Conseil spécialisé Fruits & Légumes 20 juin 2017

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1 Conseil spécialisé Fruits & Légumes 20 juin 2017 Unité Filières spécialisées Unité Prix et consommation

2 SOMMAIRE Abricot Cerise Melon Tomate 2

4 Abricot Conjoncture Dans le Sud-Est, la campagne a débuté sans entrain à la mi-mai en raison, d une part, de la présence du produit espagnol et, d autre part, de problèmes de tenue du produit imputables à la météorologie. Les cours se sont immédiatement situés sous la moyenne quinquennale, frôlant même le seuil de prix anormalement bas. Toutes les régions productrices sont désormais en lice. Le marché reste difficile avec une offre, tant interne qu externe, supérieure à la demande, qui entraine la formation de stocks importants. De plus, les températures estivales accélèrent la maturation du produit. De ce fait, les prix restent bas, inférieurs à la campagne 2016 et sont, en toutes variétés, inférieurs à ceux de la moyenne quinquennale. 4

5 Abricot Marchés européens Les principaux pays producteurs d abricot en Europe (2016) France t Espagne t Italie t Grèce t Source : Eurostat 5

6 Abricot Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) A cette période de l année les ventes d abricots commencent à s intensifier sur les marchés européens. Particulièrement cette année ou l offre abondante met les prix sous pression. Allemagne : en Espagne, Italie, Grèce et de plus en plus en France, il y a des abricots disponibles pour l export. Les volumes abondants commencent à mettre les prix sous pression. les prix pratiqués pour la marchandise française sont difficiles à défendre, d autant plus que des qualités équivalentes en Espagne sont disponibles. En semaine 23 on enregistre de très nombreuses actions de promotion pour les abricots dans le commerce allemand. Belgique : les abricots sont principalement importés d Espagne, pays qui a connu un temps optimal pour la floraison des fruits. Le temps sec et chaud de ce printemps, idéal pour les agriculteurs, est enfin arrivé après les semaines de froid intense de l hiver passé. Les vendeurs saluent d ailleurs la qualité de la production espagnole qui jouit d autre part d une forte compétitivité en termes de prix. Source : Business France 6

7 Abricot Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) Royaume-Uni : La demande en abricots est bonne grâce au temps estival, tandis que les volumes disponibles restent limités. On observe par conséquent une nette progression des cours au stade de gros. Espagne : la campagne a commencé avec quinze jours d avance par rapport à la campagne de l année dernière. Tous les produits sont d origine nationale. Les produits de Séville ont laissé place aux produits en provenance de Murcie, Estrémadure et Lérida. Italie : forte concentration de l offre d abricots sur les marchés, par ailleurs également saturés par la présence de marchandises de provenance espagnole. La demande, quoiqu importante, n est donc pas parvenue à absorber la totalité de l offre. Les ventes totales sont néanmoins en hausse, a priori exclusivement grâce à l arrivée sur le marché des premiers lots du Nord du pays Source : Business France 7

9 Cerise Conjoncture La cerise est entrée sur le marché début mai dans le Sud Est où, dans un premier temps, des intempéries ont altéré la qualité de certains lots. Toutes les régions productrices sont désormais sur le marché. Les prix se sont maintenus un peu au-dessus de la moyenne quinquennale jusqu au week-end de la Pentecôte (début juin) puis sont passés en-dessous. L offre s est alors avérée trop abondante pour la demande, notamment dans la vallée du Rhône en raison de températures élevées, de jour comme de nuit. Depuis le marché restant globalement peu porteur, les cours sont passés en-dessous de ceux de la campagne 2016 et sous la moyenne quinquennale. 9

10 Cerise Marchés européens Les principaux pays producteurs de cerise en Europe (2016) France t Allemagne t Hongrie t Roumanie t Espagne t Italie t Grèce t Source : Eurostat 10

11 Cerise Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) Allemagne : les disponibilités en cerises restent très limitées. Le climat actuel en Italie et en Espagne réduit effectivement les apports. La Turquie ne dispose pas non plus de beaucoup de marchandise suite à des problèmes durant la floraison. Seule la Grèce peut apporter de la marchandise de manière significative. Le début de la récolte allemande est annoncé pour la semaine 24 (Burlat) ; par endroits, les cultures ont été fortement touchées par la météo et les volumes seront limités. Les apports de cerises françaises restent très marginaux pour le moment. Les cotations sont fermes pour toutes les origines, la demande étant faible. Pays-Bas : Les premières cerises néerlandaises ont fait leur apparition sur le marché. Celles-ci viennent des serres et la qualité s avère satisfaisante. Les cerises ont de belles couleurs et elles sont bien formées, mêmes si elles sont parfois encore un peu trop molles. La demande est par ailleurs bel et bien au rendez-vous. Royaume-Uni : Le marché de la cerise est fluide, la demande est dynamique et la disponibilité progresse. Source : Business France 11

13 Melon Conjoncture Les conditions du début de campagne 2017 dans le Sud Est sont plutôt meilleurs que lors des 3 campagnes précédentes, avec même des quantités insuffisantes pour satisfaire la demande. Le Sud-Ouest et le Val de Loire devraient faire leur apparition dans les prochains jours. 13

14 Melon Consommation ,65 3,04 1,4 10,7 Evolution des quantités & prix moyens d achats 2,64 28,7 QA/100(*) des périodes 3 à 5 en 2017 = 41 kg Soit -24 % vs % vs moyenne 2012/16 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 QA/100 (kg) 2012/16 QA/100 (kg) 2016 QA/100 (kg) 2017 Prix ( /kg) 2012/16 Prix ( /kg) 2016 Prix ( /kg) ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 (*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos) Source : Kantar Worldpanel 14

15 Melon Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) Royaume-Uni : la demande en melons a bondi soudainement avec le retour de la chaleur, entrainant des situations de pénurie sur certaines variétés telle que Honeydew ou encore Galia. Les cours au stade de gros ont flambé sur la dernière quinzaine. Source : Business France 15

17 TOMATE Conjoncture A partir du 17 avril, du fait de l augmentation de l offre, tant interne qu externe, les prix ont dû être fréquemment révisés à la baisse, passant même, mais pour peu de temps, en dessous de la moyenne quinquennale. Ils se sont ensuite redressés grâce au regain de la demande encouragée par le beau temps, puis de nouveau érodés. Depuis vendredi dernier, le marché semble être mieux orienté. 17

18 Tomate Consommation Evolution des quantités & prix moyens d achats QA/100(*) des semaines 1 à 19 en 2017 = 405 kg -10 % vs % vs moyenne 2011/2015 sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6 sem7 sem8 sem9 sem10 sem11 sem12 sem13 sem14 sem15 sem16 sem17 sem18 sem19 sem20 sem21 sem22 sem23 sem24 sem25 sem26 sem27 sem28 sem29 sem30 sem31 sem32 sem33 sem34 sem35 sem36 sem37 sem38 sem39 2,96 3,13 3,19 3,43 3,50 3,56 3,29 3,22 3,06 3,04 3,17 3,29 3,35 3,34 3,69 3,31 3,34 3,15 3,00 (*)QA/100 QA/100 = quantités (kg) moy achetées 2012/16 pour 100 QA/100 ménages (kg) (en 2016 kilos) QA/100 (kg) 2017 prix moy 2012/16 ( /kg) prix ( /kg) 2016 prix ( /kg) 2017 (*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos) Source : panel de consommateurs Kantar 18

19 Tomate Commerce extérieur Export janv.- avril 2017 : tonnes (-4 % vs moy 5 ans) Import janv.- avril 2017 : tonnes (-5 % vs moy 5 ans) Echanges mensuels de la France en tomate (tonnes) janv fév mars avr mai juin juill août sept oct nov déc export 2017 import 2017 export 2012/16 import 2012/16 Source : Douanes France/GTA 19

20 Tomate Marchés européens Production des principaux marchés européens (2015) Royaume-Uni t Pays-Bas t Allemagne t France t Espagne t Italie t Source : Eurostat 20

21 Tomate Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) Dans l ensemble, les marchés européens de la tomate sont sous pression avec des prix bas. Allemagne : l offre en tomates du Bénélux est toujours abondante. Les prix au marché au cadran restent faibles. Les actions de promotion en GMS reflètent cette tendance sur les prix au détail. Belgique : le marché des tomates connaît une baisse substantielle des prix ces derniers jours : la grappe de tomates se vend 0,30 /kg contre autour de 0,20-0,25 /kg pour les tomates en vrac. Les tomates demeurent principalement belges car dans ce contexte de prix bas et compte tenu du coût du transport, il devient peu intéressant d importer des tomates. Espagne : la récolte de tomates est en cours dans la région d Almeria et elles sont très présentes sur le marché national. Bon développement des tomates dans la zone de Grenade. Les tomates d importation proviennent des Pays-Bas. Source : Business France 21

22 Tomate Marchés européens Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017) Italie : l offre locale reste conséquente, la production est plus importante que prévu en raison du chevauchement des calendriers dans les bassins italiens. De ce fait les opérateurs ont des difficultés à valoriser le produit. La demande est faible pour l ensemble des variétés. Pays-Bas : les producteurs de tomates sont soulagés de constater que les tomates aient bien supporté la chaleur. En effet, en fin mai, des températures de 33 degrés ont été atteintes dans les serres. Les prix sont restés stables depuis la fin du mois de mai en oscillant entre 0,38-0,41 /kg (tomates en grappe et en vrac). Par ailleurs, l export des tomates cerises est à la hausse. Pendant les trois premiers mois de cette année, les exportations ont augmenté de 40% par rapport aux trois mois précédents. Royaume-Uni : la consommation a été freinée par le froid et la pluie, tandis que la disponibilité est restée stable. L équilibre entre l offre et la demande n a par conséquent pas été bouleversé, amenant les cours à conserver leur niveau d une manière générale. Les seules origines relevées sur les marchés de gros en semaine 23 sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l Espagne. Source : Business France 22

23 Merci de votre attention 23