Les supports publicitaires destinés aux points de vente, dans l univers de la communication. PLV - Mars 2006

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1 Les supports publicitaires destinés aux points de vente, dans l univers de la communication. PLV - Mars 6 Méthodologie Toutes les entreprises identifiées par le SNPLV / POPAI ont été contactées en janvier - février 6. Les réponses au questionnaire postal obtenues dans plus de % des cas après plusieurs relances téléphoniques correspondent à entreprises, ce qui représentent environ 54% du CA estimé de la branche. Les données présentées ci-après sont redressés selon le CA des entreprises, ce qui permet de restituer des résultats tenant compte de la «part de voix» des entreprises selon leur volume d activité. 2 1

2 Contexte - Objectifs Il s agissait de réaliser une étude auprès des acteurs de la profession afin de : Mieux connaître les caractéristiques et les points de vues des entreprises productrices. Situer précisément le poids de la PLV au sein du marché de la communication, en permettant une validation de l analyse de la demande (démarche France Pub) par une estimation de l offre. Tenter un bilan des échanges extérieurs tels qu ils sont perçus par la profession : poids des importations, volumes des exportations directes et indirectes. 3 Les données macro économiques Le marché publicitaire L activité des entreprises 2

3 La PLV dans l univers de la communication Le marché total de la communication a été évalué par France Pub à 31,844 milliards d euros pour 5, répartis en,974 milliards pour les 5 «grands médias» soit 34,5 % et,8 milliards en hors média, soit 65,5 % du total. Dans ce contexte les dépenses de PLV atteignent 8 millions d euros soit : 2,8% du total des dépenses de communication 4,2% des dépenses hors média 17,8% des dépenses de promotion Les dépenses de PLV dépassent la PQR (783 millions) mais se situent en deçà de la radio (986 millions) 5 Le bilan macro économique Environ 15 entreprises fabriquent des supports publicitaires destinés aux points de vente, elles emploient près de personnes Elles réalisent un chiffre d affaires total estimé à 11 millions d euros, toutes activités confondues Dans cet ensemble 84% de l activité correspond à du matériel de PLV soit une estimation à 976 millions pour la production française. A partir du déclaratif des entreprises on peut estimer les exportations à 252 millions et les importations à 158 millions : CA PLV des entreprises CA PLV des entreprises sur le marché français Importations Exportations directes Exportations indirectes En million d euros

4 L analyse conjoncturelle selon les acteurs de la profession Le marché en 5 Les prévisions pour 6 La concurrence étrangère la conjoncture publicitaire en 6 Pour 53% de l ensemble 5 a été une bonne année pour la communication en général, ce qui dénote une vision optimiste du marché puisque la progression n a été que de 1,9% pour l ensemble des dépenses de communication! Dans ce contexte, si 57% estiment que la promotion a suivi le mouvement général, 24 % pensent que cette dernière a été plus vite et 17% estiment qu elle a été en retard sur le mouvement. Selon France Pub la promotion a en effet légèrement sur-performé la moyenne avec 2,4% de croissance 8 4

5 La PLV en 5 Si 15% estiment qu il s agit d une bonne année, 48% pensent qu il s agit seulement d une année plutôt bonne. Ce total positif flatteur (63%) cache des différences nettes entre les petites et grandes entreprises du secteur : % 5 3 Une bonne année Une année plutôt bonne Ensemble Moins de personnes personnes et plus Selon le déclaratif des entreprises la progression du CA PLV en 5 a été de 1,8% par rapport à dans l entreprise répondant à l étude % Les différences entre petites et grandes entreprises s accentuent ici, les petites entreprises auraient mieux tiré leur épingle du jeu en 5 : Une bonne année Une année plutôt bonne Ensemble Moins de personnes personnes et plus

6 Les prévisions pour 6 (1) Beaucoup de prudence ici de la part des grandes entreprises dans une moindre mesure des petites, pour déclarer que l année sera seulement plutôt bonne : % 5 3 Une bonne année Une année plutôt bonne Ensemble Moins de personnes personnes et plus % des petites entreprises, contre 34% des grandes entreprises estiment que leur CA va se développer en 6 11 Les prévisions pour 6 (2) 78% des entreprises envisagent d investir en 6, davantage parmi les grandes entreprises (81%) que dans les petites (69%) 3% sont certains d embaucher beaucoup plus nettement parmi les petits acteurs (69%) que parmi les grands (%) Logiquement les perspectives de développement des entreprises sont au rendez-vous : 45% sont certains de se développer en 6, respectivement 64% et % selon qu il s agit des petites ou des grandes entreprises 12 6

7 Les prévisions pour 6 (3) Les perspectives d embauche pour 6 ne sont pas négligeables : En % des effectifs Ensemble Moins de personnes personnes et plus Nombre Total d'embauches prévues en 6 2,% 8,7% 1,6% Nombre de création d'emploi prévues en 6 1,5% 8,% 1,1% Nombre de remplacement prévus en 6,5%,7%,5% Elles correspondent à une évolution prévisionnelle du CA de l ordre de 3% Près de % des capacités installées envisagent d investir en 6 pour un montant de l ordre de 3,2% de leur CA, ce qui représenterait 1,4% du CA total de la branche 13 La concurrence étrangère (1) Seuls 5% ne ressentent pas la concurrence étrangère Pour les autres entreprises 69% citent un ou plusieurs pays parmi les 25 pays de l UE 28% citent des pays de l Europe de l Est, hors UE 16% citent l Asie 45% estiment que la concurrence émane de toutes les zones ci-dessus Les petites entreprises sont plus particulièrement focalisées sur les ancien pays de l Est, hors UE 14 7

8 La concurrence étrangère (2) Dans le détail, les citations de pays concurrents s ordonnent comme suit : Espagne : 54% des citations Pologne : 25% Tchéquie : 23% Allemagne : 22% Italie : 19% Roumanie : 18% Pour mémoire la Chine et la Turquie obtiennent chacune 4%! 15 L activité des entreprises Structure de l activité Type de clientèle Matériaux utilisés 8

9 Les prestations assurées On constate que les petites entreprises ont un mode de fonctionnement plus régulier qui doit correspondre à une clientèle moins diversifiée % Ensemble Moins de personnes personnes et plus La conception et la fabrication Uniquement la fabrication Ca dépende des clients Tous s accordent (à 83%) pour estimer que l avenir est à l intégration de la création et des études techniques dans l activité de l entreprise L intégration de la création et des études techniques dans les prix de vente La distinction entre petites et grandes entreprises se renouvelle ici dans le même sens que pour les types de prestations % Ensemble Moins de personnes personnes et plus Toujours Facturation spécifique Ca dépend des clients 18 9

10 Répartition du CA en PLV selon les activités En % du CA Ensemble Moins de personnes personnes et plus Création, études techniques Fabrication Mise en place installation La création et les études atteignent % du CA 19 Tous les secteurs d activité utilisent la PLV (Taux de présence parmi la clientèle des fabricants) Parfums, beauté, soins, hygiène, coiffure 85 Santé, parapharmacie HIFI, photo vidéo, téléphonie, informatique Textile, mode, sports, articles personnel Boissons, alimentation Banques, assurances, loisirs, voyages, jeux Automobile et transports Édition, Papeterie Equipements de la maison Tabac En % Autres % du CA est traité en direct avec les annonceurs, 9% avec des agences. Les 11% restants correspondent à des opérations de sous traitance interne à la profession.

11 Répartition du CA PLV par type de client Près de 5% du Ca PLV correspond au secteur «beauté» 9,9 7,5 Parfums, beauté, soins, hygiène, coiffure 5,9 Boissons, alimentation 12,2 5,2 3,7 Santé, parapharmacie HIFI, photo vidéo, téléphonie, informatique Automobile,transports 3,7 2, 1,9,6 Textile, mode, sports, articles personnel Services Édition, Papeterie Equipements de la maison Tabac Autres 47,3 En % du CA 21 Les matériaux utilisés Les matières plastiques devancent largement le papier- carton et le métal 8 2 Matières plastiques 11 Papier carton Métal 18 Objets complexes En % du CA 21 Bois Autres 22 11