L excellence Au travers de votre Relation Client

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1 L excellence u travers de votre elation Client

2 os partenaires : L G e s t u n t i e r s d e confiance, partenaire des éditeurs de logiciels et des utilis a t e u r s p o u r l a c o n c e p t i o n, l e c o n t r ô l e e t l a c o n s e r v a t i o n d e dépôts de sources. Contact: P o u r t o u t e s i n f o r m a t i o n s, contactez votre correspondant commercial ou envoyez un e- mail à : commercial@jiway.lu

3 ssurer une satisfaction clientèle par des services professionnels. Jiway est une société anonyme de droit luxembourg e o i s c r é é e e n J i w a y a u n e longue expérience dans le milieu du logiciel bancaire et plus particulièrement dans celui des solutions édit i q u e s h a u t d e g a m m e, m a i s a u s s i dans le monde des outils de Gestion de la elation Client et de ce fait commercialise, développe, maintient et supporte ses deux produits phares mpressio et Kynox. Jiway est une société à vocation internationale d o n t l a c l i e n t è l e e s t r é p a r t i e s u r l e s 5 c o n t i n e n t s. J i w a y s a t t a c h e à t o u j o u r s fournir des solutions métiers qui évoluent selon les besoins et attentes des clients. Vo s avantages K Y X Connaissance de vos clients C h a q u e c l i e n t a l e s e n t i m e n t d être un client unique et privilégié avigation rapide et intuitive au travers d une interface web browser ffre à la banque un outil de communication et de services complet L excellence par le professionnalisme, l a r i g u e u r, l a q u a l i t é e t l a s u r v e i l l a n c e des processus «business»

4 Une communication efficace est vitale au succes de votre business. ujourd hui, l industrie financière prend conscienc e d e l i m p o r t a n c e d e b i e n c o n n a î t r e s e s c l i e n t s (KYC), notamment le traitement des aspects légaux et de conformité, la définition précise des profils et risques clients et de manière générique la gestion de l information ainsi que l historique de toute relation. La qualité du service ainsi que la productivité vont de toute évidence être améliorées significativement grâce à la fiabilité des informations collectées. Grâce à la suite logiciel Kynox c h a q u e c l i e n t a l e s e n t i m e n t d ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n c l i e n t u n i q u e e t p r i v i l é g i é.

5 G estion de l information et de la relation client Moteur de recherche Moteur de recherche : : Vous disposez d un moteur de recherche pour r e t r o u v e r r a p i d e m e n t s o i t u n e r a c i n e c l i e n t, u n e p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e, o u u n p o i n t d e c o n t a c t. D e l à, v o u s p o u v e z n a v i g u e r e t récupérer toute information pertinente pour laquelle vous avez l autorisation de consultation. P l u s i e u r s é c r a n s d e r e c h e r c h e p e u v e n t ê t r e consultés simultanément. 1. Gestion dynamique du t y p e d e r a c i n e c l i e n t (privés, sociétés, banques, assurances) 2. Définition des personnes morales et physiques en tant que part i c i p a n t a y a n t u n r ô l e dans une structure de c o m p t e. U n i c i t é d e l a définition des données dans une base de données séparée. 3. Gestion des prospects a Étude de cas b Description des fonds potentiels escomptés c Profil des prospects d nformation de l apporteur d affair e s ( a g e n t e x t e r n e, notaire, ) estriction de l accès aux informations rac i n e e t c l i e n t s u i v a n t l a p p a r t e n a n c e à u n g r o u p e d u t i l i s a t e u r s ou département. 5

6 5 5. Gestion dynamique des relations et table pivot avec attribution dynamique de rôles a nregistrement de toute relat i o n e n t r e l a r a c i n e c l i e n t e t les participants itulaire de compte Mandataire Bénéficiaire économique ignataire Directeur dministrateur b nregistrement de toute relation entre différents comptes racine Parents / enfants Maison mère / filiale c nregistrement des relat i o n s e n t r e l e s p a r t i c i p a n t s des différentes structures de compte œ u r, f r è r e, b e a u - f r è r e, fille, fils, cousin, ami

7 U n echeancier pour la gestion des evenements et des taches Gestion des évènements et des tâches Gestion des événements et des tâches :: âches uniques âches récurrentes (par exemple les anniversaires ou les revues régulières) âches incluses dans un flux organisationnel avec moteur de décision Possibilité de relier à un journal (avec facultativement des questions prédéfinies enregistrées dans un modèle) rganisation d évènements marketing Gestion centralisée par évènement Planning: Planning: util de planification > Filtrage par dates (échues, toutes les dates, entre deux dates) > F i l t r a g e p a r s t a t u t > Facilité de groupement de tâches Définition d une hiérarchie des utilisateurs (accès aux tâches) s s i g n a t i o n d e t â c h e s à d i f f é r e n t s destinataires Contrôle et suivi des tâches M o d i f i c a t i o n d u s t a t u t d e s t â c h e s avec affichage automatique/facultatif d une note (sur base d un modèle s i d é s i r é )

8 ynchronisation utlook ynchronisation utlook :: y n c h r o n i s a t i o n a u t o m a t i q u e des tâches et calendriers lertes via s Livre de bord Client Livre de bord Client :: Gestion du livre de bord et des contacts H i s t o r i q u e e t s u i v i d e l a relation client nregistrement des visites et contacts, des comptesr e n d u s d e r é u n i o n s o u d e s présentations commerciales Possibilité de relier vers la documentation (xcel, Word, Ppt) ttachement à tout évènement ou tâche qui doit être enregistrée

9 a b a s e d e d o n n é e s L Kynox h é b e r g é e d a n s u n e n v i r o n n e m e n t s t a b l e e t s é c u r i s é, e s t accessible par le biais d e l a t e c h n o l o g i e m o d e r n e e t o u v e r t e d e t y p e W e b B r o w s e r. U n o u t i l d e r e c h e r c h e p u i s s a n t va retrouver les informations r e q u i s e s d e l a r e l a t i o n c l i e n t d e m a n d é e s e t l e s p r é s e n t e r dans une structure en arboresc e n c e e t e n t a n t q u e t a b l e a u de bord synthétique initial. D e p u i s c e p o i n t d e d é p a r t e t via une interface graphique conviviale le gestionnaire de compte ou éventuellement tout commercial appartenant à un groupe de personnes autorisées sera à même de naviguer rapidement, afin de prem i è r e m e n t i d e n t i f i e r u n c l i e n t e t e n s u i t e d e l e c o n s e i l l e r d e manière professionnelle. B L U D B D Gestion des clients G e s t acines P F L G F M P C P L y p e Pr i v é i o n d d e a c i n e UD / çblé e s p r o s p e c t s D y n a m i q, n t r e p r i s e, B a M U D C H C H / / u e s n q u e e l a t i o n s dynamiques P L G, s s e l at i o n itulaire de compte, Mandataire, ignataire, acines et C D u r a n c e Pa r e n t nfant C H V G D D C U M L V D B D / CYP / ÉCUÉ PLG PPL G D ÉVè

10 d y n a m i q u e B é n é f i c i a i r e économique, Détenteur, Directeur... M o r a l e elations Dynamiques P h y s i q u e mis, cousins, sœurs personnes C V L G L Â C H L F C PP U É D F F é v è n e m e n t s D é UVLLC CÔL UV Personnes M G D F L U X V C B L / / C D é ê V U Les modules Kynox rassemb l e n t t o u t e s d o n n é e s s e n s i b l e s relatives à un individu, soit une p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e, l e s associent à une structure racine, p r i v é e o u e n t r e p r i s e, a v e c u n r ô l e prédéfini et finalement les rangent dans une structure arborescente via des relations dynamiques. La solution traite également la gestion des prospects avec les inf o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e s d o s s i e r s et opportunités d affaires.

11 Connaissance du client ableau de bord: ableau de bord: n tant que résultat initial d une requête, une vue de synthèse, commerciale ou opérationnelle, sera disponible directement avec les notifications et rappels importants. L a v u e c o m m e r c i a l e f o u r n i t l e s d e r n i e r s d é t a i l s d e g e s t i o n o u d e c o n t a c t, u n r é s u m é d e s d o n n é e s f o n d a m e n t a l e s e t finalement les dernières interventions ainsi que les act i o n s a f f é r e n t e s. L a v u e o p é r a t i o n n e l l e f o u r n i t u n r é s u m é d e s d e r n i è r e s distributions et productions de courrier.

12 principales de la racine client nformations principales de la racine client : nformations Les informations principales de la racine sont affichées conjointement avec les règles de gestion. Participants Participants :: Définition complète des personnes physiques et morales. C e s d é f i n i t i o n s e n g l o b e n t é g a l e m e n t l e s données sensibles relatives aux personnes.

13 Connaissance du client d intérêts : Centres d intérêts : Centres P o s s i b i l i t é d e n r e g i s t r e r l e s c e n t r e s d intérêts par personne dans une matrice avec différents degrés d intérêts. ntérêt au golf intérêt élevé n t é r ê t à l a m u s i q u e c l a s s i q u e intérêt moyen ntérêt aux voyages intérêt bas n t é r ê t à l a d é g u s t a t i o n d e v i n (œnologie) réprobation, avec c o m m e n t a i r e s i p e r t i n e n t. Possibilité de lancer des campagnes marketing basées sur toute information client tels que les centres d intérêts. Une invitation à un tournoi de golf est envoyée automatiquement à toute personne ayant indiqué un intérêt marq u é p o u r c e t t e a c t i v i t é. de notes : Carnet de notes : Carnet L e s n o t i f i c a t i o n s e t r a p p e l s importants en relation avec un compte racine ou un participant vont s afficher autom a t i q u e m e n t e n c o n s u l t a n t l a relation client. post-it

14 Points de contact Points de contact :: P o s s i b i l i t é s d e n r e g i s t r e r tout élément de contact comme adresse postale, adresse d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e e t s e c o n d e r é s i d e n c e, a d r e s s e fiscale, télécopie, téléphone e t e - m a i l D é f i n i t i o n u n i q u e e t complète des adresses postales en tant que point de contact. Grâce aux tables de relations, cette définition unique p e u t ê t r e u t i l i s é e d a n s d i f f é r e n t e s s t r u c t u r e s d e comptes. a. P o s s i b i l i t é d e n c o d e r des adresses en format libre b. Possibilité de construire des adresses standardisées par pays via des modèles Possibilité de relier directement un point de contact de type adresse postale à un identifiant de personne Par exemple : elevé d impôt relatif à une personne

15 G estion de l archivage de la documentation client echerche de documents echerche de documents :: fin de réduire le nombre de documents retrouvés, des filtres portant sur le type de d o c u m e n t, d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n, un numéro de référence peuvent être appliqués pour une racine déterminée. légales : Conventions légales : Conventions nregistrement des conventions légales avec les exemples de signatures et dates de validité. Convention et fax Convention de poste restante Convention nternet

16 Documentation et archivage Documentation et archivage :: Utilitaires pour archiver tout document faisant partie de l historique de la relation entre l organ i s a t i o n e t u n e p e r s o n n e s o u s u n e r a c i n e. Ceci peut être stocké automatiquement dans un d o s s i e r d e l a s t r u c t u r e d y n a m i q u e e n a r b o r e s c e n c e. Un moteur de recherche permet également de réc u p é r e r s i m p l e m e n t d e s d o c u m e n t s s p é c i f i q u e s q u i seraient utiles à des fins légales ; par exemple un duplicata de relevé de compte déjà délivré. K y n o x d i s p o s e é g a l e m e n t d e p r o c e s s u s p e r m e t t a n t d automatiser la numérisation et l indexation de documents externes mis à disposition avec une desc r i p t i o n X M L j o i n t e. Dans l éventualité d une non-concordance des doc u m e n t s s u i v a n t d e s r è g l e s p r é d é f i n i e s, u n u t i l i t a i r e s e m i - a u t o m a t i q u e p e r m e t t r a d i n d e x e r l e s d o c u m e n t s correctement.

17 Un systeme ouvert Gestion des services Gestion des services :: Facilités pour centraliser des informations de différentes sources Vérification de l intégrité des données recueillies par des règles de validation internes ntégration au format XML en tant que format standard udit / traçabilité Gestionnaire de flux : Gestionnaire de flux : G e s t i o n n a i r e d e f l u x p o u r h a r m o n i s e r e t r é g u l e r des procédures standardisées dans une organisation professionnelle nsemble de fonctions «business» (en série ou parallèle) urveillance des flux en activité > eprésentation graphique de l activité Mode d assistance pour analyser et prendre des actions en cas de défaillance ntégration XML raçabilité iguillage des flux par un moteur de décision Wizard Wizard :: t a n d a r d i s a t i o n d e s p r o c é d u r e s d e b a s e dans une organisation uverture de compte collecte de données G é n é r a t i o n d e d o c u m e n t s l é g a u x s u i v a n t le type de racine et le code langue umérisation et archivage des copies signées dans la structure de documentation client nterface vers l application bancaire centrale

18 P rospection Gestion des prospects Gestion des prospects :: Gestion des offres liées aux opportunités d a f f a i r e s Études de cas Description des apports de fonds potentiels Profilage nformations concernant les apporteurs d affaires Pipeline: Pipeline: Gestion des offres liées aux opportunités d affaires Contexte historique du prospect Produits financiers pports escomptés uivi du cycle commercial Progression (pourcentage) Prévision par extrapolation tatut Mesure du taux de réussite equêtes multicritères equêtes multicritères :: ctivation de requêtes prédéfinies D é c l e n c h e m e n t d e s e r v i c e s «business» prédéfinis Publipostage Campagne marketing -mailing

19 nterface graphique riche D e s é c r a n s p a r t a g é s c o n ç u s p o u r a f f i c h e r u n m a x i m u m d i n f o r m a t i o n s a v e c d e s s t r u c t u r e s e n a r b o r e s c e n c e flexibles afin de faciliter la navigation intuitive. a Vue par racine client b Vu e p a r p a r t i c i p a n t a v e c l e u r s r ô l e s r e s p e c t i f s dans la structure c Vue des points de contacts avec les distributions de courrier

20 rchitecture securisee ncryption udit / traçabilité ncryption udit / traçabilité :: Utilisation des algorithmes d encryption performants pour c h i f f r e r d e m a n i è r e p h y s i q u e l e s données sensibles des clients. emise de certificat pour éviter des réplications de système non autorisées. F o n c t i o n s d a c c è s a u x d o n n é e s confidentielles avec autorisation Fonction de «time-out» ou retour à écran de veille après période d inactivité Principe des 4 yeux udit / traçabilité complète des actions clients util intégré de révision des trac e s d a u d i t n t é g r a t i o n d e l a g e s t i o n d e s «black & white lists», vérification de conformité. Kynox CD/M est un ensemble de solutions permettant a l organisation de donner le sentiment a chaque client d etre traite de maniere unique et privilegiee dans un cadre structure.