Observatoire de la TPE en Gironde

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1 Observatoire de la TPE en Gironde 818 Conjoncture du 1 er semestre 2014 et tendance du 2 e semestre 2014 SITUATION GLOBALE DÉTÉRIORÉE Baisse des pessimistes mais indécision grandissante. 52% 50% 50% 36% 33% 56% ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (/) Situation économique difficile. 3 40% 21% OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES > Entreprises de - de 5 ans : transfert des opinions négatives et positives vers une vision plus neutre, voire floue de l avenir. (+ 9 points pour une vision neutre). Elles restent cependant plutôt optimistes (23 % du panel, 21 % de pessimistes). > Entreprises de + de 5 ans : un souffle positif? Report des visions négatives (- 6 points) vers les visions indécises ou positives. HAUSSE STABLE BAISSE > Le léger frémissement observé au 2 e semestre 2013 ne perdure pas : si la proportion d entreprises bénéficiant d une hausse du CA est stable, une nouvelle augmentation du nombre d entreprises rencontrant des difficultés commerciales est à déplorer. > Les entreprises récemment créées (- de 5 ans) sont les plus nombreuses à bénéficier de performances commerciales en hausse (34 % du panel ; 17 % pour les + de 5 ans). Nouvelle dégradation des situations de trésorerie. EMPLOI Marché de l emploi toujours défavorable. 74% /12/2011 > Les entreprises situées en zone urbaine présentent la plus forte détérioration, le panel des entreprises bénéficiant d une trésorerie positive passant de 75 % à 70 % (baisse de 1 point en zone rurale). > Le nombre d entreprises ayant augmenté leurs effectifs est stable (6 % du panel) mais le nombre de TPE ayant baissé leurs effectifs s amenuise (8 % au lieu de 10 % au 2 e semestre 2013). > Forte dégradation du solde création/destruction d emplois pour les entreprises de plus de 20 ans (- 8 points), ce solde étant équilibré pour les entreprises de moins de 20 ans. Sondage réalisé en juillet 2014.

2 BÂTIMENT SITUATION ÉCONOMIQUE TENDUE POUR LE SECOND ŒUVRE, STABILISÉE POUR LE GROS ŒUVRE Secteur économique indécis. Gros œuvre : poussée de l attentisme 47% 50% 2 OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES 61% Mieux pour le gros œuvre ; plus difficile pour le second œuvre. Gros œuvre 65% 57% 57% 57% 33% % Second œuvre : l opinion est plus optimiste 52% 54% > Les charpentiers-couvreurs sont de plus en plus nombreux à enregistrer une stabilisation de leur CA (72 % du panel), en augmentation de 11 points par rapport au semestre précédent. > Maçonnerie : augmentation de 9 points par rapport à fin 2013 du nombre d entreprises dont le CA augmente. Pour 51 % d entre elles le CA est stable Second œuvre HAUSSE STABLE BAISSE OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER du 1/01 au par rapport à la même période 2013 Carrelage - recouvrement de sols 8% 61% 31% Couverture/charpente 12% Plomberie/chauffage/sanitaire 12% 42% Menuiserie 13% 42% Peinture 21% 33% Maçonnerie - Terrassement 26% Electricité 26% 42% Aménagement - Plâtrerie - Staff - Décoration 2 CA en HAUSSE CA STABLE CA en BAISSE 60% 54% % HAUSSE STABLE BAISSE 21% 36% > Ce sont surtout les entreprises de + de 10 ans, pour lesquelles l activité se dégrade : + 10 points par rapport à fin 2013 (41 % du panel). > Les entreprises de peinture et de plomberie sont les plus nombreuses à subir des baisses d activité : + 15 points. Trésorerie maîtrisée pour une forte majorité de TPE. Marché de l emploi sinistré. 76% % 75% 73% Gros œuvre Second œuvre 78% 73% Gros œuvre Second œuvre > Gros œuvre : nette amélioration de la situation notamment en zone urbaine, où 80 % des panélistes déclarent une trésorerie positive au (57 % au ). > Second œuvre : les entreprises localisées en zone urbaine sont 78 % à déclarer une trésorerie positive (68 % en zone rurale) % > Malgré un solde qui devrait rester négatif d ici la fin de l année, une amélioration de la situation se dessine.

3 97 COMMERCE ALIMENTAIRE DÉGRADATION DES INDICATEURS Profession toujours plus indécise. Amorce d une nouvelle dégradation. 50% 50% 12% 4 36% OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES HAUSSE STABLE BAISSE > Les opinions positives en zone rurale sont deux fois moins nombreuses qu en zone urbaine. > Entreprises de - de 10 ans : augmentation de la proportion d opinions négatives et baisse du nombre d opinions positives au profit de l indécision. > L activité reste défavorable en zone rurale, où 47 % des entreprises déclarent une dégradation de la dynamique commerciale (+ 10 points par rapport à fin 2013). > Les professionnels de la boucherie ont réussi à stopper la chute de leur CA et à le stabiliser pour 53 % d entre eux. > L activité se dégrade nettement pour les autres métiers. ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER du 1/01 au par rapport à la même période 2013 Primeurs Alimentation générale Boulangerie - Pâtisserie Boucherie - Charcuterie - Traiteur 11% 33% 47% 50% 53% CA en HAUSSE CA STABLE CA en BAISSE Une situation compliquée pour un plus grand nombre d entreprises. 61% 57% Toujours pas d amélioration > Les entreprises rurales restent plus touchées par un découvert bancaire (47 % des panélistes ; 35 % en zone urbaine). > Les bouchers enregistrent les meilleures performances, 70 % d entre eux bénéficiant d une trésorerie positive. > À l inverse, la situation est problématique pour les boulangeries-pâtisseries (32 % de trésoreries négatives). > Les entreprises rurales ont été les plus nombreuses à réduire leurs effectifs (solde de - 8 points), leurs consœurs urbaines ayant été plus nombreuses à augmenter le nombre de postes (solde de + 4 points).

4 CAFÉ HÔTEL RESTAURANT 100 INDICATEURS ÉCONOMIQUES MOROSES Recul du pessimisme. Performances commerciales en berne. 3 33% 12% 47% % > Les restaurateurs sont les plus pessimistes du panel avec 42 % d opinions négatives. > Dans la restauration rapide, les opinions négatives et positives s équilibrent à 21 % du panel chacune. > La situation est plus problématique en zone urbaine, 51 % des panélistes déclarant une baisse du CA (37 % en zone rurale). > Les professionnels de la restauration rapide enregistrent une bonne dynamique commerciale a contrario des restaurants traditionnels, qui subissent durement la conjoncture actuelle. ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER du 1/01 au par rapport à la même période 2013 Restaurant Bar brasserie Café - Tabac - Presse - Jeux Restauration rapide/pizzéria 7% 56% 11% 56% 33% % CA en HAUSSE CA STABLE CA en BAISSE Petite évolution positive de la situation. La situation critique du marché de l emploi perdure. 65% 64% > La dégradation constatée du CA, notamment en zone urbaine, se répercute sur la trésorerie, 44 % du panel déplorant une trésorerie négative (26 % en zone rurale) > 15 % des entreprises de - de 10 ans ont recruté, quand 13 % des entreprises de + de 10 ans ont licencié. > Les restaurateurs urbains sont les plus nombreux à avoir réduit leurs effectifs (solde de - 17 points), le solde en zone rurale étant positif (+ 4 points).

5 21 TRANSPORT SITUATION ÉCONOMIQUE INDÉCISE Augmentation du nombre d optimistes et d indécis. > Les panélistes sont plus optimistes au 1 er semestre 2014 (+ 6 points) quant à l évolution positive de la situation économique. > Diminution de 11 points du nombre de panélistes pessimistes. > Les panélistes des zones urbaines sont les plus optimistes (14 % ; 8 % dans les zones rurales). > La situation économique reste préoccupante avec un nombre important de panélistes déclarant un CA en baisse (50 % ; stable 45 % ; hausse 5 %). > Forte baisse des entreprises bénéficiant d une trésorerie positive (61 % ; 73 % au semestre précédent). 50 AUTOMOBILE AMÉLIORATION DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES VISION DE L ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE Forte baisse de la vision pessimiste. 74% Dynamique commerciale positive. 58% 8% 53% 12% 11% 61% 12% 3 36% 21% > Une vision indécise de l évolution économique en forte hausse quels que soient la localisation et le secteur d activité. > Le secteur d activité enregistre une hausse continue des panélistes bénéficiant d une meilleure dynamique commerciale. De plus, il enregistre une forte contraction du nombre de professionnels dont le CA est en baisse (32 %, taux le plus bas depuis 2 ans). > Les entreprises des zones urbaines sont les plus touchées par une baisse du chiffre d affaires (44 % ; 25 % en zone rurale). Retour au niveau habituel. Le marché de l emploi reste sinistré. 66% 64% -3 > 31 % des panélistes en zone rurale déclarent une trésorerie négative contre 38 % en zone urbaine > Les effectifs sont globalement stables en zone urbaine, mais en forte diminution en zone rurale (solde de - 13 points). > En moyenne, 83 % des carrossiers et 85 % des mécaniciens ont gardé leurs effectifs inchangés.

6 SALON DE COIFFURE/ESTHÉTIQUE 100 STABILISATION DE L ACTIVITÉ COMMERCIALE Nettement moins de pessimistes mais l indécision reste de mise. Légère amélioration commerciale. 56% 3 50% 36% 57% 42% 13% 52% > Le secteur de la coiffure glisse du pessimisme vers l indécision : - 8 points pour les opinions négatives, + 7 points pour la vision neutre (60 % du panel). > 22 % des esthéticiennes se déclarent optimistes (+ 7 points). 48 % ont une vision indécise de l avenir. > Coiffure : 45 % des panélistes déclarent une baisse de CA, contre 50 % 6 mois plus tôt (hausse : 19 %). > Esthétique : 39 % des entreprises déclarent une hausse de leurs performances commerciales (baisse : 35 %). ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER du 1/01 au par rapport à la même période 2013 Esthétique Coiffure 3 26% 36% CA en HAUSSE CA STABLE CA en BAISSE Une diminution de la trésorerie. 75% 71% Les professionnels restent frileux sur le marché de l emploi > % des chefs d entreprise, par secteur, qui affichent une tréso rerie positive : - Salon de coiffure : 68 % ; - Institut de beauté : 79 %. > Les entreprises de + de 20 ans, sont celles pour lesquelles le solde création/destruction d emplois est le plus mauvais (- 20 points). > Les perspectives restent défavorables pour la fin de l année 2014.

7 47 ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE QUELQUES ÉVOLUTIONS FAVORABLES Profession en pleine indécision. 42% 13% 4 50% 4% 4 42% 4% La tendance positive se confirme. 54% 31% 47% > La profession enregistre une tendance positive depuis bientôt 2 ans. Néanmoins, une forte proportion d entreprises reste en panne de dynamique commerciale. Plus d entreprises en difficulté financière. Marché de l emploi morose % > L activité de Prêt-à-porter enregistre plus de difficultés (41 % des entrepreneurs déclarent un découvert bancaire) que les autres activités du secteur (trésorerie négative pour 24 % du panel). > Ce secteur continue à détruire de l emploi sans perspectives d amélioration sur la fin de l année PHARMACIE FORTE INQUIÉTUDE DES PROFESSIONNELS VISION DE L ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE Les professionnels très inquiets. 68% 68% 75% 2% 56% 40% 4% 73% 26% 1% Forte dégradation des performances commerciales. 53% 54% 63% 47% 33% 66% Bonne santé financière chez une forte majorité de panélistes. 77% 81% 82% > Le marché de l emploi a évolué négativement avec un solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois négatif (- 3 points) et une tendance qui devrait s accentuer au 2 e semestre. 64%

8 PAYSAGISTE 31 BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Fort optimisme. 61% 61% 2 3 7% 1% Santé commerciale du secteur confirmée. 61% 31% 42% 21% 2 26% 13% > Les panélistes implantés en zone rurale sont plus optimistes (56 % du panel) que ceux situés en zone urbaine (40 % du panel). > La proportion de panélistes déclarant une augmentation de leur chiffre d affaires a plus que doublé en une année (45 % contre 21 %). > Le nombre d entrepreneurs bénéficiant d une trésorerie positive est en baisse (79 % du panel au ; 84 % au semestre précédent). Ce taux reste cependant d un bon niveau comparé à la moyenne des TPE (69 %). > Le solde reste non seulement positif mais est également en nette augmentation entre le 2 e semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 (+ 12 points). Les effectifs devraient continuer à augmenter sur la fin de l année, dans une proportion moindre. FLEURISTE 16 L ACTIVITÉ SE STABILISE Recul de la vision pessimiste. 76% 73% 56% 40% 5% 1% 5% 6% 62% 1% Performances commerciales stabilisées. 57% 5 40% 75% 6% 40% 1% > 64 % des panélistes bénéficient d une trésorerie positive, contre 75 % au semestre précédent. > Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois est en hausse de 8 points au 1 er semestre 2014, en corrélation avec la stabilisation économique du secteur. En revanche, les perspectives s annoncent défavorables. 66, rue Jules FAVRE - BP Libourne cedex Tél Mail : cegal33@wanadoo.fr Site : 17, Place de la Bourse - CS Bordeaux cedex Tél Mail : infos@cecogeb.fr Site : Allée René Cassagne Lormont cedex Tél Site : L Observatoire de la TPE est une publication du CEGAL, du CECOGEB et du CECOGIR 17 Place de la Bourse CS Bordeaux Cedex - SIRET n Directeur de la publication : Éric STEPHANT Réalisation : - Dépôt légal à parution - Sous réserve d erreurs typographiques.