Les perspectives dans le courtage d assurances

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1 L étude de référence sur : Les perspectives dans le courtage d assurances Bouleversements réglementaires, conjoncture dégradée, transformations du métier : Enjeux, menaces et opportunités pour les courtiers à moyen terme L expertise Xerfi Precepta : - Analyser les principales mutations de l environnement et leur impact sur la profession - Etudier les évolutions de l activité et des marges des opérateurs à partir d échantillons exclusifs (des échantillons segmentés selon la taille des cabinets) - Dresser les scenarii consécutifs à la généralisation de la complémentaire santé en entreprises - Décrypter le jeu concurrentiel et l évolution des rapports de force au sein du secteur, compte tenu des bouleversements en cours - Identifier les grands défis, les facteurs clés de succès et les axes de redéploiement des cabinets, face aux mutations de l environnement Xerfi-Precepta publie une nouvelle étude sur le courtage d assurances aux entreprises. Dans cette étude, nous vous proposons des éléments d analyse et de prospective de nature à stimuler la réflexion stratégique. Voici quelques-uns des constats forts réalisés au terme de cette étude : - L heure est à une remise à plat des modèles de développement dans le courtage d assurance. Au centre des inquiétudes : la généralisation annoncée des accords de branche en assurance santé à l horizon Une mesure qui vise à mieux couvrir les salariés des PME, mais qui va bouleverser les perspectives du marché de la complémentaire santé, l un des principaux relais de croissance de la profession au cours des dernières années. Et les courtiers risquent bel et bien de compter parmi les grands perdants de la recomposition à venir. Tous les acteurs ne sont bien entendu pas identiquement exposés. En première ligne, les spécialistes de la santé. Les premières stratégies d adaptation mises en place prennent des voies sensiblement différentes. Par effet de chaîne, elles vont perturber les positions sur l ensemble des marchés du courtage. - Les axes de redéploiement ne manquent pas pour les opérateurs (nouveaux risques, nouvelles prestations, sous-équipement de certains publics, diffusion des nouvelles technologies, potentiel de consolidation, international, partenariats ). Mais encore faut-il faire les bons choix et, surtout, réussir à adapter son positionnement et son organisation à de nouveaux enjeux. Car l environnement actuel particulièrement instable fait, plus que jamais, de la capacité de conseil et d innovation des facteurs décisifs pour préparer l avenir. Or, pour développer et valoriser ces atouts, les courtiers doivent être prêts à bousculer leur organisation en déployant tout un arsenal d outils : investissements technologiques, politique RH et de formation, logiques collaboratives, valorisation de la créativité XERFI.COM SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR

2 - Exposés à un environnement de marché plus difficile et complexe, les petits cabinets de proximité vont nécessairement être de plus en plus nombreux à envisager la solution d un regroupement ou du ralliement à un groupe. Un nouveau champ d opportunités pour les grands groupes, et, au-delà, pour des courtiers de taille intermédiaire se posant en «agrégateurs» à l image de Groupe Satec, ou de Finaxy Group. - Les cabinets de courtage ne peuvent plus faire l économie d une véritable réflexion sur leur stratégie identitaire. Un facteur de plus en plus crucial pour fidéliser les clients et se singulariser dans un marché très disputé. Mais également pour appuyer le développement de prestations à plus forte valeur ajoutée, évangéliser de nouveaux marchés, mobiliser les équipes autour du projet d entreprise, en bref, pour se développer de manière efficace et cohérente. Les quatre grands objectifs de cette étude sont : 1 Identifier les grands enjeux qui doivent orienter les choix stratégiques des opérateurs à court et moyen terme : si les principaux facteurs clés de succès du métier demeurent fondamentalement inchangés (capacité de négociation, expertises, qualité de service, relation), en revanche, la réalité qu ils recouvrent change, et à vitesse accélérée ; 2 Dresser les perspectives de croissance du marché à court et moyen terme en fonction des freins et des moteurs environnementaux : bouleversements réglementaires, contexte macroéconomique, globalisation, refonte des systèmes de protection sociale, émergence de nouveaux risques, horizons ouverts par les NTIC ; 3 Décrypter le jeu concurrentiel sur le marché du courtage d assurances : l état en 2013 de la concurrence (cartographies, monographies d opérateurs) au sein d une profession très hétérogène où se côtoient petits cabinets de proximité et grands groupes internationaux, l analyse des modèles économiques ; 4 Mesurer les performances économiques et financières des professionnels : l analyse financière exclusive réalisée à partir des comptes de 100 cabinets, répartis en trois échantillons en fonction de leur taille (0-1 ME, 1-2 ME, 2-3 ME) Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, Xerfi-Precepta met à la disposition des dirigeants du secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler la réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Emmanuel Sève Directeur d études Xerfi-Precepta Emmanuel Sève est entré chez Xerfi en 2001 puis Xerfi-Precepta en Depuis son intégration au sein de Xerfi-Precepta, il a réalisé de nombreux travaux sur l assurance santé et la banque. Il a notamment publié dernièrement : «Le multicanal dans la banque», «Les stratégies de marques dans l assurance», «Le marché de l assurance santé» ou encore «Les stratégies multicanal dans l assurance».

3 Les perspectives dans le courtage d assurances Bouleversements réglementaires, conjoncture dégradée, transformations du métier : Enjeux, menaces et opportunités pour les courtiers à moyen terme Avril pages Le paysage concurrentiel et ses mutations L analyse du jeu concurrentiel, des cartographies des forces en présence, les monographies des principaux acteurs intervenants auprès de la cible des entreprises L analyse des perspectives d activité à court et moyen terme L enlisement de la conjoncture ne voit pas sa fin, avec une croissance négative attendue pour Comment les cabinets résistent-ils dans ce contexte? Quels scénarii envisager suite à la mise en place de l ANI, qui prévoit la généralisation des accords de branche en santé à l horizon 2016? Quels relais de croissance envisager? Les performances financières des cabinets de courtage d assurances selon leur taille Une analyse financière exclusive réalisée à partir des comptes de 100 cabinets, répartis en trois échantillons en fonction de leur taille (0-1 ME, 1-2 ME, 2-3 ME). L impact des mutations de la demande sur le modèle économique des courtiers Les courtiers sont confrontés à une évolution en profondeur de la nature de la demande des entreprises : effets de la mondialisation, montée de la génération Y en interne et chez les clients, mutations technologiques et essor du Web. Cela imposera des choix stratégiques forts : positionnement, nature des prestations proposées, relation avec les clients et avec les collaborateurs, modes de facturation XERFI-PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES Les experts sectoriels de Xerfi-Precepta ont pour vocation d apporter aux dirigeants d entreprise des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. Xerfi-Precepta a accumulé plus de 20 ans d expérience dans l analyse des stratégies d entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens d investigation et d accéder aux meilleures sources de données. Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller les évolutions des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 LE RAPPORT D ANALYSE STRATEGIQUE Les problématiques clés des courtiers en assurance identifiées et analysées par des experts indépendants. Un décryptage des stratégies des opérateurs, du jeu concurrentiel, des modèles économiques performants et des avantages concurrentiels à mobiliser. Un rapport sous format slides pour faciliter l appropriation. L objectif : stimuler la réflexion stratégique par des messages forts et des représentations graphiques. 1. ANALYSER LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET MESURER LES PERFORMANCES FINANCIERES L analyse de la concurrence : le positionnement des opérateurs selon le cœur de métier, la taille Cette partie décrypte l environnement, les grandes évolutions du paysage concurrentiel et l impact de la crise sur les performances financières des cabinets de courtage. L analyse de l environnement : la conjoncture économique, les marchés de l assurance Les performances économiques et financières des opérateurs : une analyse exclusive comparant une batterie d indicateurs de 3 échantillons de cabinets segmentés en fonction de leur taille (croissance du chiffre d affaires, poids des frais de personnel, indicateur d investissement, taux de résultat net, taux de rentabilité financière) 2. EVALUER LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE A COURT ET MOYEN TERME Les scénarii consécutifs à l ANI : Cette partie vise à dresser les perspectives de croissance et les opportunités de développement des professionnels à moyen terme. - Les impacts sur la dynamique du marché et sur la structure concurrentielle - Quels acteurs sont les plus exposés? - Quelles voies d adaptation et quelles pistes de redéploiement? Les relais de croissance à court et moyen terme : les perspectives des groupes de courtage et des cabinets de proximité 3. IDENTIFIER LES FACTEURS CLES DE SUCCES ET LES GRANDS DEFIS STRATEGIQUES Les experts de Xerfi-Precepta livrent et analysent dans cette partie les enjeux et défis stratégiques pour le courtage d assurances à moyen terme. La chaîne de valeur et les facteurs clés de succès du métier : les activités principales et secondaires, les facteurs clés de succès associés, les sources d avantage concurrentiel L impact des mutations de la demande sur le modèle économique des courtiers - La fonction fondamentale du courtage dans l environnement actuel - Les mutations de la demande et l exercice de plus en plus complexe de la gestion des risques : nouvelles réglementations, effets de la mondialisation, mutations technologiques et essor du Web Les grands défis stratégiques - Professionnaliser le fonctionnement et la gestion des cabinets - Adapter et ouvrir les organisations pour favoriser l innovation - Placer l humain au cœur des préoccupations : les défis pour la fonction RH - Les solutions de regroupement ou de ralliement à un groupe : quelles conditions pour un regroupement réussi? - Impulser une véritable stratégie de marque : à quoi sert une marque et à quoi reconnait-on une marque forte? Fonder sa stratégie de marque sur l ADN de l entreprise.

5 LE RAPPORT RESEARCH Toutes les statistiques pour disposer d une vision précise et chiffrée du marché, de sa dynamique et de son environnement. Une présentation détaillée des acteurs du secteur, de leur positionnement et de leurs performances. Un rapport qui regroupe toutes les données économiques et financières indispensables à la compréhension du secteur. 1 COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DU METIER Cette partie vise à présenter les fondamentaux du métier et de l environnement concurrentiel du courtage d assurance : chiffres clés, typologie d opérateurs, liste exhaustive des principaux acteurs, évolutions réglementaires 1.1 Les fondamentaux du métier Le modèle économique de l activité La place des courtiers dans l assurance ( ) 1.2 La structure de la filière : une profession plurielle Les chiffres clés de la profession ( ) : effectifs, taille des cabinets, profil d activité 1.3 Le portrait-robot du courtier de proximité Les données clés : répartition par sexe, âge, taille de cabinet, profil de clientèle Les agents généraux et le courtage accessoire 1.4 Les groupes de courtage Les profils d intervenants, la répartition de l activité par cibles (entreprises/particuliers) et par marchés (Iard, prévoyance ) Le courtage en entreprises : classement des leaders Les courtiers grossistes : classement des leaders L internationalisation des acteurs Tableaux récapitulatifs des forces en présence (2011) 1.5 L environnement réglementaire Catégories objectives et ANI : bouleversements en vue dans l assurance santé 2 ANALYSER LE MARCHE ET MESURER LES PERFORMANCES FINANCIERES L analyse des marchés de l assurance et des performances économiques et financières des groupes de courtage et des cabinets de proximité. 2.1 Les marchés de l assurance L assurance vie et la capitalisation ( ) La santé prévoyance ( ) Les assurances Iard ( ) 2.2 Les performances des groupes de courtage La croissance de l activité des groupes de courtage par taille et par profil (spécialistes du risque d entreprises, courtiers grossistes) ( ) 2.3 Les performances des cabinets de courtage par taille L analyse des performances financières des cabinets à travers une batterie de ratios comparant trois échantillons (0-1 ME de CA, 1-2 ME de CA, 2-3 ME de CA) : évolution du chiffre d affaires, taux de valeur ajoutée, partage de la valeur ajoutée, poids des frais de personnel, taux d EBE, taux de résultat net, rentabilité financière, taux d endettement, indicateur d investissement ( ) 3 LES MONOGRAPHIES Les monographies présentent les principaux acteurs du courtage en risques d entreprises opérant en France : activités et positionnement, chiffres clés, implantations en France et à l international, faits marquants, axes stratégiques, etc. 3.1 Les leaders français Gras Savoye, April, Verspieren, Siaci Saint-Honoré, Diot, Henner, Filhet-Allard 3.2 Les leaders anglo-saxons Marsh & McLennan Companies France, Aon France 3.3 Les «agrégateurs» de taille intermédiaire Groupe Satec, Finaxy Group, Axelliance 3.4 Les groupements d indépendants Groupe Cadre, Reso +, Groupe Perspectives, France Courtage 4 LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie mesure, situe et compare les performances de plus de 200 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 200 opérateurs analysés selon cinq indicateurs clés. Les données analysées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. Plus de 90% des comptes non consolidés 2011 étaient disponibles au moment de la publication. 5 LES DONNEES ET LES PREVISIONS MACRO-ENVIRONNEMENTALES ( ) L évolution et les prévisions ( ) conjoncturelles en France et à l international. Présentation de la santé des entreprises, clientes des cabinets de courtage. 5.1 Le contexte macroéconomique mondial : Le PIB mondial, le PIB par zone géographique, le commerce international, le moral des industriels et des ménages dans les pays avancés, le climat des affaires dans les BRIC 5.2 Le contexte macroéconomique en France : Le PIB, la croissance française par grandes branches, la valeur ajoutée, le taux de marge, les perspectives d investissement, la situation financière des entreprises 5.3 La situation des entreprises en France Le risque de défaillance des entreprises, les défaillances par secteur d activité, les procédures de sauvegarde, les créations d entreprises par secteur d activité Informations complémentaires : Thomas Roux troux@xerfi.fr

6 Extrait de la liste des opérateurs analysés ou cités dans l étude (*) ACS Agéo Assurances AIAC ALP Prévoyance Alptis Assurances Altaprofits AMI 3F Aon France April April Moto Arca Patrimoine Ascoma Ascora Awax Assor Assu 2000 Assurances Conseils Assurimo AssurOne Group Assur-Travel Axelliance Groupe Axiome Barruel et Giraud Bayvet-Basset Cabinet Bessé Cabinet Pilliot Capfinances Cap-Marine CBP Cegema Assurance CGRM Chaubet Courtage Ciprès Vie Colbert Assurances Cooper Gay France Courtage Rive Gauche CPMS CSF CWI D&P Assurances De Clarens Degonde & Cie Delta Assurances Descudet & Cie Diot Direxi Draber Neff DTAMT-Dero Courtage Dynassurances/Dynagest ECA Assurances Equance Eurodommages Eurosud Swaton Exper Filhet-Allard Filiassur Finaxy Group FMA Assurances Génération Gerep Ginet Courtage Gras Savoye Gritchen Assurances Groupe Cadre Groupe CEA Groupe Crystal Groupe France Courtage Groupe François Bernard Groupe Perspectives Groupe Satec Groupe Scamed- Scapimed Groupe SPB Groupe Zéphir Groupement Reso+ Henner Hervé Clavel I2FC Marsh & McLennan Companies Maxance Assurances Mutua OMA P.Plasse & Cie Protegys Courtage Proxia Assurances Rabner Assurances Rambaud La Brosse RCB Roederer Sacdrop Assurances Sagesse Santiane SCS Epargne Diffusion Segia Serex-Adequat Seriaco Servyr Sésame Assurances SFS SFS Assurances Siaci-Saint Honoré Sinfoni Sipac-Européenne d'assurance Smam Assurances Sofaxis Solly Azar Squadra Assurances Suisscourtage UCR Santé Union Industrielle Verlingue Verspieren VIP Conseils Willis Yvelin (*) Liste non exhaustive notamment hors entreprises traitées dans les monographies BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier : E-Réf : 3ABF05 / PTAX / INT Etude commandée : Mode de réception de l étude commandée : Mode de règlement choisi : PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : Les perspectives dans le courtage d assurances Bouleversements réglementaires, conjoncture dégradée, transformations du métier : enjeux, menaces et opportunités pour les courtiers à moyen terme 1 version papier (envoi par la poste) EUR HT 2 110,00 EUR TTC (TVA 5,5%) Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Adresse (en lettres capitales) : 1 version papier (envoi par la poste) + version électronique (fichier pdf) EUR HT 2 990,00 EUR TTC (TVA 19,6%) je souhaite diffuser l étude au sein de mon entreprise : 1 version papier + 1 version électronique (pdf) avec un droit de rediffusion du fichier pdf à 5 personnes EUR HT 4 784,00 EUR TTC (TVA 19,6%) dès réception de l étude et de la facture par carte bancaire sur code 3ABF05 chèque joint à l ordre de Xerfi.COM SAS Téléphone : Télécopie : TVA intracommunautaire (pour les achats hors de France) : Facture avec la livraison Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris Tarifs valables jusqu au 31/12/2014 Date, signature et cachet : XERFI.COM SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR