FICHE MARCHE Espagne. Outil d aide aux professionnels du tourisme. Mise à jour : Mai 2016

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1 FICHE MARCHE Espagne Outil d aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Mai 2016

2 Sommaire Chiffres clés 3 Actualité Conjoncture économique 4 Conjoncture touristique 5-6 Profil des touristes 6 à l étranger 7 en France 8-9 Internautes Espagnols 10 en Alsace Où vont-ils? 11 Quand viennent-ils? Comment viennent-ils? 14 Comment bien les accueillir? 15 SWOT Alsace 16 Informations pratiques 17 Nos coordonnées 18

3 Données économiques Chiffres Clés Indicateurs Croissance du PIB 2015 Taux d inflation 2015 Taux de chômage 2015 Indicateurs zone euro Croissance du PIB Taux d inflation Taux de chômage Taux d épargne des ménages 0,9% 1,6% 0,4% 0,4% 11,5% 10,4% 12,8% 3,5% -0,3% 20,9% Données structurelles Superficie (milliers de km²) Population (millions d habitants) Population urbaine (% de la population totale) Structure de la population (en %) moins de 15 ans de 15 à 64 ans plus de 64 ans , ,5 9,6 45,6 14,0 69,0 17,0 Données touristiques Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie de tourisme en 2015 : 4,77 millions(+7,7% vs 2014) Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie plein air en 2015 : (+1,5% vs 2014) 3 Sources: OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Mémento tourisme 2015, DGCIS

4 En Espagne, la dette proche de 100% du PIB Actualité Conjoncture économique Malgré la forte croissance en 2015 de 3,2%, l'une des plus dynamiques de la zone euro, la dette espagnole continue d'augmenter. C'est une épine de taille qui reste au passif de l'espagne, héritage de la sévère récession. Le pays a clôturé l'année 2015 avec une dette publique de presque 100% du PIB, selon les données publiées par la Banque d'espagne. Elle a progressé d'une quarantaine de milliards d'euros pour atteindre 1070 milliards fin décembre. Malgré une reprise soutenue -l'espagne a affiché l'an dernier l'une des plus fortes croissance de quelque 3,2% -la dette continue d'augmenter. Elle s'élevait à 99,3% à la fin du troisième trimestre alors que le gouvernement espagnol tablait initialement sur un ratio de 98,7% du PIB fin 2015, encore très au-delà de la limite de 60% fixée par Bruxelles. Pas de recul avant 2017 En moins d'une décennie, la dette espagnole a fait un bond vertigineux: en 2008, en pleine euphorie économique avant l'explosionde la bulle immobilière consécutive au krach de LehmanBrothers, elle était tombée à 35% du PIB! L'économie espagnole a par la suite enchaîné, entre 2009 et 2013, quatre années dans le rouge et une année de croissance nulle. Au total, le pays a accumulé une perte de PIB de 7,3 points. Ce qui augmente mécaniquement le poids de la dette. Si Mariano Rajoya réussi à inverser la courbe du chômage pendant son mandat, la tâche s'avère plus difficile sur le front de la dette. Même si l'activité a nettement accéléré depuis deux ans, soutenue par la demande intérieure, tant la consommation privée que l'investissement, qui a pris le relais des exportations. Selon les projections du FMI et de la Commission européenne, la dette ne reculera pas avant l'année prochaine. Le Fonds monétaire international anticipe encore un ratio de 94% du PIB à horizon Les États Baltes, meilleurs élèves de la zone euro À l'échelle européenne, l'espagne fait partie des cinq pays de la zone euro les plus endettés, derrière la Grèce, l'italie, le Portugal et Belgique. La France n'est plus très loin derrière avec une dette prévue cette année par Bruxelles à 96,8%. Surtout, les deux courbes pourraient bien s'inverser tant la croissance de l'hexagone reste poussive. Quant à l'allemagne, elle continue à se désendetter (69,2% cette année selon la Commission). Les meilleurs élèves de la zone euro sont les États Baltes, la Lituanie, la Lettonie et surtout l'estonie qui affiche une dette inférieure à 10% du PIB! 4 Source : Le figaro du 17/02/2016

5 Actualité Conjoncture touristique "Depuis plus d un an, les dépenses mensuelles des espagnols à l étranger sont en hausse. Au 1er semestre 2014, elles ont atteint 5,4 milliards d euros, soit une hausse de +8% (Banco de España). Ainsi, pour le mois de juillet, les espagnols représentaient 8% de la clientèle en région parisienne et ils arrivent en 5ème place de l hôtellerie francilienne. Les espagnols sont notamment très présents à Disneyland Paris, c est la 2nde clientèle international du parc. D autres destinations françaises tirent également leur épingle du jeu sur le marché hispanique : Toulouse pour les voyages d affaires ou les Pyrénées pour les sports d hiver. L Aquitaine, PACA et Midi Pyrénées continuent d être bien programmées par les tour-opérateurs pour des séjours mêlant culture, patrimoine et art de vivre. Les départs à l étranger sont en hausse Les espagnols partent davantage à l étranger en 2014, et les dépenses de voyage augmentent. Cette tendance se voit confirmée par les résultats des TOsainsi que par les pays membres de l association des offices nationaux de tourismes étrangers en Espagne (ONETE). Les destinations plébiscitées par les Espagnols pour l été 2014 : Rome, Paris et Londres figurent parmi les destinations préférées des Espagnols. Les Espagnols ont le goût du sport, y compris lors des vacances! La culture sportive est une notion importante en Espagne et joue un rôle dans le choix d une destination ou d un type de vacances. 18% des voyages à l étranger réalisés par les Espagnols sont liés au sport. Radiographie des voyages d affaires :Le nombre de vols internationaux utilisés par les entreprises espagnoles a augmenté en Les destinations espagnoles restent en tête, mais Paris est la destination internationale la plus fréquentée par les voyageurs d affaires espagnols et Toulouse est dans les 5 premières. La France, une destination d hiver appréciée des espagnols: Selon une récente étude Atout France, 26% des Espagnols ont skié en France pendant la saison et 44% d entre eux prévoient de revenir pour de prochaines vacances de sports d hiver, en particulier dans les Pyrénées et dans les Alpes. 5 Sources : Lettre de veille Espagne Atout France Octobre 2014

6 Principales tendances du marché et recommandations pour l aborder : Actualité Conjoncture touristique Les destinations les plus prisées sont notamment les villes reliéespar les nouvelles lignes TGV depuis et Madrid et Barcelone desservant 13 destinations françaises. De nombreuses destinations ont une connexion aérienne directe avec l Espagne permettant de renouveler les propositions à une clientèle fidèle à la France. Les départs sont fréquents pour les week-ends et jours fériés, les Espagnols appréciant les escapades urbaines pour profiter du patrimoine, de l offre culturelle mais aussi de la gastronomie ou du shopping. Les autres points d intérêt en France sont les parcs d attractions et le ski. Des produits de niche ont le vent en poupe: croisières fluviales, cyclotourisme On constate sur ce marché un développement rapide des réservations de dernière minute, du fait notamment d un recours grandissant aux achats en ligne. Les principales régions émettrices sont la Catalogne, la région de Madrid, l Andalousie et la communauté Valencienne. Une présence en ligne en espagnol et des campagnes sur les réseaux sociaux sont recommandées pour aborder ce marché féru de nouvelles technologies, de smartphones, d achats en ligne, toujours en augmentation, et à l écoute des recommandations sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci l influence des blogueurs, dont des journalistes, est grandissante. Les actions en ligne, comme les webinars, sont aussi un moyen adapté à ce pays moderne pour toucher les professionnels. 6 Source : Atout France Espagne 2016

7 Les destinations étrangères toujours prisées A l Etranger Profil des touristes Skyscanner, portail leader sur le marché européen pour les recherches de vols avec 20 millions d utilisateurs espagnols chaque mois, confirme que le souhait des Espagnols de partir à l étranger ne diminue pas, malgré la situation difficile des ménages. Les destinations étrangères ont représenté 82.7% des recherches de vols en juillet 2012 pour partir en août et on note une hausse de 153% par rapport à juillet % des recherches sont des destinations européennes avec des connexions low cost. Ranking mondial des pays les plus recherchés (juin 2012) : Espagne, Royaume Uni, Etats-Unis, Italie, Allemagne, France, Turquie, Grèce, Thaïlande, Portugal. Ranking des villes (Juin 2012) : Londres (JO et désirs d apprendre l anglais), Barcelone, Bangkok, Paris, New York, Rome, Moscou, Istanbul, Milan, Madrid. Rankingpays juillet 2012 pour départs en août : Royaume Uni, Italie, Allemagne, France, Pologne, Etats-Unis, Portugal, Hollande, Russie, Irlande. Rankingdes villes (Juillet 2012) : Londres, Manchester, Paris, Berlin, Rome, Milan, Amsterdam, Dublin, Moscou, Lisbonne. Les données de Skyscannerindiquent aussi la baisse d anticipation ; les recherches de dernière minute ayant augmenté de 153% par rapport à l an dernier. Hausse des réservations via les dispositifs mobiles La vraie révolution est l Internet mobile, l Espagne étant l un des pays européens où ils sont le plus utilisés. Selon le site Offerum(4 millions d utilisateurs), les réservations hôtelières via un dispositif mobile ont augmenté de 146.7% au trimestre précédent en Espagne par rapport à l année antérieure. Ce sont les madrilènesqui ont davantage utilisé leur mobile pour réserver des hébergements(30.48%) suivis des barcelonais, valenciens et sévillans. Les femmes y ont davantage recours que les hommes (56.7%). Elles sont pour la plupart jeunes, urbaines et ayant fait des études supérieures. Les destinations internationales préférées sont Paris, Rome, Londres, New York. Enfin, 40% de ces achats se fait en last minute. 7 Source s: Offerum, Lettre de veille Atout France Espagne Octobre 2012

8 En France Profil des touristes Les départs à l étranger sont en hausse Au 1er semestre 2014, les dépenses des espagnols à l étranger ont atteint 5,4 milliards d euros, soit une hausse de +8% par rapport au 1er semestre Les dépenses des touristes espagnols sont en augmentation depuis maintenant 13 mois consécutifs. Elles avaient augmenté de +2,3% en En effet, 70 millions de voyages domestiques et internationaux sont attendus en fin de 1er semestre 2014 de la part des clients espagnols. La part des voyages à l étranger était en hausse de +17,5% de janvier à avril et représentent 8% des voyages des espagnols. (IET) Les grands Tour Opérateurs espagnols ont réalisé une augmentation de leur chiffre d affaires de +8% en 2013, celui-ci a atteint les 1,7 milliard d pour les 9 plus gros tour-opérateurs ayant communiqué leurs données (classement Nexotour). En complément, les grands réseaux d agences de voyages ont connu la même hausse, avec un chiffre d affaires de 4,6 milliards d pour les 5 plus grands réseaux (Hosteltur). Quant aux agences en ligne, elles devraient enregistrer un chiffre d affaires de 3,4 milliards d en Espagne cette année, soit une hausse de +7%. L association des offices nationaux de tourismes étrangers en Espagne (ONETE) confirme cette reprise. L entité est composée de 32 pays. Selon le rapport d Exceltur(association des 24 plus grands groupes touristiques espagnols) sur les résultats des entreprises touristiques au 2nd trimestre, le PIB touristique a connu une croissance de +3% d avril à juin et ce secteur crée de l emploi au-delà de la moyenne des autres industries. D après Excelturune grande partie de cette croissance est liée à la reprise de la demande touristique interne. +58% des entrepreneurs prévoient une hausse des ventes pour cette saison par rapport à l été dernier. 8 Sources : Balance des paiements, Banque d Espagne, Atout France Septembre 2014

9 Tendance des arrivés long et moyen courrier en Février 2014 En France Profil des touristes La tendance du trafic aérien à destination de la France en mars est moins bonne que pour l Espagne. En avril, la croissance devrait être soutenue, à un niveau similaire à celui de l Espagne. 9 Source: Baromètre Atout France des arrivées aériennes internationales en métropole Mars 2014

10 Trafic quotidien, plutôt semaine ou week-end? Répartition quotidienne des visites web En France Internautes Espagnols Trafic horaire sous influences culturelles Répartition horaire des visites web Moteur de recherche, le règne de Google Top 3 des moteurs de recherche en part de visites web Navigateurs des différences marquées Top 4 des navigateurs en part de visites web Systèmes d exploitation Top 4 des systèmes d exploitation en part de visites web 10 Source : Indicateur moyen par site Février 2014

11 Répartition des nuitées dans l hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2015 En Alsace Profil des touristes Où vont-ils? 7% Strasbourg 52% 3% 8% Colmar 17% La ville de Strasbourg reste le 1 er lieu où sont hébergés les Espagnols. Mulhouse 12% et leurs agglomérations 11 Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire Régional du Tourisme, données 2015

12 En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils? Nuitées 2015 dans l hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2015 / 2014) dans l hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2016 / 2015) à fin mars +3,7% ,0%

13 En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils? Nuitées 2015* : Les Espagnols et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) Évolution des nuitées* (2015 / 2014) Évolution des nuitées* (2016 / 2015) à fin +9,0% mars +37,2% * dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. 13 Source : Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg

14 Où dorment-ils? En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils? Les principaux TO nationaux TRAVELPLAN CATAI TOURS CONDOR VACACIONES EDREAMS HALCON ECUADOR MARSANS VIAJES IBERIA VIAJES EL CORTE INGLES BARCELO EROSKI GO VOYAGES 14 Source : Lettre de veille Atout France Espagne Octobre 2012

15 Ce qu ils aiment chez nous L ambiance calme des restaurants pour les plus âgés. La cuisine savante française et sa variété. Le professionnalisme des serveurs. La palette de choix de fromages. et ce qu ils n aiment pas La viande saignante ou crue L ambiance trop calme Les tables trop proches Les serveurs trop familiers Préconisations pour un bon accueil Comment bien les accueillir? Restauration : Proposer des plats à base de poisson et de fruits de mer. Demander la cuisson de la viande, ils l aiment bien cuite. Mettre en avant les fromages et vins français. Ne pas dénigrer la cuisine espagnole en la comparant à la française. Proposer des snacks tardifs, ils dînent généralement vers 22h. Accueil : Ils attendent un accueil chaleureux et personnalisé. Ne pas chercher à être trop familier avec eux. Leur parler en espagnol est important. Ils ont le sens de la fête et tutoient facilement. Ils apprécient particulièrement une grande flexibilité des horaires pour les repas. Enfin, ils sont des clients indépendants et de dernière minute qui aiment découvrir seuls leurs destinations. Petit déjeuner: 8h à 9h Léger, café ou chocolat chaud et tartine de pain et confiture Déjeuner: 14h à 16h, toujours plus tard que les autres européens Entré copieuse (riz, salade, potage), plat principal avec peu de garniture, fruit. Ou bien des tapas Dîner:21h à 23h30, toujours plus tard que les autres européens Habituellement consommé hors du foyer, souvent des tapas, toujours plus léger que le déjeuner 15 Source : Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France, DGCIS, Atout France

16 L analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. SWOT Alsace Atouts - Le patrimoine historique, culturel et gastronomique. - La notoriété de Strasbourg, capitale des institutions européennes. - Vols Strasbourg Entzheim Madrid 6 jours / 7 - Vols à bas prix vers Baden-Baden et Bâle-Mulhouse depuis Madrid, Barcelone, Alicante, Malaga et Palma de Majorque -Vueling Faiblesses -Le manque de notoriété et a fortiori le déficit d image de l Alsace. - La difficulté de prolonger les nuitées après l étape strasbourgeoise. - Le manque de dynamisme pour attirer les jeunes (vie nocturne jugée insuffisante) - Image vétuste ; absence d originalité à part les marchés de Noël Opportunités - Image très positive de la France, notamment en matière de qualité des hébergements. - France = 2ème destination touristique -Cibles : -grand public - personnalités espagnoles - voyagistes Menaces - Rapport qualité/prix perçu comme mauvais - Manque de pratique de la langue Espagnole, prédominance de l Allemand 16

17 Infos Pratiques CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE Ven 1 Lun 1 Mar 1 Ven 1 Dim 1 Mer 1 Ven 1 Lun 1 Jeu 1 Sam 1 Mar 1 Jeu 1 Sam 2 Mar 2 Mer 2 Sam 2 Lun 2 Jeu 2 Sam 2 Mar 2 Ven 2 Dim 2 Mer 2 Ven 2 Dim 3 Mer 3 Jeu 3 Dim 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 Sam 3 Lun 3 Jeu 3 Sam 3 Lun 4 Jeu 4 Ven 4 Lun 4 Mer 4 Sam 4 Lun 4 Jeu 4 Dim 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mar 5 Ven 5 Sam 5 Mar 5 Jeu 5 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Lun 5 Mer 5 Sam 5 Lun 5 Mer 6 Sam 6 Dim 6 Mer 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Mar 6 Jeu 6 Dim 6 Mar 6 Jeu 7 Dim 7 Lun 7 Jeu 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mer 7 Ven 7 Lun 7 Mer 7 Ven 8 Lun 8 Mar 8 Ven 8 Dim 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Jeu 8 Sam 8 Mar 8 Jeu 8 Sam 9 Mar 9 Mer 9 Sam 9 Lun 9 Jeu 9 Sam 9 Mar 9 Ven 9 Dim 9 Mer 9 Ven 9 Dim 10 Mer 10 Jeu 10 Dim 10 Mar 10 Ven 10 Dim 10 Mer 10 Sam 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Lun 11 Jeu 11 Ven 11 Lun 11 Mer 11 Sam 11 Lun 11 Jeu 11 Dim 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mar 12 Ven 12 Sam 12 Mar 12 Jeu 12 Dim 12 Mar 12 Ven 12 Lun 12 Mer 12 Sam 12 Lun 12 Mer 13 Sam 13 Dim 13 Mer 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sam 13 Mar 13 Jeu 13 Dim 13 Mar 13 Jeu 14 Dim 14 Lun 14 Jeu 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mer 14 Ven 14 Lun 14 Mer 14 Ven 15 Lun 15 Mar 15 Ven 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Jeu 15 Sam 15 Mar 15 Jeu 15 Sam 16 Mar 16 Mer 16 Sam 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Ven 16 Dim 16 Mer 16 Ven 16 Dim 17 Mer 17 Jeu 17 Dim 17 Mar 17 Ven 17 Dim 17 Mer 17 Sam 17 Lun 17 Jeu 17 Sam 17 Lun 18 Jeu 18 Ven 18 Lun 18 Mer 18 Sam 18 Lun 18 Jeu 18 Dim 18 Mar 18 Ven 18 Dim 18 Mar 19 Ven 19 Sam 19 Mar 19 Jeu 19 Dim 19 Mar 19 Ven 19 Lun 19 Mer 19 Sam 19 Lun 19 Mer 20 Sam 20 Dim 20 Mer 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sam 20 Mar 20 Jeu 20 Dim 20 Mar 20 Jeu 21 Dim 21 Lun 21 Jeu 21 Sam 21 Mar 21 Jeu 21 Dim 21 Mer 21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Ven 22 Lun 22 Mar 22 Ven 22 Dim 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Jeu 22 Sam 22 Mar 22 Jeu 22 Sam 23 Mar 23 Mer 23 Sam 23 Lun 23 Jeu 23 Sam 23 Mar 23 Ven 23 Dim 23 Mer 23 Ven 23 Dim 24 Mer 24 Jeu 24 Dim 24 Mar 24 Ven 24 Dim 24 Mer 24 Sam 24 Lun 24 Jeu 24 Sam 24 Lun 25 Jeu 25 Ven 25 Lun 25 Mer 25 Sam 25 Lun 25 Jeu 25 Dim 25 Mar 25 Ven 25 Dim 25 Mar 26 Ven 26 Sam 26 Mar 26 Jeu 26 Dim 26 Mar 26 Ven 26 Lun 26 Mer 26 Sam 26 Lun 26 Mer 27 Sam 27 Dim 27 Mer 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sam 27 Mar 27 Jeu 27 Dim 27 Mar 27 Jeu 28 Dim 28 Lun 28 Jeu 28 Sam 28 Mar 28 Jeu 28 Dim 28 Mer 28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Ven 29 Lun 29 Mar 29 Ven 29 Dim 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Jeu 29 Sam 29 Mar 29 Jeu 29 Sam 30 Mer 30 Sam 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Ven 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Dim 31 Jeu 31 Mar 31 Dim 31 Mer 31 Lun 31 Sam 31 week end Jours Fériés Andalousie Catalogne Madrid 17

18 Nos coordonnées Agence d Attractivité de l Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, Rue de Verdun COLMAR Tél : Mail : m.rosain@alsace.com Retrouvez-nous également sur : 18