miles par gallon) vitesse moyenne à NY(mph) 30 charges des carburants des voitures par 30/36*2= heure 1,24 charges des carburants des voitures totale 30000*2*1.24*12= par an Stationnement par mois 110 Stationnement total par an prix d'assurance par voitures 400,00 prix d'assurance totale 500*456= ,00 Recettes liées aux courses Total des dépenses Total des recettes 8. Conclusion Toutes les données du rapport précédent ont été mis à jours à travers du rapport d activités de Connect bu Hertz publié par son entreprise-mère : Hertz. Les données précédentes étaient basées sur les activités d un autre operateur du même type de service à NYC et un autre operateur à Portland. Ces derniers mois, Connect by Hertz a fait augmenter son numéro de véhicules. Au début de l année, ils avaient 100 voitures et maintenant ils en ont 456. Le bilan actuel calculé dans ce rapport nous apporte que les premières années d activité ne sont pas rentables. Ce calcul a été validé par le calcul du point mort. Tandis que dans le bilan actuel, le numéro de courses par jour par utilisateur est de 1 (scénario pas rentable), le calcul du point mort nous montre que seulement à partir de 2 courses par jour l activité deviens rentable. Page 10 sur 11

13 Des idées d améliorations de la rentabilité du système ont été proposées. Le paramètre le plus impactant est le numéro de courses par mois qui est calculé à partir du numéro d utilisateurs multiplié par le numéro de courses par utilisateur par jour. Le bilan modifié montre que une fidélité plus importante peut rendre l activité rentable déjà dans ses premières années. D autres analyses sur des activités pareils (SHAHEEN, Susan ) nous apportent que dans les dix dernières années très peu d entreprises d auto partage ont survécu dans le marché américain. Comme il n y a pas encore une analyse plus précise sur Connect by Hertz, on ne sait pas encore si ses activités sont performantes ou pas. Selon ce rapport, ils ont du mal à résister à la concurrence pour les premières années mais ils ont un grand potentiel d amélioration. Page 11 sur 11