Orpéa. Book Commercial LMNP. Moulin-Neuf (24) Résidence EHPAD. Censi-Bouvard Classique. La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

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1 Résidence EHPAD LMNP Censi-Bouvard Classique Moulin-Neuf (24) Bergerac Book Commercial Résidence EHPAD Orpéa Moulin-Neuf (24) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 La Résidence Illustration non contractuelle Un environnement verdoyant Sur la commune de Moulin-Neuf, à 0 minutes de Libourne et 40 minutes de Bergerac. Un cadre de vie paisible mêlant environnement pavillonnaire, espaces boisés et terrains agricoles. Un bâtiment qui vient compléter la construction d un nouveau groupe scolaire, favorisant une mixité de population. Une résidence moderne construite de plain-pied aux façades sobres. Moulin-Neuf 11 Rue Alexandre Dumas MOULIN-NEUF Résidence EHPAD Orpéa Moulin-Neuf (24) 80 m

3 Un cadre de vie chaleureux et convivial 8 chambres offrant tout le confort nécessaire au bien-être des résidents dont 71 lits EHPAD et 12 lits EHPA. Entre chaque unité, de grandes aires boisées apportent aux résidents des espaces ombragés sécurisés propices à la détente et aux activités de plein air (marche, yoga, pétanque, lecture). Des espaces communs agrémentant la vie des résidents : restaurant, salon de coiffure et d esthétique, tisanerie, espaces de vie. Illustrations non contractuelles A cela s ajoutent un jardin intérieur, puit de lumière pour le cœur de l aile principale, un jardin clos et un parcours de déambulation développé sur le thème des sens : odorat (fleurs, plantes aromatiques), vue (couleurs et formes géométriques), toucher (différentes textures au sol, souple / dur / rugueux). Illustrations non contractuelles Illustration non contractuelle Illustrations non contractuelles

4 Le Gestionnaire Descriptif Taille (en nb de résidences) Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 201 : 1, 608 milliard d Résultat net 201 : 116,9 M * *(hors variation de juste valeur du droit d attribution d action de l ORNANE) 10 ans 15 ans 20 ans Groupe privé indépendant, Orpéa s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance avec 460 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. 5 ans ans ans Expérience / Ancienneté Aujourd hui la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA enregistre un chiffre d affaires d 1,6 milliard d euros, soit une hausse de 12,5 % par rapport à l année précédente. -5 % 0 % +5 % Implantations des résidences 7, % -10 % +10 % Performance financière % 50 % 71 % 75 0 % 100 % Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années Pourquoi ce Gestionnaire? Un acteur historique du secteur, au savoir-faire et à la capacité financière reconnus. Un taux d occupation élevé pour assurer la pérennité de l exploitation. Une expérience de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. Une gestion reconnue de ses résidences et des partenariats solides avec les professionnels de santé.

5 Implantations des résidences Espagne 19 établissements lits France 45 établissements lits Belgique 58 établissements lits Suisse 2 établissements 58 lits Italie 15 établissements 5 lits Stratégie du groupe Suite à l acquisition stratégique de Senevita, gestionnaire de maisons de retraite en Suisse, et fort de son réservoir de croissance renforcé représentant 8 9 lits en construction et restructuration, ORPEA relève son objectif de chiffre d affaires 2014 à 1 80 M. Le groupe poursuit par ailleurs sa stratégie basée sur l accélération de son développement international en concrétisant un premier projet en Chine. Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

6 La situation géographique Moulin-Neuf / Bergerac : terre d histoire Des milieux naturels préservés Commune au cadre verdoyant, Moulin-Neuf vie au rythme de la rivière de l Isle. Elle est traversée par un axe routier important RN 89 (Bordeaux-Lyon) et bénéficie de la proximité de l autoroute A 89. Ville d art et d histoire Bercée par la Dordogne, Bergerac, ville de plus de habitants, offre un cœur doté de rues bordées par d anciennes demeures à l architecture affirmée. A cela s ajoute des sites historiques : cloître des Récollets, maison des vins de Bergerac, église Saint- Jacques, musées du tabac ou de la batellerie,... Sans oublier les marchés traditionnels, incontournables. Ville d avenir Entre la rénovation de ses quartiers, de ses boulevards, la création de nouvelles structures, Bergerac est une ville qui bouge. Ville historique à la périphérie colonisée par des entreprises à la pointe de la technologie, elle préserve ainsi son passé tout en misant sur l avenir. Son aéroport situé à minutes de son cœur de ville lui ouvre, par ailleurs, les portes de l Europe. Moulin-Neuf Près de 900 habitants Le charme campagnard Ville de la Communauté de communes Isle Double Landais Répartition de la population de Moulin-Neuf 75 et + : 15 % ans : 16 % 0-29 ans : 1 % 0-59 ans : 8 %

7 La Dordogne : vignobles et bastides Un climat particulièrement tempéré, qui en fait une région agréable à vivre en toutes saisons. Plus de habitants Le ème département forestier de France avec 45 % de son territoire boisé Le secteur du bois est le second employeur industriel de Dordogne Plus de deux millions de touristes viennent découvrir la Dordogne chaque année Périgord Vert, Blanc, Pourpre, Noir, quatre couleurs qui symbolisent la nature, la pierre, le vin et l histoire. De nombreux atouts Accès Périgueux, centre du principal bassin d emploi du département, abrite le siège social de plusieurs entreprises régionales Accès routier Accès ferré Accès avion Libourne : 0 km Bergerac : 50 km Périgueux : 60 km Bordeaux : 60 km Gare de Bergerac Angoulême : 50 min Bordeaux : 1h20 Aéroport Bergerac Dordogne Périgord (55 km) De nombreux sites touristiques classés au Patrimoine mondial de l UNESCO dont la célèbre grotte de Lascaux Angoulême Moulin-Neuf Périgueux Un vignoble réputé et une gastronomie aux saveurs de terroir Bordeaux Libourne Bergerac 20 km

8 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Permis purgé Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle 19 DECEMBRE ème TRIMESTRE e TRIMESTRE 2015 Fiscalité IRPP (4) 11 % 20 % Défiscalisation + récupération de TVA () 25,8 % Eligibilité du support (1) : Censi-Bouvard* / Classique Année prévisionnelle de défiscalisation : 2015 Récupération possible de TVA (2) : NON OUI * Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 0 % 40 % Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard* Caractéristiques générales 120 K 10 K 140 K % 4 % Mobilier inclus 4,40 % Hors mobilier* 4,505 % 0 m² m² m² 40 m² 110 k 150 K 2 % 6 % 10 m² 50 m² Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. (2) Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. () (11 % + TVA à 20 %) / 1,20 = 25,8 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (20 %) qui s applique sur le montant HT. Les 25,8 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. (4) Taux valables pour les actes passés avant le 1 décembre 2016.

9 Bail Durée du bail (5) : Type de Bail (5) : Renouvellement par tacite reconduction (5) : 11 ans et 9 mois Meublé NON OUI Loyer Prise en charge des intérêts intercalaires (6) NON OUI Attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant (6) Engagement du loyer par bail du gestionnaire (5) : Règlement des loyers (5) : NON OUI NON OUI Trimestriel Indexation des loyers (5) : Augmentations annuelles autorisées du coût d hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le Ministère de l Economie et des Finances, plafonnées à 2,5 % par an à la hausse et à 0 % à la baisse (5) Application de l indexation de révision des loyers (5) : Tous les ans Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau des charges (5) (7) Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Divers Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Taxe sur les ordures ménagères (estimation : à partir de 67 ) Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 250 ) (5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. (6) Dans les conditions des attestations du promoteur. (7) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

10 Analyse Produit 2,10 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale. 2,98,2 Dynamisme local Proximité des services,5 Facilité de vie 2,74 Rareté du bien,60 Marché et environnement Entre Bordeaux et Bergerac, Moulin-Neuf propose un environnement préservé, entre vignes et vieilles maisons aux pierres patinées par le temps.,48 Valorisation immobilière Scoring Patrimonial Passage privilégié entre Bordeaux et Périgueux, la résidence est située à 0 minutes de Libourne, 40 minutes de Bergerac et 1h de Bordeaux. L enveloppe d investissement particulièrement accessible renforce l attractivité de cet actif immobilier. 2,654 Perspectives Résidence moderne construite de plain-pied, elle vient compléter un ensemble favorisant une mixité de population avec notamment l intégration d un nouveau groupe scolaire. Commune en pleine expansion (+ 25 % entre 2010 et 1999), elle profite de sa localisation sur l axe Bordeaux-Périgueux ; elle représente d ailleurs l une des portes du département de la Dordogne. 2,84 2,84 2,9 4, Pérennité architecturale Foncier,1,5 Pérennité du bien Projets urbains Aménagements intérieurs Performance énergétique Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

11 Mise à jour : avril 2014 Gestionnaire Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,8 Taux d occupation 4,6 Performance financière 4,7 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence Image 4,7 Avec un bâtiment de plain-pied, regroupant 8 chambres ainsi que de nombreux équipements et services (restaurant, salon de coiffure et d esthétique, activités de plein air,...), la résidence propose des services en adéquation avec les besoins des seniors dépendants. Ces éléments favorisent la convivialité et le bien-être des résidents, renforçant de fait pérennité et lisibilité pour l exploitation de cette résidence. 4,7 4,66 Pérennité de l exploitation 4,06 Adéquation du bien Scoring Exploitation ORPEA est l acteur historique de référence sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 20 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet investissement.,81 Rareté du bien Selon l Insee, la Dordogne et le Lot-et-Garonne seraient les départements aquitains les plus âgés en En Dordogne, un habitant sur deux aurait plus de 5 ans et les personnes de 75 ans ou plus deviendraient même plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. Dans un environnement calme et verdoyant, la résidence proposera confort et sérénité et répondra à une demande forte concernant l hébergement de Personnes âgées dépendantes. 2,9 4 4, 4,4 4,4 Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

12 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Un cadre de vie paisible à 0 minutes de Libourne et 40 minutes de Bergerac Un rendement de 4,40 % HT/HT (1) Un investissement de HT (2) avec prise en charge des intérêts intercalaires ou pré-loyers () Une résidence gérée par le groupe ORPEA, acteur majeur dans la prise en charge de la dépendance (1) Rendement incluant le mobilier soit 4,50 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). (2) Hors frais de notaire et frais de prêt. () Pendant la période de construction, pré-loyers calculés trimestriellement sur la base du taux annuel brut de 4,40 % HT du montant de l immobilier HT débloqué. Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. cerenicimo.fr Tél : Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. Mobilier non contractuel. Crédits photos : Orpea - Fotolia - Images de synthèse : Images Créations - avril 2014 Exploitant 115, rue de la Santé PARIS Notaire Maître ALEXANDRE rue Rossini PARIS CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds