Observatoire Statistique des marchés internationaux des vins rosés

Transcription

1 Statistique des marchés internationaux des vins rosés SOIREE DE L OBSERVATOIRE VITICOLE N 18 le 10/04/2014 Michel COUDERC, CIVP 1

2 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 2

3 Production mondiale long terme de vin : stable et de vin rosé : hausse (légère baisse 2012) Rosé 9 % des vins. Production totale avec tendance baissière depuis 2005 Production de rosé en légère hausse (+ 7,7% depuis 2002) Le Rosé est passé de 8.5% de la production de vin en 2002 à plus de 9% depuis

4 France : premier producteur mondial de vin Rosé en 2002 Principaux pays producteurs de vin rosé Un marché de plus en plus concurrentiel 4

5 Part/intensité des vins rosés à la production en

6 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 6

7 Production selon différents critères Eléments méthodologiques Analyse selon le taux de sucre, la couleur, le millésime, la mise en avant, le cépage et le niveau de gamme. Analyse des références vins rosés références commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs En 2013 : Références observées, sur 23 pays, avec représentativité moyenne de 60% pour chaque pays, redressé avec pondération volumique pour représenter le marché mondial Représentatif des Rosés du Monde 7

8 Production mondiale par taux de sucre Production mondiale par taux de sucre sur la base des 40 premiers pays producteurs en 2010 et 2013 > 20 g/l 20% Monde : majorité de rosés secs (<4 g/l) Classe g/l : plus populaires au détriment des vins rosés doux Classe : plus de 20g/l dominée par la production des USA (52%) 10-19,99 g/l 6% 1-3,99 g/l 50% 4-9,99 g/l 24% Source : Agrex d après observatoire mondial des vins rosés Agrex/Civp/FranceAgriMer Diversité. Evolution 2013/2011: augmentation des secs, baisse des plus sucrés. 8

9 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 9

10 Un peu de méthode pour approcher les couleurs Plus de échantillons testés par le Centre du rosé pour déterminer les couleurs dominantes des vins rosés. Nuancier Provence 2007 O8 N8 O9 N9 O10 N10 O11 N11 O12 N12 O13 N13 O14 N14 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 40 cm C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 5 cm A1 A2 A3 A4 A5 A6 Notation normalisée 10

11 Sélection des points représentatifs de la diversité Les couleurs de chaque Rosé observé sont rapportées à ces couleurs rosés «références» La perception de la couleur a été réalisée de la même manière chaque année (même œil, même méthode) 11

12 Production mondiale par couleur En 2013 Diversité. Les typicités clairs ou foncés s affirment : moins de couleurs intermédiaires. 12

13 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 13

14 Commercialisation mondiale par millésime en 2012 et 2013 Des millésimes plus frais dans un contexte de marché mondial rosé «tendu»... 14

15 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 15

16 Production par mise en avant 966 références, représentatives des Rosés du monde Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs EXEMPLE 1) Marque/nom de producteur = ABBOTS 2) Gamme/segment (AOP/IGP) = PAYS D OC 3) Cépage = GRENACHE ROSÉ 4) Pays/Région = France 5) Autres «mentions spéciales» = RESERVE 966 Références en 2013 (79% de la production mondiale) Mise en avant Les mises en avant relevés sont : - marque, Nom de producteur, - gamme, segment (AOP/IGP) - cépage, - pays/région. - Autres mentions L observation s est faite uniquement sur l étiquette des vins rosés présents en linéaire. Les mises en avant sur 6 pays producteurs ont été relevés (et pondération selon les marques/régions prédominantes) 16

17 Référence à l origine, = 22% Mise en avant 2013 de la production : première mention Monde Référence à l origine, = 32% France -1) Marque, Nom de producteur -2) Origine (via une Indication Géographique protégée ou non), plus marqué en France. -Cépage, autres mentions : peu présents. Source : Enquête Août 2013, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 17

18 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 18

19 Production par indication/utilisation des cépages 966 références, représentatives des Rosés du monde Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs 966 Références en 2013 (79% de la production mondiale) Indication du cépage Analyse Front Label Analyse toutes les mentions de cépages L indication du cépage permet de connaître les cépages utilisés, le nombre de cépages assemblés ainsi que l absence d indication. L observation s est faite non seulement sur l étiquette des vins rosés présents en linéaire mais également par exploitation des fiches techniques. Les cépages utilisés sur 6 pays producteurs ont été relevés (et pondération selon les marques/régions 19 prédominantes)

20 Indication du cépage en Front Label (Front label) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% Mention du cépage en % 30% Front label 18% 16% 30% 46% Assez peu de monocépages mis en avant en front label Source : Enquête Août 2013 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Très majoritairement monocépage lorsqu il est mentionné en Front Label 20

21 Multi-cépages Mono-cépage Sans indication Commercialisation mondiale par cépage indiqué front, back et fiche technique Autres 45% Cépages indiqués en mono-cépages, 2013 Cabernet 6% Tempra. 7% Pinot Noir 15% Syrah 7% Grenache 12% Malbec 8% Cépages indiqués mono ou multi-cépages, 2013 Autres 53% P. Noir 7% Grenache 17% Cab. 6% Malbec 4% Syrah 7% Temp. 6% Source : Enquête Août 2013 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Base pondérée volume de production de la France, l Italie, l Espagne, les Etats-Unis, l Allemagne et l Argentine. 21

22 Production française : cépages indiqués 2013 front, back et fiche technique Cépages indiqués en mono-cépages, 2013 Multi-cépages Mono-cépage Sans indication Autres 16% Gamay 3% Cinsault 4% Syrah 13% Cabernet 14% Grenache 16% Pinot noir 34% Cépages indiqués mono ou multi-cépages, 2013 Gamay 1% Cinsault 18% Syrah 17% Autres 25% Pinot noir 6% Grenache 24% Cabernet 9% Source : Enquête Août 2013 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 22

23 Encépagement en Provence AOP France Typicité, et diversité. Inspiré des cépages du pourtour méditerranéens? (Grenache, Cinsault, Syrah) 23

24 Production des 6 pays : Indication des cépages utilisés en 2013 front, back et fiche technique 24

25 Production des 6 pays : Cépage indiqués 2013 en mono-cépage front, back et fiche technique Inspiré de la Provence...? Typicité, et diversités... À noter : Pinot 25

26 Production des 6 pays : Cépages indiqués en multi-cépage 2013 front, back et fiche technique Source : Enquête Août 2013 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Typicité, et diversités... 26

27 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 27

28 Flux mondiaux de vins rosés Part de rosé traversant une frontière avant d être consommé (importation / consommation), 32,8% pour les vins rosés, 41,3% pour tous les vins. Entre 2002 et 2012 LES ROSES - Production = + 1,3% - Importations = + 90% Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting 28

29 Principaux importateurs de rosé dans le monde (volume) 29

30 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 30

31 Les principaux pays consommateurs de rosé En 2002 et en 2012 Près de 10% de la consommation mondiale de vin est Rosé. Croissance de la consommation de vins rosés de 11,3% entre 2012 et la moyenne

32 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 32

33 Les principaux pays exportateurs de vin rosé La France maintient «difficilement» ses positions export de rosé 33

34 Evolution des importations françaises de vin rosé Part de vin rosé dans les importations Importations françaises des vins rosés (1 000 hl) Environ ¼ des imports de vins français sont des rosés, volumes en forte progression! X2 en 10 ans Principalement premiers prix d Italie ou d Espagne Source : CIV /FranceAgriMer Agrex Consulting 34

35 Evolution des exportations françaises Exportations françaises en volume de 2002 à 2012 (1 000 hl) Des volumes export en lien avec la disponibilités à la production. Des volumes en progression dans un contexte de flux mondial croissant. Source : CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 35

36 Les exportations françaises Principaux marchés importateurs de vin rosé français en 2012 (vol.) Des exportations françaises de vins rosés très européennes correspondant à la répartition de la consommation mondiale. Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting 36

37 Niveau de prix 2012 à la consommation ( /l) MONDE Prix rosé import : 4,01 /l. pondéré volume importé Prix rosé : 3,93 /l. pondéré volume consommé Prix toutes couleurs : 5,15 /l. pondéré volume consommé Prix vins rosés = 79% du prix toutes couleurs consommées Prix vins rosés importés = 82% du prix des volumes consommés toutes couleurs Prix vins rosés importés = 103% du rosé local sur les marchés observés Source : rosé CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Marchés internationaux : -premiers prix -ou hauts de gamme 37

38 des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays Flux internationaux : les exportations de vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Evolution de la production française, récolte 2013 Conclusions 38

39 Evolution de la production de vin rosés en France : + 31% entre 2002 et 2013 Récolte 2013 / 2012 : +3 % tous vins en France (=en AOP, + 8% IGP) +4,5 % Rosés en France +3 % Rosés de Provence (rappel 2012 : petite récolte tous vins) 39

40 La Provence reste leader de l offre française en vins AOC Rosés : 39 % en % IGP et VdF-sans IG (vins de table) Les Vins de France Cépages sont visibles depuis 2009, mais peu significatifs. Au sein des IGP : les Rosés d Oc représentent près de 40%, les VdP du 83,13, 04 et 06 : environ 10 %, Méditerranée représente environ 10% La mention cépage représente environ 1/4. 41% AOP, et des types de rosés différents Production française de vins AOC rosés : 3,15 millions hl en millions bt. Au sein de ces AOC, la Provence est le leader, avec des rosés secs, tandis que le Val de Loire produit principalement des rosés à plus de 7 g/l ou 17 g/l de sucre. (décrets Anjou et Cabernet d Anjou) Les rosés de Provence sont principalement des rosés, clairs aromatiques et sans sucres. 40

41 La production française de vin rosé en 2012 par bassin AOP+IGP+VSIG (6,35 M hl) Les données IGP et VSIG sont reconstituées à postériori d après les volumes vendus, donc début 2013, nous ne pouvons reconstituer que 2012 par bassin Languedoc- Roussillon 31,0% Charentes 0,4% Aquitaine 5,1% Sud-Ouest 3,5% Corse 3,0% Loire 8,2% Vins de France 13,3% Alsace Est 0,7% Bourgogne Beaujolais 0,4% Rhône Provence 34,4% Source : CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting

42 La production française de vin rosé IGP en 2012 par bassin (2,75 Mhl) Les données IGP sont reconstituées à postériori d après les volumes vendus, donc début 2013, nous ne pouvons reconstituer que 2012 par bassin Languedoc- Roussillon 62% Charentes 1% Sud-Ouest 5% Corse 5% Loire 1% Rhône Provence 26% Source : CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting

43 Le poids de la production de rosé progresse en France mais seule la Provence est réellement spécialisée! Le Rosé est passé de 10 à 16,5% de la production nationale entre 2002 et 2013 Près de 90 % de la production de Provence est en Rosé. La spécialisation est un gage de qualité. Une marge de progression «rosé» importante dans de nombreux vignobles... 43

44 Conclusions La production mondiale de vin rosé en progression, à l exception de 2012 avec un léger recul (comme les autres couleurs), elle représente 9 % des vins. Des rosés pour tous les goûts : la production mondiale est diversifiée en termes de taux de sucre, couleurs, cépages... Les typicités semblent s affirmer autour de «modèles» régionaux différents dans chaque pays. Le Rosé s internationalise de plus en plus : plus d import/export, et dans une diversité de pays plus importante. France : garde la position de leader mondial des vins rosés - en production, - en consommation, - en importation de vins rosés, en premiers prix, mais un marché à occuper - exportations en progression (2 marchés : premiers prix / valorisés) La Provence conserve sa position de leader mondial des Rosé de Qualité. 44