Les cartes entreprises au cœur de l évolution des moyens de paiement en Europe

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1 2ème Conférence annuelle APECA Les cartes entreprises au cœur de l évolution des moyens de paiement en Europe Jean-Pierre BUTHION GIE Cartes Bancaires

2 Au cœur c de l interbancarité Le GIE CB a pour rôle de relier les banques entre elles, à travers ses règles et standards, ses procédures de sécurité et son réseau interbancaire. Chiffres clé CB 2006 Nombre de transactions Volume de transactions Nombre de cartes CB Nombre de TPE 6,67 milliards 349,5 milliards 53,6 millions 1 million Nombre de DAB

3 La CB gagne du terrain Utilisation des Moyens de paiement en France (en chiffre d affaires) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% CB Chèques Cash Private Label DD+CT+TIP A l international 95% des porteurs détiennent une carte internationale. En 2006, 141 millions de transactions de porteurs CB à l étranger. Ce chiffre a plus que doublé entre 2001 et Il représente 3,5% du total des transactions CB

4 Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l échelle pan-européenne La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte En attendant l achèvement du SEPA, les affaires continuent

5 Le S.E.P.A. Le Single European Payment Area vise à créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens. Effets de commerce Chèques Hors périmètre SEPA Hors périmètre SEPA Périmètre SEPA Prélèvement(SDD) Virement (SCT) Carte RuleBook RuleBook SCF Nouveau Moyen de paiement commun et uniformisé Nouveau Moyen de paiement commun et uniformisé Harmonisation des systèmes existants

6 Les conséquences attendues du SEPA. L élargissement du marché de l offre des instruments de paiement à l Europe : Conséquences Coût Le défi de de l harmonisation face: aux comportements des consommateurs aux pratiques des entreprises

7 Un marché segmenté Un marché segmenté dans les usages «Cards Driven» FR, UK, SW «Direct Debit Driven» D, PL, AU «Cash Driven» IT, SP, GR La carte bancaire reste le moyen de paiement leader La carte bancaire reste le moyen de paiement leader 1/ 3 des transactions de paiements (EU SEPA) Taux de croissance moyen de 10% par an Croissance continue du nb de transactions par pers. Croissance par moyen de paiement (Zone Euro SEPA) Nombre de Transactions par Moyen de Paiement (Millions) Taux de croissance annuelle % moyen Credit Transfers % 1% 8% 8% 6.3% 5,1% Direct Debits % 2% 15% 13% 8.4% 6,5% Cheques % -5% -4% -4% -4.5% -2,3% Cards % 15% 9% 16% 12.3% 9,8% E-money % 100% 4% 7% 31.0% 20,2% TOTAL % 4% 8% 10% 6.9% 5,3% Source: ECB BlueBook - Mars 2006

8 Les acteurs du S.E.P.A La Commission Européenne Arrête le cadre juridique DSP Hors scope SEPA Initiative visant à rationnaliser l e-invoicing L European Payment Council (EPC) Définit la normalisation des standards et infrastructures. SEPA Card Framework La Banque Centrale Européenne Coordonne le SEPA, avec une perspective de long terme (e-sepa). Additional Optional Services

9 Les défis d que pose le S.E.P.A Une concurrence entre moyens de paiement: Les avantages comparatifs sont modifiés Quel bénéfice de l instrument au-delà de la fonction paiement? Un contexte d innovation dynamique et diversifiée : Innovation Marketing Multi-application, cobranding ) Innovation technologique (Authentification, Identité, puce/ sans contact) Un modèle qui intègre de nouveaux acteurs

10 Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l échelle pan-européenne La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte En attendant l achèvement du SEPA, les affaires continuent

11 Les atouts de la carte Support + Moyen de paiement Physique Différents facteurs de forme Identité Services à Valeur ajoutée Additional Optional Services Réseau Sécurité

12 Exemple fictif d application d Commercial (Télé-travail) Airline e-tickets Identification : Support: Physique (contact/ sans contact) et/ou immatériel Accès aux locaux Sce Informatique Sce Informatique Location Voiture (assurance sté) Moyen d approvisionnement et de paiement : Carte affaire et/ou carte achat ou logée Fédération d identité : Accès au SI à distance Groupe e-learning e- reconci liation Facture dématérialisée Service Service RH RH Sce Sce Comptabilité Comptabilité

13 Calendrier des travaux SEPA Le SCF fixe un socle minimum d interopérabilité, indispensable au bon fonctionnement de la carte SEPA. Un programme de standardisation des interfaces «communautaires» de la chaîne de paiement par carte. Les services additionnels optionnels et au-del delà???

14 Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l échelle pan-européenne La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte En attendant l achèvement du SEPA, les affaires continuent

15 Les opportunités s de la carte Co-branding Multi-application Gestion des identités Cartes d achat...