avec 30 ans Wüest & Partner 10 ans Datahouse

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1 avec 30 ans Wüest & Partner 10 ans Datahouse 2015/2016

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3 L entreprise et son orientation Wüest & Partner procure des remarquables bases de décisions aux acteurs de l immobilier. Wüest & Partner est un cabinet de conseil indépendant. Ses activités de conseil se concentrent sur les marchés de la construction et de l immobilier ainsi que sur le développement territorial et urbain. Fondée en 1985 à Zurich, l entreprise fournit depuis 30 ans des prestations caractérisées par la qualité, la compétence et un excellent service à la clientèle. Position forte sur le marché Wüest & Partner élabore des solutions sur mesure calquées sur les besoins de la clientèle grâce à des services complets, des produits innovants et des données exclusives. Sur le marché suisse, Wüest & Partner occupe une position de leader dans l estimation immobilière, l étude des marchés immobiliers, le développement indépendant de projets, les modèles d évaluation et les ratings. D abord pour des acteurs professionnels Entreprise spécialisée, Wüest & Partner exerce surtout pour des spécialistes: investisseurs institutionnels (fondations, caisses de pension, fonds, etc.), banques et assurances, sociétés immobilières, entreprises générales et totales, secteur du bâtiment et entités sans lien avec l immobilier souhaitant des services d évaluation ou de conseil. Et naturellement les pouvoirs publics: depuis des décennies, Wüest & Partner conseille des communes, des cantons et des offices fédéraux de même que des entreprises d Etat. mais aussi pour une clientèle privée Depuis de nombreuses années, Wüest & Partner assiste également des particuliers aux prises avec des questions techniques spécifiques. Evaluation de maisons individuelles, d immeubles multifamiliaux ou d appartements en PPE, conseils pour la gestion ou le développement d immeubles privés. Siège à Zurich Depuis sa fondation, l entreprise a son siège à Zurich. La concentration des employés sur ce site favorise un échange constant d informations et de savoir-faire. Cette transmission de savoirs constitue un facteur de succès majeur. Wüest & Partner met à disposition de ses collaborateurs un lieu de travail attractif et inspirateur, au cœur de la ville. Pour l instant, le Tessin est desservi depuis Zurich, mais par des collaborateurs tessinois, de manière à respecter l identité linguistique et culturelle de la Suisse méridionale. La qualité des données et la gamme de prestations offertes sont les mêmes que pour le reste de la Suisse. Présence en Suisse romande Depuis 2006, Wüest & Partner dispose d une succursale en ville de Genève. Elle permet d assurer en Suisse romande les mêmes prestations et données de haute qualité qu en Suisse alémanique, mais dûment adaptées aux spécificités linguistiques et régionales de la Romandie (voir page 8: «La succursale de Genève»). Présence en Allemagne L Allemagne est le premier pays étranger où Wüest & Partner propose ses services, depuis La société W & P Immobilienberatung GmbH est une filiale à part entière basée à Francfort-sur-le-Main et possède une succursale à Berlin. Les représentations de Francfort et Berlin offrent les mêmes services que la maison mère de Zurich et respectent les mêmes valeurs fondamentales (voir page 13: «Les deux sites d Allemagne»). Activités mondiales Les prestations de Wüest & Partner sont de plus en plus prisées sur la scène internationale, essentiellement en matière d évaluation. Dans ce cadre, la société lie son propre savoir-faire à des données locales et à des prestations complémentaires de partenaires régionaux. Pour les projets internationaux, Wüest & Partner peut faire appel aux ressources et au savoir-faire d un réseau mondial de sociétés de conseil et d évaluation. Datahouse Datahouse SA fait partie des leaders sur le marché des données et des analyses. L entreprise est spécialisée dans la collecte, l analyse et la mise en réseau de données et développe des applications Web innovantes. Datahouse a été fondée en 2005, c est une Spin-off de l ETH de Zurich et depuis 2014, une filiale de Wüest & Partner SA (voir page 14: «Datahouse»). 3

4 Les valeurs fondamentales et l image de marque Indépendance Wüest & Partner est une entreprise indépendante à tous égards. Au-delà de l indépendance financière, nous tenons également beaucoup à notre liberté d évaluation: les retours d expériences et les opinions des clients sont respectés, mais les hypothèses de Wüest & Partner sont toujours basées sur nos propres analyses et appréciations indépendantes. Par ailleurs, Wüest & Partner n intervient pas pour son propre compte sur le marché immobilier et ne prend jamais activement parti. Au demeurant, nos services de conseil sont facturés uniquement à l heure ou de manière forfaitaire. Les indemnités au mérite telles que les commissions sont exclues. Focalisation Wüest & Partner limite sciemment ses activités aux thèmes liés aux marchés de l immobilier et de la construction ainsi qu aux questions stratégiques et territoriales correspondantes. Son cœur de métier est le conseil aux clients qui investissent, exploitent, développent ou financent des biens immobiliers, des terrains et des sites. Nos compétences centrales comprennent l analyse systématique fondée sur l information et l évaluation de biens immobiliers, de terrains et de sites au sens large. L entreprise possède des décennies d expérience, un vaste savoir-faire méthodologique et des connaissances approfondies du marché, des acteurs et du secteur. Orientation clients Créer de la valeur ajoutée pour les clients est l objectif primordial de tous les services de conseil et de tous les produits de Wüest & Partner. La qualité du service est un élément essentiel qui se manifeste à travers la recherche de solutions solides et durables. Si le client le souhaite, Wüest & Partner accompagne également la mise en œuvre de projets. Transparence Wüest & Partner est entièrement transparent envers ses clients et toute personne ayant accès à ses données publiques, notamment en ce qui concerne les sources des données, les méthodes et les modèles utilisés. Dans toutes ses activités, l entreprise se base sur des faits et vise une objectivité maximale. L entretien systématique des bases de données est également assuré dans cet esprit. Une attention similaire est apportée aux nouveaux modèles développés ainsi qu aux données fournies à nos clients. Responsabilité Wüest & Partner a acquis une position forte sur le marché suisse. L entreprise est connue d un large public, très audelà des cercles spécialisés, notamment grâce à sa forte présence médiatique. Wüest & Partner est bien conscient de son rôle de leader du marché et de la responsabilité que cela implique sur le plan économique et social. Ses analyses de la situation actuelle et des tendances du marché, ses perspectives et ses prévisions sont établies avec le sérieux et la circonspection nécessaires. Leadership thématique Wüest & Partner entend défendre son leadership non seulement par une croissance douce et durable, mais aussi en assumant un rôle de chef de file au niveau thématique. Cet effort incombe d abord aux partenaires et aux cadres, dont les compétences professionnelles ne cessent de s étendre. Mais l innovation et l analyse des tendances figurent au cahier des charges de tous les collaborateurs. Excellence Wüest & Partner aspire à l excellence dans chacune de ses activités. Toutes sont fondées sur les expériences acquises lors de projets, une solide base de connaissances, la formation continue des collaborateurs ainsi que l amélioration constante des processus et des instruments. Un sens aigu de la qualité chez les partenaires de l entreprise et un système de valeurs clair y contribuent aussi largement. 4

5 Les services et produits Contribution des secteurs au chiffre d affaires Etudes de marché, analyses et relations publiques Depuis ses débuts, l observation et l analyse systématique des marchés immobiliers font partie des compétences clés de Wüest & Partner. Outre les études répondant aux besoins spécifiques des clients, il faut mentionner ici la publication trimestrielle «Immo-Monitoring» ainsi que des rapports de marché périodiques publiés sur notre site web. En plus, les partenaires et les cadres de Wüest & Partner enseignent régulièrement auprès d institutions reconnues de formation de base et continues. Evaluations immobilières 2 Evaluations de portefeuilles Evaluations individuelles Evaluations spéciales Leader des services d évaluation, Wüest & Partner fait référence dans ce domaine depuis près de deux décennies. Ceci grâce au perfectionnement constant de ses connaissances techniques, méthodologiques et de fond. Ces activités sont soutenues par le logiciel «serveur d évaluation» développé par Wüest & Partner. Outre les évaluations de bilan et d acquisition classiques, Wüest & Partner couvre toute la gamme de prestations d évaluation, des estimations de valeur de marché d immeubles isolés aux évaluations de portefeuilles et de sociétés d envergure internationale. L entreprise respecte les normes usuelles d évaluation et de présentation des comptes. Conseils immobiliers Wüest & Partner offre des prestations de conseil pour chaque «phase de vie» d un bien-fonds: terrains, projets, bâtiments, immeubles anciens et friches. Il s agit ici de générer une valeur ajoutée en fonction des caractéristiques et des potentiels d un bien immobilier. Des analyses complètes du marché et du site, de l objet et des conditions-cadres locales forment ainsi la base de concepts d utilisation et de stratégies, de définitions de produits et d organisation de processus conformes au marché. En matière de portefeuille, le conseil met l accent sur l optimisation de la valeur ajoutée grâce à une gestion stratégique en s appuyant sur des outils adaptés et une grande compétence méthodologique dans l analyse des portefeuilles. Wüest & Partner soutient le management des sociétés immobilières dans les domaines opérationnel et organisationnel et se charge de la conception et de la réalisation de processus, notamment lors de projets d optimisation, de restructuration ou de transactions. L entreprise fournit également des conseils personnalisés aux particuliers en veillant à apporter un soutien technique clair et aisément compréhensible. Données et applications (y compris Datahouse) Wüest & Partner met ses bases de données complètes et ses informations sur le marché immobilier à disposition sous forme de solutions web sous licence. Nos principaux outils sont les modèles d évaluation et de risque ainsi que les analyses de marché. En plus des modèles hédonistes d évaluation pour le logement en propriété et des modèles de capitalisation pour les objets de rendement, nos analyses de micro et macro-situations sont performantes, continuellement améliorées et disponibles sur GeoInfo. Le développement d une application destinée à l évaluation et à l analyse de biens immobiliers en collaboration avec Netcetera SA va permettre aux utilisateurs de découvrir, dès 2016, une toute nouvelle dimension de service pour ce qui est de la facilité d utilisation de l outil, de l efficacité et des qualités de l information. Datahouse est spécialisé dans le développement de technologies innovantes pour la collecte de données, l analyse de données et le traitement des données. L équipe met à disposition ses compétences techniques et de gestion pour tous projets nécessitant la réalisation d enquêtes et de benchmarking. Le développement de modèles d évaluation et de comparaison fait également partie des points forts de Datahouse. «Formation immobilière» Wüest & Partner Wüest & Partner possède de nombreuses compétences et souhaite les partager. Depuis avril 2015, l entreprise offre des formations continues pour les spécialistes en immobilier et les particuliers intéressés par ce domaine. L offre de cours est visible sur notre site Internet. 5

6 Les partenaires et actionnaires Wüest & Partner appartient intégralement aux 17 partenaires actuels, garants de la continuité, de la qualité et de l indépendance des prestations de conseil. Seuls des partenaires actifs peuvent être actionnaires. L organe supérieur de la société est l assemblée des partenaires, qui prend toutes les décisions majeures et nomme les membres de ses autres organes (conseil d administration, direction, autres postes). Pour des raisons de gouvernance d entreprise, les membres du conseil d administration et de la direction sont strictement séparés. Afin d assurer des services d excellente qualité malgré la progression de l effectif et la répartition des activités sur plusieurs sites de Suisse et d Allemagne, les partenaires ont fixé par écrit les principes directeurs de l entreprise dans différents documents: «Culture d entreprise», «Culture du savoir», «Responsabilité sociale d entreprise» et «Code de conduite». Ce dernier est publié sur notre site internet; il forme le cadre obligatoire que nous nous imposons dans l exercice de nos activités. L assemblée des partenaires 2015 (de gauche à droite): Marcel Scherrer Patrik Schmid Nabil Aziz, Suisse romande Martin Hofer, président du conseil d administration Stefan Meier Mario Grubenmann, membre de la direction Marco Feusi, membre du conseil d administration Andreas Ammann, président de la direction Andreas Bleisch, vice-président du conseil d administration Gino Fiorentin Pascal Marazzi-de Lima Hervé Froidevaux, Suisse romande, membre de la direction Karsten Jungk, directeur Allemagne Andreas Keller, président de la direction de Datahouse SA Ronny Haase, membre du conseil d administration Jan Bärthel Patrick Schnorf, membre de la direction Patrik Schmid Nabil Aziz Stefan Meier Mario Grubenmann Andreas Ammann Andreas Bleisch Marcel Scherrer Martin Hofer Marco Feusi 6

7 Conseillers et collaborateurs Wüest & Partner met l accent sur une structure d entreprise agile et performante. Tous les mandats et les projets des clients sont coordonnés, accompagnés et dirigés par des partenaires, des directeurs ou des managers. Ils forment ensemble l équipe dirigeante de l entreprise. Multidisciplinaire, multiculturelle et polyglotte Plus de 130 personnes travaillent actuellement chez Wüest & Partner. L effectif est multidisciplinaire par tradition: les compétences des architectes, ingénieurs et économistes sont complétées par celles de diplômés en sciences sociales ou naturelles. La presque totalité des professionnels sont titulaires d un ou plusieurs diplômes universitaires. Afin de fournir des conseils de manière professionnelle en Suisse et dans le monde entier, l équipe comprend des collaborateurs de langue maternelle allemande, française et italienne ainsi que d autres langues étrangères. Perspectives de carrière ouvertes Cinq niveaux de carrière (consultant, senior consultant, manager, directeur et partenaire) et une structure perméable permettent à tous les collaborateurs d accéder à la position et à la promotion qui leur conviennent. Formation permanente La société encourage le perfectionnement permanent de ses collaborateurs à travers les formations complémentaires externes et l Académie Wüest & Partner, fondée en 2009, qui a joué un rôle central dans la transmission et l approfondissement des connaissances à l interne. Des réunions stratégiques, les rencontres des cadres et la Journée Wüest & Partner permettent d assurer les échanges au sein de l entreprise et de favoriser une culture de communication ouverte. Gino Fiorentin Karsten Jungk Ronny Haase Jan Bärthel Pascal Marazzi-de Lima Hervé Froidevaux Andreas Keller Patrick Schnorf 7

8 La succursale de Genève Proche des acteurs et des marchés romands Wüest & Partner analyse les marchés de la construction et de l immobilier romands depuis sa fondation en Depuis 2006, notre entreprise couvre l ensemble de ses prestations de conseil directement depuis sa succursale au cœur de Genève. Etre proche des acteurs et des marchés romands permet à Wüest & Partner une parfaite compréhension des spécificités et des tendances locales, du Jura au Valais, en passant par Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Genève. Ce regard régional est entouré par nos expériences, contacts et références à l échelle internationale et suisse. Clients et horizons variés Parmi nos clients figurent notamment de grands fonds immobiliers et des investisseurs institutionnels et privés romands, des développeurs de projets de constructions ou urbanistiques, mais aussi des entreprises générales, des banques et un grand nombre de services publics actifs dans le développement des territoires. Nous servons régulièrement de lien entre les acteurs romands et les grands institutionnels alémaniques. Nous travaillons avec les hautes écoles, les instituts et les médias spécialisés romands dans le domaine de la formation d opinion. L échelle de nos études va du détail d un immeuble aux réflexions fondamentales pour de grands projets de développement régional. Nous prenons part à des analyses stratégiques de portefeuilles immobiliers et accompagnons les autorités publiques dans la gestion de tous les thèmes immobiliers et urbanistiques publics. Importants projets de l année dernière L année 2014 nous a permis de réaliser des évaluations de bilan ou de transactions pour de nombreux investisseurs institutionnels romands. Le nombre de nos clients pour nos outils d évaluation et nos données immobilières continue d augmenter. Nous avons réalisé de nombreuses études de marché pour divers mandants ainsi que des brochures sur les marchés immobiliers pour les banques cantonales fribourgeoises et valaisannes. Et notre équipe a renforcé ses compétences dans le domaine du suivi de transactions immobilières, avec la mise en place de collaborations avec de grands cabinets de juristes et fiscalistes. L année écoulée nous a permis de développer notre expertise dans le domaine des systèmes d estimation de valeurs immobilières fiscales pour les cantons. Nous avons poursuivi notre travail de planification financière pour l évaluation de l impact de grands projets urbanistiques et immobiliers sur les finances communales. L accompagnement des développeurs, des entreprises industrielles, des investisseurs, des organisations internationales et des collectivités publiques pour leurs stratégies de placement et pour la conception de projets immobiliers dans toute la Suisse a également fait partie de nos priorités. Nous avons notamment réalisé différentes visions économiques pour des projets urbanistiques et sommes régulièrement actifs dans des collèges d experts de concours d urbanisme et d architecture. Afin d accompagner notre croissance, nous avons déménagé nos bureaux à la rue du Stand 60-62, au centre de Genève, dans de beaux locaux complétement rénovés par les architectes du bureau Bassicarella. Sur ces bases, nous sommes prêts pour une année 2015 pleine de succès. Equipe Notre succursale de Genève est dirigée par les deux partenaires Hervé Froidevaux et Nabil Aziz, entourés par une équipe compétente et engagée d économistes, d ingénieurs et d architectes spécialisés dans l immobilier. 8

9 10 ans Datahouse 30 ans Wüest & Partner Wüest & Partner est un cabinet de conseil indépendant. Ses activités de conseil se concentrent sur les marchés de la construction et de l immobilier ainsi que sur le développement territorial et urbain. Fondée en 1985 à Zurich, l entreprise fournit depuis 30 ans des prestations caractérisées par la qualité, la compétence et un excellent service à la clientèle. Notre histoire

10 1985 L ingénieur géomètre Hannes Wüest et l architecte Christian Gabathuler se rencontrent à l institut ORL de l ETH de Zurich lors d une formation postgrade sur la planification territoriale. Dans une petite pièce au n 1 de la rue 1 Trittligasse dans la vieille ville de Zurich, ils fondent à deux l entreprise «Wüest & Gabathuler, Raumplanung und Rauminformation». Aujourd hui Wüest & Partner SA compte plus de 130 collaborateurs Rapidement, la nouvelle entreprise déménage et s installe sur un site de renommée à l adresse 2 Limmatquai 1, à deux pas de Bellevue à Zurich. Fin 1989, un deuxième bureau s ouvre de l autre côté de la rue à la 3 Torgasse 4. L entreprise s est fait connaître grâce à ses deux publications «Bauwerk Schweiz» (1989) et «Bauland Schweiz» (1990) qui ont beaucoup fait parler d elles. Le 1 er janvier 1992, Hannes Wüest, Martin Hofer et Markus Schweizer fondent la société en nom collectif «Wüest & Partner, Rauminformation». Entre-temps, près de dix personnes y travaillent. On y trouve un mélange de spécialistes de la construction et des sciences sociales. Le mot «Raumplanung» (aménagement du territoire) a été éliminé du nom original et l attention se porte d autant plus sur «Rauminformation», c est-à-dire sur l information territoriale. Fin 1992, la publication «Immo-Monitoring» paraît pour la première fois. Cette revue, dont la couverture était noire à l origine, annonçait une crise immobilière spectaculaire en Suisse. Peu prise au sérieux les premiers temps, elle devient très respectée lorsque la crise se confirme Le nombre de collaborateurs a largement augmenté et dépasse les 30. L entreprise doit à nouveau déménager. Elle s installe à 4 Gotthardstrasse 6. Wüest & Partner est transformée en société anonyme et continue dès lors à se développer et devient une des plus grandes entreprises de conseil et d évaluation de Suisse dans le domaine de l immobilier et de la construction. Entre temps, la publication annuelle «Immo-Monitoring» est devenue une référence et un guide pour toute la branche Dès 1985, l économie redémarre, s en suit une phase de boom immobilier. La politique monétaire est expansionniste avec une forte inflation et les prix immobiliers et des terrains augmentent considérablement. Le Conseil fédéral réagit en 1989 avec des arrêtés fédéraux d urgence contre les achats spéculatifs de terrains. Après une hausse fulgurante des taux d intérêt en 1991, le marché immobilier s effondre. Plans de relance, fusions de banques et nouveaux règlements foisonnent. En conséquence, le marché immobilier se professionnalise et d importantes transactions de portefeuilles ont lieu.

11 2006 Hannes Wüest, le fondateur qui a donné son nom à l entreprise quitte Wüest & Partner. Le nom est volontairement gardé puisqu il est désormais connu et respecté dans la branche. La croissance du marché en Romandie incite à l ouverture d un nouveau bureau dans la région francophone du pays à Genève à la 5 Rue de la Rôtisserie Wüest & Partner fait ses premiers pas à l étranger en fondant en Allemagne la «W& P Immobilienberatung GmbH». Le choix du premier emplacement se porte sur Frankfurt am Main, et des bureaux sont ouverts à la rue 6 Salzhaus 2. Deux ans plus tard, une succursale est ouverte à la 7 Neuen Schönhauser Straße 20 à Berlin. Depuis lors, les filiales d Allemagne ne cessent pas de grandir. Zurich Bahnhofstrasse Bürkliplatz Limmat Bellevue Wüest & Partner fête son 25 e anniversaire avec une cérémonie très médiatisée qui regroupe toutes les personnalités de la branche immobilière. Thomas Jordan, à l époque viceprésident de la Banque nationale suisse, donne la conférence principale. Les salutations sont réalisées par le directeur des travaux publics du canton de Zurich, le conseiller d Etat Markus Kägi, et par le conseiller communal au département des constructions de la ville de Zurich, André Odermatt Genève Le Rhône Frankfurt Rue du Rhône Rue du Marché Berlin 2015 Taunusanlage Grosse Gallusstrasse Kaiserstrasse Alexanderplatz Spree Museumsinsel Les années 2000 coïncident avec le début des placements immobiliers suisses cotés en bourse, de nombreux portefeuilles sont mis sur ce marché. Pour l économie réelle, la période est turbulente: bulle internet en l an 2000, attaque terroriste en 2001, crise financière en Malgré tout, les valeurs immobilières augmentent de manière notable en Suisse. Des taux d intérêt en hausse et une forte immigration dynamisent les prix, spécialement sur le marché du logement. Les immeubles commerciaux souffrent par contre de surcapacités.

12 En septembre 2013, les bureaux de Zurich déménagent sur le site de 8 l ancienne bourse à quelques pas de Paradenplatz. Dorénavant, plus de 130 personnes travaillent dans ces bureaux. Le 1 er janvier 2014, Wüest & Partner acquiert une start-up qui structure des données, les combine, les analyse et développe des applications Web. L entreprise Datahouse SA, une Spinoff de l ETH de Zurich, a actuellement douze collaborateurs travaillant également à l ancienne bourse de Zurich. L équipe de Genève s est renforcée, elle est dorénavant composée de plus de douze collaborateurs; en septembre 2014, elle déménage à la 9 rue du Stand Wüest & Partner fête en juin les 30 ans de l entreprise. Datahouse fête ses 10 ans en septembre Malgré un contexte international difficile et la force du franc suisse, le marché immobilier reste dynamique. Les bas taux d intérêt et la pression sur les placements renforcent encore l attractivité du marché immobilier. De nombreux changements sont en cours, l époque actuelle se caractérise par les maximes «économiser» et «digitaliser». L aménagement du territoire est à nouveau au cœur de l attention, la recherche de solutions à long terme est intense. La densification des centres occupe les esprits et va être à l origine de nombreux défis pour la Suisse ces prochaines années.

13 Les deux sites d Allemagne Wüest & Partner est représenté en Allemagne depuis 2007 par une filiale à part entière, W & P Immobilienberatung GmbH. Ses deux sites de Francfort-sur-le-Main et Berlin offrent en Allemagne les mêmes prestations de services qu en Suisse. W & P Immobilienberatung GmbH est également régulée par le «RICS» elle est ainsi l une des premières sociétés de conseil d Allemagne à avoir adopté le strict code de conduite éthique et professionnel du RICS. Structure de la clientèle En Allemagne, l essentiel de la clientèle est constitué de clients institutionnels, mais de plus en plus de privés recourent à nos services dans le domaine de la gestion de fortune. Les clients institutionnels sont avant tout des banques commerciales et des banques émettrices de lettres de gage, des sociétés de gestion de capital, des assurances ainsi que des développeurs immobiliers et des sociétés anonymes immobilières. Les sociétés publiques de construction font également partie de nos clients, la croissance de ce type de clients est constante et ce domaine se caractérise par une forte part de clients réguliers. Les privés sont conseillés de manière directe ou indirecte, notamment de par l augmentation du nombre de «family offices». Importants projets de l année dernière W & P Immobilienberatung a évalué un grand nombre d objets très divers ainsi que de grands portefeuilles immobiliers et de plus en plus d immeubles artisanaux et de logements en Europe et dans le reste du monde, USA, Royaume-Uni, France, Pologne et même Nouvelle-Zélande. En plus, des investisseurs étrangers sont régulièrement conseillés en vue d une expansion en Allemagne. W & P Immobilienberatung a accompagné des transactions immobilières en tant que conseillé spécialiste, aussi bien du côté de l acheteur que du vendeur. W & P Immobilienberatung développe ses propres bases de données et des études spécifiques à l Allemagne sont réalisées, comme par exemple le rapport «Autostädte im Vergleich: Ingolstadt, Regensburg, Wolfsburg» (2014) qui a beaucoup fait parler de lui. L équipe W & P Immobilienberatung GmbH est dirigé par Karsten Jungk MRICS et partenaire de Wüest & Partner. Tous les collaborateurs fixes sont titulaires de diplômes universitaires en gestion d entreprise ou en économie publique, architecture, génie civil ou géographie. Ils possèdent souvent aussi d autres titres postgrades tels qu un MBA ou un diplôme d économiste de l immobilier (ebs/irebs). En outre, un réseau national de collaborateurs indépendants est à disposition 13

14 Datahouse Business, analyses et informatique Datahouse structure, regroupe, analyse des données et cumule ainsi des compétences dans les domaines de l informatique, la statistique et la gestion afin de pouvoir accompagner de A à Z des projets exigeants liés à la gestion de données et à l extraction d informations. Le client obtient une plus-value de par l utilisation directe des compétences mises à disposition, mais aussi, de par le fait que la personne de contact reste la même pendant toutes les phases du projet. L équipe collabore avec le client tout au long du processus, dès l analyse de la demande initiale. Les collaborateurs restent à disposition pour toutes questions et conseils statistiques et ils s occupent de toutes les mises en place techniques. Si nécessaire, Datahouse se charge également d assurer le fonctionnement du système par la suite. En outre, Datahouse a créé de nouveaux produits à partir de diverses bases de données et méthodes d analyse. Ces derniers peuvent être obtenus avec une licence. Pour chaque projet et produit, la bonne technologie La technologie ne suffit pas, les idées et contenus sont centraux. Toutefois, choisir la bonne technologie est essentiel à la réussite d une entreprise. Certaines technologies correspondent mieux à certaines applications. Notre important savoir-faire technologique et nos nombreuses années d expérience nous permettent de vous aider à trouver le meilleur outil pour une mise en œuvre optimale. Open Source Datahouse utilise autant que possible des logiciels «Open Source» afin de réaliser des projets et des produits sans coûts supplémentaires pour les licences. Nos applications web se basent généralement sur une combinaison du langage de programmation PHP avec des bases de données libres exploitées avec un système Linux et un serveur Apache web. Toutes ces technologies sont conçues et constamment développées par la communauté internationale. Des outils éprouvés Pour les calculs et les analyses statistiques, nous utilisons les fonctions du programme R, un langage complet permettant la réalisation de syntaxes pour les statistiques. Grâce à de nombreuses bibliothèques de programmes ouverts, des fonctionnalités de bases peuvent très facilement être intégrées dans de nouvelles évaluations. Pour générer des rapports, Datahouse utilise depuis des années le système de génération de textes LaTeX; ce système permet de générer des fichiers PDF de manière dy- namique et professionnelle à partir de votre «design d entreprise» avec les graphiques et le texte correspondant. Exemple de produits La portail d informations de Datahouse qui est utilisé depuis des années déjà auprès des grandes banques peut dorénavant être utilisé indépendamment de la branche comme produit pour le traitement, l agrégation et l indexation de toutes sources de données. En outre, Datahouse encadre divers modèles statistiques pour l évaluation des logements en location, des PPE et des véhicules d occasion; ils sont actuellement utilisés sur comparis.ch pour l évaluation des offres. Les modèles sont recalibrés chaque mois afin d être au plus proche du marché. Datahouse soutient également un projet d évaluation des écoles en Suisse. L entreprise fournit un logiciel d enquête, en assure l exploitation, puis se charge des analyses et des évaluations sur Internet. Chaque année, des milliers de personnes y participent dans toute la Suisse. L équipe Fondée en 2005, l entreprise est constituée d une équipe interdisciplinaire de spécialistes motivés provenant du domaine de l analyse statistique, de la programmation, des bases de données et de la coordination de projets. L équipe petite et dynamique, assure des prises de décision et la réalisation des visions des clients de manière rapide et efficace tout en permettant de la flexibilité et des compétences multiples en cours de projet. Datahouse SA est dirigé par Andreas Keller, fondateur et président de la direction et Daniel Meister. En plus, trois partenaires de Wüest & Partner sont également membres de la direction de Datahouse. 14

15 Marché immobilier suisse 2015 I 2 Les fondamentaux économiques suisses restent solides. L année passée, le PIB réel a augmenté de 2%. Toutefois, l appréciation du franc suisse laisse supposer que la croissance économique va être modérée cette année. Elle pourrait atteindre 0,9%. Ce contexte économique plus difficile va se répercuter sur les marchés de l habitation et des surfaces commerciales qui devraient enregistrer un recul de la demande. Les bas taux d intérêt offrent un soutien à la propriété du logement. Du point de vue des investisseurs, l attractivité des placements immobiliers par rapport aux autres formes de placement a plutôt tendance à se renforcer. Taux d intérêt: obligations et hypothèques (nouvelles opérations) 5% 4% 3% 2% 1% Obligations de la confédération (10 ans) Hypothèques à taux variable Hypothèques à taux fixe 10 ans Libor hypothèques à 3 mois Croissance démographique et activité de construction Nouveaux habitants (échelle de gauche) Nouveaux logements construits (échelle de droite) Demande de permis de construire (échelle de droite) Prévisions Economie suisse: fondamentaux (valeurs en jaune: prévisions) Population (1) Etat (en mio) (1) Croissance annuelle 1.3% 1.2% 0.9% 0.9% Contexte économique (2) (2) PIB réel: variation annuelle 1.9% 2.0% 0.9% 1.8% (2) (2) Emploi: variation annuelle 1.0% 1.0% 0.8% 0.6% (2) (2) Taux de chômage 3.2% 3.2% 3.3% 3.4% Indice du climat de consommation (janvier) (3) (3) Chiffre d affaires du commerce de détail 1.8% 1.2% 2.4% Investissement dans le bâtiment (nominal) Variation annuelle 2.3% 3.6% 2.8% Marché monétaire (2) (2) Inflation annuelle 0.2% 0.1% 1.0% 0.3% Hypothèques à taux fixe: 10 ans 2.57% 2.23% 1.86% (3) Obligations d état (10 ans) 0.94% 0.73% 0.00% (4) (1) provisoire; (2) prévisions SECO mars 2015; (3) février 2015; (4) mars 2015 Immo-Monitoring Vous trouverez des analyses encore plus détaillées et des prévisions sur l évolution des marchés immobiliers dans le dernier Immo-Monitoring (edition de printemps 2015 I 2). Depuis plus de 20 ans, Wüest & Partner publie l Immo-Monitoring sous forme de livre et depuis l automne 2014, la revue est disponible au format digital sur notre App. L acquisition des éditions principales en automne et au printemps (version papier et digital), donne accès à deux éditions complémentaires au format digital en hiver et en été. Ces éditions intermédiaires permettent d être au plus proche du marché immobilier. immo-monitoring Sources Le rapport ci-dessous se base essentiellement sur les bases de données de Wüest & Partner. En plus, les sources suivantes ont été utilisées: Office fédéral de la statistique; Offices statistiques cantonaux et de différentes villes; Baublatt Info-Dienst; KOF; Secrétariat d Etat à l économie (SECO); Banque nationale suisse et IPD. Remarques Ce rapport de marché a été élaboré par Wüest & Partner. Il dresse le portrait du marché immobilier dans son ensemble. Bien que la société prépare soigneusement les données, elle ne saurait se porter garante de l exactitude ni de la précision des informations. Appartements en location et surfaces commerciales: loyers de l offre et loyers «prime» en CHF par m 2 de surface utile par an; rendements «prime» = rendements initiaux nets (revenu net/prix d achat brut) des immeubles aux meilleurs emplacements. Maisons individuelles: prix de l offre en CHF par unité; prix de transaction en CHF pour objets typiques (moyen et haut de gamme). PPE: prix de l offre (médiane) et de transaction (objet typique moyen et haut de gamme) en CHF par m 2 de surface utile. Tous les segments: la variation de l indice des loyers montre l évolution des prix et loyers de l offre corrigés sur la qualité; le taux de l offre est le rapport entre les objets ou la surface mis en vente ou en location et le parc immobilier. Wüest & Partner SA W & P Immobilienberatung GmbH Rue du Stand Am Salzhaus 2 CH-1204 Genève D Frankfurt am Main Alte Börse, Bleicherweg 5 Neue Schönhauser Straße 20 CH-8001 Zurich D Berlin Regionale Marktdaten Lokationskoeffizienten Prognosen Les publications et articles spécialisés «Immo-Monitoring» Lorsque Wüest & Partner a lancé «Bauwerk Schweiz» en mai 1989 puis «Bauland Schweiz» en août 1990, rien ne permettait de prévoir que cette série de publications allait se perpétuer jusqu à l heure actuelle. La première édition de l «Immo-Monitoring» a paru en Depuis lors, elle a été publiée chaque année, et même semestriellement. Depuis quelques années, elle est disponible en deux langues, allemand et français. Ses quelques 200 pages présentent et thématisent régulièrement les sujets actuels ainsi que les dernières données du marché immobilier. Depuis l automne 2014, la revue «Immo-Monitoring» est également disponible au format électronique et comme App (ios et Android) ainsi que sur notre e-reader. En plus des éditions principales qui paraissent en octobre et en avril, Wüest & Partner offre un update au format électronique fin janvier et fin juillet. Il contient également des articles et les dernières tendances des marchés immobiliers et de la construction. Publications régulières sur le marché immobilier «Marché immobilier suisse», «Investmentmarkt Deutschland» et «Global Property Market» proposent des rapports compacts sur l évolution récente des différents marchés immobiliers. Ces publications trimestrielles ou semestrielles paraissent en différentes langues et peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site web ( Publications spéciales sur des questions de fond En qualité de meneur thématique, Wüest & Partner fournit des contributions approfondies sur les questions du moment. Conformément à la tradition et à la culture de l entreprise, ces travaux sont toujours fortement axés sur des faits et des données objectives. Articles dans la presse spécialisée Les quelque 50 cadres de Wüest & Partner (partenaires, directeurs, managers) sont régulièrement invités à s exprimer dans les publications spécialisées du secteur. Ils rédigent ainsi quelques douzaines d articles par an, toujours enrichis de données et d illustrations. Les auteurs agissent ici de manière autonome et sous leur propre responsabilité, mais toujours au nom de Wüest & Partner. Contexte économique Die Wohnungsmärkte in Automobilstädten - Ein Vergleich der Städte Wolfsburg, Ingolstadt und Regensburg Perspektive Büroflächenmarkt Deutschland Auszug 15

16 Entre 2014 et 2015 L année 2014 s est soldée par un exercice réussi pour Wüest & Partner. Les affaires ont à nouveau atteint un record avec une croissance du chiffre d affaires de près de 12,2% par rapport à l année passée: les honoraires générés par l entreprise se sont établis à quelque 38,3 millions de francs (37,7 millions d euro). Evaluations pilier central des affaires En 2014 aussi, les mandats d évaluation des grands portefeuilles de plusieurs milliers d objets ont constitué la principale source de revenu de l entreprise (près de 60% du chiffre d affaires). Les diverses activités de conseil ont représenté environ 20% du volume et le 20% restant est réparti entre les licences, les études de marché et la vente de données. Une équipe qui continue à croître En tenant compte des travailleurs à temps partiels et des freelancers, Wüest & Partner comptait plus de 180 collaborateurs au début de l année Les femmes constituent 33% du personnel, et 30% des collaborateurs possèdent un passeport étranger. L âge moyen des collaborateurs s établit à 36 ans. Cadres présence renforcée Au 1 er janvier 2015, les partenaires et actionnaires en place ont nommé un nouveau partenaire parmi les collaborateurs de longue date. Il s agit de Karsten Jungk. Les cadres de Wüest & Partner sont composés des partenaires (actionnaires), des directeurs (2 e niveau) et des managers (3 e niveau). De nombreuses promotions ont permis de porter l effectif des cadres à 52 personnes en janvier Chiffre d affaires mio CHF Effectifs 17 I 120 Partenaires Equivalents de poste à plein temps Prix d encouragement de Wüest & Partner Wüest & Partner attribue son prix d encouragement 2014 à Thomas Stiefel pour son travail «Sind Schweizer Shoppingcenter bereit für die Zukunft? Architektur und Gestaltung im Spiegel der Megatrends». Le travail analyse l importance de la conception des centres commerciaux au vu des défis futurs liés au commerce en ligne, au tourisme d achat et à des marges en baisse. Le prix a été remis à la fin de la présentation de l édition d automne de l «Immo-Monitoring». La prochaine remise de prix aura lieu en automne

17 Les projets phares de 2014/2015 Evaluations compétentes grâce aux comparaisons En 2014, Wüest & Partner a estimé la valeur de marché de près de 5500 immeubles de rendement à l aide de la méthode DCF. La valeur locative de plus de logements a également été estimée. Pour déterminer la valeur, nous avons, en plus des données sur les revenus et les coûts, une base de données avec les transactions réelles d immeubles de rendements. En 2014, Wüest & Partner a pu déterminer le prix de 150 transactions pour un montant total de près de CHF 2,5 milliards. Ces transactions constituent ainsi une base facilitant les comparaisons (transaction-comparables). La moitié des transactions ont eu lieu dans les régions de Zurich et Genève. Plus de la moitié étaient affectées uniquement au segment des immeubles multifamiliaux et un quart étaient des immeubles purement commerciaux. HIAG Immobilier: entrée en bourse Wüest & Partner a soutenu HIAG Immobilier lors de son entrée en bourse et a réalisé, au jour de référence de l évaluation, plus de cent valorisations de bilan de sites complexes et de grande taille et réalisé des projets liés à la mise en bourse. Nous avons également fait un rapport sur le développement immobilier en Suisse. HIAG Immobilier fait partie des clients réguliers de Wüest & Partner depuis de nombreuses années. Ils nous ont mandaté en particulier dans le domaine de la stratégie d entreprise et du développement immobilier et de sites, pour l accompagnement de nombreuses transactions ainsi que pour des mandats de conseils divers. Utilisations des autoroutes Sur mandat de l Office fédéral du logement (OFL), Wüest & Partner a examiné plus de 1800 km d autoroutes en Suisse en tant que membre d une équipe interdisciplinaire. Nous avons pour ce faire créé des critères spécifiques pour analyser l emplacement et le marché immobilier de manière très précise. Les nombreuses données et les méthodes GIS permettent une analyse efficiente couvrant tout le territoire. GeoInfo : encore plus de possibilités L application web GeoInfo très appréciée de nos clients, a été développée et de nombreuses nouvelles données sont disponibles entre autres grâce à une coopération avec AZ Direct, Realmatch360 et Senozon. Ces nouvelles informations permettent des évaluations de marché encore plus performantes: données socio-démographiques à petite échelle (types de ménages, classes d âge, revenu, styles de vie, valeurs). Des estimations de l attractivité d un emplacement pour un investissement sont disponibles (demande de logement versus offre de logement). Pour évaluer les immeubles commerciaux et les commerces, le potentiel de passage (nombre de passants) peut être interrogé. En plus, des informations sur la macro-situation, les projets d infrastructures de transport, les sites en développement et les prix des transactions pour le logement en propriété sont disponibles pour toute la Suisse. Toutes les données se laissent analyser directement depuis le navigateur Internet et exporter au format PDF. Analyses de potentiels pour le commerce de détail Dans le cadre d un grand mandat, Wüest & Partner a réalisé une analyse globale de «Whitespots» dans le domaine du commerce de détail. Nos données permettent d identifier les emplacements où peu de commerces se trouvent ainsi que les sites représentant un bon potentiel économique, en tenant compte d un éventuel «cannibalisme». Dans le cadre de ce projet, les données spécifiques au client ont été complétées par le modèle de mobilité de Senozon et intégrées à l application web GeoInfo pour réaliser des analyses. Radar de densification Le radar de densification de Wüest & Partner localise et quantifie des potentiels à petite échelle pour augmenter la densité d utilisation (densité de population et d emplois). Le potentiel de densification se calcule en comparant les la densité d utilisation effective avec les valeurs modélisées. Un calcul est réalisé et les données sont représentées. Ce modèle prend en compte les zones déclarées zones à bâtir de Suisse. Développement territorial en Suisse Les questions de développement territorial font partie des compétences centrales de Wüest & Partner. En 2014, nous avons participé au projet de système de monitoring de l Office fédéral du développement territorial et à des analyses du parc de logements pour l Office fédéral de l environnement. Outil d analyse des coûts de construction Wüest & Partner a été mandaté par un bureau de gestion des constructions pour réaliser une base de données pour analyser les coûts de construction. Dans ce contexte, le pool de données des projets de construction s est encore élargi, améliorant nos compétences dans ce domaine. Regulated by RICS Depuis fin 2014, notre entreprise est régulée par la «Royal Institution of Chartered Surveyors». Ainsi, Wüest & Partner adopte les normes éthiques et professionnelles de «RICS». 17

18 Les clients et les mandats Au cours de l exercice 2014, plus de 1100 clients ont confié quelques 3150 mandats à Wüest & Partner. Un quart du chiffre d affaires provenait de nouveaux clients et 74% du volume a été généré par des clients réguliers, avec qui nous entretenons des relations remontant parfois à de nombreuses années. Les cinq principaux clients de 2014 n ont représenté qu un quart du chiffre d affaires global, ce qui confirme l indépendance de Wüest & Partner. Part de chiffre d affaires par type de clients Sociétés d investissement immobilier, fonds Ces entreprises forment le principal groupe de clients de Wüest & Partner et demandent essentiellement des évaluations de différents niveaux de complexité et des conseils en stratégie et en management. 2 Banques Outre les grands instituts suisses et étrangers, de nombreuses autres banques utilisent régulièrement les conseils et les produits de Wüest & Partner. Au-delà des modèles et prestations d évaluation, elles ont recouru surtout à nos compétences en recherche. 4 Caisses de pension, assurances Les investisseurs institutionnels, les caisses de pension et diverses assurances, comptent parmi les clients réguliers de Wüest & Partner. Ils ont des besoins très analogues à ceux des sociétés d investissement immobilier. 5 Pouvoirs publics (Public Real Estate) Outre les offices fédéraux et les instances cantonales, les communes sont toujours plus nombreuses à demander des conseils spécifiques. Il s agit pour l essentiel de tâches s étendant de la fiscalité (par ex. valeur locative) à la planification territoriale en passant par des questions de développement des villes et des quartiers. 6 Bâtiment, développement, gestion Un nombre croissant de promoteurs immobiliers et d entreprises totales font appel aux services de Wüest & Partner (analyses de sites, études de marché, concepts d utilisation) dès la phase initiale des projets, ce qui donne souvent lieu à des mandats d accompagnement sur plusieurs années. 7 Clients spéciaux et particuliers Les clients spéciaux (écoles, instituts, organismes d utilité publique, médias, etc.), les particuliers et les hoiries constituent aussi un important groupe de clients qui font appel à nos compétences dans le domaine de l estimation d immeubles et de terrains ou des connaissances générales sur l immobilier. 3 Entreprises «non immobilières» Le troisième groupe de clients se compose de sociétés qui possèdent ou exploitent des immeubles sans exercer sur le marché immobilier (industries et sociétés de services). Elles sollicitent surtout des services professionnels de conseil et d évaluation. 18

19 Coordination, conception, mise en page et composition Wüest & Partner SA Version française Wüest & Partner SA Photos Andrea Diglas, Illustration de la couverture Otto Oscar Hernández Ruiz, Berlin Impression Neidhart + Schön, Zurich

20 Wüest & Partner SA, Suisse: Rue du Stand Genève Téléphone Fax Alte Börse Bleicherweg Zurich Téléphone Fax zurich@wuestundpartner.com W & P Immobilienberatung GmbH, Deutschland: Am Salzhaus Frankfurt am Main Téléphone Fax frankfurt@wuestundpartner.com Neue Schönhauser Straße Berlin Téléphone Fax berlin@wuestundpartner.com Datahouse SA, Suisse: Alte Börse Bleicherweg Zurich Téléphone Fax info@datahouse.ch Etat: mai 2015