PLAN DE LA PRÉSENTATION

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1 METZ 8 mars 2016

2 PLAN DE LA PRÉSENTATION Présentation du Tour de France de l immobilier Film : Le Grand Livre de l année 2015 Marché du crédit Marchés résidentiels en 2015 et 2016 Marchés de l immobilier d entreprise en 2015 et 2016 Film : Immobilier et innovation : enjeux et perspectives «De nouveaux territoires d innovation» ** La nouvelle France des régions

3 MARCHÉ DU CRÉDIT 2015 : des conditions de financement favorables qui ont permis la reprise des marchés immobiliers Philippe BARREAU, Directeur Régional, Crédit Foncier

4 LES VOLUMES DE CRÉDITS À L IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DEVRAIENT ENCORE PROGRESSER LÉGÈREMENT Prêts immobiliers (y compris prêts travaux) hors rachats et renégociations Montants engagés Volumes de crédits à l'habitat (en milliards d euros) (prév.) Source : Crédit Logement / CSA * Il s agit de montants engagés (neuf, ancien et travaux), c est-à-dire de crédits ayant fait l objet d une offre acceptée par le client

5 LA DURÉE DES CRÉDITS S EST STABILISÉE En dépit de la baisse des taux, la durée s'est stabilisée, voire a augmenté en 2015, traduisant un mouvement de hausse de la part financée à crédit 225 Durées moyennes des prêts en mois (prêts bancaires seuls) ans et 9 mois Source : Crédit Logement / CSA

6 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 T3-16 T4-16 PERSISTANCE DE TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER TRÈS FAVORABLES (prêts bancaires seuls hors assurance) Ensemble du marché secteur concurrentiel Taux d'intérêt moyen en % 5,5 5 5,07 4,5 4,15 4 3,5 3 2,5 3,34 2,96 2,83 2,18 2,14 2,20 2,20 2 1,5 2,02 2,20 1 Source : Crédit Logement / CSA prévision Crédit Foncier Immobilier

7 RACHATS ET RENÉGOCIATIONS ONT REDONNÉ DU POUVOIR D ACHAT AUX EMPRUNTEURS Prêt consenti fin 2011 Montant Durée 19 ans Taux fixe 3,88% Mensualité = (hors ass) 1 241,00 Rachat fin 2015 (après 4 ans) Renégociation fin 2015 (après 4 ans) CRD CRD IRA (3% CRD) IRA = 0 plafond 1 sem. d'intérêts = Total à racheter = Total à renégocier = Durée restante inchangée = 15 ans Durée restante inchangée = 15 ans Taux fixe = 2,30% Taux fixe = 2,50% prêt initial Revenus emprunteur = / an 70% charges du prêt 30% revenu disponible 27% Mensualité (hors ass) = Mensualité (hors ass) = après rachat -8,6% -9,1% ou renégo 73% charges du prêt revenu disponible Source : CFF / Etudes Crédit Foncier Immobilier

8 DES GAINS DE POUVOIR D ACHAT NON NÉGLIGEABLES POUR LES EMPRUNTEURS Exemple d un prêt consenti fin 2011, d un montant initial de , au taux de 3,88%. Rachat fin 2015 au taux de 2,30% ou renégociation au taux de 2,50%. Gain après rachat Gain après renégociation Source : CFF / Etudes Crédit Foncier Immobilier

9 MARCHÉS RÉSIDENTIELS EN 2015 ET 2016 Gérard RUL, Directeur Général Adjoint, Crédit Foncier Immobilier Expertise Jean-Jacques SCHNEIDER, Directeur Régional des expertises, Crédit Foncier Immobilier Expertise

10 MARCHÉ NATIONAL 2015 : des conditions de financement favorables pour les marchés immobiliers 2016 : La reprise est-elle durable?

11 MARCHÉ DU NEUF RÉSIDENTIEL 2015 Nouvel R Metz (Bouygues Immobilier) commercialisation Crédit Foncier Immobilier

12 ACTIVITÉ DE PRODUCTION : ENFIN LA REPRISE Au 2 ème semestre 2015, les autorisations de construire sont en légère hausse au niveau national (unité : logement) Nombre de logements cumulés sur un an glissant Évolution sur un an : Logements commencés -0,3% Permis de construire +1,5% Permis de construire Logements commencés Autorisés Commencés Sources : SOeS, Sit@del2 (déc. 2015), Crédit Foncier Immobilier

13 REDÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (en milliers d'unités) ,0 221,0 217,0 230,3 190,6 180, ,0 98,0 100,0 95, ,0 100, , ,0 63,0 49,3 45, , ,3 19,9 18,0 17,9 18, , estimation 2016 prévisions autres (résidences secondaires, ) locatif privé locatif social accession total logements Sources : Panorama du financement / Crédit Foncier Immobilier, Sitadel 2, DAEI/SES/AEREL, modèle FANIE

14 BAISSE DU STOCK DE LOGEMENTS NEUFS* Hausse des ventes en 2015 : réservations, soit +17,9% de plus qu en 2014 Le stock de logements neufs baisse : -6% Stock en volume , ,5 7,1 Stock en mois de commercialisation Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier (fév. 2016) * Données portant sur des programmes de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur diffus.

15 MAISONS INDIVIDUELLES : UNE REPRISE FORTE Nombre de ventes de maisons individuelles* -39% entre 2010 et % (est) Nette reprise des ventes de maisons individuelles en 2015 (+13% vs. 2014) après une forte baisse entre 2010 et 2014 Toutefois, le niveau de 2015 reste inférieur de 31% à celui de 2010 Sources : Crédit Foncier Immobilier, Markemetron * Maisons individuelles en secteur diffus

16 Prix des maisons en euros, à l'unité Prix des appartements en euros/m² LES PRIX SE MAINTIENNENT DANS LE NEUF POUR LES APPARTEMENTS Évolution des prix de vente des logements neufs en secteur groupé (prix moyen à la réservation*) ,0 % ,3% Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier *Prix de vente moyens, France entière Prix de vente des maisons Prix de vente des appartements

17 MARCHÉ DE L ANCIEN EN 2015 Pont Saint Marcel METZ

18 UNE POURSUITE DE LA PROGRESSION DU VOLUME DE TRANSACTIONS DANS L ANCIEN EN 2016 Activité du marché de l ancien (prév.) Source : Notaires INSEE / CGEDD / prévision Crédit Foncier Immobilier

19 BAISSE DE FAIBLE AMPLEUR DES PRIX DANS L ANCIEN Immobilier ancien : variation annuelle moyenne des prix au 4 ème trimestre 2015 Appartements Maisons ÎLE-DE-FRANCE -1,0% -0,2% PROVINCE -0,6% 0,7% Logements anciens Prix Moyen Variation sur 1 an PARIS appartements au m² 0,4% PTE COURONNE appartements au m² -2,0% PTE COURONNE maisons à l unité -1,0% GDE COURONNE appartements au m² -2,4% GDE COURONNE maisons à l unité 0,2% Sources : Insee, Notaire d'ile-de-france / Base Bien, Notaires de France/ Perval, Etudes CFI (février 2016)

20 BAISSE DE 8,3% DU COÛT MOYEN DE L ACQUISITION D UN APPARTEMENT ANCIEN ENTRE 2013 ET 2015 Exemple d un logement dans l ancien acheté 250 K avec un prêt de 196,5 K sur 18 ans et demi Montant acquisition + intérêts = - 8,3% T T T T T T T T T prix d'un logement (exemple) intérêts sur la durée totale du prêt Baisse de prix sur la période : -2,5 % Baisse du coût financier : - 31,5% Sources : Crédit Foncier Immobilier, CSA / OFL, indice INSEE/Notaires (CVS France entière)

21 DES DISPARITÉS DANS L ÉVOLUTION DES PRIX DANS L ANCIEN Évolution 12 mois + 2% et au-delà -2% à +2% -2% et en-deçà APPARTEMENT T3 Rennes Le Mans Angers Nantes Le Havre Rouen Paris Lille Reims Metz Strasbourg Dijon Clermont-Ferrand Lyon Grenoble prix moyens au m² dans l ancien ou récent à fin 2015 Bordeaux Toulouse Montpellier Nîmes Marseille Nice Toulon Sources LPI, Crédit Foncier Immobilier Écarts sur 12 mois estimés à fin décembre 2015

22 LES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS EN VOIE D ATTERRISSAGE Base Série brute ,5% +3,7% +1,5% -1,1% -2,1% -2,5% -1,8% -1,8% -2,0% -2,1% -0,8% -2,6% 0,0% -0,5% 0,0% 100-2,7% 0,3% +0,5% 95 Source : Indices INSEE-Notaires (base 100, T1 2010) prévision Crédit Foncier Immobilier France métropolitaine Ile-de-France Province

23 MARCHÉS RÉSIDENTIELS EN REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

24 UN NOUVEAU TERRITOIRE RÉGIONAL Population en 2013* hab. Revenu disponible médian en Produit Intérieur Brut en Mds d' Taux de chômage au T % * Population en vigueur au 1 er janvier 2016 Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

25 Taux de chômage en % TAUX DE CHÔMAGE PAR DÉPARTEMENT ,0 12,8 12,2 10,8 10,4 9,9 9,1 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ARDENNES AUBE MARNE HAUTE-MARNE MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE MOSELLE BAS-RHIN HAUT-RHIN VOSGES 5 T T T T T T T T T T Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

26 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PIB EN 2015 PAR DÉPARTEMENT Haut-Rhin 14% Ardennes 4% Aube 6% Marne 12% Bas-Rhin 23% Haute-Marne 3% Meurthe-et-Moselle 12% Vosges 6% Moselle 17% Meuse 3% Sources : EXPERIAN / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

27 PIB en Mds d' Taux de croissance du PIB 2015/2014 (en %) COMPARAISON RÉGIONALE DU PIB EN 2015 (HORS ÎLE-DE-FRANCE) 250 1,8% 200 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,2% 1,5% 1,6% 1,4% 1,2% ,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,6% 50 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0 0,0% Sources : EXPERIAN / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

28 REVENU DISPONIBLE MÉDIAN DES MÉNAGES PAR EPCI* Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier *Etablissement Public de Coopération Intercommunale

29 QUELQUES REPÈRES SUR LE MARCHÉ DU NEUF EN FRANCE Répartition géographique des ventes de logements neufs* en nombre En % Pays de la Loire 6% Normandie 3% AlsaceChampagneArdenneLorraine 6% ProvenceAlpes-Côte d'azur 12% NordPas-deCalaisPicardie 5% AquitaineLimousinPoitouCharentes 7% AuvergneRhône-Alpes 16% Île-de-France 24% LanguedocRoussillonMidi-Pyrénées 12% Corse 1% Centre-Val de Loire 2% *estimation Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier (fév. 2016) Données portant sur des programmes de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur diffus. Bretagne 4% BourgogneFrancheComté 2%

30 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 ACTIVITÉ DE PRODUCTION DANS LA RÉGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE Nombre de logements cumulés sur un an glissant* (en nombre de logements) Évolution sur un an : Logements commencés -3,6% Permis de construire -16,3% Permis de construire Logements commencés *estimation Commencés Autorisés Sources : Sita@del2 / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

31 CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR EPCI Sources : Sita@del2 / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

32 ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE LOGEMENTS ANCIENS* Répartition géographique de l'activité immobilière en ,0% Haut-Rhin 11% Bas-Rhin 16% Vosges 7% Moselle 17% Ardennes 5% Aube 6% Marne 11% Meurthe-et-Moselle 22% Meuse 3% Haute-Marne 2% Évolution de l'activité immobilière entre 2014 et ,4% 2,2% En rapportant ces pourcentages régionaux aux populations départementales, confirmation que le marché de l ancien est un substitut du neuf lorsqu il est en crise : Moselle : habitants 813 ventes de logements collectifs neufs au T en année glissante 17% de la part régionale dans l ancien 0,0% Meurthe & Moselle : habitants -5,0% -10,0% -4,9% -7,5% -7,9% 237 ventes de neuf en année glissante -15,0% -20,0% -16,8% -16,7% -13,4% 22% de la part régionale dans l ancien -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% -31,3% -34,7% *estimation sur données brutes Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

33 PRIX MOYENS DES APPARTEMENTS ANCIENS Illustration chiffrée du revenu médian des ménages par EPCI : Les prix moyens sont tirés à la hausse du fait que les transactions en 2015 ont principalement porté sur une majorité de petits logements de qualité moyenne à bonne (situation, confort, dates de construction). Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

34 PRIX MOYENS DES MAISONS ANCIENNES : LES AVATARS DE L HISTOIRE Dans le secteur frontalier, les prix élevés s expliquent par l emploi au Luxembourg, voire accessoirement en Belgique, (qui l eu dit en 1980?). Comparaison Metz/Nancy : rappels Metz a intégré ses proches banlieues sous la 1ère annexion (DLP, Plantières Queuleu, Sablon), puis en 1962 (Borny, Magny, Vallières) portant sa superficie de Ha à Ha. Contre Ha pour Nancy, dans ses limites actuelles. Conséquences : Un panel de maisons anciennes sans doute plus hétérogène à Metz, avec un prix moyen qu il conviendrait de comparer à celui du rapprochement Nancy & Vandœuvre-lès-Nancy (2ème ville de Meurthe & Moselle, 950 Ha et habitants). Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

35 FOCUS SUR METZ

36 STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS PAR TYPE D OCCUPATION 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 9% 9% 19% 18% 13% 21% 31% 37% 52% 30% 40% Logements vacants Résidences secondaires Occupation gratuite Location secteur HLM Location secteur privé Propriétaires occupants Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

37 MARCHÉ DU NEUF Prix des appartements neufs (en euros/m²) METZ : TTC/m² prix à ne pas dépasser généralement, pour assurer une commercialisation satisfaisante (Amphithéâtre, Manufacture des Tabacs); En périphérie : de à TTC le m² Prix des maisons neuves (en euros) Metz : moins de TTC Résultante de produits Investisseur et d une volonté municipale, type ZAC GPV Metz Borny. Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

38 PRIX MÉDIANS PAR SECTEUR DANS L ANCIEN Prix des appartements (en euros/m²) Prix des maisons (en euros) Appartements : des quartiers résidentiels historiques (CV, Ste Thérèse/La Vacquinière, Queuleu) aux quartiers populaires à forte proportion de logements sociaux (La Patrotte/Metz Nord, Vallières, Borny), avec une forte représentation des quartiers résidentiels (cf. moyenne 2015 de /m² dans l ancien). Maisons : moyennes peu significatives (habitat diversifié) sauf pour les secteurs homogènes bâtis de 1970 à 1985 (lotissements ou GH) de Magny, Vallières, la Grande au Bois (à dominante prêts aidés). Sources : Perval Notaires de France / Période d observation : 1/11/ /10/2015 Le découpage géographique correspond aux IRIS définis par l'insee

39 MARCHE DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE EN 2015 ET 2016 Gérard RUL, Directeur Général Adjoint, Crédit Foncier Immobilier Expertise Jean-Jacques SCHNEIDER, Directeur Régional des expertises, Crédit Foncier Immobilier Expertise

40 MARCHÉ NATIONAL Immobilier d entreprise : un contraste entre location et investissement

41 MARCHÉ LOCATIF TERTIAIRE 2015 WTC Metz

42 DEMANDE LOCATIVE PLACEE DE BUREAUX STABLE EN ÎLE-DE-FRANCE Le volume d activité prévisionnel sera probablement similaire à celui de 2015 Le marché locatif est aujourd hui un marché de renouvellement (en millions de m 2 par an) 3,5 Prévision T4 T3 T2 T1 3,0 2,5 2,0 2,2 2,3 1,5 1,0 0,5 0, (prév.) Sources : ImmoStat / prévisions Crédit Foncier Immobilier

43 MARCHÉ LOCATIF : LE STOCK TERTIAIRE FRANCILIEN EST EN BAISSE Stock de 3,9 millions de m² à fin 2015 (-3% vs. 2014) Toutefois, ce niveau est supérieur de 16% à la moyenne décennale (3,27 millions de m²) Soit 1 an et 9 mois de placement locatif (en millions de m²) 4,5 4,0 3,63 4,02 3,91 3,5 3,0 2,92 3,59 2,5 2,0 2,45 2,42 1, T T T T T T T T T T T T T T4 Sources : ImmoStat / Crédit Foncier Immobilier

44 DES LOYERS FACIAUX TOUJOURS STABLES MAIS LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT SE GÉNÉRALISENT Selon analyse statistique des baux les plus récents des actifs étudiés par Crédit Foncier Immobilier Expertise (bureaux > m² pour l Île-de-France) IDF -8% à -30% Paris 0 à -16% Bordeaux -5% à -25% Toulouse -12% à -22% Grand Est -3% à -11% Lyon -6% à -33% Marseille -4% à -23% Source : Crédit Foncier Immobilier - Carte réalisée avec Cartes & Données - Articque

45 MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER D ENTREPRISE 2015 BPLC Metz - AMO Crédit Foncier Immobilier Conseil & Audit

46 L ÉCART DE TAUX FAVORISE LA BAISSE DES RENDEMENTS ET LA VALORISATION DES ACTIFS Une abondance de liquidités à placer et un taux obligataire bas expliquent la baisse des rendements La prime de risque immobilier s élève à 240 points de base pour les produits core 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5,5 5 4,3 3,8 0,76 1,85 3,79 4,24 4,30 3,65 4,75 4,7 4,25 4,25 1,64 1,38 1,71 3,11 3,32 2,54 3,75 3,25 2,04 2,09 2,4 2,21 1,66 0, bp Taux OAT 10 ans, moyenne calculée à partir des taux mensuels Sources : BDF, Crédit Foncier Immobilier Écart en PB Taux de rendement prime Paris QCA

47 UN MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT TOUJOURS BIEN ORIENTÉ Le volume d activité prévisionnel restera d un niveau élevé, compte tenu de l abondance de liquidités L offre de produits qualitatifs et/ou de portefeuilles nationaux devrait alimenter le marché en suffisance (en milliards d euros) 28,5 24,4 22,5 24,0 25,0 13,0 8,5 11,2 15,0 14,5 15, (prev.) Sources : ImmoStat / prévisions Crédit Foncier Immobilier

48 CETTE HAUSSE DE L INVESTISSEMENT EST GÉNÉRALE Allocation géographique : nouvelle progression des volumes, plus marquée en Île-de-France Régions : +4,1% Île-de-France : +7,3% (en milliards d euros) 15 14, ,4 3,4 22,5 4,9 24 5, ,1 11,6 17,6 18, Sources : ImmoStat / Crédit Foncier Immobilier

49 QUELLES ALLOCATIONS D ACTIFS EN 2015? Typologie d actifs : les bureaux restent privilégiés par les investisseurs Logistique / Activités Commerces Bureaux 15 Md 14,5 Md 15 Md 0,9 1,3 1,5 2,3 3 3,6 11,9 10,2 9,9 22,5 Md 0,9 7,2 14,4 24 Md 2,2 4,5 17,

50 TAUX DE RENDEMENT : LA PRIME AU PRIME BUREAUX Paris Autres pôles d affaires Île-de-France Régions prime 3,25% 3,00% non prime 4,50% 4,25% prime 4,50% 4,25% non prime 7,50% 7,00% prime IDF 5,00% 4,75% non prime 8,25% 8,25%

51 TAUX DE RENDEMENT : DES ÉCARTS QUI VONT ENCORE S ACCROÎTRE COMMERCES Paris boutiques Métropoles boutiques Centres commerciaux* *Hors centres régionaux Retail parks prime 3,00% 2,80% non prime 6,00% 6,00% prime 4,50% 4,25% non prime 7,50% 7,50% prime IDF 4,25% 4,00% prime régions 5,00% 4,80% non prime 8,00% 8,00% prime IDF 5,00% 5,00% primé régions 5,75% 5,75% non prime 8,00% 8,25% Source : Crédit Foncier Immobilier

52 MARCHÉ RÉGIONAL Immobilier d entreprise : marché locatif tertiaire marché de l investissement

53 SITES TERTIAIRES DE METZ (CARTE MMD)

54 MARCHÉ LOCATIF DE METZ: EN CONTRACTION CONTINUÉE Demande placée en bureaux : m² dont 14% en neuf et m² en compte propre Evolution de la demande placée 2015/2014 : -14% (-21% sur 2012 et -32% sur 2011) Causes : pénurie de programmes neufs expliquant les résultats depuis 2011, année exceptionnelle avec 30,000 m² en neuf) Coût de la ressource (ancien) et appétence du «sur mesure» Caractéristiques de la demande placée 2015 : ½ des surfaces de moins de 500 m² et un nouveau regain d intérêt pour le technopole (faute de neuf, dont l offre est en baisse de 40% sur 2014, niveau des loyers, opportunité pour locataires ou foncières locales) Délai d écoulement des stocks 14 mois dans l ancien, 10 mois dans le neuf Loyers faciaux : Prime (amphithéâtre) 185 (hors parkings) Neuf Périphérie: 135/140 Ancien CV : 120/140 Ancien périphérie (Technopole): 85/120 Loyers économiques Jusqu à 2 mois de remise/année de bail ferme (pour baux longs et excellente signature)

55 MARCHÉ TERTIAIRE DE METZ : PERSPECTIVES Un marché immobilier d entreprise dynamique : cause ou conséquence de l image attractive du territoire? Limites à la Politique de l offre neuve : la nécessite de pré commercialisations en gris (40% de réservation). Offre disponible à 1 an : Ancien : m² (stable) Neuf : m² Construction de locaux non résidentiels en Moselle et tendances 2015/2014 (DREAL) : Autorisés : m² (-21%) Commencés : m² (-38%), dont Bureaux : 14% PROGRAMMES livrables en 2018 (Secteur Amphithéâtre) Centralia : m² Premium : m² Platinium : m² Arenas : m² PARC du TECHNOPOLE 80 hectares, dont la 1 ère tranche de 10 hectares a été lancée en 2014 A l achèvement : m² bâtis, dont : Tertiaire : m² Production : m² Habitat : m²

56 TAUX DE RENDEMENT SUR L IMMOBILIER RÉGIONAL BUREAUX * LOGISTIQUE * PRIME 6,50% 6,35% NON PRIME 8% 7,75% PRIME 7,50% 7,50% NON PRIME 8% 8% COMMERCES * CENTRE-VILLE 5,50% 5,25% AUTRES SECTEURS 7,50% 7,50% CENTRES COMMERCIAUX ns ns RETAILS PARKS(prime) 6, 25% 6% * perspective estimée à fin d année source Crédit Foncier Immobilier 56

57 LA NOUVELLE FRANCE DES RÉGIONS D APRÈS L ÉTUDE DU CRÉDIT FONCIER Nicolas PECOURT, Directeur Communication externe et RSE, Crédit Foncier

58 UNE ETUDE DU CREDIT FONCIER Sous forme d une «saga estivale», le Crédit Foncier a réalisé de juin à septembre 2015 une étude relative aux caractéristiques immobilières des treize nouvelles régions. Une série déclinée sous de multiples formats : fiches régions 4 pages chaque mardi ; 13 vidéos réalisées (1 par région) sur la chaine YouTube du Crédit Foncier ; étude complète diffusée à la fin de l opération.

59 POPULATION DES NOUVELLES REGIONS Régions Population (en millions) Part des 20 à 59 ans Population ILE-DE-FRANCE 11,9 57 % AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 7,6 54 % NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 6,0 54 % AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 5,8 52 % LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 5,6 52 % ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 5,5 55 % PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 4,9 52 % PAYS DE LA LOIRE 3,6 53 % 11,9 M 0,3 M La nouvelle région A.C.A.L. appartient au groupe des six régions françaises (sur un total de treize) qui comptent plus de cinq millions d habitants. La part des 20 à 59 ans y est importante. NORMANDIE 3,3 53 % BRETAGNE 3,2 52 % BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 2,8 52 % CENTRE 2,6 52 % CORSE 0,3 53 % Part des 20 à 59 ans 57,4 % 51,8 % Source : Cabinet Asterès

60 VILLES DE PLUS DE HABITANTS Régions Villes de plus de hab ILE-DE-FRANCE 242 NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 103 Nombre de villes de habitants AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 98 PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 80 ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 70 AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 63 LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 57 NORMANDIE 43 BRETAGNE 35 CENTRE 34 BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 27 CORSE A l exception de Strasbourg, Reims, Metz, Mulhouse et Nancy, la nouvelle région A.C.A.L. compte essentiellement des villes petites et moyennes. La population de la région ACAL (8,7 % de la population nationale) se répartit dans communes (14 % des communes françaises). La taille moyenne des communes de la région est de habitants. Source : Cabinet Asterès

61 PIB Régions PIB 2013 (milliards ) PIB/hab (2013) ILE-DE-FRANCE PIB (Mds ) AUVERGNE & RHÔNE-ALPES AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE BRETAGNE ,3 8,6 Ouverture européenne : ACAL est la seule région française à avoir des frontières avec quatre pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse). PIB/habitant ( ) BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ CENTRE CORSE Source : Cabinet Asterès

62 EMPLOI Régions Emploi tertiaire Emploi industr., construction, agricole Emploi nonmarchand Emploi tertiaire ILE-DE-FRANCE 62% 12% 26% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 50% 16% 34% PAYS DE LA LOIRE 49% 31% 20% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 45% 24% 30% 62% 40% Emploi industriel, construction & agricoles LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 45% 21% 34% NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 43% 22% 35% AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 43% 24% 33% NORMANDIE 43% 25% 32% CENTRE 43% 25% 32% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 42% 25% 33% 31% 12% Industrie, construction & agriculture : 25% des emplois de la région A.C.A.L. Emploi non-marchand ECOLE BRETAGNE 42% 24% 34% CORSE 42% 19% 39% BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 40% 27% 33% 39% 20% Source : Cabinet Asterès

63 NOMBRE DE LOGEMENTS Régions Nombre de logements ILE-DE-FRANCE AUVERGNE & RHÔNE-ALPES Nombre de logements LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES AQUITAINE& LIMOUSIN& POITOU-CHARENTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ CENTRE CORSE Six régions concentrent deux tiers de la population et deux tiers des logements. Les logements de la région A.C.A.L. représentent 8 % du parc national. Ces logements sont issus pour 43 % de Lorraine, 32 % Alsace et 25 % de Champagne-Ardenne. Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

64 RÉPARTITION MAISONS & APPARTEMENTS Régions Maisons (%) Appartements (%) NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 73% 27% PAYS DE LA LOIRE 73% 27% CENTRE 73% 27% Répartition maisons & appartements AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 72% 28% BRETAGNE 72% 28% NORMANDIE 67% 33% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 65% 35% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 62% 38% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 57% 43% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 51% 49% CORSE 51% 49% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 41% 59% ILE-DE-FRANCE 27% 73% 73% 27% 27% 73% La moyenne de 57 % de maisons (versus 43 % appartements) en A.C.A.L. ne reflète pas des disparités importantes entre «anciennes régions» : Champagne-Ardenne (65 % de maisons), Lorraine (59 %) et Alsace (50%). Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

65 PROPORTION DE PROPRIÉTAIRES Régions % de propriétaires BRETAGNE 67% PAYS DE LA LOIRE 65% CENTRE 65% Pourcentage de propriétaires AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 64% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 64% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 61% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 60% 67% 49% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 60% NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 59% NORMANDIE 59% CORSE 58% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 56% ILE-DE-FRANCE 49% Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

66 RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES & SECONDAIRES Régions Résidences principales Résidences secondaires ILE-DE-FRANCE 91% 3% Répartition des résidences principales & secondaires NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 90% 4% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 89% 3% CENTRE 85% 6% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 84% 8% PAYS DE LA LOIRE 83% 11% NORMANDIE 83% 10% 91% 71% 36% 3% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 80% 12% BRETAGNE 80% 13% AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 80% 12% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 76% 16% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 75% 17% CORSE 71% 36% Cette proportion de 89 % de résidences principales (3 % résidences secondaires ; 8 % logements vacants) est homogène dans la nouvelle région A.C.A.L. : Champagne-Ardenne (88 % de résidences principales), Lorraine (88%) et Alsace (90%). Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

67 PRIX IMMOBILIERS Régions Prix moyen dans l ancien ( /m²) ILE-DE-FRANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR AUVERGNE & RHÔNE-ALPES AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES Prix moyen dans l ancien ( /m²) LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE BASSE-NORMANDIE & HAUTE-NORMANDIE NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE CENTRE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ Source : Retraitement Crédit Foncier à partir du baromètre LPI-SeLoger janvier 2015

68 COMPARAISON EUROPÉENNE Régions Population PIB PIB/hab Taux de chômage Revenu disponible net Ménages propriétaires ALSACE & CHAMPAGNE ARDENNE & LORRAINE LAZIO (ITALIE) CAMPANIA (ITALIE) SCOTLAND (UK) SICILIA (ITALIE) DUSSELDORF (ALLEMAGNE, DEPT) ,2% % ,4% % ,6% % ,6% % ,1% % ,0% % Scotland Düsseldorf Alsace & Champagne-Ardenne & Lorraine Lazio Campania Source : Cabinet Asterès Sicilia

69 Merci de votre attention