Prix, coûts et performance

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1 Prix, coûts et performance Le commerce de détail suisse en comparaison internationale Dietikon, 21 octobre 2010 Prof. Dr. Urs Müller BAKBASEL

2 Questions et points forts (1) «Îlot de cherté suisse» Quel est le niveau des prix à la consommation en comparaison internationale? Années d enquête: 2000, 2005 et 2009 Est-ce que les différences de prix ont baissé? Les coûts du commerce de détail en comparaison internationale Quelle est la hauteur des coûts du commerce de détail aux différents niveaux de création de la valeur en comparaison internationale? Coûts d approvisionnement (marché intérieur/importation), consommation intermédiaire, coût de la main-d œuvre, autres facteurs Décomposition de l'«îlot de cherté» Quelle est la contribution des différentes composantes de coût au différentiel de prix à la consommation? Les gains de productivité des dernières années ont-ils contribué à diminuer les différences de prix? 2

3 Questions et points forts (2) International Benchmarking Evolution de la performance économique en comparaison internationale Capacité productive en comparaison de niveau Analyse de croissance: valeur ajoutée, emploi et productivité Le commerce de détail suisse a-t-il consolidé son avantage? Conditions cadres politiques et économiques «Underlying factors» concernant les coûts, les prix et la performance Conditions cadres politiques Facteurs de succès économique 3

4 Comparaison internationale des prix à la consommation Remarques conceptuelles Combien coûte le panier-type suisse du commerce de détail en Allemagne, France, Autriche ou Italie? Comparaison des prix: comparaison entre la Suisse et d autres pays par produit, TVA incluse Agrégation selon la structure de panier-type suisse Calcul de l agrégat UE4 comme moyenne pondérée de consommation des quatre pays D, F, AT, I Représentation du niveau des prix relatifs sous la forme de «comparative price level» (CPL: niveaux de prix comparés) «Quel pourcentage du montant nécessaire pour acheter un panier-type suisse du commerce de détail faut-il payer à l étranger pour un panier-type similaire?» Base de données Comparaisons Eurostat des prix par produit (PPP: parités de pouvoir d achat) Agrégation du panier-type selon la pondération de l Enquête sur le budget des ménages (OFS) 4

5 Comparaison internationale des prix à la consommation Exemple Si 1 litre de lait (lait entier, UHT) coûte CHF 1.25 en Suisse, et coûte 0.70 en Allemagne, dans ce cas le prix relatif du lait est du point de vue de l Allemagne: PPP DE/CH = 0.70 / CHF 1.25 = 0.56 / CHF du point de vue de la Suisse: PPP CH/DE = CHF 1.25 / 0.70 = 1.79 CHF / dans ce cas le niveau relatif de prix du lait est (en supposant un cours de change de 1.33 CHF/ ou 0.75 /CHF) du point de vue allemand: CPL DE/CH = 100 * (0.56 / CHF) / (0.75 / CHF) = 75 du point de vue suisse: CPL CH/DE = 100 * (1.79 CHF / ) / (1.33 CHF / ) = 134 du point de vue allemand, le lait coûte 25% de moins qu en Suisse du point de vue suisse, le lait coûte 34% de plus qu en Allemagne 5

6 Comparaison internationale des prix à la consommation Consommation totale et consommation dans le commerce de détail Comparative Price Level UE (Suisse = 100) Suisse UE4 Consommation totale EU4 Commerce de détail EU4 Food EU4 Non-Food Eurostat, calcul BAKBASEL 6

7 Comparaison internationale des prix à la consommation Consommation totale et consommation dans le commerce de détail Comparative Price Level 2009 (Suisse = 100) Consommation privée Commerce de détail Suisse UE4 Allemagne France Autriche Italie Eurostat, calcul BAKBASEL 7

8 Comparaison internationale des prix à la consommation Commerce de détail 2000, 2005 et 2009 Comparative Price Level UE4 dans le commerce de détail (index Suisse = 100) Total Alimentaire Non alimentaire Eurostat, calcul BAKBASEL 8

9 Comparaison internationale des prix à la consommation Influence des cours de change Comparative Price Level EU4 dans le commerce de détail (index Suisse = 100) CPL UE4 CPL UE4 au cours de change de 2005 cours de change CHF/EUR Eurostat, calcul BAKBASEL 9

10 Comparaison internationale des coûts Coût d approvisionnement Coût d approvisionnement 2009 (index Suisse = 100) Approvisionnement total Approv. sur le marché intérieur Approv. à l'importation Suisse UE4 Allemagne France Autriche Italie Eurostat, OFS, DGD, IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 11

11 Comparaison internationale des coûts Consommation intermédiaire Consommation intermédiaire 2009 (index Suisse = 100) Suisse UE4 Allemagne France Autriche Italie IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 12

12 Comparaison internationale des coûts Consommation intermédiaire dans certaines branches Coût d approvisionnement et consommation intermédiaire (intérieur) UE (index Suisse = 100) Coût d approv. sur le marché intérieur UE4 (exemples choisis) Consommation intermédiaire UE4 (exemples choisis) Suisse Agriculture Alimentation Secteur immobilier Industrie graphique et édition Secteur financier Services aux entreprises Transports Communication Énergie IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 13

13 Comparaison internationale des coûts Coûts de la main-d oeuvre Coûts de la main-d oeuvre UE (index Suisse = 100) Salaires nets en PPP 76 Coût de main-d oeuvre corrigé de la productivité (coûts salariaux unitaires) 105 Coûts de main-d oeuvre 80 Salaires et traitements bruts 70 IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 14

14 Synthèse Décomposition de l'«îlot de cherté» Contribution à la différence des prix à la consommation dans le commerce de détail suisse par rapport à la moyenne UE (index Suisse = 100) Différence TVA Autres facteurs Main-d oeuvre Consommation intermédiaire 2 3 Approvisionnement à l'importation 6 8 Approvisionnement sur le marché int Prix du commerce de détail Eurostat, OFS, IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 15

15 Synthèse Influence de l évolution de la productivité sur les prix Coûts salariaux unitaires et productivité dans le commerce de détail (index 2000 = 100) Coûts salariaux unitaires UE4 (colonne) Coûts salariaux unitaires UE4 (colonne) Prod. horaire nom. CH Prod. horaire nominale UE4 Coûts de main-d oeuvre CH Coûts main-d oeuvre UE Eurostat, OFS, IBD BAKBASEL, calcul BAKBASEL 16

16 Bilan intermédiaire Comparaison internationale des prix et des coûts Les produits du commerce de détail en UE4 sont en moyenne 11% moins chers. Dans le secteur alimentaire, les prix sont inférieurs de 19% dans les pays voisins et inférieurs de 5% dans le secteur non alimentaire par rapport à la Suisse. Les différences de prix se sont réduites dans tous les segments et par rapport à tous les pays ces dernières années. Le commerce de détail européen présente un avantage pour la plupart des facteurs des coûts importants. De grandes différences persistent quant à l approvisionnement. Mais: amélioration de la situation concurrentielle ces dernières années Les coûts de consommation intermédiaire restent nettement plus élevés. Compte tenu des charges salariales et de la productivité, les coûts de main-d œuvre sont même inférieurs en Suisse. Les gains de productivité permettent des réductions de prix. 17

17 International Benchmarking Sources de croissance Productivité horaire Durée moyenne du travail par actif occupé Valeur ajoutée brute Nombre de personnes actives occupées Heures travaillées (volume de travail) BAKBASEL 18

18 International Benchmarking Analyse de croissance Croissance de la valeur ajoutée brute réelle et % Croissance de la valeur ajoutée brute réelle p.a Croissance de la valeur ajoutée brute réelle p.a % 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% CH WE17 ANG CEU MEU NEU OEU EU4 DE FK AT IT Note: Taux de croissance annuels moyens en % IBD BAKBASEL 20

19 International Benchmarking Analyse de croissance Croissance de la valeur ajoutée brute réelle et % Croissance de la valeur ajoutée brute réelle Croissance de la valeur ajoutée brute réelle % 3% 2% 1% 0% -1% -2% CH WE17 ANG CEU MEU NEU OEU DE FK AT IT Note: Taux de croissance annuels moyens en % IBD BAKBASEL 21

20 International Benchmarking Analyse de croissance Contribution à la croissance de la valeur ajoutée brute réelle et % Valeur ajoutée réelle Productivité du travail réelle (par heure) Heures travaillées (h) 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% CH WE17 US OEU CH WE17 US OEU CH WE17 US OEU CH WE17 US OEU Note: Taux de croissance annuels moyens en % IBD BAKBASEL 22

21 International Benchmarking Comparaison du niveau de productivité Niveau de productivité nominale du travail, 2000, 2005 et Productivité nominale du travail 2000, en CHF Productivité nominale du travail 2005, en CHF Productivité nominale du travail 2009, en CHF CH WE17 ANG CEU MEU NEU OEU EU4 DE FK AT IT Note: En CHF par heure travaillée, corrigé de PPP IBD BAKBASEL 24

22 Bilan intermédiaire Comparaison internationale des prix et coûts Croissance de la valeur ajoutée: performance augmentée (contrairement à l Europe occidentale) Le commerce de détail en Suisse a bien résisté à la crise (contrairement à l Europe occidentale) Croissance de productivité comme facteur clé de l augmentation de la valeur ajoutée Productivité: avantage consolidé La croissance de productivité du commerce de détail suisse est plus grande que pour la plupart des pays d Europe centrale depuis 2005 Capacité productive: Le commerce de détail suisse présente un niveau de productivité exceptionnel. 25

23 Conditions cadres politiques et économiques Vue d ensemble Conditions cadres économiques et démographiques Développement économique général Croissance de la population Evolution des revenus Evolution des dépenses de consommation Taille du marché du commerce de détail Intensité concurrentielle Progrès technologique Conditions cadres fixées par l Etat Droits de douane, contingentement, entraves techniques au commerce (notamment interventions de l Etat quant à l approvisionnement à l importation) Régulation générale du marché intérieur (agriculture, secteur organisés en réseau) Dispositions légales en termes d heures d'ouverture des magasins Aménagement du territoire et entraves à l obtention de permis de construire TVA 26