Les stratégies gagnantes dans l e-commerce à l horizon 2015

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1 L étude de référence sur : Les stratégies gagnantes dans l e-commerce à l horizon 2015 Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants? L expertise Xerfi Precepta : - Analyser l environnement et les scenarii d évolution du secteur à court et moyen terme - Déterminer les modèles économiques les plus performants - Identifier les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs - Des dizaines d acteurs cités et analysés - Une étude réalisée par Delphine David, l expert Xerfi du secteur de la distribution Les perspectives de croissance à l horizon 2015 L e-commerce est apparemment indifférent à la dégradation de la conjoncture économique. Les ventes en ligne ont progressé de 22% en 2011 et Xerfi-Precepta table sur des taux de croissance à deux chiffres à l horizon Principal facteur de ce dynamisme, les innovations technologiques favorisent une multiplication des points d accès à l internet - en situation de mobilité notamment - et une extension progressive du champ des produits commercialisables. Mais ce dynamisme est-il réellement exempt d incertitudes? En réalité, l affaiblissement du pouvoir d achat a déjà stoppé la progression du panier moyen. Et surtout, l analyse révèle que si la proportion de cyberacheteurs continue d augmenter au même rythme, le potentiel maximum pourrait être rapidement atteint compte tenu des évolutions démographiques. S il n est pas récent, le défi de la fidélisation revêt en conséquence un caractère d urgence pour les e-commerçants. L étude Xerfi-Precepta dresse un panorama complet de l environnement dans lequel évoluent ces opérateurs et met en exergue les menaces auxquelles ils seront confrontés à plus ou moins brève échéance. Les leaders français de l e-commerce font face à d importants défis stratégiques La dynamique cumulative des effets de réseau a permis à certains e-commerçants, notamment ceux qui ont les premiers doté leur site d une market place, d établir des positions fortes et des barrières à l entrée élevées. Néanmoins, les effets de réseau s épuisent, et avec eux, les stratégies de volume, comme en témoigne l essoufflement de l audience de la plupart des sites leaders. Plus que jamais se pose la question de la pérennité des business models qui pour certains n ont pas encore fait la preuve de leur rentabilité. Les opérateurs sont confrontés à d importants défis : fidéliser leur clientèle (vendeurs et acheteurs pour les plateformes d intermédiation), trouver des relais de croissance et faire progresser les marges via la monétisation de l audience et la mutualisation des moyens (logistiques, marketing ) et des coûts. La mutation des business model s accélère. La création de régies publicitaires et d agences de communication (3W Régie chez Cdiscount, PixAgency chez Pixmania ) en est une preuve manifeste. Les incursions dans la délégation e-commerce - via la croissance externe pour certains (rachat de GSI Commerce par ebay) en est une autre. L étude Xerfi-Precepta fait le point sur ces évolutions qui progressivement font des e-commerçants de véritables prestataires de services aux entreprises. groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Tél : Télécopie :

2 L offensive des enseignes physiques bouleverse la donne concurrentielle Les enseignes de distribution traditionnelle ont accumulé un retard certain en matière d e-commerce et ce, en dépit des avantages concurrentiels qui sont les leurs. Selon les estimations Xerfi-Precepta, elles génèrent moins d un quart des ventes en ligne. Toutefois, ce bilan doit être nuancé. Tout d abord, parce qu elles ont passé la vitesse supérieure et mettent au point des stratégies cross canal innovantes, sources de différenciation non seulement vis-à-vis des consommateurs, mais également des distributeurs indépendants dans le cadre du commerce associé. Ensuite, la situation apparaît extrêmement contrastée selon les secteurs. Si l inertie des enseignes physiques a largement profité aux pure players sur certains marchés (optique par exemple), il en est d autres, au contraire, où les opportunités n ont pas été saisies et où les retailers ont aujourd hui toute la latitude pour se développer en ligne (bricolage par exemple). Dans cette étude, les experts de Xerfi-Precepta proposent une grille d analyse concurrentielle (poids du e-commerce, phase de structuration et de concentration de l offre, catégories d opérateurs dominantes ) sur une douzaine de marchés témoins de l équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture. L impératif d un commerce de précision via une nouvelle approche client et un positionnement différenciant S il est impossible de dresser le portrait du consommateur type d aujourd hui, il est en revanche envisageable de mettre en exergue ses traits saillants : individualisme, hédonisme, rassurance, reliance et défiance. Ces caractéristiques appellent de la part des distributeurs des stratégies à l opposé de celles qui dominent à l heure actuelle la distribution (lutte par les coûts et par les prix). Toutefois, des e-commerçants s approprient progressivement ces valeurs via des modèles économiques différenciants (personnalisation, co-création, abonnement ) et rentables, ou encore, en exploitant les nouveaux outils que mettent à leur disposition le marketing mobile et les réseaux sociaux. L étude Xerfi-Precepta propose une grille d analyse des profils du consommateur et des focus sur des best practices d e-commerçants. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle qui décrypte le jeu concurrentiel, Xerfi-Precepta met à la disposition des dirigeants du secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler la réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Delphine David Directrice d études Pôle Distribution Xerfi-Precepta

3 Les stratégies gagnantes dans l e-commerce à l horizon 2015 Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants? Edition : Avril pages Les perspectives de croissance à l horizon 2015 Analyse de l environnement dans lequel évoluent les e-commerçants. Opportunités, freins et menaces à la progression des ventes en ligne? Les orientations stratégiques et les mutations des business models Lutte par les coûts et les prix, positionnement et business models différenciants, quelles orientations stratégiques suivent les e-commerçants compte tenu de l évolution de l environnement concurrentiel et des profils et attentes des cyberacheteurs? L analyse concurrentielle sur 12 marchés témoins Poids du e-commerce, niveau de structuration et de concentration de l offre, proportion de click & mortar quels opérateurs se sont imposés sur chacun des 12 marchés témoins sélectionnés dans les secteurs de l équipement de la personne (habillement, chaussure, beauté ), de la maison (ameublement-décoration, bricolage ), des loisirs et de la culture (multimédia, articles de sport ). Le classement Xerfi-Precepta des principaux e-commerçants français Quels sont les principaux e-commerçants en termes de chiffre d affaires? Pure players, click & mortar, véadistes traditionnels, qui domine la sphère marchande virtuelle en France?

4 Edition : Avril pages Les stratégies gagnantes dans l e-commerce à l horizon 2015 Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur: Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants? LE RAPPORT D ANALYSE STRATEGIQUE EN 80 SLIDES 1. FORCES EN PRESENCE ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE A L HORIZON 2015 Cette partie fait le point sur les forces en présence dans l e-commerce (typologies et classements d opérateurs). Elle présente également les facteurs de tous ordres (technologiques, économiques, législatifs ) qui influent sur l activité ainsi que les prévisions de croissance des ventes en ligne à moyen terme. Le classement exclusif Xerfi-Precepta des sites marchands par chiffre d affaires L analyse PESTEL : quelles menaces susceptibles d affecter la croissance du e-commerce? Les prévisions exclusives Xerfi-Precepta des ventes en ligne à l horizon EFFETS DE RESEAU, MARKET PLACES ET MUTATION DES BUSINESS MODELS Cette partie a pour objectif d analyser les stratégies de conquête des plus importants e-commerçants en s appuyant sur la théorie des effets de réseaux. Elle fait le point sur les limites des stratégies de volume et sur les relais de croissance qui s offrent aux opérateurs. L introduction aux effets de réseaux, les caractéristiques d un marché à effet de réseaux Les market places et effets de réseaux croisés : les limites de la dynamique cumulative des effets de réseaux ne sont-elles pas atteintes? Comment les opérateurs peuvent-ils défendre leurs avantages concurrentiels? L évolution des business models : de la distribution à la prestation de services aux entreprises (régies publicitaires, délégation e-commerce ) 3. CLICK AND MORTAR, ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET CROSS CANAL Cette partie a deux finalités. Elle dresse tout d abord un état des lieux des stratégies e-commerce des principales enseignes de distribution françaises (tous secteurs confondus) en faisant le point sur leurs positions concurrentielles par marché dans la sphère marchande virtuelle. Elle apporte ensuite un éclairage sur les stratégies cross canal des click & mortar. L état des lieux : quelle est la proportion de e-commerçants parmi les enseignes de distribution traditionnelle (physique) par secteur d activité? Qui sont les grands absents du e-commerce? L analyse concurrentielle par marché : les positions des click & mortar sur 12 marchés témoins de l équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture Les stratégies cross canal des click & mortar : un facteur clé de succès pour répondre aux attentes des cyberacheteurs ; un avantage concurrentiel dans les stratégies de déploiement des réseaux indépendants 4. PROFILS DES CONSOMMATEURS ET E-COMMERCE Cette partie expose les traits saillants du consommateur d aujourd hui et les conséquences que ces profils impliquent en matière de distribution. Elle propose des focus sur quelques business models et positionnements différenciants en adéquation avec les attentes du consommateur. Les caractéristiques du consommateur d aujourd hui : comment les e-commerçants se les approprient-ils? La nécessaire évolution vers un commerce de précision et une logique servicielle

5 LE RAPPORT RESEARCH EN 200 PAGES 1. LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS Tout ce qu il faut savoir pour maîtriser le secteur du e-commerce et ses spécificités. Le cadre de l étude Les données phares du marché La typologie des opérateurs 2. LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES L environnement dans lequel évoluent les e- commerçants, les grandes tendances à venir dans les domaines économique, technologique et réglementaire. La conjoncture française en : le PIB, le pouvoir d achat et la consommation des ménages, le commerce de détail Les Français et Internet à l horizon 2015 : l équipement en terminaux connectés, la population d internautes et de mobinautes Le marché de l e-publicité à l horizon 2015 : les dépenses globales et leur ventilation par format (search, display, affiliation ) La réglementation 3. LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE L historique et la dynamique du marché. Les déterminants de l activité et les perspectives de croissance à l horizon Les ventes en ligne aux particuliers ( ) : la croissance, le poids dans la consommation des ménages et dans le commerce de détail, les comparaisons européennes Les contributeurs à la croissance des ventes en ligne ( ) : la population de cyberacheteurs, le panier moyen, le nombre de transactions, la dépense moyenne par individu Le poids des ventes en ligne par grand marché (2010) : l habillement, la chaussure, le bricolage, l ameublement-décoration, l EGP Les prévisions de croissance de l e-commerce à l horizon L ANALYSE DES 12 MARCHES TEMOINS SUR LES SECTEURS SUIVANTS L équipement de la personne L équipement de la maison Les loisirs et la culture 4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE La cartographie de la concurrence, le classement exclusif Xerfi-Precepta des 40 principaux sites marchands par chiffre d affaires. L évolution du nombre de sites marchands Le classement des e-commerçants par chiffre d affaires (2010) Les véadistes traditionnels : société, actionnariat, chiffre d affaires et résultat net (selon données disponibles) Les pure players : société actionnariat, chiffre d affaires et résultat net (selon données disponibles) Les enseignes de distribution physique : état des lieux de leur présence dans la sphère marchande virtuelle, proportion de click & mortar par secteur d activité 5. LES MONOGRAPHIES Une présentation des principaux opérateurs de l ecommerce sous forme de monographies : chiffres clés, faits marquants, positionnement, axes de développement Les pure players Amazon Cdiscount ebay Pixmania Priceminister Rueducommerce Vente-privee.com Les véadistes traditionnels 3 Suisses La Redoute Les click & mortar Darty Fnac 6. L EPHEMERIDE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SECTEUR Les principaux faits marquants de la vie des e- commerçants ( ) présentés par thématiques. Les lancements de sites marchands Les levées de fonds Les opérations de fusions/acquisitions Les restructurations ( )

6 Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude (*) Principaux groupes et sociétés analysés ou cités dans l étude (*) 3 SUISSES 3W REGIE ADAMENCE AFIBEL ALLOPNEUS AMAZON ARMAND THIERY AUCHAN AVENUE DES JEUX BAZARCHIC BECQUET BHV BLANCHE PORTE BLEU BONHEUR BONPRIX BOULANGER BRANDALLEY BRICORAMA BUT C&A CAMAIEU CAMIF CARREFOUR CASINO CASTORAMA CDISCOUNT CELIO CONFORAMA CORA DAMART DANIEL JOUVANCE DARTY DAXON DECATHLON DELAMAISON DIGITAL COMMERCE FACTORY DISCOUNTEO DR PIERRE RICAUD E.L.F. E.LECLERC EBAY EDITIONS ATLAS E-MERCHANT EPAGINE ETAM EVIOO FEU VERT FNAC FRANCOISE SAGET GALERIES LAFAYETTE GEMO GIFI GLOSSYBOX GROSBILL GSI COMMERCE HAPPYVIEW HELLINE HOURA IKEA INTERMARCHE INTERSPORT ITUNES JARDILAND JAVARI JOUECLUB KIABI KRYS LA HALLE LA MAISON DE VALERIE LA REDOUTE LAPEYRE LDLC.COM LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE LEROY MERLIN MARIONNAUD MATELSOM MATERIEL.NET MATY MICROMANIA MISTERGOODDEAL MIXCOMMERCE MONOPRIX NOCIBE NORAUTO NUMILOG OSCARO.COM OXYBUL EVEIL & JEUX PICARD PIXAGENCY PIXMANIA PRICEMINISTER QUELLE REGILIST 3 SUISSES RUE DU COMMERCE SARENZA SEPHORA SHOES.FR SHOWROOMPRIVE.COM SPARTOO SYSTEME U TOYS R US UTELEMARKET VENTE-PRIVEE.COM VENTE-UNIQUE.COM VERTBAUDET VITRINE MAGIQUE WITT INTERNATIONAL WOODBRASS YVES ROCHER ZALANDO ZARA (*) Liste non exhaustive BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier : Réf : 2DIS38/PTA PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : Etude commandée : Les stratégies gagnantes dans l e-commerce à l horizon 2015 Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants? Choisissez le mode de réception de l étude commandée (cocher la bonne case) : Mode de réception de l étude commandée : 1 version papier (envoi par la poste) EUR HT 2 782,00 EUR TTC (TVA 7,0%) Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture Mode de règlement choisi : 1 version papier (envoi par la poste) + version électronique (fichier pdf) EUR HT 3 827,20 EUR TTC (TVA 19,6%) je souhaite diffuser l étude au sein de mon entreprise : 1 version papier + 1 version électronique (pdf) avec un droit de rediffusion du fichier pdf à 5 personnes EUR HT 6 219,20 EUR TTC (TVA 19,6%) chèque joint à l ordre de Xerfi.COM SAS dès réception de l étude et de la facture Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Adresse (en lettres capitales) : Téléphone : Télécopie : Facture avec la livraison En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris Tarifs valables jusqu au 30/04/2013 Date, signature et cachet : Informations complémentaires Contact : Contact : Frank Benedic fbenedic@xerfi.fr

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