RESUME LES GRANDES TENDANCES DE L INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHINE...

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1 SOMMAIRE RESUME LES GRANDES TENDANCES DE L INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHINE L OUVERTURE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CHINE PERSPECTIVES DE L INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHINE Un parc automobile en forte croissance Un marché tiré par la consommation de la classe moyenne chinoise Facteurs et freins au développement du marché Les facteurs de croissance Les principaux freins LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MARCHE CHINOIS La Chine, le premier marché automobile mondial L engouement pour la voiture particulière Vers la création de quelques grands acteurs nationaux Plan de restructuration et de relance de l industrie automobile L émergence de nouveaux constructeurs indépendants Le décollage des exportations de véhicules LE ROLE CENTRAL DES CONSTRUCTEURS ETRANGERS PANORAMA DU MARCHE DES EQUIPEMENTIERS Un secteur atomisé en forte croissance Un marché éclaté mais dynamique Une orientation croissante à l exportation Les principales tendances du marché La montée en gamme des fabricants chinois Vers une vague de fusions acquisitions La présence française LE SECTEUR DES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN CHINE DU SUD LA CHINE DU SUD : MOTEUR DE L ECONOMIE CHINOISE Les provinces de Chine du Sud Le Fujian Le Guangxi Hainan Le rôle majeur de l économie du Guangdong en Chine du Sud Une industrie manufacturière très performante Un marché pour l investissement et la consommation LA CHINE DU SUD : BASE DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE CHINOISE Un pôle automobile créé autour de grands constructeurs Le Fujian Hainan Le Guangxi L industrie automobile dans le Guangdong Le cluster automobile de Canton LES AVANTAGES COMPARATIFS DE LA CHINE DU SUD Une localisation géographique exceptionnelle Le volontarisme des autorités locales L émergence d une activité de R & D SEGMENTATION DU MARCHE Carrosserie et mécanique de précision Équipements intérieurs et sièges automobiles Moteurs Métallurgie Fonderie Transmissions, embrayages et équipements de freinage Équipements électriques et électroniques Équipements de sécurité Industrie du caoutchouc et des pneumatiques Les fabricants de pare-brises Les sociétés d ingénierie

2 Marché de l après-vente et de la distribution Traitement de surface Plasturgie L ACCES AU MARCHE Structure du capital et prises de participations étrangères Les sociétés à capitaux mixtes Les sociétés à capitaux étrangers Les succursales Les sociétés de distribution Droit du travail Droits de douane Barrières non tarifaires LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN CHINE DU SUD (51 ENTREPRISES) LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EN CHINE DU SUD (15 ENTREPRISES) ANNEXE I : LES PARCS INDUSTRIELS AUTOMOBILES DU GUANGDONG ANNEXE II : LES SALONS PROFESSIONNELS ANNEXE III : LES SITES INTERNET ET LES PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES

3 Plan de restructuration et de relance de l industrie automobile Malgré la crise financière qui a notamment touché l industrie automobile, la Chine est devenue les premiers mois de l année 2009 le premier marché mondial de l automobile, dépassant ainsi en termes de ventes, les Etats-Unis. L Etat chinois s est fixé pour objectif de vendre 11 millions de véhicules en 2009, soit 10% de plus qu en Afin d atteindre cet objectif, l Etat a lancé un plan de relance et de restructuration du secteur. A ce plan s ajoute la volonté du gouvernement d apporter un nouvel élan à ce secteur qui a été trop longtemps dépourvu de stratégies solides et uniformisées. Le gouvernement qui considère ce secteur comme un pôle stratégique pour le développement du pays, espère pouvoir créer des groupes chinois d envergure mondiale. Le plan se divise en plusieurs parties : promouvoir la vente des véhicules neufs et moins polluants, consolider le marché atomisé des constructeurs automobiles, dynamiser la recherche et développement des véhicules de nouvelles technologies, et enfin, faciliter l accès au crédit automobile. Prime à la casse Les autorités chinoises souhaitent augmenter les ventes de véhicules pour atteindre un chiffre record de 10 millions d unités fin 2009, et maintenir ainsi une croissance de 10% par an. Dans cette optique, un premier plan a été lancé le 20 janvier (et sera effectif jusqu au 31 décembre 2009), permettant de revoir à la baisse la taxe d achat pour tout achat de véhicules de moins de 1,6 litre. Aussi, cette diminution de moitié a fait passer la taxe de 10 à 5%. Dans le même temps, l Etat a injecté la somme de 5 milliards RMB pour inciter les chinois à échanger leur ancien véhicule pour un modèle plus neuf. Ce plan vise particulièrement les habitants en zone rurale, souvent propriétaires de trois roues, tracteurs ou véhicules de basse vitesse très polluants. Cette prime les encourage ainsi à orienter leur achat vers des mini-véhicules de moins de 1,3 litre et camionnettes neuves. Ce plan est effectif depuis le 1 er mars et ce jusqu à la fin de l année Vers une consolidation du marché Le marché des constructeurs automobiles chinois est très atomisé. Cette situation ne fait qu accroître la concurrence locale. Elles sont pour la plupart d entre elles dépendantes du transfert de technologie des grands groupes locaux ou étrangers, et ne peuvent contrer la concurrence qu en jouant sur la tarification, nuisant ainsi à la rentabilité et à l essor de ce secteur. La présence de ces centaines d acteurs étant dépourvue de sens, les autorités ont souhaité solidifier et regrouper les entreprises afin d en créer des groupes à plus grande envergure, qui pourront devenir à moyen-long terme rentables et par la suite, prétendre une place sur le marché local voire mondial. La consolidation des fabricants, OEM et fournisseurs régionaux ou de petites tailles permettra dans un premier temps d évincer un bon nombre de sociétés pas assez puissantes pour rester dans le réseau. Une véritable réorganisation du marché sera réalisée : le marché de l automobile devra être partagé entre 10 grands groupes de constructeurs automobiles, contre 14 actuels. Parmi ces 10, deux à trois groupes devront atteindre une capacité de production de 2 millions de véhicules par an et quatre à cinq, d un 19

4 Un tout exemple montre l émergence des constructeurs locaux, celui de BYD. Créée en 1995 à Shenzhen, l entreprise BYD (Build your dreams) est initialement spécialisée dans la fabrication des batteries rechargeables (Ni-Cd, Li-ion) et des produits électroniques (LCD/LCM module, UPS, Flexible printed circuit, LED, microélectroniques). En 2003, elle a acquis la société Shaanxi Qinchuan Auto Company Limited et bâti une filiale BYD Automobile Limited. Cotée en bourse à Hongkong, elle est devenue non seulement le premier fabricant de batteries rechargeables en Chine et le numéro 2 mondial, mais joue aussi un rôle important dans la construction, la conception et la R&D des voitures en Chine. Avec un effectif de personnes dont basées à Shenzhen, elle a réalisé un chiffre d affaires de 21.1 milliards CNY en 2007, ce qui l a classée 20ème parmi les 100 entreprises électroniques les plus importantes en En 2008, BYD a présenté son modèle hybride à gazoline-électrique F6DM (dual mode) sur le salon North American International Auto Show à Detroit. Elle a également participé au salon Beijing Auto Show. Elle y a dévoilé un autre modèle totalement électrique, la E6. Pendant une conférence de presse du salon à Pékin, M. Chuanfu WANG, PDG de la compagnie a annoncé que BYD compte commercialiser la voiture F6DM fin 2008 et la e6 en 2009 ou 2010 en Chine. F6DM se vendra à CNY (21,460 USD) et e6 à CNY ( USD) en Chine. En outre, BYD espère aborder le marché des Etats-Unis d ici de trois à cinq ans avec ces deux voitures électriques Le décollage des exportations de véhicules véhicules ont été exportés courant 2008, soit une valeur totale de 8, 8 milliards USD. En comparaison avec 2007, ces chiffres ont respectivement progressé de 9,4% et 32,5%. Parmi ces véhicules, étaient des voitures particulières. Malgré cette hausse importante, les exportations de 2008 ont connu une progression irrégulière. Le premier semestre de cette même année se marque par un démarrage rapide et fulgurant des exportations. Les trois quart restant de l année seront marqués par un ralentissement de ces exportations. Cette tendance s explique notamment par la crise économique mais également la réévaluation du RMB, la hausse des coûts de production, les conséquences des politiques protectionnistes pratiquées par certains pays, etc. Par ailleurs, les normes de sécurité de plus en plus drastiques rendent l accès des marchés étrangers difficiles aux constructeurs automobiles nationaux. En 2008, seuls 18% des constructeurs chinois répondaient aux normes internationales. Les entreprises chinoises ont encore beaucoup de progrès à faire en cette matière et risque de voir ses ventes à l exportation chuter si le secteur ne réagit pas rapidement face à un marché de plus en plus exigent. Selon l Association of European Businesses in the Russian federation (AEB), les voitures Chery se sont vendues à exemplaires sur les 11 premiers mois de 2008, soit un recul de 55% par rapport à Conscient de ce handicap majeur, le gouvernement chinois souhaite apporter un nouvel essor au secteur grâce au plan de «restructuration et relance de l industrie automobile» effectif depuis janvier La Chine exporte essentiellement ses véhicules vers 3 grands marchés que sont l Afrique, l Amérique Latine et la Russie. En 2008, ces marchés ont importé véhicules produits en Chine, soit une augmentation de 48,8%. L Afrique constitue la première destination des exportations ( voitures avec une hausse de 17,4%), en second rang, on retrouve le marché de l Amérique du sud ( voitures, en augmentation de 26,9%) et enfin la Russie avec véhicules (qui enregistre un ralentissement des importations des véhicules chinois, avec (-27%) par rapport à 2007). Enfin, véhicules sont exportés respectivement vers les pays de l ASEAN (+57,6%) et l Union Européenne (+10,5%). 21

5 Source : Mission économique UBIFRANCE CHINE Bureau de Canton Le cluster automobile de Canton Quand Peugeot mit un terme à son partenariat avec Guangzhou Automobile Corporation en 1997, rien ne laissait supposer que Canton deviendrait 10 ans plus tard l un des tout premiers centres de l industrie automobile chinoise. Devenue en quelques années le pré carré des constructeurs japonais avec les implantations successives de Honda, Nissan et Toyota, l industrie automobile de Canton devrait dépasser le million de véhicules en GAC qui est devenue le 28 juin 2005 une société commune par actions (JSC), détient aujourd hui des participations dans une douzaine de filiales, la plupart créées avec des partenaires étrangers (Honda, Toyota et Isuzu (bus haut de gamme)). Ce groupe qui a réalisé un chiffre d affaires de 11,8 milliards euros en 2008, contre 4,3 Md en 2005, a développé sa propre marque de bus et de véhicules utilitaires DENWAY dont la production est en partie exportée vers le Sud Est Asiatique. Son organisation comprend des sites de production de véhicules (Honda, Toyota, Isuzu, Denway, Fengxing), des motoristes (Honda et Toyota), des équipementiers et des activités de R&D (Honda, Toyota) dans le cadre d'une coopération lancée en 1999 avec l'université des Technologies de Chine du Sud et la création du Guangzhou Automobile R&D Centre. Aux activités de GAC il convient d ajouter l'implantation de NISSAN à Huadu qui est le fruit d'un partenariat avec le groupe chinois Donfeng Motor (DFM) engagé dans d'autres partenariats dont celui avec PSA Peugeot Citroën à Wuhan. En 2008, la production automobile de Canton a atteint véhicules, soit deux fois plus qu en 2005, avec une importante progression pour Nissan et Toyota. Cette dernière s explique notamment grâce à l entrée en production de l'usine Toyota en mai 2006 ( véhicules en 2006, en 2007, et en 2009) et le démarrage de la 43

6 Raison sociale : 广 州 市 大 谷 信 达 汽 车 配 件 有 限 公 司 Date de création de l'entité : 1/2000 GXXXX DXXX AXXX FXXX CO Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : No 5, Hoxxx, Ji Village, H Road, B District Guangzhou Guangdong CHINE Adresse Physique en langue locale : 中 国 广 东 省 广 州 市 白 云 区 黄 石 路 江 夏 村 红 凤 厂 5 号 楼 Adresse Postale : No 5, H, Ji V, H Road, B District Guangzhou Guangdong CHINE Adresse Postale en langue locale : 中 国 广 东 省 广 州 市 白 云 区 黄 石 路 江 夏 村 红 凤 厂 5 号 楼 Téléphonie : Téléphone : +86 xxxx dxxxx@1xxx.com Fax : +86 xxxx Site Internet : Liste des contacts Monsieur Zxxxx Ping (VICE DIRECTEUR GENERAL) Tél. : +86 xxxxxx Fax : +86 xxxxxx rxxxxxxx@1xxx.com Activités Automobile et équipements, motos, cycles Données économiques 2008 (M de CNY) 2005 (M de CNY) Capital 0,50 ND Chiffre d'affaires 5,00 ND Effectif total 50 ND Informations sur Gxxxx Dxxxx Axxxx Fxxxx CO Gxxxx Dxxx Axxx Fxxx Co. est une société privée qui fabrique et commercialise des filtres (à air et à huile) pour automobiles, les huiles de lubrification et des pièces embouties. Ses principaux clients sont situés en Chine et en Amérique du nord. La société est intéressée pour collaborer avec les entreprises étrangères. 84