LE TOUR DE FRANCE DU LBO FAIT ÉTAPE À SAINT ETIENNE

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1 LE TOUR DE FRANCE DU LBO FAIT ÉTAPE À SAINT ETIENNE L es 4 visages du LBO --- mbi obo mbo spin-off I nvitation Lundi 12 novembre 2007 à 17h00 à l Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Etienne

2 Vous êtes --- patron propriétaire et vous vous interrogez sur l intérêt d ouvrir le capital de votre PME à des financiers --- cadre dirigeant et vous envisagez de reprendre une PME ou une filiale de groupe avec l appui d investisseurs en capital 5 spécialistes du LBO répondent à vos questions --- A quoi sert le LBO? Qui sont les acteurs du LBO? Quelles sont les entreprises éligibles au LBO? Comment gérer les conflits d intérêt de managers qui deviennent acheteurs? par Mark Wyatt, KPMG Corporate Finance --- Dette senior : quels sont les critères et les exigences du banquier prêteur? par Serge Jamgotchian, Crédit Agricole Loire Haute-Loire --- Temporaire-décès, garantie «homme-clé», contrat «associés» : quelles assurances souscrires dans le cas d un montage LBO? par Bérengère Michaux, AIG Vie --- Dans le cadre d un OBO, financer progressivement la reprise par certains cadres d'une entreprise familiale leader sur sa niche de marché par Olivier Richard, Siparex (Sigefi Private Equity) --- Permettre la reprise d'une société dans le secteur des travaux électriques par un manager externe associé à 2 cadres de l'entreprise par Franck Thouroude, CM-CIC Capital Privé 4 cas réels passés au crible --- L OBO qui permet à un patron propriétaire de sécuriser une partie de son patrimoine tout en restant aux commandes --- Le MBO qui permet à un manager en place de reprendre l entreprise dont il est salarié --- Le MBI qui permet à un manager extérieur de reprendre une entreprise de taille significative --- Le Spin-off qui permet à un groupe de céder l une de ses filiales au management en place

3 D ans le cadre du Tour de France du LBO André Mounier, Président de la Chambre de Commerce et d Industrie de Saint-Etienne / Montbrison Yvan Demars, Délégué régional, OSEO loire Eddie Misrahi, Président de l AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) Marc Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine ont le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur le thème : MBO, MBI, OBO, SPIN-OFF «Comment et avec qui réussir un montage LBO?» Le lundi 12 novembre 2007 à 17h00 À l École Supérieure de Commerce de Saint-Etienne 51/53, cours Fauriel Saint-Etienne Programme 17h00 : Accueil des participants 17h30 : Introduction par André Mounier, Président de la CCI de Saint-Etienne / Montbrison 17h40 : Les enjeux du LBO par un représentant de la Commission LBO de l AFIC 17h50 : Conférence-débat 19h45 : Conclusion par Yvan Demars, Délégué régional, OSEO loire 20h00 : Cocktail Réponse souhaitée avant le jeudi 8 novembre en retournant le carton ci-joint par courier ou par fax : Pour toute information : Christine Mayor - tél.: mail : christine-mayor@saint-etienne.cci.fr

4 --- Le Tour de France du LBO est une manifestation itinérante destinée à familiariser chefs d entreprise et cadres dirigeants avec le mode d emploi d une opération à effet de levier. IL S ADRESSE EN PRIORITÉ AUX : Patrons propriétaires qui souhaitent céder tout ou partie du capital de leur entreprise Repreneurs individuels qui souhaitent reprendre une PME avec l appui de financiers Cadres dirigeants de filiales ou branches de groupes industriels ou de services Le principe d animation du Tour de France du LBO est de faire commenter deux cas pratiques par des investisseurs en capital, un conseil en cession-acquisition et un assureur spécialisé. Chaque exemple, inspiré d une opération réelle, est présenté selon une méthodologie très pédagogique : --- Contexte de l opération --- Problématique du cédant --- Profil du repreneur --- Montage financier --- Enseignements En fin de réunion, un repreneur de la région vient témoigner sur son vécu d un LBO. Organisé par Reprendre & Transmettre magazine avec le parrainage de l AFIC et d OSEO, le Tour de France du LBO est soutenu en 2007 par les partenaires officiels suivants :

5 Chambre de Commerce et d Industrie de Saint-Etienne / Montbrison Mme Christine Mayor 57, cours Fauriel Saint-Etienne cedex 2

6 12 novembre 2007 Le Tour de France du LBO fait étape à Saint-Etienne Bulletin-Réponse à retourner avant le jeudi 8 novembre 2007 M. ou Mme : Fonction : Entreprise : Adresse : Tél. : Fax : Participera Ne participera pas Vous serez accompagné(e) de M. ou Mme : Entreprise : Adresse : à la conférence-débat organisée lundi 12 novembre 2007 à 17h00 à l Ecole Nationale de Commerce 51/53, cours Fauriel Saint -Etienne Cette invitation vous est adressée par : FONCTION ACTUELLE Chef d entreprise (SA-SARL-SAS) Cadre / Cadre Sup. / Direction Générale Réseau d accompagnement Expert, conseil & consultant TAILLE DE L ENTREPRISE Moins de 9 salariés De 10 à 49 salariés De 50 à 99 salariés Plus de 100 salariés Souhaite recevoir le compte-rendu des débats à paraître dans R&T magazine à l adresse suivante :