Les contributions de l Interprofession à la filière soja

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Baptiste Dussault
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1 Les contributions de l Interprofession à la filière soja Françoise LABALETTE Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) 11 rue de Monceau PARIS f.labalette@onidol.fr 1

2 L Interprofession: un outil au service des filières Veille économique, marchés et organisation de filière Réalisation d études et soutiens à la recherche Promotion de la culture et de ses produits 2

3 Éléments de contexte de production et marché du soja au niveau de l UE 3

4 Le soja : un oléagineux très riche en protéines 4 % De nombreux débouchés : alimentation humaine (huile, soyfoods, concentrats et isolats protéiques) alimentation animale (tourteaux, graines entières) non alimentaires pour l huile (chimie, biocarburants) 4

5 1000 tonnes L UE27 dépendante du soja Tourteau de soja : 1 ère matière protéique pour l alimentation animale de l UE 27 (32 millions de tonnes en 2010) Forte dépendance de l UE27 vis-à-vis des importations en graines et tourteaux de soja déficit : 92 % déficit : 69% Bilan pour les différents produits de soja en déficit : 14 % graines huile tourteaux production utilisation Source : Oil World, ONIDOL 5 Données pour 2008, source Oil World

6 Le soja: une petite culture dans l UE 14% Surfaces de soja dans l'ue27 en % 9% 4% 2% 8% 55% Total surface : ha Production totale graines : 1,35 Millions de tonnes France Italie Autriche R. Tchèque Slovaquie Roumanie Hongrie Sources : COCERAL, Oil World La France : 2 ou 3 ème producteur de l UE selon année Remontée des surfaces depuis 2009 (Italie, pays Centre Europe et Est) après une baisse continue de 2006 à

7 Tourteau de soja: toujours en tête en France Prédominance du tourteau de soja d importation malgré la nette augmentation du tourteau de colza 20 à 25% des tourteaux seraient PCR négatifs pour filières animales non-ogm (prime env. 10% du standard), menaces sur sécurité approvisionnement Demande en hausse du tourteau de soja Bio non OGM tonnes/an soja colza tournesol autres Consommation de tourteaux en France Source : Fed huile, Onidol 7

8 Caractéristiques de la filière du Soja Français (cf. Diagnostic de la filière du soja français conduit par l ONIDOL en partenariat avec le CETIOM) 8

9 surface (hectare) Évolution des surfaces soja en France Moyenne de ha/an sur 20 ans Forte chute entre 2001 et et rebond salutaire en 2009 avant tassement en 2011 Deux régions historiques de production : Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées): 2/3 surfaces, 80% en irrigué Est (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes) : 1/3 surfaces, principalement en sec ha SUD-OUEST EST FRANCE ha ha Sources : Agreste et CETIOM Source : Agreste

10 Surfaces soja en 2011 Tassement en 2011 Stabilité dans la zone Sud- Est/Est (45 % des surfaces totales) 10 Source : Agreste

11 Rendement moyen (q/ha) Des rendements du soja plutôt réguliers mais évoluant lentement depuis 20 ans Aquitaine Midi-Pyr. et Aude Rhône-Alpes Bourgogne-F Comté France Rendement moyen 2011 (q/ha) 24, , , Sources : Agreste et CETIOM 11

12 Compétitivité dans l assolement variable selon. les contextes de prix Ecart de marge brute ( /ha) du soja irrigué par rapport au : Contexte défavorable au soja (*type 2007) Contexte favorable au soja (type** 2008) Soja alimentation animale Maïs irrigué Blé tendre en sec Soja alimentation humaine Maïs irrigué Blé tendre en sec *Contexte type 2007 : hausse très forte des prix des grains (blé, maïs) et début d augmentation du coût des intrants Source : Étude CETIOM, 2008 pour Midi- Pyrénées **Contexte type 2008 : baisse forte des prix des grains (blé, maïs) et forte hausse du coût des intrants (engrais, séchage) 12

13 Une production de qualité % issue de la culture de variétés non OGM - plus de 60 % des OS ont une production «tracée» de soja - 46 % des OS ont des contrats en alimentation humaine - certains sont multiplicateurs de semences - Part significative et en hausse du Bio : 10 à 15 % de la collecte, 7000 ha en 2009 soit 16 % des surfaces (FAM, 2010), doublement dans le sud-ouest depuis 2010 Part du soja biologique produit en France dans la collecte française 2006 enquêtée en % 12% Tonnage bio 2006 Tonnage conventionnel 2006 Collecte totale 2006 enquêtée : tonnes Enquêtes ONIDOL

14 tonnes Débouchés du soja produit en France Hausse relative et en valeur absolue des débouchés en alimentation humaine : : 5% des graines collectées : 25 % des débouchés (25 à t) aujourd hui : à tonnes ( 25 à 30% de la collecte). Baisse continue des débouchés en alimentation animale (type extrudé en majorité) : danger pour le soja! Écart de valorisation avec l alimentation humaine de 100 /t environ Enquêtes ONIDOL collecte 2001 collecte 2006 collecte 2008 tonnage enquêté alimentation animale alimentation humaine 14

15 Autres exemples de contribution de l Interprofession à la filière soja 15

16 GIE SOJA : soutien à la sélection GIE des sélectionneurs de soja : RAGT2n, EURALIS Semences Soutien de l ONIDOL : financier (+ CETIOM ), administratif, animation (ONIDOL) Objectif : mutualiser des efforts de recherche en amont des processus de sélection en routine et bénéficier de l apport de l INRA Actions : Croisements de départ et multiplication Création de géniteurs originaux en vue de l amélioration de la teneur en protéines des variétés françaises Identification de QTL liée à la teneur en protéines Tests de semis précoce (15 mars, 15 avril, 15 mai) en 2010 et 2011 : résultats intéressants sur efficience de l eau et productivité, approfondissement et analyse scientifique prévus sur

Association de 4 industriels du secteur des

Laiterie de Saint Denis de l'hôtel Soutien de l

Actions : Sojaxa: promotion des aliments à base de

soja Veille scientifique et réglementaire

17 Association de 4 industriels du secteur des soyfoods : Alpro, Nutrition & Nature, Triballat, Laiterie de Saint Denis de l'hôtel Soutien de l ONIDOL : financier, administratif, animation Actions : Sojaxa: promotion des aliments à base de soja Promotion des aliments naturels à base de soja Veille scientifique et réglementaire Représentation, défense de ses membres Accompagnement R&D et normalisation 17

18 Accompagnement de programmes de recherche Qualité de la graine : Isoflavones (phyto-œstrogène) : effets génétique/environnement sur la teneur et la composition des graines française (Collaboration EI Purpan, 2000 à 2009) Teneur en facteurs anti-trypsiques (FAT) de la graine : évaluation des variétés en teneur abaissée en FAT ( ) au champ (Coll. CETIOM) et dans l alimentation des porcelets 2 ème âge (Coll. AIRFAF Sud-Ouest, ) Procédés de transformation : Mise au point de procédés de trituration (sans extraction à l hexane) applicables à de petites à moyennes unités (10 à tonnes par an) : étude ONIDOL/CETIOM/CREOL (2010/2011) en collaboration avec la Mécanique Moderne et les Coopératives de Rhône-Alpes et de Franche-Comté 18

19 Perspectives de développement du soja en France 19

20 Le soja : des atouts pour le futur Atouts agro-environnementaux : légumineuse, faibles intrants, bon précédent, adaptation au bio et possible en dérobé Une bonne solution en réponse à des objectifs socioéconomiques : du Grenelle de l environnement (Eco phyto 2018, baisse de la fertilisation azotée, augmentation de la part du Bio..) de la PAC post 2013 (verdissement, diversification assolements) Une capacité avérée des opérateurs pour produire en filière tracée, non OGM, de qualité et de proximité pour répondre au marché Une traduction économique possible (+ incitation via les MAE à CT) notamment au travers de la rotation 20

21 Le soja : des atouts pour le futur Des débouchés en alimentation humaine qui augmentent : autour de tonnes/an aujourd hui bonne valeur ajoutée de réelles perspectives de croissance en Europe (mais les autres pays se mettent à produire..) Des débouchés en alimentation animale à structurer : débouché complémentaire nécessaire au soja français des pistes sérieuses pour des filières locales (logistique, origine certifiée, non OGM, étiquetage carbone..) mais relations productions végétales/animales à reconstruire une demande qui augmente en Europe (hausse des surfaces dans le centre et est Europe) demande Bio en croissance 21

22 tonnes ou ha Perspectives 2020 pour la France Projections des surfaces et débouchés du soja en France en Autres utilisations Source : ONIDOL (OCL, 2010) tonnes ha tonnes ha AA : alimentation animale, AH : alimentation humaine AA graines Bio AA trituration conv. (dont unités moyennes locales) AA graines entières conv. (dont extrusion) AH conv + Bio Atouts agro-environnementaux + développement des marchés de protéines de qualité et de proximité : cible possible de à ha à horizon

23 merci à vous pour votre écoute! ***** Documents édités suite à l étude «Diagnostic de la filière du soja français» conduite par l ONIDOL et le CETIOM : - Soja Français, Une culture bénéfique pour l environnement au service de filières de qualité, Perspectives agricoles- N 346- Juin Soja français : une filière à relancer, Cultivar- Janvier L avenir de la filière du Soja français, Edition ONIDOL, mars Panorama et futur de la filière du soja français- OCL- VOL 17 N 6, novembre-décembre

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