Les chiffres clés du tourisme

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1 TOURISME Les chiffres clés du tourisme en Languedoc-Roussillon 2013 B. Liégois

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3 Édito Première industrie du Languedoc-Roussillon, le tourisme génère 7 milliards d euros de recettes soit 15 % de notre PIB régional. Il représente 7 % de l emploi total régional soit près de emplois et entreprises, 15 millions de touristes et 100 millions de nuitées par an. Véritable secteur transversal, il touche certes l économie, mais également la culture, le patrimoine, l aménagement, les transports, le logement, l emploi et la formation, l environnement ainsi que tous les territoires. Engagé dans une profonde mutation depuis dix ans, le tourisme régional se caractérise par une augmentation du nombre de lits touristiques dans les hébergements de plus de trois étoiles ainsi que par leur diminution dans les hébergements classés deux étoiles et moins. Dans la droite ligne de la politique touristique de la Région, l offre régionale s est donc nettement améliorée. Elle a permis à la destination de diversifier son offre et ses clientèles sur un territoire qui dépasse désormais largement la bande littorale. À la Région, nous accompagnons cette mutation afin de permettre à l économie touristique de peser encore plus dans l économie régionale. Pour cela, nos actions se concentrent sur trois objectifs prioritaires : l amélioration des infrastructures touristiques, le soutien de l activité en dehors de la période estivale et l attractivité renforcée de Sud de France, la destination Languedoc-Roussillon. Cette première édition des chiffres clés du tourisme présente l état des lieux et l évolution du tourisme régional selon les activités et les territoires. Elle permettra aux professionnels du tourisme ainsi qu aux élus locaux de mesurer le chemin parcouru et de disposer d indicateurs fiables pour développer une vision prospective. Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous! Christian BOURQUIN Président de la Région Languedoc-Roussillon Sénateur 3

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5 Sommaire 1. Données économiques sur le tourisme régional Les dépenses de la clientèle touristique... 7 Chiffre d affaires dans l hôtellerie et la restauration du Languedoc-Roussillon... 9 Les emplois dans les activités liées au tourisme...10 Les investissements touristiques La capacité d accueil touristique régionale Capacité d accueil globale Hôtellerie traditionnelle : 6 ème rang Hôtellerie de plein air : 1 er rang...17 Résidence de tourisme : 4 ème rang...18 Les villages de vacances et maisons familiales : 4 ème rang...19 Les résidences secondaires : 3 ème rang La fréquentation touristique régionale...23 Fréquentation dans l hôtellerie de plein air...23 Fréquentation dans l hôtellerie traditionnelle...27 Fréquentation dans les autres hébergements collectifs en Languedoc-Roussillon...29 La clientèle française...30 La clientèle étrangère...32 La clientèle néerlandaise...34 La clientèle allemande...36 La clientèle belge La clientèle britannique...40 La clientèle suisse...42 La clientèle espagnole...44 La clientèle italienne...46 Quelques données sur les marchés émergents Données complémentaires et analyses thématiques...49 Qualité Sud de France, un dispositif régional en faveur du tourisme en Languedoc-Roussillon...49 Le tourisme d affaires...50 Les sites touristiques Le thermalisme

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7 Données économiques 1sur le tourisme régional Les dépenses de la clientèle touristique Les dépenses de la clientèle touristique en Languedoc-Roussillon Sources : Direction du tourisme - Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, 4V - données Analyse de la dépense touristique journalière : dépense journalière moyenne d un touriste : 45,70 (tous types d hébergements confondus : hébergements marchands et non marchands), dépense journalière d un touriste résidant dans un hébergement marchand : 59, dépense moyenne d un touriste français : 42,80 (54,70 s il réside dans un hébergement marchand), dépense moyenne d un touriste étranger : 53,90 (69,20 s il réside dans un hébergement marchand). Dépense journalière moyenne et durée de séjour (clientèle touristique résidant dans un hébergement marchand) 105 Les courts séjours (3 nuits ou moins) constituent un intérêt économique majeur pour le territoire puisque les touristes en court séjour ont une dépense journalière moyenne deux fois plus élevée que les touristes en long séjour. 75,60 49,40 Court séjour Moyen séjour Long séjour Dépense journalière moyenne et période de séjour (clientèle touristique résidant dans un hébergement marchand) Pleine saison : juillet et août - Ailes de saison : mai, juin et septembre - Hors saison : autres mois de l année. La dépense journalière moyenne des séjours réalisés «hors saison» affiche un surplus de 30 % par rapport à la dépense réalisée durant la pleine saison touristique. Les périodes où la dépense journalière est la plus élevée sont logiquement les saisons (ailes de saison et hors saison) qui affichent une plus forte concentration de courts séjours. 53,60 Pleine saison 62,70 Ailes de saison 69,30 Hors saison 7

8 Dépense journalière moyenne et zone de séjour (clientèle touristique résidant dans un hébergement marchand) 72,50 54,50 53,30 53,20 La dépense journalière moyenne est nettement plus élevée pour les touristes résidant dans les zones urbaines (en moyenne +36 %). Villes - Passage Montagne Littoral Zones rurales Dépense journalière moyenne et type d hébergement 93,70 75,40 33, ,70 48,50 41,90 Hébergements non marchands Tous hébergements marchands confondus Hôtel Chambre d hôtes Village de vacances Location meublée Camping Dépense journalière moyenne et nationalité 80,90 67,30 42,80 59,60 53,60 51,20 50,80 43 France Espagne Italie Suisse Hollande Royaume-Uni Belgique Allemagne Ce sont les clientèles italienne et espagnole qui affichent les dépenses journalières moyennes les plus élevées. Elles se différencient par des dépenses en hébergement (essentiellement dans l hôtellerie traditionnelle), «transport sur place» et «restaurant» particulièrement élevées. La clientèle allemande est la clientèle qui a la dépense moyenne la plus faible. Tous les postes de dépenses ont été réduits, le poste hébergement étant le plus touché.

9 Chiffre d affaires dans l hôtellerie et la restauration du Languedoc-Roussillon Le Languedoc-Roussillon compte près de établissements dans l hôtellerie et la restauration dont structures d hébergements. En 2011, le chiffre d affaires des professionnels du tourisme du Languedoc-Roussillon s est bien maintenu par rapport à son niveau de Toutefois, le bilan est nuancé selon les activités touristiques : les campings affichent les plus fortes augmentations grâce à une fréquentation record au cours de l été. L activité de la restauration suit la tendance positive amorcée au second semestre En revanche, dans l hôtellerie, l activité s est plutôt stabilisée en Au cours de l année 2012, le chiffre d affaires dans les activités à vocation touristique du Languedoc-Roussillon a fléchi. Ainsi, sur l ensemble de l année 2012, il recule de 3,1 % par rapport à celui enregistré en Si les campings continuent de dégager un chiffre d affaires en hausse durant l été grâce à un bon niveau de fréquentation, l hôtellerie et la restauration traditionnelle enregistrent une baisse de leur activité de l ordre de 3,4 % sur l ensemble de l année du chiffre d affaires mensuel moyen dans les activités touristiques en Languedoc-Roussillon Sources : Insee, Direction générale des impôts 103 (Indice base 100 en décembre 2010) Activités à vocation touristique janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc Note : données mensuelles brutes. Chaque point représente la moyenne des chiffres d'affaires des 12 derniers mois. (Indice base 100 en décembre 2010) Camping Hôtel janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc Note : données mensuelles brutes. Chaque point représente la moyenne des chiffres d'affaires des 12 derniers mois. 9

10 du chiffre d affaires mensuel moyen dans les activités touristiques en Languedoc-Roussillon Sources : Insee, Direction générale des impôts 102 (Indice base 100 en décembre 2010) Restauration traditionnelle 98 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc Note : données mensuelles brutes. Chaque point représente la moyenne des chiffres d'affaires des 12 derniers mois. Les emplois dans les activités liées au tourisme Sources : Insee, Région Languedoc-Roussillon, données DADS En Languedoc-Roussillon, l emploi lié au tourisme constitue une part importante de l emploi régional, 6 %, soit emplois en moyenne sur l année. La région figure au troisième rang des régions françaises pour sa part d emplois touristiques salariés dans l emploi salarié régional (hors agriculture et fonction publique d État) après la Corse et Provence-Alpes-Côte d Azur. Par nature, cet emploi est dépendant de la fréquentation touristique et affiche une forte saisonnalité en raison notamment de l attractivité du littoral. Au cours de l année, l emploi salarié touristique fluctue entre 5 et 10 % de l emploi salarié régional. Toutefois, cette saisonnalité est d ampleur différente selon les zones géographiques. Les zones urbaines concentrent en moyenne sur l année le plus d emplois touristiques avec une saisonnalité moindre. Le littoral concentre plus de 40 % des emplois touristiques en pleine saison estivale, et près de 12 % sur la zone de montagne. Parmi les secteurs d activités dits touristiques, la restauration offre le plus grand nombre d emplois touristiques devant l hôtellerie. Emplois touristiques par type d activité en Languedoc-Roussillon, en moyenne annuelle (2009) Non salariés Salariés Ensemble Nombre % Nombre % Nombre % Activités 100 % touristiques Activités fortement touristiques Activités moyennement touristiques Activités faiblement touristiques Hôtels Autres hébergements touristiques Parcs d attractions, casinos Thermes et thalassothérapie Gestion du patrimoine naturel et culturel Offices de tourisme Remontées mécaniques Restauration Cafés, tabac Superettes Boulangeries Commerces de viande, poisson Commerces de détail non alimentaires Supermarchés et hypermarchés Activités sportives et récréatives Activités financières Coiffure Autres commerces alimentaires Transports côtiers et fluviaux Soins de beauté, bijouteries fantaisie, traiteurs, activités de nettoyage, commerces de détail de maroquinerie, Ensemble

11 Emplois et saisonnalité Durant la haute saison d été, en juillet et août, l emploi est à son plus haut niveau (86 000), mais il est peu sensible aux fluctuations de l activité touristique. Il varie entre et emplois. Les nuitées, quant à elles, passent du simple au triple durant l été, de au début juillet à au pic du 15 août. Les professionnels du tourisme recrutent en début de saison en prévision de l activité estivale. Ensuite, leur contingent d emploi évolue peu. Pour pallier l afflux touristique ponctuel, dépendant par exemple de la météo, des réservations de dernière minute etc., le surplus de travail peut en premier lieu être absorbé par le personnel déjà en activité (adaptation des rythmes de travail, recours aux heures supplémentaires ). En second lieu, les professionnels du tourisme peuvent avoir recours à d éventuels personnels supplémentaires dans le cadre de contrats à courte durée (CDD, intérim, vacation ). Au cours des autres vacances scolaires (février, pâques, Toussaint et Noël), l impact de la fréquentation touristique est le moins important. En moyenne, emplois touristiques sont enregistrés sur ces périodes, soit un niveau équivalent à la moyenne sur l année. Comme pour la haute saison d été, un plafonnement de l emploi touristique est constaté à environ pour des fréquentations supérieures à nuitées. En dehors des vacances scolaires (jours de semaine, week-end et ponts), la présence de touristes a un impact plus conséquent sur l emploi. En effet, en moyenne, au cours de cette période, pour 100 nuitées, 43 emplois sont comptabilisés contre seulement 9 en pleine saison estivale et 29 durant les autres vacances scolaires. Augmenter l activité touristique en période estivale n aurait donc que de faibles retombées sur l emploi régional. En revanche, diversifier l offre touristique (tourisme d affaires, tourisme vert, tourisme fluvial ) afin de mieux répartir l activité touristique tout au long de l année, engendrerait davantage d emplois touristiques. Les investissements touristiques Source : Atout France de l investissement touristique est effectuée depuis plusieurs années ; elle porte à la fois sur les secteurs - hébergements marchands, non marchands, activités de loisirs - et sur les territoires. Atout France a L observation mis en place un tableau de bord annuel des investissements qui permet d observer l évolution et les grandes tendances de l investissement. Principales données de l économie touristique à l échelle nationale : la France se situe au 1 er rang mondial en terme de touristes internationaux (81,4 millions d arrivées en 2011) et au 3 ème rang concernant les recettes (54,5 Md ), la consommation touristique intérieure de 137,6 Md (2010) est réalisée aux 2/3 par des Français et est en augmentation depuis 5 ans, le tourisme représente 7,1 % du PIB et ce poids est relativement stable depuis 2005, l excédent de la balance des paiements imputable au tourisme est de 12,9 Md en 2012 contre 7,3 Md en 2011, le tourisme représente entreprises pour salariés et 95 % des entreprises emploient moins de 10 salariés. L investissement touristique a été de 12,738 Md en

12 L investissement touristique en Languedoc-Roussillon La mise en place, par Atout France, du tableau de bord de l investissement touristique et la déclinaison à l échelle des départements est relativement récente et les séries de données démarrent en Ce sont les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur qui connaissent les volumes d investissements touristiques les plus élevés. À partir de 2011, le Languedoc-Roussillon, qui était en 3 ème position, a régressé au 4 ème rang dépassé par la région Île-de-France. En terme de volume, les investissement touristiques en Languedoc-Roussillon ont été de 769,9 M en 2012 (632 M en 2009). En Provence-Alpes-Côte d Azur et Rhône-Alpes ils étaient respectivement de 1 262,4 M et 1 283,5 M et en Île-de-France de 1 075,9 M. L Île-de-France semble être dopée par les investissements réalisés pour le 20 ème anniversaire de Disneyland Paris et ceux réalisés dans l hôtellerie haut de gamme, voire de luxe. des investissements touristiques PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR RHÔNE ALPES LANGUEDOC-ROUSSILLON AQUITAINE ILE DE FRANCE

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15 2La Sources : Direction du tourisme Région Languedoc-Roussillon, Insee. capacité d accueil touristique régionale Capacité d accueil globale 2,2 millions de lits touristiques dont trois-quarts dans les hébergements non marchands. Près de deux tiers de la capacité d accueil touristique marchande représentée par l hôtellerie de plein air. Hébergements Établissements Nombre de lits % capacité d accueil hébergements marchands Rang France % total France Hôtels (1) ,8 6 4,3 Résidences de tourisme (2) ,3 4 7,9 Campings classés (3) ,3 1 12,9 Villages de vacances (4) ,0 3 13,6 Meublés classés tourisme (5) ,3 6 5,4 Chambres d hôtes labellisées (6) ,8 5 6,1 Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs (7) ,4 8 5,2 Total marchand ,7 Résidences secondaires (8) ,7 TOTAL (1) Lits = chambres x 2. Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux. (2) Sources : Insee, SNRT. (3) Lits = emplacements x 3. Certaines conventions internationales (Eurostat) préconisent un ratio de 4 lits par emplacement. Sources : Insee, DGCIS. (4) Sources : Insee, DGCIS. (5) Sources : DGCIS, partenaires régionaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan. (6) Chambres d hôtes des principales fédérations professionnelles. Lits = chambres d hôtes x 2. Sources : FNGF, Clévacances France, Fleurs de Soleil, Accueil paysan. (7) Source : Insee. (1) (8) Lits = résidences secondaires x 5. Sources : Insee, recensement de la population Montée en gamme et nouveau classement des hébergements touristiques La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a réformé le classement des hébergements marchands. Hôtels et campings sont désormais classés de 1 à 5 étoiles à l aide de nouveaux critères de qualité et de confort relatifs aux équipements, au service offert à la clientèle, à l accessibilité et au développement durable. Le classement est volontaire et valable cinq ans, l ancienne classification étant caduque depuis le 23 juillet Les statistiques présentées cumulent les résultats sur les établissements appartenant à l ancien et au nouveau classement. En parallèle, pour répondre à la demande des clientèles, qui recherchent davantage de confort, s opère depuis plusieurs années un processus de montée en gamme des hébergements touristiques. Ainsi, entre 2004 et 2010, avant la montée en charge du nouveau classement, la part des chambres offertes dans les hôtels 1 et 2 étoiles diminue au profit des catégories 3 étoiles et plus. Dans l hôtellerie de plein air, le nombre d emplacements progresse uniquement dans les établissements 4 étoiles. À partir de 2010, les deux effets se cumulent : la montée en gamme des établissements et l entrée en vigueur de la nouvelle classification des hébergements. Dès lors, les tendances s accentuent, avec un recul de l entrée et du milieu de gamme, tandis que la part de l offre dans les hôtels de catégories 3 étoiles et plus progresse sensiblement. Les évolutions de l offre observées révèlent donc aussi bien d une restructuration notable du secteur en terme d offre mais aussi des effets de la mise en œuvre du nouveau classement hôtelier. Cette remarque est également valable pour les analyses concernant les données de fréquentation. 15

16 Hôtellerie traditionnelle : 6 ème rang Le Languedoc-Roussillon occupe le 6 ème rang derrière les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône-Alpes, Midi- Pyrénées, et Aquitaine. Une offre hôtelière qui évolue progressivement vers le haut de gamme Plus de 50 % de la capacité d accueil dans l hôtellerie traditionnelle se situe dans les hôtels 2 étoiles et 30 % dans les hôtels 3 étoiles. Les 4 étoiles et plus ne sont pas très bien représentés (6 % de la capacité d accueil régionale hôtelière et 11 ème rang national). Toutefois, le Languedoc-Roussillon enregistre des progressions très sensibles dans cette catégorie (le nombre de lits a plus que doublé en cinq ans). Lits dans hôtels classés Lits dans hôtels 0* Lits dans hôtels 1* Lits dans hôtels 2* Lits dans hôtels 3* Lits dans hôtels 4* et plus Lits dans hôtels de chaîne non classés Nombre % évolution - 1,2 % - 30,8 % + 7,8 % - 7,3 % + 5,4 % + 115,1 % - 0,1 % % évolution - 1 % - 18 % + 1,4 % - 3,3 % + 1,7 % + 28,6 % - 0,8 % Répartition du nombre total de chambres dans l hôtellerie classée en Languedoc-Roussillon

17 Hôtellerie de plein air : 1 er rang Le Languedoc-Roussillon occupe la première position devant les régions Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d Azur et Rhône-Alpes. Un positionnement haut de gamme qui se confirme Près des deux tiers des lits touristiques dans l hôtellerie de plein air sont situés dans les établissements 3 et 4 étoiles. Les emplacements locatifs représentent 35 % des emplacements offerts à la clientèle touristique (contre 21 % en 2004). Seuls les campings 4 étoiles et plus affichent une progression du nombre de lits touristiques depuis Lits campings classés Lits dans campings 1* Lits dans campings 2* Lits dans campings 3* Lits dans campings 4* Lits loués à l année Lits loués à la clientèle touristique Nombre % évolution - 0,4 % - 16,7 % - 13,1 % - 6,5 % + 34,5 % + 3,9 % - 1,4 % % évolution - 0,1 % - 14,7 % - 13,5 % - 3,4 % + 28,3 % + 1,2 % - 0,4 % Répartition du nombre total d emplacements dans l hôtellerie de plein air classée en Languedoc-Roussillon 17

18 Résidence de tourisme : 4 ème rang Le Languedoc-Roussillon occupe le 4 ème rang derrière Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d Azur et Aquitaine. Avec lits disponibles, les résidences de tourisme enregistrent une progression de 3 % de leur capacité d accueil par rapport à Répartition du nombre total de résidences de tourisme en Languedoc-Roussillon (unité : nombre de lits)

19 Les villages de vacances et maisons familiales : 4 ème rang Le Languedoc-Roussillon occupe le 4 ème rang derrière Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône-Alpes et Aquitaine. Avec lits en 2012, les villages de vacances et les maisons familiales offrent une capacité d accueil équivalente à celle de Répartition du nombre total de villages de vacances en Languedoc-Roussillon (unité : nombre de lits) 19

20 Les résidences secondaires : 3 ème rang Les résidences secondaires représentent les trois quarts des lits disponibles touristiques de la région. Elles sont constituées, pour plus du tiers, de petits logements de moins de 35 m², situés dans des immeubles collectifs. Elles se sont surtout développées en bordure de littoral. Leur nombre, très important dans la région, constitue un élément qui compte pour l économie régionale. Si le nombre de résidences secondaires apparaît comme un atout pour la région et pour son développement économique, la question de leur qualité est posée : le parc construit dans les années 1970 et 1980 ne correspond plus aux normes réglementaires et aux besoins des touristes, qui ont évolué vers davantage de confort et d espace. La difficulté à réhabiliter les résidences secondaires constitue une question majeure pour la région afin de développer une économie touristique résidences secondaires sont détenues par les étrangers (12 % des résidences secondaires de la région), ce qui place le Languedoc-Roussillon au 2 ème rang derrière la région Provence-Alpes-Côte d Azur. Parmi les propriétaires résidant à l étranger, le quart habite au Royaume-Uni. Les autres nationalités représentées sont la Belgique (15 %), l Allemagne (13 %), la Suisse et l Espagne dans la même proportion (12 %). Répartition du nombre total de résidences secondaires en Languedoc-Roussillon

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23 3La fréquentation touristique régionale Sources : Direction du tourisme Région Languedoc-Roussillon, Insee, SDT Sofrès, Flux touristiques François Marchand. Indicateurs : 100 millions de nuitées extra-régionales, 10 millions de nuitées intra-régionales, environ 35 millions de nuitées dans les hébergements marchands, un tiers des nuitées issues de la clientèle étrangère, 4 millions d excursionnistes. Les nuitées de la clientèle touristique extra-régionale (hors clientèle touristique régionale) sont évaluées à environ 100 millions chaque année selon les flux touristiques François Marchand. Il convient ainsi d ajouter les 10 millions de nuitées générées par la clientèle touristique issue de la région Languedoc-Roussillon (estimation Sofrès). Le Languedoc-Roussillon occupe la 3 ème place nationale pour la clientèle française (plus de deux tiers de la clientèle touristique de la région) derrière Provence-Alpes-Côte d Azur et Rhône-Alpes. Les nuitées de la clientèle étrangère sont évaluées à 35 millions par an en Languedoc-Roussillon (Sources : DGCIS, Banque de France, enquête EVE, 2011) qui se place ainsi en 4 ème position pour la clientèle étrangère derrière Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d Azur et Rhône-Alpes. Le Languedoc-Roussillon accueille également 4 millions d excursionnistes en 2011, soit le 9 ème rang après les régions Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d Azur, Pays de la Loire, Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées et Bretagne. Le tourisme sur le littoral représente 60 % du tourisme régional, suivi par le tourisme urbain (22 %) et le tourisme rural (18 % - comprend le tourisme dans les avant-pays et en zone montagne). Hôtellerie de plein air Sources : Insee, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux. L enquête Insee dans l hôtellerie de plein air comprend uniquement la période mai-septembre. Le Languedoc-Roussillon occupe la 1 ère place au niveau national devant Provence-Alpes-Côte d Azur, Aquitaine et Rhône-Alpes. Clientèle française Clientèle étrangère Nuitées (en millions) des nuitées totales 4 à 11 % 1 à 4% 0 à 1 % -2 à 0 % -8 à -2 % 23

24 Avec près de 18,8 millions de nuitées en 2012 en Languedoc-Roussillon, l hôtellerie de plein air enregistre une progression de 10 % par rapport à 2008 (contre + 7 % au niveau national) : hausse sensible des nuitées dans les campings haut de gamme 3 et 4 étoiles (+ 20 %), baisse des nuitées dans les campings 1 et 2 étoiles (- 17 %), progression des nuitées dans tous les types d espaces. Cette hausse reflète une bonne adaptation d offre aux attentes de la clientèle touristique, notamment grâce à la montée en gamme des hébergements et à l ajout de services associés (bien-être, loisirs ). Clientèles et saisonnalité dans l hôtellerie de plein air en Languedoc-Roussillon La clientèle allemande a une saisonnalité moins marquée que les autres nationalités. En revanche les clientèles belge et française présentent un caractère saisonnier plus prononcé. Pays Avant saison Saison Arrière saison Allemagne 34,02 % 47,87 % 18,11 % Royaume-Uni 27,67 % 61,88 % 10,45 % Suisse 19,56 % 65,29 % 15,15 % Espagne 12,60 % 75,18 % 12,21 % Italie 14,42 % 75,35 % 10,23 % Ensemble 15,92 % 76,00 % 8,08 % Pays-Bas 16,89 % 76,65 % 6,46 % France 13,54 % 79,40 % 7,06 % Belgique 12,55 % 80,04 % 7,41 % En orange dans la tableau : les clientèles qui présentent une saisonnalité moindre que la moyenne. En vert : les nationalités qui présentent une saisonnalité plus marquée que la moyenne. Avant saison : mai - juin Saison : juillet - août Arrière saison : septembre Nuitées hôtellerie de plein air et catégories d établissements Catégories et 2 étoiles ,3 % - 21 % 3 et 4 étoiles ,2 % 5,9 % TOTAL ,1 % - 0,4 % 3 et 4 étoiles 81 % 1 et 2 étoiles 19 % Nuitées Total 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles

25 Nuitées hôtellerie de plein air et types d emplacements Type emplacements Nuitées 2012 Nus ,1 % - 2,9 % Locatifs ,7 % 2,0 % Emplacements locatifs 52 % Emplacements nus 48 % Nuitées Emplacements nus Emplacements locatifs L offre en emplacements locatifs dans l hôtellerie de plein air est, depuis 2011, plus importante que l offre en emplacements nus. Répartition nuitées - Languedoc-Roussillon Hôtellerie de plein air Espaces touristiques 2012 Littoral ,1 % - 1,2 % Villes - passages ,4 % 3,7 % Zones rurales ,3 % 0,5 % Villes - passages 9 % Zones rurales 18 % Littoral 73 % Les taux d occupation dans l hôtellerie de plein air Type d'emplacements Taux d'occupation 2012 Total emplacements nus 36,3 + 3,5 % - 0,5 % Total emplacements locatifs 54,6 + 1,7 % - 3,3 % Catégories Taux d'occupation et 2 étoiles 34,1 + 1,6 % - 5,7 % 3 et 4 étoiles 46,4 + 4,8 % - 1,2 % 25

26 Fréquentation dans l hôtellerie traditionnelle Le Languedoc-Roussillon se place au 6 ème rang des régions françaises derrière Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Clientèle française Clientèle étrangère Nuitée (en millions) des nuitées totales 1 à 3 % 0 à 1 % -2 à 0 % -6 à -2 % de la fréquentation dans l hôtellerie traditionnelle en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Avec plus de 7,4 millions de nuitées en 2012, l hôtellerie traditionnelle affiche un recul de 1,7 % par rapport à 2008 (contre + 0,4 % au niveau national). : la fréquentation a progressé de 37 % dans les hébergements haut de gamme (3 étoiles et plus) contre 30 % au niveau national, les établissements 0 et 1 étoile et 2 étoiles affichent respectivement une baisse de 21,6 % et 20 % de nuitées, stabilité de la fréquentation dans les villes, baisse de la fréquentation de 5,7 % dans les zones rurales, baisse plus modérée de 1,7 % de la fréquentation sur le littoral. Clientèles et saisonnalité dans l hôtellerie traditionnelle en Languedoc-Roussillon PAYS Avant saison Saison Arrière saison Hors saison France 27,26 % 30,31 % 17,62 % 24,80 % Espagne 23,60 % 30,49 % 18,00 % 27,91 % Ensemble 27,49 % 31,36 % 17,98 % 23,18 % Allemagne 34,72 % 32,58 % 21,44 % 11,27 % Royaume-Uni 28,48 % 34,72 % 24,49 % 12,31 % Suisse 33,51 % 34,77 % 21,01 % 10,71 % Italie 25,65 % 38,66 % 15,22 % 20,47 % Belgique 23,99 % 51,09 % 14,09 % 10,82 % Pays-Bas 23,04 % 53,84 % 13,44 % 9,68 % En orange dans la tableau : les clientèles qui présentent une saisonnalité moindre que la moyenne. En vert : les nationalités qui présentent une saisonnalité plus marquée que la moyenne.

27 Nuitées hôtellerie traditionnelle et catégories d établissements nuitées totales Nuitées et 1 étoile ,6 % - 15,0 % 2 étoiles ,9 % - 13,0 % 3 étoiles et plus ,4 % 19,4 % TOTAL ,7 % - 1,3 % 3 étoiles et plus 45 % 0 et 1 étoile 16 % 2 étoiles 39 % des nuitées par catégorie d établissement - Hôtellerie traditionnelle Nuitées Total 0 et 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles et plus Depuis 2012, le nombre de nuitées enregistré dans les établissements haut de gamme est supérieur aux établissements «moyens de gamme». Dans l hôtellerie traditionnelle, la zone «villes - passages» représente plus de la moitié des nuitées régionales. Nuitées hôtellerie traditionnelle et zones touristiques Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,7 % - 2,7 % Villes - passages ,4 % - 0,3 % Zones rurales ,7 % - 2,0 % Zones rurales 18 % Villes - passages 56 % Littoral 26 % 27

28 Analyse des taux d occupation taux d'occupation Taux d'occupation 2012 Chaine 61,1-6,7 % - 3,8 % Indépendant 49,2 2,9 % - 1,6 % TOTAL 53,3-0,6 % - 2,2 % taux d'occupation Taux d'occupation 2012 Littoral 55,2 2,9 % - 0,7 % Villes 56,0-4,3 % - 4,0 % Zones rurales 44,2 4,2 % 0,8 % taux d'occupation Taux d'occupation * 57,2-10,5 % - 9,0 % 1* 59,1 14,5 % 9,0% 2* 50,4-1,5 % - 1,5 % 3* 53,8 1,6 % - 3,3 % 4* 56,2-0,5 % - 6,8 %

29 Fréquentation dans les autres hébergements collectifs Sources : Insee, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux. Les évolutions sont calculées à partir de 2011, date de mise en place du caractère obligatoire de l enquête au niveau national. Les autres hébergements collectifs du Languedoc-Roussillon représentent près de 7,5 millions de nuitées. La fréquentation a progressé de 4 % entre 2011 et 2012 avec des disparités selon les types d hébergements : les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs enregistrent une baisse de 2 % de nuitées (- 7,2 % au niveau national), les résidences de tourisme affichent une progression de 7,5 % de nuitées (+ 2,3 % au niveau national), les villages de vacances et maisons familiales affichent une baisse de 3,5 % de nuitées (- 1,9 % au niveau national). La clientèle française représente 85 % du total des nuitées dans les autres hébergements collectifs du Languedoc-Roussillon. Nuitées 2012 Languedoc-Roussillon Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales Total autres hébergements collectifs touristiques Clientèle française Clientèle étrangère Zones touristiques Espace rural * * Grandes UU hors littoral Littoral * Massif non ski Massif ski * * TOTAL * Non diffusion de l indicateur dans le cas où un hébergement contribuerait à lui seul à plus de 85 % du résultat. Répartition nuitées - Autres hébergements collectifs - Languedoc-Roussillon % 29 % Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs 68 % Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales 29

30 La clientèle française en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Sources : Insee-DGCIS, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plain air, En Languedoc-Roussillon, plus de 25,35 millions de nuitées françaises sont enregistrées dans les hébergements marchands (hors chambres d hôtes et meublés de tourisme). Les principales régions d origine de la clientèle touristique française en Languedoc-Roussillon sont l Île-de-France (23,1 % des nuitées), Rhône-Alpes (14,8 %), le Languedoc-Roussillon (7,5 %) et Provence-Alpes-Côte d Azur (6,6 %). Hébergements marchands Nuitées françaises 2012 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs TOTAL La mise en place récente des enquêtes sur les autres hébergements collectifs (les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les centres sportifs, les résidences de tourisme, les résidences hôtelières de chaîne, villages vacances et les maisons familiales) ne permet pas d étudier les évolutions depuis Cette remarque est aussi valable pour les analyses suivantes. Nuitées hébergements marchands Clientèle française 1 % 8 % 16 % 24 % 51 % Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs Le cumul des nuitées «hôtellerie traditionnelle - hôtellerie de plein air» de la clientèle française a progressé de 9 % entre 2008 et Un recul de 3 % est toutefois observé entre 2011 et À titre de comparaison, au niveau national, la clientèle française affiche une progression plus modérée, soit 5 % entre 2008 et Dépense touristique moyenne de la clientèle française : 42,80 /jour/personne. Poids de la clientèle : 72,5 % des nuitées cumulées «hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air» en Languedoc-Roussillon en Part de marché de la région en 2012 (nuitées Languedoc-Roussillon/nuitées France) : 9,5 %.

31 HÔTELLERIE TRADITIONNELLE Catégories Espaces touristiques 0 et 1 étoile 16,6 % 2 étoiles 41,0 % 3 étoiles et plus 42,4 % Catégories Nuitées et 1 étoile ,6 % - 14,0 % 2 étoiles ,7 % - 12,5 % 3 étoiles et plus ,8 % 19,3 % TOTAL ,6 % - 1,6 % Littoral 27,5 % Villes - passages 53,8 % Zones rurales 18,7 % Avec plus de 6 millions de nuitées en 2012 dans l hôtellerie traditionnelle, la clientèle française est en quasi-stabilité par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : plus de la moitié des nuitées est comptabilisée dans les zones urbaines, hausse sensible des nuitées dans les hôtels haut de gamme (+50 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur le littoral et dans les zones urbaines, baisse des nuitées dans les zones rurales. Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,3 % - 1,6 % Villes - passages ,8 % - 0,5 % Zones rurales ,9 % - 4,9 % HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Catégories 1 et 2 étoiles 20,4 % 3 et 4 étoiles 79,6 % Catégories Nuitées et 2 étoiles ,9 % - 26,6 % 3 et 4 étoiles ,9 % 5,4 % TOTAL ,0 % - 3,2 % Espaces touristiques Littoral 75,5 % Villes - passages 8,8 % Zones rurales 15,7 % Avec plus de 13 millions de nuitées en 2012 dans l hôtellerie de plein air, la clientèle française enregistre une progression de 14 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : trois-quarts des nuitées sont enregistrées sur le littoral, près de 80 % des nuitées sont comptabilisées dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les établissements haut de gamme (+ 26 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur l ensemble du territoire régional. Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,2 % - 4,4 % Villes - passages ,6 % 3,4 % Zones rurales ,0 % - 0,6 % 31

32 La clientèle étrangère en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Sources : Insee-DGCIS, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plain air, La clientèle européenne (hors France) représente plus de 90 % de la clientèle étrangère en Languedoc-Roussillon. En Languedoc-Roussillon, plus de 8,3 millions de nuitées sont enregistrées dans les hébergements marchands (hors chambres d hôtes et meublés de tourisme). Hébergements marchands Nuitées étrangères 2012 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs TOTAL La mise en place récente des enquêtes sur les autres hébergements collectifs (les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les centres sportifs, les résidences de tourisme, les résidences hôtelières de chaîne, villages vacances et les maisons familiales) ne permet pas d étudier les évolutions depuis Nuitées hébergements marchands Clientèle étrangère 1 % 1 % Hôtellerie de plein air 17 % 12 % 69 % Hôtellerie traditionnelle Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne Villages vacances, maisons familiales Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs Dépense touristique moyenne de la clientèle étrangère : 53,90 /jour/personne. Poids de la clientèle : 27,5 % des nuitées cumulées «hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air» en Languedoc-Roussillon en Part de marché de la région en 2012 (nuitées Languedoc-Roussillon/nuitées France) : 7 %.

33 HÔTELLERIE TRADITIONNELLE Catégories Nombre de nuitées et 1 étoile ,4 % - 20,8 % 2 étoiles ,8 % - 15,5 % 3 étoiles et plus ,3 % + 19,9 % TOTAL ,3 % + 0,4 % Catégories 0 et 1 étoile 11,7 % 2 étoiles 31,9 % 3 étoiles et plus 56,4 % Espaces touristiques Nombre de nuitées 2012 Littoral ,7 % - 8,7 % Villes - passages ,5 % 0,2 % Zones rurales ,3 % 16,2 % Espaces touristiques Littoral 19 % Villes - passages 65,7 % Zones rurales 15,3 % Les établissements haut de gamme attirent de plus en plus de touristes étrangers à l inverse des autres catégories d établissements. Les nuitées de la clientèle étrangère dans les établissements haut de gamme sont en progression de 14,3 % entre 2008 et 2012 et de 20 % entre 2011 et En revanche les établissements positionnés sur une gamme inférieure enregistrent une baisse sensible des nuitées de la clientèle étrangère. La clientèle étrangère fréquente majoritairement les établissements haut de gamme dans l hôtellerie traditionnelle. Les nuitées de la clientèle étrangère ont légèrement progressé dans les zones rurales de la région. Les autres espaces enregistrent un recul de fréquentation. La clientèle étrangère qui séjourne dans l hôtellerie traditionnelle fréquente majoritairement les zones urbaines. HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Catégories Catégories 1 et 2 étoiles 14,9 % 3 et 4 étoiles 85,1 % Nombre de nuitées et 2 étoiles ,6 % 3,2 % 3 et 4 étoiles ,2 % 7,0 % TOTAL ,4 % 6,4 % Espaces touristiques Littoral 68,3 % Villes - passages 9,9 % Zones rurales 21,7 % Avec près de 5,8 millions de nuitées en 2012 dans l hôtellerie de plein air, la clientèle étrangère enregistre une progression de 2,4 % par rapport à Parmi les éléments remarquables : plus des deux tiers des nuitées sont enregistrées sur le littoral, 85 % des nuitées sont comptabilisées dans les établissements haut de gamme, hausse des nuitées dans les établissements haut de gamme (+ 7,2 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur l ensemble du territoire régional. Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,2 % 8,1 % Villes - passages ,3 % 4,3 % Zones rurales ,9 % 2,4 % 33

34 La clientèle néerlandaise en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Sources : Insee-DGCIS, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, En Languedoc-Roussillon, plus de 2,4 millions de nuitées sont enregistrées dans l hôtellerie traditionnelle et l hôtellerie de plein air. Hébergements marchands Nuitées néerlandaises 2012 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Nuitées hébergements marchands Clientèle néerlandaise 3 % 97 % Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Le cumul des nuitées hôtels + campings de la clientèle néerlandaise a diminué de 3 % entre 2008 et 2012 (même évolution qu au niveau national). des nuitées hôtels + campings de la clientèle néerlandaise : - 3 % entre 2008 et % entre 2011 et 2012 Dépense touristique moyenne de la clientèle néerlandaise : 53,60 /jour/personne. Poids de la clientèle : 33,8 % des nuitées étrangères cumulées «hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air» en Languedoc- Roussillon en Part de marché de la région en 2012 (nuitées Languedoc-Roussillon/nuitées France) : 13,6 %.

35 HÔTELLERIE TRADITIONNELLE Catégories Espaces touristiques 0 et 1 étoile 12,4 % 2 étoiles 37,0 % 3 étoiles et plus 50,6 % Catégories Nuitées et 1 étoile % - 37,3 % 2 étoiles ,7 % - 37,8 % 3 étoiles et plus ,7 % 51,6 % TOTAL % - 11,2 % Littoral 19,5 % Villes - passages 58,5 % Zones rurales 22 % Avec près de nuitées en 2012 dans l hôtellerie traditionnelle, la clientèle néerlandaise enregistre une légère progression de 1 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : près de 60 % des nuitées sont comptabilisées dans les zones urbaines, la moitié des nuitées sont enregistrées dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les hôtels haut de gamme (+ 11 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur le littoral et dans les zones urbaines, baisse des nuitées dans les zones rurales. Espaces Nuitées 2012 touristiques Littoral ,8 % - 12,4 % Villes - passages ,3 % - 16,8 % Zones rurales ,5 % 9,8 % HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Catégories 1 et 2 étoiles 17,1 % 3 et 4 étoiles 82,9 % Catégories Nuitées et 2 étoiles ,8 % 18,3 % 3 et 4 étoiles ,1 % 7,9 % TOTAL ,4 % 9,5 % Espaces touristiques Littoral 58,5 % Villes - passages 11,5 % Zones rurales 30,1 % Première clientèle étrangère de l hôtellerie de plein air avec près de 2,4 millions de nuitées en 2012, la clientèle néerlandaise enregistre une baisse de 3,4 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : près de 60 % des nuitées sont enregistrées sur le littoral, 83 % des nuitées sont comptabilisées dans les établissements haut de gamme, baisse des nuitées observées pour toutes les catégories d établissements, progression des nuitées dans les zones urbaines et rurales, baisse des nuitées sur le littoral. Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,9 % 16,1 % Villes - passages % 3,8 % Zones rurales ,1 % 0,6 % 35

36 La clientèle allemande en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Sources : Insee-DGCIS, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, En Languedoc-Roussillon, près de 1,46 million de nuitées allemandes sont enregistrées dans l hôtellerie traditionnelle et l hôtellerie de plein air. Hébergements marchands Nuitées allemandes 2012 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Nuitées hébergements marchands Clientèle allemande 12 % 88 % Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Le cumul des nuitées hôtels + campings de la clientèle allemande a progressé de 20 % entre 2008 et 2012 en Languedoc-Roussillon. Au niveau national, la progression est plus limitée avec 3 % de nuitées sur la même période. des nuitées hôtels + campings de la clientèle allemande : + 20 % entre 2008 et 2012, + 5 % entre 2011 et Dépense touristique moyenne de la clientèle allemande : 43 /jour/personne. Poids de la clientèle : 20,3 % des nuitées étrangères cumulées «hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air» en Languedoc- Roussillon. Part de marché de la région en 2012 (nuitées Languedoc-Roussillon/nuitées France) : 11,6 %.

37 HÔTELLERIE TRADITIONNELLE Catégories 0 et 1 étoile 11,5 % 2 étoiles 34,8 % 3 étoiles et plus 53,7 % Catégories Nuitées et 1 étoile ,1 % - 14,4 % 2 étoiles ,2 % - 13,5 % 3 étoiles et plus ,3 % 22,3 % TOTAL ,1 % 2,5 % Espaces touristiques Littoral 23 % Villes - passages 57,3 % Zones rurales 19,7 % Espaces Nuitées 2012 touristiques Littoral ,4 % 0,7 % Villes - passages ,4 % - 0,6 % Zones rurales % 15,1 % Avec plus de nuitées en 2012 dans l hôtellerie traditionnelle, la clientèle allemande enregistre une progression de 3 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : près de 60 % des nuitées sont comptabilisées dans les zones urbaines, plus de la moitié des nuitées est enregistrée dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les hôtels haut de gamme 3 et 4 étoiles (+ 19 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression sensible des nuitées dans les zones rurales (+ 31 %), progression plus modérée dans les zones urbaines, baisse des nuitées sur le littoral. HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Catégories 1 et 2 étoiles 12,3 % 3 et 4 étoiles 87,7 % Catégories Nuitées et 2 étoiles ,2 % - 0,6 % 3 et 4 étoiles ,2 % 6 % TOTAL ,6 % 5,1 % Espaces touristiques Espaces touristiques Littoral 83,1 % Villes - passages 5,9 % Zones rurales 11 % Nuitées 2012 Littoral ,6 % 4,9 % Villes - passages ,8 % 5,1 % Zones rurales % 6,8 % Avec près de 1,3 million de nuitées en 2012, la clientèle allemande enregistre une nette progression de + 23 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : 83 % des nuitées sont enregistrées sur le littoral, 88 % des nuitées sont comptabilisées dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les établissements haut de gamme 3 et 4 étoiles (+ 36 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur l ensemble du territoire régional. 37

38 La clientèle belge en Languedoc-Roussillon depuis 2008 Sources : Insee-DGCIS, Région Languedoc-Roussillon, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, En Languedoc-Roussillon, plus d un million de nuitées belges sont enregistrées dans l hôtellerie traditionnelle et l hôtellerie de plein air. Hébergements marchands Nuitées belges 2012 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Nuitées hébergements marchands Clientèle belge 14 % 86 % Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle Le cumul des nuitées hôtels + campings de la clientèle belge a progressé de 26 % entre 2008 et 2012 en Languedoc-Roussillon. Au niveau national, la progression est plus limitée avec + 6 % de nuitées sur la même période. des nuitées hôtels + campings de la clientèle belge en Languedoc-Roussillon : + 26 % entre 2008 et 2012, + 12 % entre 2011 et Dépense touristique moyenne de la clientèle belge : 50,80 /jour/personne. Poids de la clientèle : 14,8 % des nuitées étrangères cumulées «hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air» en Languedoc- Roussillon. Part de marché de la région en 2012 (nuitées Languedoc-Roussillon/nuitées France) : 11,4 %.

39 HÔTELLERIE TRADITIONNELLE Catégories 0 et 1 étoile 10,4 % 2 étoiles 34,3 % 3 étoiles et plus 55,3 % Catégories Nuitées et 1 étoile ,8 % - 37,5 % 2 étoiles ,1 % - 22,3 % 3 étoiles et plus ,1 % 24,5 % TOTAL ,8 % - 4,9 % Espaces touristiques Littoral 28,6 % Villes - passages 47,6 % Zones rurales 23,8 % Avec près de nuitées en 2012 dans l hôtellerie traditionnelle, la clientèle belge enregistre une progression de 8 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : près de la moitié des nuitées est comptabilisée dans les zones urbaines, plus de la moitié des nuitées est enregistrée dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les hôtels haut de gamme (+ 23 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression sensible des nuitées dans les zones rurales et les zones urbaines, baisse des nuitées sur le littoral. Espaces Nuitées 2012 touristiques Littoral ,3 % 1,9 % Villes - passages ,3 % - 11,6 % Zones rurales ,7 % 2,2 % HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Catégories 1 et 2 étoiles 13,3 % 3 et 4 étoiles 86,7 % Catégories Nuitées et 2 étoiles ,8 % - 9,8 % 3 et 4 étoiles ,3 % 21,2 % TOTAL ,9 % 15,9 % Espaces touristiques Littoral 66,4 % Villes - passages 10,1 % Zones rurales 23,5 % Avec nuitées en 2012, la clientèle belge enregistre une progression sensible de 30 % par rapport à Éléments remarquables et évolution depuis 2008 : deux tiers des nuitées sont enregistrées sur le littoral, 87 % des nuitées sont comptabilisées dans les établissements haut de gamme, hausse sensible des nuitées dans les hôtels haut de gamme (+ 39 %), baisse des nuitées dans les autres catégories d établissements, progression des nuitées sur l ensemble du territoire régional. Espaces touristiques Nuitées 2012 Littoral ,7 % 19,5 % Villes - passages ,3 % 22,8 % Zones rurales % 4,5 % 39