UNE SITUATION ECONOMIQUE TOUJOURS DIFFICILE POUR LA FILIERE BOIS en nord-pas de calais

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1 Nord-Pas de Calais N 191 decembre 2014 UNE SITUATION ECONOMIQUE TOUJOURS DIFFICILE POUR LA FILIERE BOIS en nord-pas de calais La filière bois du Nord Pas de Calais en quelques chiffres : Une petite forêt qui grandit : ha (+16% en 15 ans) source IFN Une forêt productrice de bois : 1M m 3 par an d accroissement naturel dont moins de la moitié est récoltée par an (source IFN 2010) Pour la 4 ème année consécutive, l interprofession Nord Picardie Bois et la CCI de région Nord de France se sont associées pour réaliser une étude sur la filière bois en région Nord - Pas de Calais. Interrogés par la CCI de région Nord de France, les dirigeants de la filière bois se montrent très négatifs sur leur activité en Si l année 2014 a débuté sur une tonalité plus positive, le moral des chefs d entreprises a rapidement fléchi, faisant craindre encore une année très difficile pour la filière. Par conséquent, l investissement ne repart pas. Ce qui est d autant plus dommageable que les perspectives à moyen terme de la filière sont plutôt encourageantes au regard de l intérêt croissant pour la construction durable, pilier important de la Troisième révolution industrielle portée par la CCI de région Nord de France et le Conseil régional Nord-Pas de Calais. Un enjeu important pour les entreprises est alors de pouvoir trouver les bonnes compétences en région pour leur développement. La 2 ème partie de l étude fait le point sur la situation de l emploi, les formations existantes en région et montre la nécessité d encourager l apprentissage. Une forêt génératrice d emplois : établissements (2012 source insee ree sirene) et salariés (2012, source INSEE dads ). Une filière qui forme : 1945 élèves en 2013/2014 sous statut scolaire (du CAP au BTS) et 517 apprentis. Sylviculture et récolte forestière 453 étb salariés Bois d oeuvre Bois d industrie 1ère transformation du bois 327 étb salariés Produits connexes Négoce étb salariés 2ème transformation du bois Panneaux Agencement de meubles 439 étb salariés Travaux de charpente, menuiserie, construction de bois étb salariés Bois d énergie Pâte à papier Industrie papetière 119 étb salariés Source : Nord-Picardie Bois - INSEE REE SIRENE ( ets 2012) DADS (salariés 2012)

2 la situation économique Deux années très compliquées pour la filière bois régionale 66% des dirigeants de la filière bois déclarent rencontrer des difficultés > L année 2013 a été très difficile... Alors que le niveau d activité était globalement jugé positif en 2010 et 2011 par les dirigeants de la filière bois, il a commencé à se dégrader au cours de l année 2012 et il a continué de plonger en 2013, le solde d opinions tombant à -13 points, son plus bas niveau depuis le début de la crise en Si, au cours de l année 2013, les carnets de commandes avaient commencé à se redresser par rapport à 2012, l indicateur est resté dans le rouge et la visibilité sur les carnets de commandes ne dépassait pas un trimestre. Les dirigeants affichaient de fortes craintes quant à la rentabilité de leur entreprise (solde à -24 points en 2013 contre -17 en 2012) et les niveaux de trésorerie restaient à des niveaux inquiétants (solde à -10 points). Le secteur de la construction bois était celui qui semblait le mieux s en sortir. En revanche, la situation était plus délicate pour les secteurs du sciage et travail du bois, du négoce et du commerce du bois ou encore de l industrie papetière. Prévisions qui se sont concrétisées au 1 er trimestre où l opinion des dirigeants sur leur niveau d activité s est redressée pour arriver à un solde qui est sorti du rouge à +7 points fin mars. Hélas, l embellie fut de courte durée et le moral des dirigeants de la filière a fléchi au début de l été : le solde d opinons sur le niveau de chiffre d affaires est retombé dans le rouge à -9 points et les perspectives pour la fin d année sont encore plus pessimistes (le solde d opinion s enfonce dans le rouge à -20 points). Il est vrai que le contexte économique global pénalise la filière. Le taux de chômage élevé et la faiblesse du pouvoir d achat freinent la consommation des ménages ainsi que leur capacité d investissement en logement. Par conséquent, les débouchés de la filière bois comme le marché des charpentes, les menuiseries en bois ou encore l ameublement font face à des difficultés. A cela s ajoute les coupes budgétaires imposées aux collectivités locales qui brident leur capacité d investissement en matière de construction et de rénovation (cf. Horizon éco N 187, «état des lieux et enjeux du BTP en Nord-Pas de Calais»). 2 0% % >... et l embellie observée en 2014 a été de courte durée Début 2014, les perspectives envisagées par les chefs d entreprises pour l année à venir laissaient présager une embellie pour la filière. Evolution du niveau d activité de la filière bois en Nord-Pas de Calais 60% 46% 41% 40% 38% 34% 36% 34% 33% 28% 29% 27% 28% 27% 23% 27% 24% 18% 14% 12% 7% % % année % -9% - mars-14 juin-14 sept-14 prev décembre 2014 Bon Mauvais Solde > Des difficultés importantes en matière d impayés et de cherté des assurances crédits Les dirigeants de la filière bois sont 66% à déclarer rencontrer des difficultés, un taux nettement plus élevé que les répondants de l enquête hors filière bois qui sont tout de même 57% à déclarer des difficultés. Si deux tiers des répondants de la filière bois déclarent des difficultés, celles-ci se concentrent sur les impayés et surtout sur le renchérissement des assurances crédits client où l écart est le plus marqué (26% pour la filière bois contre 7% hors filière bois). En cette période économique difficile, cette garantie bancaire, destinée à protéger l entreprise contre les impayés de ses clients, coûte de plus en plus cher aux dirigeants de la filière bois.

3 A cela s ajoutent les retards de délais de paiement qui viennent fragiliser un peu plus les trésoreries déjà malmenées par une conjoncture bien morose (44% des dirigeants de la filière déclarent souffrir de difficultés de trésorerie). A noter également, les dirigeants souffrent de la cherté des coûts des matières premières ( contre 23% hors filière bois) en lien probablement avec le renchérissement des grumes feuillues mais aussi résineuses (cf. Observatoire bois & vous, N 3, 1 er semestre 2014). Les principales difficultés évoquées par les dirigeants de la filière bois Baisse du chiffre d'affaires 61% 60% Besoin de trésorerie 44% Impayés 32% 22% Coût des matières premières 23% Assurances crédits client Filière bois 26% 7% Modification des délais de paiement hors filière bois 24% Difficulté d'accès au crédit bancaire 16% Problèmes de recrutement 19% 0% 40% 60% 70% > Pas de reprise des investissements dans la filière en 2013 et 2014 La crise économique qui perdure dans le temps pèse durablement sur les investissements des entreprises régionales de la filière bois au moment même où les marchés du bois se mondialisent et obligent à faire face à la concurrence des entreprises allemandes, polonaises ou encore chinoises. Cette contraction durable de l investissement est un vrai problème d autant que les entreprises de la filière sont plutôt de taille réduite, souvent artisanales ou à capitaux familiaux, ce qui peut être un frein pour faire face aux évolutions du marché. Pour autant, les acteurs semblent s organiser afin d atteindre la taille critique (cf témoignage de Richard Degezelle du pôle d excellence). Preuve d un sous-investissement devenu chronique, les dirigeants de la filière bois en 2008 étaient 58% à déclarer investir autant, voire plus que l année précédente alors qu en 2013, ils ne sont plus que 38% à déclarer avoir réalisé des investissements dans les mêmes proportions voire plus que l an dernier. Pire encore, presque quatre sur dix n ont pas du tout investi cette année alors qu ils n étaient que 16% en Evolution des investissements dans la filière bois 100% 90% 16% 19% 26% 34% 36% 37% 80% 70% 60% 31% 26% 28% 26% 22% 19% 23% 40% 27% 23% 19% 19% 32% 26% 18% 22% 26% 0% Inférieur à l'an dernier Egal à l'an dernier Supérieur à l'an dernier Pas d'investissement Il est à craindre que l investissement ne se soit pas redressé courant En effet, les dirigeants se montraient très prudents en début d année et la faiblesse persistante de l activité en cours d année ne les a probablement pas poussés à revoir à la hausse leurs plans d investissements. Comptez-vous investir en 2014? Ne sait pas 19% 55% Non Oui 26% Pour l année 2014, seul un répondant sur quatre envisageait d investir en début d année. Il s agissait principalement d entreprises de l industrie papetière et du négoce et commerce du bois. Pour la majorité des répondants (55%), la question ne se posait même pas : aucun investissement prévu en 2014! La situation financière trop fragile de leur structure et l absence de besoin d investissement sont les principales raisons avancées par les dirigeants. A noter également, le pourcentage important de dirigeants qui ne se prononçaient pas (19%) face au manque de visibilité sur les perspectives, le taux atteignant même 28% dans la construction bois. LE POLE D EXCELLENCE NORD PICARDIE BOIS ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES Malgré une situation économique incertaine pour beaucoup d entreprises, certains dirigeants ne manquent pas d ambition de développement. Leur objectif premier est de pérenniser l emploi déjà créé par la diversification de leur activité. Actuellement, Nord Picardie Bois accompagne des chefs d entreprises de la filière forêt-bois en région Nord-Pas de Calais sur des projets de développement dont le coût global moyen est de 400K. Bâtiments, machines, recrutement de personnel, la filière avance et se redynamise Mais L accès au financement est un véritable défi pour beaucoup! Les financeurs se montrent frileux au vu du contexte actuel et particulièrement face à la filière forêt-bois. Face à ce climat morose, certains dirigeants n hésitent pas réagir et on assiste à des diversifications d activités, à des rapprochements d entreprises, et aussi à des opérations de transmission», Clément MESSIAS, Chargé de mission développement entreprise Nord Picardie Bois dans le cadre du Contrat de Filière Bois et du Pôle d Excellence régional Bois 3

4 emploi - formation Les problématiques de la filière en matière d emploi et formation Un niveau d emploi en berne mais des difficultés persistantes de recrutement sur certains métiers et cela malgré une offre de formation bien présente en région. 55% des répondants ont eu des mouvements de personnel au cours de l année 2013 > Peu de créations de postes en 2013 et 2014 D après les résultats de l enquête annuelle des CCI, la part des entreprises de la filière ayant déclaré avoir créé au moins un poste en 2013 est plus faible qu au cours des années précédentes (12% en 2013 contre 19% en 2012 et 25% en 2010). Une petite quarantaine de postes créés seraient ainsi comptabilisés pour 2013, un niveau très proche de celui constaté en Point positif, les entreprises ont continué de recruter concernant des remplacements de postes (15% contre l année précédente), confortant l idée qu elles demeurent attentistes face à une situation conjoncturelle très incertaine. En revanche, la part des entreprises déclarant au moins une suppression de poste, en recul depuis 2010, est repartie à la hausse en 2013 (16% contre 13% en 2012). Cette part est plus marquée dans les PME de 10 à 249 salariés (28%). 40% 35% 25% 15% 5% 0% 55% des répondants ont eu des mouvements de personnel : de quel type? Suppression Création de postes Remplacement de postes Début 2014, seulement des répondants envisageaient des recrutements pour l année à venir (contre 23% un an plus tôt), notamment dans l industrie papetière et 15% étaient indécis. Les recrutements envisagés étaient avant tout sur des fonctions commerciales et de production. Dans le cadre de leur activité, 22% des répondants pensaient recourir à l intérim, soit 8 points de plus que pour les entreprises n appartenant pas à la filière bois. Envisagez-vous de recruter en 2014? Ne sait pas 15% Oui > Des difficultés de recrutement toujours existantes mais en recul Non 68% Enfin, 45% des répondants de la filière bois ont déclaré ne pas avoir eu de mouvement de personnel dans leur entreprise en Cette part, en constante augmentation depuis 2008, est cette année en recul de 12 points par rapport à l enquête de l an dernier. Malgré un contexte économique difficile, plus d une entreprise de la filière sur quatre déclare rencontrer des difficultés de recrutement d après les résultats de l enquête des CCI Nord de France. Ce pourcentage s explique notamment dans la partie industrielle de la filière. Il est vrai que dans le secteur industriel (non limité aux activités de la filière bois), les difficultés de recrutement atteignent 40% des dirigeants interrogés. 4

5 Toutefois, même si 28% des répondants de la filière déclarent des difficultés de recrutement, sans surprise, cette part est en recul depuis plusieurs années (29% en 2012, 31% en 2011, 42% en 2010). De plus, le nombre de projets de recrutement annoncés par les entreprises a poursuivi son recul : Pôle Emploi a dénombré 843 projets dans les métiers de la filière bois pour l année 2014, contre 939 en 2013 et 1072 en 2012, soit un recul de 21% sur deux ans. Métiers Projets d embauche des entreprises du Nord- Pas de Calais sur les métiers de la filière bois Bûcherons, élagueurs, sylviculteurs salariés et agents forestiers Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers Charpentiers (bois) Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation Ouvriers non qualifiés du papiercarton et du bois Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication de papier-carton Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement Techniciens et agents de maîtrise, matériaux souples, bois et industries graphiques Recrutement 2014 Recrutement 2013 Projets Difficultés à recruter Projets Difficultés à recruter 18 29% 33 52% % % 32 87% 52 92% % % 76 0% % 24 96% % 66 64% 54 26% 22 44% % 6 52% 7 56% Total Source : BMO Pôle emploi Deux métiers sont structurellement générateurs d embauches : celui de «conducteur d engins agricoles ou forestiers» (bien qu en recul non négligeable sur un an) et celui de «menuisier et ouvrier de l agencement et de l isolation», cumulant à eux deux près de 600 intentions d embauches (70% du total des embauches potentielles de la filière) dans la région. Toutefois, les difficultés de recruter sur ces deux métiers ont fortement chuté sur un an. Parallèlement, un profil fait l objet d une hausse des projets de recrutement cette année tout en cumulant une crainte de recrutement complexe : «ouvrier non qualifié du travail du bois et de l ameublement». Cette croissance des embauches fait suite à des difficultés marquées les années précédentes et notamment l année dernière, ayant entrainé de nombreux licenciements sur ce profil. L année 2014 ayant vu un redémarrage sur ce secteur, les entreprises recrutent de nouveau. Excepté ce métier, la part des projets pour lesquels les entreprises anticipent des difficultés de recrutement s est réduite sur la majeure partie des profils Sur Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), 54,9 % des ouvriers des entreprises du bois sont des menuisiers et 71 % des entreprises de «menuiserie, agencement et fabrication» ont des difficultés de recrutement. Malgré une stagnation voire un recul des projets d embauche en 2013, les problématiques de recrutement devraient aller crescendo. En effet, la Cellule Economique pour la Construction et l Aménagement du Nord Pas de Calais (CERC) a réalisé une répartition des équivalents temps pleins (ETP) dans les différentes filières de la performance énergétique et de la qualité environnementale Bâtiment en 2012 et 2017 sur le territoire à partir des perspectives d évolution du marché. Prévision d évolution des Equivalents Temps Plein sur le territoire de LMCU Métiers Aujourd hui 2017 Panneaux bois / bardage bois Construction ossature bois Pose d huisserie Mise en œuvre de matériaux isolation intérieure type chanvre ou laine de bois Chauffage TOTAL SUR LMCU De fait, le marché se structure, et voit l arrivée de majors avec des logiques industrielles afin de baisser les coûts de production pour des constructions standardisées (lotissements, logements sociaux, collectifs), et faisant appel à des compétences de conducteurs de machine de production, de menuisiers atelier Les profils de charpentier sont également demandés mais dans une moindre mesure car ils sont dévolus à des chantiers plus traditionnels (restauration du patrimoine, construction de villas,...). La cellule emploi bâtiment de la Maison de l Emploi de Lille a pu constater le manque de candidats qualifiés à ces métiers, le faible nombre de candidats évoquant spontanément un projet professionnel vers ces filières et plus globalement une méconnaissance de ce domaine d activité. Il n existe par ailleurs pas d offre de formation continue qualifiante dans la métropole dédiée à ces métiers. Source : Etude prospective «De l analyse des marchés de la construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2017» - Maison de l emploi de Lille, Lomme et Hellemmes, CERC, ADEME ;

6 > Les formations existantes en région pour répondre aux besoins de la filière Des formations existent en région pour répondre aux attentes des entreprises. Le Nord-Pas de Calais concentre 32 établissements, dont 17 lycées professionnels publics, 5 privés et 10 CFA/apprentissage, proposant différents diplômes, du niveau CAP au BTS, et étant répartis sur l ensemble du territoire. Ces formations préparent à différents métiers autour du bois. Elles s étendent de la menuiserie, ébénisterie, aux systèmes constructifs «Bois et Habitat», en passant par la charpente ou l aménagement et l espace architectural. > Près de élèves dans la filière bois En 2013, élèves sont scolarisés dans les sections du bois, dont plus de la moitié en niveau bac professionnel. Plus de la moitié de ces élèves sont formés dans le domaine de la filière «menuiserie et construction bois», 36% dans celui de la «fabrication bois» et 11% dans «l art du bois». Scolarisation des élèves BEP % Cette offre de formation est appelée à évoluer. En effet, dans le cadre du Contrat de Filière forêt-bois en région Nord-Pas de Calais et Picardie, des pistes d actions ont été proposées pour gérer les besoins en formation (cf. Les besoins en compétences des entreprises de la filière bois, Nord Picardie Bois). Source : Rectorat CAP % % BAC PRO Les niveaux de formation dans la filière bois CALAIS GRETA TERRE D OPALE LYCÉE G. GUYNEMER ST POL SUR MER GRETA FLANDRES MARITIMES LYCÉE G. GUYNEMER BAILLEUL INSTITUT PROF ST LOUIS HAZEBROUCK HALLUIN LYCÉE STE MARIE GRETA FLANDRES LYS LYCÉE ST EXUPERY LYCÉE DES MÉTIERS DES BOULOGNE MONTS DE FLANDRES ROUBAIX SUR MER LOMME GRETA BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL GRETA TERRE D OPALE LUMBRES CFA AGRICOLE DU NORD CFA ROUBAIX LYCÉE G. SANIER GRETA AUDOMAROIS LYCÉE J. PROUVÉ VILLENEUVE D ASCQ HESDIGNEUL LYCÉE B.CHOCHOY LILLE LES COMPAGNONS DU DEVOIR LOOS LYCÉE EPIL CFA D HESDIGNEUL BETHUNE-BRUAY LYCÉE M. DUHAMEL ETAPLES GRETA BRUAY BÉTHUNE WAVRIN GENECH INSTITUT PROF. ST LOUIS GRETA BÂTIMENT ET GÉNIE CIVL LYCÉE S.ALLENDÉ LA BASSÉE GRETA TERRE D OPALE LYCÉE C.PERRIAND LENS VALENCIENNES CFC ST JACQUES LYCÉE DAMPIERRE LYCÉE A. BÉHAL MARLY LYCÉE F. MANSART CFA DE MARLY LYCÉE AGRICOLE MONTIGNY EN GOHELLE BAVAY JEUMONT ARRAS LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRETA DOUAISIS LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRETA ARTOIS TERNOIS LYCÉE R.CASSIN FOURMIES CAMBRAI GRETA DES DEUX VALLÉES CAP LYCÉE C.CLAUDEL BP GRETA HAINAUT CAMBRÉSIS BAC PRO LYCÉE L. BLÉRIOT BTS PRÉPARATION AUX MÉTIERS (CHARPENTIER BOIS, ÉBÉNISTE, MENUISIER 6 Source : Conseil régional

7 > L apprentissage doit être valorisé auprès des jeunes et des dirigeants Il semblerait que l apprentissage peine à trouver sa place dans la filière. D un côté, le rectorat met l accent sur la difficulté de recruter les jeunes dans les sections en apprentissage, indiquant que les classes d apprentis ne sont remplies qu à 75%. De l autre côté, les dirigeants que nous avons intérrogés se montrent très prudents. En 2013, seulement 14% des entreprises de la filière déclarant avoir eu des mouvements de personnel en cours d année ont eu recours à l apprentissage : les chiffres annoncés pour 2014 sont un petit peu meilleurs avec 21% des répondants envisageant d y recourir, surtout sur des niveaux allant du CAP au BAC. 60% 40% 2014 : recours à l apprentissage, sur quel niveau? 0% Niveau 5-4 (CAP BEP BacPro) Niveau 3 (Bac+2) Niveau 2-1 (> à Bac+2) Pour autant, la majorité des dirigeants ne pensent pas recourir à l apprentissage en cours d année, 67% d entre eux n ayant pas identifié ce besoin. Toutefois, une entreprise sur cinq déclare manquer de temps pour prendre un apprenti en charge et 14% déplorent une mauvaise expérience passée. - TEMOIN : FRANCINE DENEUVILLE SLOMINSKI INSPECTEUR EDUCATION NATIONALE EN CHARGE DE LA FILIERE BOIS RECTORAT DE LILLE Depuis quelques années, l utilisation du bois dans la construction ne cesse d augmenter et les besoins en compétences suivent logiquement. Il existe de réelles perspectives d embauche à tout niveau de qualification au sein de la filière bois. Les entreprises de la filière bois jouent un rôle important dans la formation professionnelle et elles n hésitent plus à accueillir des jeunes en formation initiale, continue et par alternance. Malgré cela, nous ressentons une petite baisse d engouement des jeunes pour intégrer les formations de la filière bois. Des actions de valorisation des métiers de la filière bois sont donc mises en place par les établissements de formation lors des différents forums des collèges et des salons en lien avec l interprofession Nord Picardie Bois. Il est essentiel de faire la promotion des métiers et des formations du bois pour attirer des candidats motivés. La filière bois est en plein développement et les futurs salariés de demain ont un rôle essentiel à jouer pour répondre aux attentes du marché. Les raisons du non recours à l apprentissage Pas de besoin 67% Pas de temps Mauvaise expérience 14% Type de formation inadapté Niveau de formation inadapté 4% Suppression de la primed'apprentissage (sauf TPE) 4% 0% 40% 60% 80% 21 % des répondants de la filière bois envisageaient, fin 2013, de recourir à l apprentissage pour

8 Etude réalisée par Annabelle GRAVE (CCI de Région Nord de France), Cyrielle Dos Santos et Clément MESSIAS (Nord Picardie Bois) L étude couvre les activités suivantes : Sylviculture et récolte forestière : Sylviculture et autres activités forestières / Exploitation forestière / Services de soutien à l exploitation forestière Sciage et travail du bois : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation / Imprégnation du bois / Fabrication de placage et de panneaux de bois / Fabrication de parquets assemblés / Fabrication de charpentes et d autres menuiseries / Fabrication d emballages en bois / Fabrication d objets divers en bois ; fabrication d objets en liège, vannerie et sparterie Industrie papetière : Fabrication de pâte à papier / Fabrication de papier et de carton / Fabrication de carton ondulé / Fabrication de cartonnages / Fabrication d emballages en papier / Fabrication d articles en papier à usage sanitaire ou domestique / Fabrication d articles de papeterie / Fabrication de papiers peints / Fabrication d autres articles en papier ou en carton Agencement et ameublement : Fabrication de meubles de bureau et de magasin / Fabrication de meubles de cuisine / Fabrication de sièges d ameublement d intérieur / Fabrication d autres meubles et industries connexes de l ameublement / Agencement de lieux de vente Construction bois : Travaux de menuiserie bois et PVC / Travaux de charpente / Fabrication d instruments de musique Négoce et commerce du bois : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction / Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction / Commerce de détail de meubles. Bois énergie : Fabrication d appareils ménagers non électriques HORIZON ÉCO : PUBLICATION ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE - 299, BD DE LEEDS - CS LILLE CEDEX - T DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JB TIVOLLE - ISSN IMPRESSION DIRECTE CERTIFIÉE IMPRIM VERT EX - DÉPÔT LÉGAL DECEMBRE 2014 Retrouvez toutes nos études sur CCI de région Nord de France 299 Bd de Leeds - CS LILLE cedex 8