E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES ASSURANCE SANTÉ DES A LA D UNE INTERNET SUR PUBLIÉ PAR

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1 L OBSERVATOIRE DES E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES A LA D UNE INTERNET ASSURANCE SANTÉ SUR PUBLIÉ PAR

2 QUI SOMMES-NOUS? PRÉSENTATION DE cmonassurance est un e-courtier, filiale d Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon. cmonassurance a été créé en 07 pour répondre à une demande croissante d internautes à la recherche d une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance se charge en conséquence de commercialiser on line une partie de la gamme des produits Alptis. 1 Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D après le site opinion-assurances.fr, Alptis fait partie des 10 assureurs préférés des Français dans la catégorie «mutuelle santé» 976 COURTIER EN LIGNE?? La mission de cmonassurance est d apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. 07? 1

3 UN BAROMÈTRE DES PRÉFACE Toutes les études publiées sur le secteur de l e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l impact des réseaux sociaux. Pour cmonassurance, filiale d Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité Avec cette étude, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet? Comment évolue leur profil au fil du temps? Quelle période priviligient-ils pour leur recherche? E-ASSURÉS? POURQUOI 2

4 L ÉTUDE MÉTHODOLOGIE DE OBJECTIF Dresser un profil socio-démographique des personnes effectuant des recherches de mutuelles sur internet. ÉCHANTILLON personnes ayant sollicité le service de tarification des produits Alptis de la gamme de complémentaires santé. PÉRIODE D OBSERVATION Du 1er janvier 09 au 30 juin 12.

5 HOMME ET FEMME En déclaratif, les hommes sont plus nombreux à rechercher une assurance santé que les femmes : 56 vs. 44 en moyenne depuis Nous devons cependant prendre en compte, le fait que certaines femmes demandent des devis au nom de leur conjoint Dans certains formulaires, la civilité correspondant à Monsieur est cochée par défaut. Certains personnes qui veulent obtenir un devis rapidement ne prennent pas le temps de vérifier si la civilité est la bonne. Données INSEE Homme : 48 Femme : 52

6 TRANCHES D ÂGE 30 ans ans ans ans ans ans ans + 90 ans ÂGE MOYEN : 42 ANS Près de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 09). Les ans représentent le quart des internautes, suivis des -30 ans. Les plus de 60 ans sont sous-représentés : 14 vs. 22 dans l'ensemble de la population. Une étude menée par le cabinet de conseil indépendant Bearingpoint montre que, si l'on compare la France à d'autres pays, on constate un décrochage dans l'utilisation d'internet après 65 ans. En effet, seulement 19 des Français âgés de 65 ans et plus utilisent Internet régulièrement, comparé à 69 au Royaume-Uni et 65 aux Pays Bas. Autre élément hypothétique d'explications : une fidélité plus grande à la marque dans cette catégorie de population, qui serait par conséquent moins encline à faire des recherches pour changer de mutuelle. Données INSEE < 40 ans : ans : 27 > 60 ans : 22

7 LES E Ouvrie r- e Chef d 'en tr 2 14 PEU DE C t - Fonction na nan ir eig Les professions intermédiaires représentent plus de la moitié des internautes en quête d'une nouvelle complémentaire santé. A noter que la catégorie "Sans profession" agrège les personnes sans profession (femme au foyer) et les personnes au chômage. Les retraités représentent près d'1 internaute sur 5 (données 09), alors qu ils représentent 1 personne sur 4 dans la population. RES AD 5 Sans p rof es n sio Cadr e Données INSEE (09) Commerçant, artisan, agriculteur : 4 Ouvrier, employé, technicien : 42 Cadre : 9 Chef d entreprise, industriel : 1 Retraité : 27 Etudiant : 9 Sans profession (y compris chômeur) : n Libérale sio fes Retrait é Étudia nt maîtr i s e En s 4 18 Technicie nyé o l A p m e nt d ge Artisan - Ag ric nt a u rç ur lte Com me PROFESSIONS - Industriel Pro ise r ep Alors qu ils représentent près d 1 personne sur 10, les étudiants ne sont présents qu à hauteur de 2. Le marché de la mutuelle étudiante est en effet captif (la concurrence ne joue pas) alors même que les étudiants ont du mal à s assurer et ne se considèrent pas en bonne santé (article «Les étudiants sont-ils en bonne santé Le Monde pour Lyon Plus daté du 18/11/11).

8 SITUATION 24 GÉOGRAPHIQUE ÎLE DE FRANCE 4 PAYS DE LOIRE 5 5 AQUITAINE La population française par région (données 10) Top 5 : Ile de France : 17 Rhône-Alpes : 10 Paca : 8 Nord Pas-de-Calais : 6 Pays de la Loire : 5 8 NORD PAS DE CALAIS 12 RHÔNE-ALPES 10 PROVENCE ALPES CÔTE D AZUR LANGUEDOC-ROUSSILLON Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d une complémentaire santé sur internet est proche sans être conforme aux régions les plus peuplées.

9 SITUATION FAMILIALE UNE MAJORITÉ DE PERSONNE S ASSURENT SEULES On relève la prépondérance des personnes s assurant seules : près de la moitié de l'échantillon (50 versus 34 dans la population). Explication : d'expérience, on sait que les personnes s assurant seules regroupent les célibataires sans enfants et les personnes qui s'assurent à titre individuel alors que leur conjoint/enfant sont assurés sur un autre contrat Données INSEE (08) : Homme seul : 14 Femme seule : Couple sans enfant : 27 Couple avec enfant(s) : 30 Femme seule avec enfant(s) : 8 Homme seul avec enfant(s) : 1

10 LE RÉGIME SÉCURITÉ SOCIALE 6 OBLIGATOIRE TRAVAILLEURS NON SALARIÉS AMEXA 92 des personnes ayant recherché une assurance santé sur Internet entre 09 et juin 11 sont inscrites au régime général. Ce régime est sur-représenté sur internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80) sont rattachées au régime général de la Sécurité Sociale. 92 2

11 NIVEAU D ASSURANCE SOUHAITÉ UN MARCHÉ ORIENTÉ VERS UNE OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIX MOYENNE GAMME HAUT DE GAMME Conséquence : une désaffection des gammes moyennes, dont la part de marché a été divisée par plus de deux en 3 ans. BAS DE GAMME L'assurance santé de moyenne gamme est privilégiée. Explication : la complémentaire santé étant un produit relativement complexe, les assurés n'ont pas toujours une connaissance aboutie et de l'offre et de leurs besoins réels et s'orientent par défaut vers les gammes standard. Toutefois, depuis 09, on observe un basculement des comportements (effet crise?) : alors que le bas de gamme intéressait moins d'1 internaute sur 5, c'est désormais 1 utilisateur sur 2 qui demande une première tarification pour un produit d'entrée de gamme. L'orientation vers des garanties plus complètes, souvent plus chères, connaît elle aussi une hausse en 2 ans, mais ne concerne qu'1 internaute sur 8.

12 MONTANT DE COTISATION : : : : 39 UN MARCHÉ TIRÉ VERS LE BAS : : : : 36 La tendance observée sur les formules retenues se confirme avec la répartition par montant de cotisation. En effet, les 3/4 de l'échantillon se concentrent dans la tranche /mois : : : : 16 Près des 3/4 des tarifications effectuées le sont pour des cotisations mensuelles inférieures à 100. La tranche 0-50 concerne 2 internautes sur 5, ce qui est cohérent avec le fait que la moitié des personnes cherchent à s'assurer seules et que ces utilisateurs sont jeunes. Effet crise oblige, la part des cotisations de moins de 50 a augmenté de 6 points entre 09 et 11, malgré l'inflation annuelle des tarifs. Cela montre que les assurés arbitrent fortement sur leurs garanties : 7 10 : 5 11 : 5 12 : 6 0 et : 2 10 : 3 11 : 2 12 : 3

13 ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L ACTIVITÉ OCTOBRE NOVEMBRE 33 JANVIER MARS 24 AVRIL JUIN JUILLET SEPTEMBRE 25 UNE FORTE SAISONNALITÉ 18 La saisonnalité de l'activité est marquée puisque le seul quatrième trimestre (25 du temps) représente 33 de l'activité, près de deux fois plus que le 2e trimestre. Les trimestres 1 et 3 sont conformes en volumes de recherche de complémentaires santé à leur durée : 50 des recherches pour 50 du temps.

14 ÉVOLUTION MENSUELLE DE L ACTIVITÉ DÉ C BR M E E NO VE TO BR OC 12 AO ÛT 8 JU ILL ET IN JU 5 6 MA I 6 6 AV RIL MA R S R RIE 7 EM BR M PT E SE IER FÉ V NV JA 8 9 BR E Les mois d'intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre. A eux seuls, les quatre derniers mois de l'année (1/3 du temps) représentent près de 45 des demandes de tarification pour une complémentaire santé. Des chiffres cohérents avec la date anniversaire (31/12) de la plupart des contrats du marché. E UNE FIN D'ANNÉE HAUTE EN RECHERCHES

15 ÉVOLUTION EN JOURS DE L ACTIVITÉ ASSURANCE ET INTERNET : DES HORAIRES DE BUREAU MARDI LUNDI 17,5 17,3 MERCREDI DIMANCHE 17,3 11 SAMEDI JEUDI 8,5 VENDREDI 13 15,4 Les recherches se concentrent essentiellement au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent plus de 52 des demandes alors qu'ils comptent pour 43 du temps hebdomadaire. Alors que les recherches se font sur internet, le week-end est délaissé. Hypothèses : - les internautes préfèrent chercher une complémentaire santé pendant les jours et heures d'ouverture des agences dans une logique de click & mortar. - l assurance étant encore considérée comme un achat contraint, les recherches ne se font pas pendant le week-end.

16 30-40 ANS LE PROFIL TYPE CÉLIBATAIRE SANS ENFANT ILE DE FRANCE (PARIS) SÉCURITÉ SOCIALE DÉCEMBRE MARDI 27 OFFRE SANTÉ 0-50 MILIEU DE GAMME EMPLOYÉ