Tourisme hivernal des stations de montagne

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1 44 ÉDITIONS ATOUT FRANCE Tourisme hivernal des stations de montagne Offre, demande et évolutions récentes Observation touristique ATOUT FRANCE A

2 Préface La France offre l un des plus grands domaines skiables d Europe et se place en tête des destinations de sports d hiver, pour de nombreux marchés. Cette activité constitue un pilier de l économie de la montagne totalise plus de 55 millions de journées-skieurs, qui chacune génère des retombées locales importantes (commerces, hébergements, écoles de ski, services en station ), estimées à plus de 6,5 milliards d euros rien qu en Rhône-Alpes. Malgré un contexte économique difficile, le secteur de la montagne résiste bien. L offre des stations a fortement évolué (modernisation des équipements, rénovation des fronts de neige, réflexion sur les flux ), permettant de séduire et conserver les clientèles internationales. Toutefois, après une progression régulière durant de longues années, la fréquentation des domaines skiables semble se stabiliser depuis ces quatre dernières années. En parallèle, les observations tendent vers une concentration de l activité de la période inter-vacances de janvier à mars/avril. De même, la part de marché des vacances de printemps a été divisée par 3. Dans ce contexte, Atout France a souhaité faire le point sur le tourisme de montagne et mieux comprendre les facteurs d évolution de l activité touristique dans les stations ces dernières années. Quelles sont les raisons de ces tendances? Vont-elles se confirmer? Des leviers sontils possibles? L évolution du calendrier scolaire est fortement mise en exergue, mais alors que la concurrence s intensifie et que la sensibilité au prix se renforce, d autres paramètres influent dans le choix des clientèles touristiques et de leur période de séjour : météo, budget, services et activités attendues, thématique du voyage Ce guide technique propose la mise en regard de différents travaux menés par Atout France permettant, d une part de mesurer et comprendre les enjeux liés à l économie des domaines skiables et, d autre part, d identifier les facteurs de risques mais aussi les outils à valoriser et les opportunités à saisir. Il intègre également une analyse approfondie de la fréquentation d un panel de stations permettant de disposer de données par périodes, scolaires et non-scolaires, et également de mesurer d éventuels reports de fréquentation d une période à l autre. François HUWART Président du Conseil d Administration Christian MANTEI Directeur Général de Atout France Atout France 3

3 Sommaire 6 6 CHAPITRE 1 Caractéristiques du secteur Positionnement de la France 2. Fréquentation des domaines skiables 3. Investissements 4. Impact économique des domaines skiables 24 CHAPITRE 2 L offre d hébergement et comparaison avec d autres modèles L offre d hébergement française 2. Comparaison avec d autres modèles 3. Point sur les résidences secondaires en France 4. Les résidences de tourisme, une spécificité des stations françaises 36 CHAPITRE 3 Évolution de l activité en station de montagne Évolution du calendrier scolaire entre 2008 et Évolution de la fréquentation des domaines skiables 3. Impact de l évolution des journées-skieurs sur l économie 4. Segments de clientèles les plus impactés 5. Des facteurs conjoncturels explicatifs 6. Des évolutions dans les pratiques 4

4 36 74 CONCLUSION ANNEXES Annexe 1 Sphère présentielle et non présentielle 2. Annexe 2 Échantillon pyrénéen 3. Annexe 3 Évolution des différents segments 4. Annexe 4 Conditions d exploitation par période 76

5 Tourisme hivernal des stations de montagne Offre, demande et évolutions récentes Atout majeur du tourisme, le domaine skiable français reste le leader européen en fréquentation, et se place au 1 er rang mondial en termes d installations de remontées mécaniques devant les USA et l Autriche. Si l activité touristique des domaines skiables constitue un véritable moteur du développement économique des territoires, des tendances de consommation nouvelles viennent impacter le modèle de développement des stations de montagne. Entre diversification des pratiques et enrichissement des expériences, le tourisme hivernal doit s adapter et pleinement intégrer les mutations numériques. Afin d'apporter un éclairage, Atout France propose un panorama de l activité des domaines skiables et de leur impact sur les territoires et stations de montagne, ainsi qu un décryptage des modes de consommation des clientèles, afin de comprendre les évolutions et les enjeux à venir. Atout France rue de Clichy PARIS Tél +33(0) Fax +33(0) code barre à insérer ISBN : ISSN : PRIX : 19,95 TTC G.I.E. ATOUT FRANCE SIRET : Agence de développement touristique de la France