Situation et perspectives de l él. économie landaise

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1 Situation et perspectives de l él économie landaise

2 Tendances de la conjoncture: Enquête réalisée au mois de mars auprès d un panel de 182 entreprises landaises.

3 Le panel: 182 Entreprises : 94 de l Industrie, 21 du Bâtiment & 67 du Tertiaire (Commerce & Services), Représentant : plus de Salariés et près de 1,5 Milliard d euros de Chiffre d Affaires, Soit plus de 12 % de l économie landaise.

4 105 Un environnement peu porteur 103,9 sept-08 nov-08 janv ,8 99, ,2 96,9 95,2 94,4 93,7 93,3 92,3 97,8 97,2 96,5 94,4 94,5 92,2 93, , ,2 95,7 97,7 96,4 96,2 97,7 96,4 95,7 94, ,6 96,8 94,4 92,4 92, ,1 90,2 87,4 85,9 85 OCDE ZONE EURO ASIE JAPON CANADA USA Allemagne Italie France RU BRESIL CHINE INDE RUSSIE

5 -1,2 % au troisième trimestre 2008

6 Les résultats r de l économie landaise en 2008 Un Chiffre d Affaires en hausse + 3,25% Des exportations en augmentation + 2,85% Des demandes d emplois enregistrées qui progressent + 9,75% Des offres d emplois stables 0,65% (+ 315 soit + 5,6 % pour les offres durables) Une progression très ralentie de l intérim +1,4%

7 L enquête de mars 2009 : les tendances généralesg Quatre indicateurs majeurs 1L activité 2Lesinvestissements 3L emploi 4 Lesfinances

8 L enquête de mars 2009: tendances généralesg Une activité au ralenti: 1 L activité Les carnets de commandes sont orientés à la baisse pour 73% des entreprises (47% en décembre) ou stables pour 20%. 61% des entreprises ont vu leur CA s afficher à la baisse et 20% stagner, au cours des trois derniers mois.

9 Evolution du C.A. (en % des réponses) déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 27,38 34,92 60,99 59,15 39,29 35,45 19,72 14,84 En baisse En hausse

10 Part des carnets de commandes en baisse (en % des réponses) déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 73,50% 19,40% 32,40% 47,90%

11 L enquête de mars 2009: tendances généralesg 1 L activité Cette tendance à la baisse s affirme dans toutes les activités: ;;;;70% des entreprises de l Industrie ;;;;55% dans les Services, ;;;;52% dans le Bâtiment et ;;;;30% dans le Commerce déclarent une baisse de leur CA, A noter que 40 % des Commerces déclarent un CA en hausse.

12 L enquête de mars 2009 Les Perspectives ne sont guère encourageantes: La moitié des entreprises estiment que le Chiffre d Affaires va continuer de baisser durant les trois prochains mois, 14,3% estiment qu il va augmenter, 36% s interrogent.... et pour les carnets de commandes, 1 L activité c est la même tendance: baisse (46%), stabilité (23%) alors que 25% ne savent pas et 6 % à peine les prévoient en hausse.

13 L enquête de mars L investissement,,,,la tendance est à l arrêt: 45% des entreprises ont vu leur niveau d investissement s abaisser & 41% se stabiliser durant les 3 derniers mois. A peine,14% des entreprises ont investi (5% dans le Commerce, 10% dans le Bâtiment et l Industrie et 22% dans les Services).

14 Evolution des Investissements déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 45,06% 57,8% 53,57% 42,60% 40,74% 14,8% 20,24% 31,95% 26,7% 26,20% 25,44% 14,20% En baisse En hausse Stagnation

15 L enquête enquête de mars L investissement En terme de perspectives les décisions d investissement restent très peu nombreuses pour les prochains mois : 10% des entreprises indiquent que leur investissement va progresser (contre 13% en déc. dernier & 28% en déc. 2007), 38% jugent que leur investissement va baisser (26% en déc. dernier & 13% en déc. 2007), 27% jugent que l investissement va stagner (34% en déc. dernier) 25% ne savent pas si elles vont investir (27% en déc. dernier).

16 L enquête de mars L emploi Plus des 2/3 des entreprises ont conservé les mêmes effectifs, ¼ les ont réduits (28% dans l industrie & le services). Les recrutements ont été très rares: 6,8% des entreprises ont recruté contre 14,8% en déc. dernier & 20,7% en déc (2% seulement dans l Industrie, 4,8% dans le Bâtiment, 8,7% dans le Commerce et 15,9 % dans les Services)

17 L enquête de mars L emploi Les perspectives s inscrivent dans une logique de grande prudence. 9,3% des entreprises envisagent de recruter (4,7% en déc. dernier & 16% en déc.2007), alors qu elles sont : 49% à prévoir un effectif constant, 23% une réduction (15,2 % en déc. dernier ) 18,7 % dans l expectative (22% en déc. dernier ).

18 Effectifs: les perspectives déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 23,1% 15,2% 16,1% 17,9% 22,0% 18,7% 13,1% 9,3% 10,1% 10,7% 12,1% 4,7% En hausse En baisse Ne sait pas

19 4 L enquête Les aspects financiers enquête de mars 2009 Si la tension sur les prix d achat se relâche, ils ont encore augmenté pour des 29,5% des entreprises (contre 63 % en déc. dernier et 71% en juin 2007) les marges continuent de s amenuiser pour près de 53% des entreprises (à peine 3 points de moins qu en déc. dernier) & 57% des trésoreries sont jugées tendues.

20 Evolution des prix de ventes en % des réponses déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 42,3% 36,9% 29,8% 25,1% 27,9% 11,5% 10,6% 14,3% En hausse En baisse

21 Evolution des Marges En % des réponses déc-07 juin-08 déc-08 mars-09 56,2 52,75 47,1 39,3 38,9 36,26 42,7 47,0 Stables En baisse

22 26,6% 23,8% 38,7% 35,8% 29,6% Détente sur les prix d achats mars-09 déc-08 juin-08 82,5% 88,9% 76,0% 58,8% 52,6% 35,6% 39,5% 73,0% 63,1% 69,6% Industrie Bâtiment Services Commerce Moyenne CCI des Landes CCI des Enquête Landes 2 ème Enquête semestre er trimestre 2009

23 Evolution du prix du pétrole 43,52 $ le 11 décembre 25 mars = 52,8 $ soit en - 47,8 % en 1 an

24 Matières premières (ensemble hors énergie) - 27,4% en 1 an (en ) En 1 an en mat 1 ères alimentaires 12,3 % mat 1 ères industrielles 34,6 % mat 1 ères minérales 38,1 %

25 Un réér ééquilibrage du taux de change $ Le 25 mars $ Le 25 mars ,8 % en un an

26 Baisse des taux d intd intérêt Nouvelle baisse annoncée

27 Baisse des prix à la consommation Santé, pharmacie, fruits, produits frais, loisirs-culture, peintures et revêtements de sols, électroménagers, audio visuel, informatique entre -0,2% et 13,1% sur un an

28 L enquête de mars 2009 tendances sectorielles 2009: Les grandes tendances des principales activités qui structurent l économie du département INDUSTRIE BATIMENT SERVICES COMMERCE

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30 La consommation dans le commerce -3,9% en 1 an janv-07 mar s-07 mai-07 juil-07 sept-07 nov-07 janv-08 mar s-08 mai-08 juil-08 sept-08 nov-08 janv-09

31 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: COMMERCE & DISTRIBUTION Une rythme d activité délicat à soutenir, difficulté dans l automobile De plus en plus d achats «sous promotion» Préoccupations sur les marges & les modes de consommation.

32 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009 : INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ALIMENTAIRES L activité se tasse en général Les flux de commandes nouvelles sont en baisse, notamment sur les marchés étrangers. Marchés restent encore bien orientés pour les secteurs Piscicole & Gras, Situation en recul pour les Légumes, concurrence internationale accrue et pour l activité «Volailles» labélisée qui lutte sur les marchés.

33 L enquête de mars 2009: approche sectorielle INDUSTRIES des BIENS de CONSOMMATION Activités en repli Croissance molle dans le Sportswear, Graves difficultés dans le Meuble où les commandes sont rares et les stocks élevés, Tout comme dans le Textile, Dans l Imprimerie, l activité reste bien orientée.

34 L enquête de mars 2009: approche sectorielle BOIS - PAPIER - EMBALLAGE Marchés en retrait dans le Papier & les Pâtes. Comme dans le Bois, le Panneau & le Parquet- Lambris impactés par l effritement des marchés immobiliers et industriels, Les perspectives sont un plus optimistes pour l Emballage, L activité de la branche est sous la pression de la contraction des prix, de la gestion des stocks et des conséquences de la tempête du 24 janvier.

35 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: CHIMIE & PARACHIMIE Marchés très concurrentiels & en repli, Davantage porteurs pour les produits liés à la consommation que ceux liés à l industrie, Produits de luxe moins porteurs qu auparavant.

36 L enquête de mars 2009 approche sectorielle mars 2009: CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUEA Activité en léger repli dans les secteurs du Civil, Les Marchés sont moins porteurs que par le passé pour l Espace & le Militaire, Pas de mauvaises surprise dans la Loi de Programmation Militaire pour les activités locales, Pressions dues à la concurrence et aux prix, mais bonne tenue générale.

37 L enquête de mars approche sectorielle mars 2009: ACTIVITĒS S LIĒES AU BATIMENT & TP Tassement des marchés, Les marchés sont moins porteurs dans le logement, plus favorables dans le bâtiment non résidentiel, Attente des marchés publics (National, local).

38 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: ACTIVITÉS S FINANCIÈRES Banques, Assurances & Immobilier Activités bancaires marquées par la crise qui entraine des restructurations globales, Dans l environnement actuel, l Assurance est moins mise à l épreuve que la banque, Situation toujours très difficile dans l immobilier.

39 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: SERVICES AUX ENTREPRISES Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage Les marges sont difficiles à reconstituer Marché à nouveau ralenti dans le Transport, Situation très difficile dans l Intérim, Les prix constituent une variable capitale pour les activités de Conseil & d ingénierie, Le secteur du Nettoyage reste bien orienté.

40 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: HOTELLERIE, RESTAURATION & CAMPING Niveau de réservations inférieur à l an passé (entre -10 et 25% quelque soit l activité), Climat morose dans les hôtels-restaurants malgré la baisse de la TVA, De gros investissements dans les campings suite à la tempête du 24 janvier.

41 L enquête approche sectorielle enquête de mars 2009: THERMALISME & SANTÉ Après l érosion de 2008, stabilisation avec tendances à la hausse dans certains établissements, Niveau de réservations quasi identique à celui de l an passé, Niveau d activité correct pour les activités de santé & paramédical

42 Synthèse des tendances généralesg 1 Une activité en net recul, 2 Des investissements rares, 3 Baisse des offres d emploi, 4 Des marges qui s amenuisent.

43 Synthèse de l approche l sectorielle Stabilité Aéronautique, Thermalisme, IAA, Emballage. Recul Hôtellerie, Immobilier, Intérim, Transport, Chimie, Bois, Papier, Textile, Meuble. Progrès Gras, Services aux particuliers, Nettoyage, Imprimerie Décélération Activités financières, Sportswear, Bâtiment, Parachimie, Camping, Volaille, Commerce, Services aux entreprises.

44 Situation & perspectives de l él économie landaise

45 Ghislaine BAYARD

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47 Un environnement peu porteur 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 0,5 1,3 1 1,2 0,9 0, ,7 0,6 0,4 1,1 1 0,6 0,1 0,2 UE 0,1 Zone euro 0 FRANCE -0,2 ESPAGNE 0 ALLEMAGNE 0,1 BELGIQUE 0 PORTUGAL 0-0,5 USA -0,4-0,6-1 JAPON -1 ROYAUME UNI ITALIE

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49 Un environnement peu porteur

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