REUNION PRESSE VENDREDI 20 FEVRIER CONTACT PRESSE CAPmedias / Anne COPEY / anne.copey@capmedias.

Transcription

1 REUNION PRESSE VENDREDI 20 FEVRIER 2015 CONTACT PRESSE CAPmedias / Anne COPEY / anne.copey@capmedias.fr

2 SOMMAIRE LE MARCHE DU PNEUMATIQUE EN FRANCE EN 2014 (Sources : ventes Sell out Syndicat du pneu/gfk 2014, ventes Sell In Europool/SNCP 2014) CONTEXTE Les dépenses des ménages La mobilité LE MARCHE DU PNEU TC4 EN 2014 Volume marché global : une année 2014 comparable à 2013, avec des effets de rattrapage marqués Volume pneu été global Volume pneu hiver global Volume par marques Volume par canaux de distribution LE MARCHE INDUSTRIEL EN 2014 Pneumatiques poids lourds neufs et rechapés BILAN 1 er FORUM DU PNEU : ATELIER PROSPECTIVE STRATEGIQUE LE LABEL GARDIENNAGE CONFIANCE

3 LE MARCHE DU PNEUMATIQUE EN FRANCE EN 2014 CONTEXTE Les dépenses des ménages Le taux de remplacement de pneu TC4 s affaiblit depuis Ceci est, en partie, dû à la diminution de l équipement en véhicule personnel par ménage et au tassement du kilométrage moyen. Taux de remplacement TC4 : RT SELL IN / Parc Sources : BIPE d après SNCP, CCFA Nombre de VP par ménage Km annuel moyen d un VL Source CCFA/Insee Source Ministère de l Ecologie, du Développement Durable et de l énergie

4 La mobilité Le kilométrage des véhicules personnels impacté par la baisse de l usage automobile dans les grandes agglomérations au bénéfice d autres modes de transport. France : Evolution de la part modale de la voiture dans les grandes agglomérations Source : BIPE d après CERTU-EMD, part modale «conducteur + passager» Le kilométrage des véhicules personnels soumis à des stratégies de rationalisations des déplacements. Les changements mis en œuvre dans les déplacements Source : BIPE OMA, répondants âgés de 18 ans et plus

5 ... et potentiellement à de plus en plus de mobilités partagées. des français de 18 ans et plus pratiquent le covoiturage des français de 18 ans et plus qui ne pratiquent pas le covoiturage seraient prêts à le faire des français pensent que le covoiturage est une solution de mobilité qui va se développer au cours des 10 prochaines années Source : BIPE OMA, L Observatoire de l Automobile Cetelem LE MARCHE DU PNEU TC4 EN 2014 Activité en après-vente Le pneumatique représente près de 20% des opérations d Après-vente et se situe au niveau du prix moyen par opération (hors réparations-collisions) France : Répartition des activités APV en véhicules légers (VP+VUL) en 2012 Source : TCG, hors «Do It Yourself» et libre-service

6 France : Prix moyen par opération après-vente en véhicules légers en 2012 Source : TCG, hors «Do It Yourself» et libre-service Volume marché global : une année 2014 comparable à 2013, avec des effets de rattrapage marqués L année 2014 se termine sur une tendance baissière de -0,5 % par rapport à l année précédente, avec un écart négatif de enveloppes tous segments confondus. Les volumes de pneus tourisme baissent de -0,4%, les pneus 4x4 ou SUV de -0,8% et les pneus camionnettes de -0,7 %. France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus TC4 (volume x 1000) Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu

7 Volume pneu été global Les vente de pneus été sont en progression (+4% soit enveloppes). Les écarts positifs sont plus marqués durant la période hivernale. France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus été TC4 (volume x 1000) Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu Volume pneu hiver global Le marché est encore très tributaire des conditions météo. Effet, avec des températures exceptionnellement douces sur les premiers mois de la saison hivernale, le volume de vente des pneus hiver est en très net repli par rapport à 2013 (-18,2 % soit enveloppes) France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus hiver TC4 (volume x 1000) Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu

8 Volume par marques Les marques Premium dominent encore largement le marché. Malgré des prix en baisse, les marques B (-7,6%) et budget (-8,3%) sont en net repli. Grâce à un positionnement prix plus attractif (-4%) les marques distributeurs sont en nette progression (+16,1%). France : Répartition des ventes de pneu TC4 par niveaux de marques (volumes) Effets volumes/prix Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu- SNCP Europool Volume par canaux de distribution Le canal négociants spécialistes demeure leader sur tous les segments malgré les progressions des acteurs des canaux non panélisés (Généralistes et Pure Player). Les centres autos et les fast fitters résistent mieux mais ne progressent plus. France : Evolution des parts de marché par canaux de distribution Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu- SNCP Europool

9 LE MARCHE INDUSTRIEL EN 2014 Pneumatiques poids lourds neufs et rechapés Dans un contexte économique difficile, les ventes de pneumatiques poids lourds neufs (+3%) résistent mieux que les ventes de rechapés (-0,9%) France : Evolution mensuelles des ventes de pneus poids lourds (volume x1000) France : Evolution mensuelles des ventes de pneus poids lourds (volume x1000) Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu

10 PROSPECTIVE DE LA DISTRIBUTION DE PNEUMATIQUES «L une des premières missions d un Syndicat professionnel est d être à la fois vigie et vecteur de réflexions sur la nature et la force d impact qu auront, à terme, les évolutions sociétales, technologiques et leurs conséquences règlementaires.», explique Régis Audugé, Directeur Général du Syndicat des Professionnels du Pneu. «En dehors des évènements organisés par le Syndicat, les occasions de se réunir et d échanger de manière à la fois pacifique et constructive entre concurrents sont rares. Réunir autour d une même table les équipes de direction des principaux manufacturiers et des réseaux de distribution nécessite d avoir un cahier des charges assez précis sur les sujets à traiter et sur la manière de les aborder.». C est pourquoi en 2014, le Syndicat des Professionnels du Pneu, en partenariat avec le BIPE (Bureau d Information et de Prévision Economique), a mené une étude prospective sur le secteur et les marchés de la distribution de pneumatiques en France. Cette prospective s est appuyée sur une démarche participative, avec les réseaux de distribution et les manufacturiers qui se sont réunis autour de plusieurs ateliers thématiques pour échanger sur les tendances et les enjeux du marché à horizon de 10 ans. Une démarche en 4 temps : Etape 1 : Organisation d un premier atelier d échange sur les facteurs de contexte susceptibles d impacter les volumes et les prix Etape 2 : Tendances et impacts de 3 facteurs de rupture A l occasion du Grand Forum du Pneumatique organisé à Chantilly par le Syndicat des Professionnels du Pneu en juillet 2014, les réseaux de distribution, les manufacturiers et équipementiers participants se sont retrouvés pour échanger sur 3 thématiques : le e-commerce, le véhicule connecté, le véhicule électrique. Une plénière a permis à trois invités de témoigner de leurs visions du futur : Christophe Michaëli, Directeur du Marché Automobile France de Cetelem, Pierre-Emmanuel Strohl, Directeur du Marketing Produit de Valeo Powertrain et Franck Cazenave, Directeur du Marketing & Business développement de Robert Bosch France. La conviction profonde de Christophe Michaëli est que le client de demain achètera sa voiture sur Internet, ce qui «changera la configuration des réseaux, la taille des concessions et l organisation des livraisons». S y préparer est indispensable car le mouvement va s accélérer et «le service fera la différence».

11 Selon Pierre-Emmanuel Strohl, l atteinte des objectifs d émissions de CO 2 à l horizon 2021 passe nécessairement, entre autres, par l électrification des véhicules. Si la visibilité sur le développement du marché est claire à horizon 2018, «au-delà, les évolutions sont beaucoup plus incertaines quant aux technologies gagnantes et quant à leur vitesse de déploiement». Pour Franck Cazenave, le véhicule connecté est un créneau dont les réseaux indépendants doivent se saisir dès maintenant, car la diffusion sera non seulement rapide et mondiale, mais elle changera «le business qui ne se fera plus sur l imprévu mais sur la maintenance préventive étendue à tout le parc». Au cours des ateliers organisés à l issue de cette plénière, les enjeux pour l après-vente et la distribution de pneumatiques ont été précisés et discutés entre participants : L e-commerce en pneumatique est bien sûr incontournable, mais il doit in fine amener le client vers le réseau en lui proposant des services innovants et de qualité, car «vendre du pneu, c est vendre le service qui va avec». L e-commerce nécessite néanmoins de résoudre la question de l affichage «prix unique» sur la vitrine web et de creuser celle de la satisfaction des clients en parcours d achat physique. Le véhicule électrique une belle opportunité pour les indépendants de fidéliser le client, tout en étant conscients que l impact sera mesuré compte-tenu de la faible pénétration de l électrique : en effet, «sur un véhicule électrique, il n y a que le pneu qui s use». Même si à terme, des pneus spécifiques VE à moindre usure sont mis sur le marché, les spécialistes du pneu pourront apporter une expertise reconnue par les consommateurs et clients professionnels. Quant au véhicule connecté, tous s accordent sur le fait que l un des enjeux principaux est la question de l accès aux données qui pourra à l avenir être un levier d optimisation des modèles économiques. Conscients d être confrontés à un «choc culturel», les professionnels évoquent la nécessaire adaptation des réseaux en investissements et en formation. ETAPE 3 : Opportunités et menaces Quelques semaines après le Grand Forum, un nouvel atelier s est tenu afin d identifier les forces et les faiblesses du secteur et des autres acteurs

12 ETAPE 4 : Enseignements et objectifs du secteur Cet ultime atelier a permis d évaluer des tendances émergentes et des stratégies d acteurs sur les marchés de l après-vente et de la distribution de pneumatiques Hiérarchisation des tendances influentes sur les marchés après-vente et Pneumatiques à horizon 2020

13 LE LABEL GARDIENNAGE CONFIANCE Lancé en décembre 2013, le «label gardiennage confiance», accordé pour 2 ans sur la base d un audit, a un double objectif : informer les clients automobilistes sur les centres qui proposent un service de gardiennage de qualité près de chez eux, mais également faire progresser les pratiques et le niveau de service dans les points de ventes. Après une phase de présentation du label aux réseaux et à leurs membres, les premiers audits ont débutés en septembre En deux mois, 150 points de vente ont été labellisés et 50 le seront dans les prochaines semaines, ce qui représente plus de 10 % des adhérents du Syndicat des Professionnels du Pneu. L objectif étant d atteindre 20% à la prochaine saison hivernale. Rappel des points de contrôle de l audit : l existence d un espace de stockage dédié au gardiennage, les conditions de stockage (suspension ou stockage à plat en fonction des types de pneus), la traçabilité et les informations figurant sur le document de référence, la validité des contrats d assurance et enfin le système de gestion des stocks de pneumatiques confiés en gardiennage.

14 PHOTOS Photos disponibles via :