Orpéa. Book Commercial LMNP. Les Lilas (93) Résidence EHPAD. Censi-Bouvard Classique. La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

Transcription

1 Résidence EHPAD LNP Censi-Bouvard Classique Paris Les Lilas (9) Book Commercial Résidence EHPAD Orpéa Les Lilas (9) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 La Résidence Illustration non contractuelle Un emplacement de choix A seulement 00 mètres de la porte des Lilas, donnant accès à la capitale en moins de 5 minutes Au sein d une ville offrant un cadre de vie agréable et paisible Très bien desservie par les transports : à 500 mètres de l arrêt «airie des Lilas» de la ligne 11 du métro A moins de 10 minutes de grands parcs : Parc Henri Barbusse, Parc des Buttes-Chaumont Ile-de-France 55 Avenue Pasteur 9260 LES LILAS PARIS Porte des Lilas airie des Lilas EHPAD - ORPEA Orpéa Les Lilas (9) 500 m étro ligne 11 Boulevard Périphérique

3 Une résidence accueillante L établissement compte 10 chambres claires et spacieuses offrant à ses résidents bien-être et sérénité. Des espaces de vie agréables : nombreux salons, restaurant, tisanerie, grandes terrasses... Des services adaptés : salon de coiffure, salon réminiscence, espace Snœzelen*, salle de kinésithérapie, salle d ergothérapie, cuisine thérapeutique Une réponse au déficit de structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes sur Paris et les communes de l'est parisien Illustration non contractuelle * Espace spécialement conçu pour stimuler les sens des résidents atteints d Alzheimer au travers d effets lumineux, de sons et de parfums. Un projet ambitieux comprenant un EHPAD et une maternité au cœur d un parc arboré Illustration non contractuelle illustration non contractuelle Illustrations non contractuelles

4 Le Gestionnaire Descriptif Taille (en nb de résidences) Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 201 : Résultat net 201 : 116,9 10 ans 15 ans 20 ans Groupe privé indépendant, Orpéa s impose comme l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance avec 524 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. 5 ans ans ans Expérience / Ancienneté Aujourd hui, la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA, à la capitalisation boursière de près de milliards d euros*, enregistre un chiffre d affaires d 1,6 milliard d euros, soit une hausse de 12,5 % par rapport à l année précédente. -5 % 0 % +5 % * septembre , %* -10 % +10 % Performance financière 201 * Résultat net / chiffre d affaires 25 % 50 % 71 % 75 0 % 100 % Pourquoi ce Gestionnaire? Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années Une expérience de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. L un des leaders européens du secteur avec 524 résidences en exploitation. Une capacité financière avec un chiffre d affaires et un résultat net en constante augmentation. Une ambitieuse stratégie de développement, notamment à l international avec l ouverture d un établissement en Chine en Pour plus d'informations sur le gestionnaire, connectez-vous sur le site cerenicimo.fr

5 Implantations des résidences Belgique 58 établissements lits soit 1 % Espagne 22 établissements 468 lits soit 6,7 % France 45 établissements lits soit 61,2 % Italie 15 établissements 5 lits soit % Allemagne 61 établissements 5 96 lits soit 11,4 % Suisse 2 établissements 58 lits soit 4,7 % Stratégie du groupe Suite à l acquisition stratégique de Senevita, gestionnaire de maisons de retraite en Suisse, et de Silver Care, opérateur allemand de maisons de retraite, ORPEA relève son objectif de chiffre d affaires 2014 à Le groupe poursuit par ailleurs sa stratégie basée sur l accélération de son développement international avec l ouverture d un établissement en Chine à horizon Des lieux de vie alliant confort, convivialité et soins de qualité

6 La situation géographique Les Lilas : commune paisible aux portes de Paris Un emplacement idéal Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la commune des Lilas jouit d une situation particulièrement stratégique aux portes de la capitale. La ville est aisément accessible en voiture par la Porte des Lilas et le boulevard périphérique et connectée directement au centre de Paris grâce à la ligne 11 du métro. Une commune plaisante Située sur une colline, cette petite ville chaleureuse à l esprit provincial offre de nombreux sites touristiques tels que l hôtel de ville, l Eglise Notre-Dame du Rosaire, ou encore le célèbre fort de Romainville. Avec ses ruelles bordées d arbres et de fontaines, Les Lilas offre un cadre de vie agréable et paisible. Une ville en plein essor La ville poursuit depuis une dizaine d années un vaste projet de modernisation tout en gardant son esprit et son identité de village. Est ainsi mise en place une opération de renouvellement urbain avec une volonté d accentuer l activité commerciale de proximité. Les Lilas Répartition de la population des Lilas Ville de la communauté d agglomération Est Ensemble, regroupant 9 communes habitants Plus d 1 habitant sur 5 a plus de 60 ans 75 et + : 8 % ans : 1 % 0-29 ans : 7 % 0-59 ans : 42 %

7 L Ile-de-France, poumon économique du pays L Ile-de-France a de quoi surprendre par la diversité de ses paysages, de ses habitants et de leur histoire, par ses atouts économiques, la richesse de son patrimoine et son foisonnement culturel. 12 millions d habitants (19 % de la population française) Un million d habitants supplémentaires attendus en région parisienne à l horizon Le poumon économique du pays, réalisant à elle seule 28 % du produit intérieur brut national Seine-Saint-Denis Une région culturelle et intellectuelle L une des espérances de vie les plus longues de France : 84,8 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes Une hausse de la part des 60 ans et plus en Seine-Saint-Denis passant de 14,4 % à 15,6 % en 5 ans Accès Une richesse patrimoniale d exception associée à un tissu urbain contemporain Accès routier Accès train Accès avion Versailles : 0 km Reims : 140 km Le Havre : 200 km Lille : 215 km Nantes : 90 km Lyon : 470 km Strasbourg : 485 km étro «Porte des Lilas» : 7 minutes à pieds Gare de Lyon à 15 min Gare de l Est à 20 min Gare du Nord à 20 min Gare St Lazare à 0 min Gare ontparnasse à 0 min Aéroports internationaux : Charles de Gaulle à 0 min Orly à 0 min Berceau industriel et poumon économique du pays Rouen Reims Au carrefour des échanges européens et mondiaux Versailles Paris Les lilas 20 km

8 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Permis modificatif Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle 0 Novembre 201 Septembre ème TRIESTRE 2014 ème TRIESTRE 2016 Fiscalité IRPP (4) 11 % 20 % Défiscalisation + récupération de TVA () 25,8 % Eligibilité du support (1) : Censi-Bouvard* / Classique Année prévisionnelle de défiscalisation : 2016 Récupération possible de TVA (2) : NON OUI * Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 0 % 40 % Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard* Caractéristiques générales 18 K 224 K obilier inclus Hors mobilier* 4,25 % 4,2 % 25 m² m K 250 K % 5 % 20 m² 0 m K 00 K 2 % 6 % 15 m 2 5 m 2 Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. et chambres doubles Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. (2) Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. () (11 % + TVA à 20 %) / 1,20 = 25,8 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (20 %) qui s applique sur le montant HT. Les 25,8 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. (4) Taux valables pour les actes passés avant le 1 décembre 2016.

9 Bail Durée du bail * (5) : Type de Bail (5) : 11 ans et 9 mois eublé Renouvellement par tacite reconduction (5) : NON OUI * En cas de défaillance du gestionnaire et d aléas du marché, il existe cependant un risque d impayés et, le cas échéant, d ouverture de procédure collective Loyer Prise en charge des intérêts intercalaires (6) Attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant (6) Engagement du loyer par bail du gestionnaire * (5) : NON NON NON OUI OUI OUI Règlement des loyers (5) : Trimestriel Indexation des loyers (5) : Augmentations annuelles autorisées du coût d hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le inistère de l Economie et des Finances, plafonnées à 2,5 % par an à la hausse et à 0 % à la baisse (5) Application de l indexation de révision des loyers (5) : Tous les ans GFA Banque devant délivrer la Garantie Financière d'achèvement : Lyonnaise de Banque ontants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau des charges (5) (7) Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres (tous les 9 ans) Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité enus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Divers Taxe sur les ordures ménagères (estimation : à partir de 49 ) Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 651 ) (5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. (6) Dans les conditions des attestations du promoteur. (7) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

10 Analyse Produit 2,65 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.,57 2,9 Dynamisme local 4,5 Proximité des services 4,2 Facilité de vie Rareté du bien 4, 4,0 arché et environnement A 00 m du métro (ligne 11) et du périphérique, la résidence bénéficie d'une excellente desserte, le tout dans un cadre arboré, proche des commerces et commodités.,56 Valorisation immobilière Scoring Patrimonial A 00 m de la Porte des Lilas, la résidence dispose d'une excellente desserte tout en profitant d'un cadre de vie agréable et paisible, grâce aux parcs abrités par la ville des Lilas. L enveloppe d investissement, attractive pour un investissement en Ile-de-France, renforce l attractivité de cet actif immobilier.,00 4 Perspectives Conçue sur 7 niveaux, la résidence propose une architecture sobre et moderne au sein d'un projet ambitieux comprenant un EHPAD et une maternité au cœur d'un parc arboré. Depuis les années 2000, la ville poursuit sa modernisation, en témoignent les nombreuses réalisations et notamment des chantiers de renouvellement urbain, tel le réaménagement de la rue de Paris. Cette dynamique permet d'attirer de nombreuses entreprises et des équipements culturels. 2,84 Pérennité architecturale Foncier,1 2,84 Pérennité du bien Projets urbains Aménagements intérieurs Performance énergétique Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

11 ise à jour : septembre ,8 Taux d occupation 4,9 Performance financière 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence Image 4,7 4,79 Pérennité de l exploitation Aux portes de Paris, la résidence s élève sur 7 niveaux et compte 10 chambres ainsi que de nombreux équipements et services (restaurant, salle d ergothérapie, salle de kinésithérapie, espaces de vie, terrasses, cuisine thérapeutique...). 4,7 Gestionnaire Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,1 Scoring Exploitation ORPEA est l acteur historique de référence sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 20 ans de savoir-faire, d une capacité financière reconnue et d'une ambitieuse stratégie de développement à l'international, offrant ainsi une importante lisibilité à cet investissement. 4,,24 Adéquation du bien Rareté du bien Entre 2008 et 2020, selon l'insee, Franciliens supplémentaires de 60 ans ou plus pourraient être confrontés à une perte d autonomie. En conséquence, le nombre d emplois liés à la dépendance des personnes âgées devrait progresser de 1 % en Île-de-France. A proximité de Paris et du métro, la résidence dispose d'un accès facilité et répond à une demande forte concernant l hébergement de personnes âgées dépendantes. 4,2 4,4 Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

12 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Un emplacement de choix à 00 m de Paris, au sein d une ville calme et paisible Un rendement de 4,2 % HT/HT (1) ORPEA l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance Un programme bénéficiant de pré-loyers (2) ou de la prise en charge des intérêts intercalaires (2) (1) Rendement incluant le mobilier soit 4,25 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). (2) Selon les modalités des attestations du promoteur. Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. cerenicimo.fr Tél : Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. obilier non contractuel. Crédits photos : Orpea - Fotolia - Flickr - wikipédia O.Taris - Images de synthèse : VIVREA - septembre 2014 Une exploitation 115, rue de la Santé PARIS Notaire aître ALEXANDRE Rue Rossini PARIS CERENICIO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds