M. Alain Fecteau, ADRIQ-RCTi et pre sident Ge o Alliance International

Transcription

1 M. Alain Fecteau, ADRIQ-RCTi et pre sident Ge o Alliance International Influences de la mondialisation des marche s sur l agriculture et l agroalimentaire de Maria-Chapdelaine (Accord libre-e change Canada et Union europe enne en 2014)

2 MERCI Francine Masson de l ADRIQ-RCTi Spécialiste agro-alimentaire et fondatrice de MPII

3 Agenda Écosystème d innovation de l agroalimentaire : ressources provinciales et fédérales Opportunités de partenariats (Libre Échange U.E.) Distribution et le détail Tendances

4 Partenaires de l innovation et les enjeux R&D R&D R&D R&D AAC CNRC CRSNG FQRNT AAC CRSNG CNRC-PARI FQRNT MAPAQ Revenu Québec Revenu Canada AAC CRSNG FDTA MAPAQ MEIE, MESRS Revenu Québec Revenu Canada 3 AAC CRSNG DEC, BDC EDC, Expansion Qc IQ, EQ MAPAQ 4 MEIE, MESRS MITACS 2 Régions : CLD, SADC CRE Sectoriels: CRIAQ Recherche fondamentale 1 Recherche et développement Mise à l échelle et maturation technologique Transfert technologique et commercialisation 5

5 ± 200 Organisations vouées à la recherche scientifique et technique au Québec uniquement 6

6 Acteurs-clés Industries Associations Chaîne d innovation Centres de recherche fédéraux Universités Formation Centres de recherche appliquée Recherche de base 1 Recherche appliquée Concept Développement technologique 2 Découverte / Développement de connaissances Utilisation potentielle AAC CRSNG FCI Mise à l échelle Technologie spécifique CNRC CRSNG FQRNT MITAC MFE, MERST Transfert de connaissances 3 Diffusion Maturation technologique MAPAQ AAC CNRC-PARI CRSNG FQRNT, MEIE, IQ MESRS, MELS MAPAQ Commercialisation MAPAQ MELS MITACS 4 DEC, FDTA MFE, MESRS Partenaires et Financement de l innovation Acheteur /Consommateurs Capitaux de risque IQ Anges Québec BDC MITACS Idée 7

7 Les cre neaux d excellence ACCORD facilitent l accès au soutien financier dédié par le ministère des Finances et de l Économie (MFE) et par le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Que bec (MAPAQ), lorsque plusieurs entreprises visent la recherche commune de solutions pour accroître leur efficacité à la mise en marché et leur productivité. Bioalimentaire MONTÉRÉGIE Aliments santé - Capitale-Nationale AgroBoreal Saguenay-Lac-Saint-Jean Agroalimentaire et bioproduits végétaux Lanaudière Agriculture nordique axée sur la production bovine - Abitibi- Témiscamingue 11

8 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Droits de douane 93,6 p. 100 des lignes tarifaires agricoles établies à 0% Les droits de douane suivants seront supprimés immédiatement : sirop d érable, droits actuels de 8 p. 100 fruits frais et congelés dont: cerises, droits saisonniers de l UE 12 % pommes fraîches, droits saisonniers de l UE 9 % bleuets congelés, droits de 3,2 à 14,4 % (act. suspendus) 12

9 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Droits de douane fruits et légumes transformés, tels que : produits de pomme de terre congelés, y compris pommes de terre frites, droits actuels allant de 14,4 à 17,6 % canneberges séchées sucrées, droits actuels de 17,6 % Produits transformés, tels que : nourriture pour chats et chiens, droits actuels $ la tonne préparations alimentaires diverses, droits actuels commençant à 12,8 % huiles, y compris l huile de canola, droits actuels de 3,2 à 9,6% 13

10 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Droits de douane légumineuses et grains transformés, y compris les produits de boulangerie, les farines, la semoule et la poudre de légumineuses (droits actuels débutant à 7,7 %) d autres produits, comme les champignons, les pommes de terre, les pois, les canneberges, les framboises et les fraises, ainsi que des produits transformés comme les confitures, les gelées et les jus, les barres aux fruits et aux noix, les levures, les assaisonnements et les condiments composés, les confiseries, les chocolats, ainsi que les mélanges et les pâtes. 14

11 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Droits de douane Période de transition de sept ans pour les céréales Accès sans droits de douane et non contingenté au marché des produits laitiers de l UE Accès aux marchés du bœuf et du veau Accès obtenu pour un total de tonnes de poids de carcasse, comprenant (3 200 tonnes de poids de produit ou tonnes de poids de carcasse) comprend 70 p. 100 (ou tonnes de poids de carcasse) pour les produits frais et réfrigérés comprend tonnes de poids de carcasse pour les produits congelés de plus, accès immédiat pour les produits canadiens expédiés en vertu du contingent existant pour le bœuf de qualité supérieure ( tonnes de poids de produit ou tonnes de poids de carcasse, (certaines restrictions) 15

12 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Droits de douane Accès au marché du bison accès immédiat intracontingent obtenu pour tonnes de poids de carcasse de bison canadien Accès au marché du porc accès immédiat intracontingent obtenu pour tonnes de poids de carcasse de porc canadien, comprenant l incorporation du contingent par pays du Canada (4 624 tonnes de poids de produit ou tonnes de poids de carcasse) disponible pour les produits frais, réfrigérés et congelés traitement immédiat, en ce qui concerne le gras de porc et le porc sans os salé, séché, fumé et saumuré, et tous les autres produits du porc transformé visés, comme les saucisses 16

13 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Règles d origine La majorité des produits agricoles canadiens répondront à la principale règle d origine spécifique au produit Dérogations pour des produits comportant une plus grande proportion d intrants importés : produits à haute teneur en sucre (boisson aromatisés, mélanges à thé glacé et chocolat chaud et café instantanés), pour un volume initial de tonnes pouvant atteindre tonnes sur une période de 15 ans confiseries au chocolat et au sucre pour tonnes aliments transformés (boulangerie, céréales à déjeuner, mélanges et pâtes, riz, pâtes alimentaires et certaines gelées), pour tonnes aliments pour chiens et chats, pour tonnes les volumes prédéterminés sont environ trois fois plus élevés que ceux du commerce actuel les volumes seront revus tous les cinq ans, lorsque les taux de remplacement seront audessus de 60% 17

14 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Pour le Canada Produits assujettis à la gestion de l offre pas de réduction en ce qui concerne les tarifs extracontingent la volaille et les œufs sont exclus pas de contingents tarifaires (CT) autres que pour le fromage le total des CT pour le fromage pour l UE comprendra : tonnes de fromage accès à un nouveau marché de tonnes, et le Canada réaffectera les 800 tonnes de l UE au CT existant de l OMC tonnes pour le fromage à usage industriel élimination progressive des droits de douane sur les matières protéiques de lait aucun accès supplémentaire consenti à tout autre produit canadien à offre réglementée 18

15 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne L UE est le plus grand importateur de produits agricoles et agroalimentaires du monde; En 2013, elle en a importé pour plus de 138 milliards de dollars. Le marché de l UE pour les aliments de spécialité et les boissons, en particulier dans le domaine de la santé et du bien-être, connaît une croissance soutenue, Le savoir-faire du Canada dans ces domaines et son secteur agroalimentaire dynamique et novateur lui permettront d être dans une situation favorable pour répondre à cette demande. 19

16 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Au-delà des droits de douane L atténuation de l impact des obstacles techniques aidera à maximiser l accès au marché pour nos exportations. Le Canada et l UE ont négocié des dispositions relatives à la coopération en matière de réglementation, qui visent à réduire les différences sur le plan de la réglementation afin d éviter la création d obstacles non tarifaires. 20

17 Accord Économique & Commercial Global Canada Union Européenne Accroître les exportations de produits forestiers et de produits du bois à valeur ajoutée De 2011 à 2013, les exportations québécoises de produits forestiers à destination de l UE se sont chiffrées en moyenne à 357,9 millions de dollars par année. Les exportations canadiennes de produits forestiers et de produits du bois à valeur ajoutée vers l UE sont assujetties à des droits de douane pouvant atteindre 10% 7% pour les panneaux de fibre et 2,7% constructions préfabriquées 21

18 Opportunités Étude Neilsen Sur nouveaux produits introduits en Europe en 3 ans 7 ont été des succès commerciaux 76% disparus en moins de 1 an 6 agro alimentaire bière, Yaourt, Limonade, crème glacée, biscuits, salade composée; 1 soins de santé (dentifrice) 22

19 Critères de succès 1. Trouver la bonne innovation 2. Différencier son produit 3. Stratégie Marketing originale 4. Travail d équipe 23

20 Positionnement Pull vs Push Développer de nouveaux produits, 2 approches: Approche orientée vers le marché = Approche souhaitable Trouver un produit pour un marché (Pull) Approche de l innovateur Trouver un marché pour un produit (Push) - Les chances de succès sont grandement réduites. 31

21 Chaîne de valeur Quelle position vous vous situez? Qui sont les acteurs de la chaîne ou la filière? Miser sur les partenaires et les clients stratégiques 32

22 Où vous situez-vous dans la chaîne de valeur? Source: ETS cours GES845 Gestion de l innovation 33

23 Dynamique des marchés Spécialistes Viande Poisson Boulangerie Mets préparés Spécialités Dépanneurs Supermarchés Produits d épicerie Comestibles Produits d épicerie non comestibles Pharmacies Grandes surfaces Autres produits Source: l entreprise stratégique : penser la stratégie Y. Allaire et M.E.Firsirotu Costco 34

24 Concurrence internationale L importation d aliment ethnique est en hausse depuis (rythme annuel de 5%) 35

25 Perspective d avenir - Épicerie Catégories privilégiées (marques nationales): Produits novateurs (ex: jus réfrigérés) Produits spécialisés (ex: pâtes aux légumes) Produits haut de gamme (ex: cafe s d origine) 45

26 Perspective d avenir - Épicerie Tendances de L industrie Re duction de l espace consacre à l e picerie Suite aux rénovations-agrandissements des magasins, perte de pieds linéaires au profit de produits frais, générant de meilleures marges magasin Gestion par catégorie Mode de gestion solidement implanté Tend à éliminer les produits «me-too» pour faire place à des produits uniques, qui représentent une addition légitime à la catégorie Recherche de partenaires pouvant améliorer la connaissance du consommateur et aider à mieux répondre à ses besoins 46

27 Perspective d avenir Viandes et surgelé Tendances de L industrie «Home meal solution»: Produits pouvant répondre aux besoins du consommateur d aujourd hui, offrant des solutions-repas rapides, saines et bonnes au goût Catégories privilégiées: Viandes et charcuterie: Produits pré-emballés Mets cuisinés prêt-à-servir Produits surgelés Repas prêt-à-servir Desserts 47

28 Perspective d avenir Fruits et légumes Tendances de L industrie Gestion par Catégorie Stratégie de prix Plan de mise en marché Plan Marketing Analyse du listing Catégories privilégiées: Produits de serre Produits prêt-à-servir Produits à valeur ajoutée 48

29 Tendances 2015 Au royaume de la diversité Le métissage culturel de la société québécoise est propice à la découverte dans de multiples sphères, dont l alimentation. «Il s agit moins d exotisme que de plaisir gustatif. On veut avoir le monde dans son assiette et voyager à chaque bouchée, sans pour autant se prendre au sérieux, en toute convivialité et dans un esprit de partage.» Frédéric Blaise, Président Enzyme Marketing 49

30 Un futur en santé? Les consommateurs s attardent à trois facteurs: la densité nutritionnelle (on s assure que chaque bouchée a une valeur nutritionnelle, par exemple en choisissant des lentilles pour les protéines et le fer qu elles contiennent), la fonctionnalité (55% des Canadiens priorisent la santé cardiaque, osseuse et la perte de poids), et enfin l intégrité des aliments.» Source: 51

31 Un futur en santé? Caractéristiques des tendances clés : «innovation et alimentation santé» Une tendance clé doit démontrer une véritable opportunité de croissance; Sur laquelle la compagnie peut miser (volumes, ventes additionnelles, ($$$) En innovant et adoptant une meilleure position compétitive pour la stratégie de marché et d entreprise. Elle est directement associée aux besoins des consommateurs; A un certain fondement en lien avec la science; Peut être la base d un message de marque à succès; Offre des opportunités d innovation orientées sur le marché (demande). Source: 52

32 Critères de qualité Le caractère local des matières premières et des produits consommés au Québec est le premier qualificatif e voque lorsqu il est question de qualite. Les artisans et restaurateurs s approvisionnent majoritairement au Québec (71% selon le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec) et font de ce choix une valeur ajoutée de leur offre auprès du public, en l indiquant sur leur menu, voire en invitant les producteurs à rencontrer le public lors d une activite spe ciale Source: 53

33 Tendances 2015 Elle s accentuera encore sur place, ainsi que dans les commerces alimentaires et les restaurants, qui offrent déjà : des pains et pâtisseries sans gluten, des plats sans allergènes, ou bien des mets végétariens et végétaliens. Source: 54

34 57

35 58

36 Éléments clés à retenir Écosystème d innovation au Québec Partenariats et chaîne de valeur Tendances Votre prochaine étape 59

37 Pour être compétitifs Passez des bonnes pratiques d affaires aux Meilleures Pratiques d Innovation et Intégrez les dans tous vos processus! 60

38 M. Alain Fecteau, ADRIQ-RCTi et preśident Geó alliance International