OUTIL D AIDE À LA DÉCISION INDUSTRIE AUTOMOBILE. OAD Mai 2011

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1 OUTIL D AIDE À LA DÉCISION INDUSTRIE AUTOMOBILE OAD Mai 211

2 AUTOMOBILE Constructeurs 13 établissements 913 salariés (Source DADS INSEE 28) Equipementiers de rang 2 et + Eléments métalliques, Composants et équipements électriques et électroniques, Caoutchouc, plasturgie Centre d essai / R&D / Bureaux d études/ Qualité / Marketing Maintenance industrielle Secteur Industrie Automobile Secteur Industrie Automobile Equipementiers rang 1 Le secteur regroupe des établissements de fabrication qui ont la même activité principale. Filière Automobile Filière Automobile 2 établissements 3 salariés (source Pôle Automobile) La filière correspond à la succession d'actions menées par des acteurs pour produire, transformer, vendre et consommer un produit ou groupe de produits. ENJEUX La filière automobile, déjà en forte restructuration, a été durement impactée par la crise économique de fin 28, révélant notamment une surcapacité de production. Si la reprise financière s annonce, la tendance de fond à la baisse de la production et de l emploi perdure. Différents facteurs d amélioration de la compétitivité de la filière régionale sont repérés, notamment par le Pôle Automobile : -La rénovation de l outil industriel pour répondre à la réduction de l empreinte environnementale (de l éco-conception au management développement durable), -L amélioration de la qualité de la production, -La généralisation du LEAN (gestion «sans gaspillage» initié par Toyota), - Une meilleure intégration de la filière, en améliorant la lisibilité stratégique des sous traitants de rang 1 à l égard des rangs 2 et plus. -L ouverture à l international afin d être présent sur les marchés porteurs des pays émergeants (Ex. Inde). En Europe de l ouest, où le marché est mature, l enjeu pour les entreprises de la filière semble désormais de se positionner sur le marché des véhicules «verts». Et de ne pas négliger le créneau des véhicules simples et peu chers. La préservation de l industrie automobile régionale passe par sa capacité à relever le défi du développement durable par l innovation : - Pour limiter les émissions de CO². Ces dernières peuvent être inhérentes à l usage du véhicule (masse, aérodynamisme, énergies embarquées ou infrastructures de charges) mais aussi liées à son cycle de vie (éco-conception, éco-fabrication, recyclage). - Pour résoudre en milieu urbain les problèmes de circulation et de nuisances sonores, en prenant notamment en compte l inter-modalité et les nouveaux usages du véhicule (autopartage, petits véhicules électriques urbains, etc.). -Pour assurer une conduite plus sûre et responsable par les technologies de l information et de la communication numérique et sans fil : systèmes d assistance, de navigation, d autodiagnostic, etc. En région, l emploi du secteur est particulièrement représenté dans les zones de Vendôme, Blois, Orléans et Montargis. Dans ces zones, les diminutions d emplois ne doivent pas occulter les besoins en recrutement des entreprises sur les métiers industriels traditionnels qualifiés (outilleurs, conducteurs de ligne, maintenance). La complexification des produits et des organisations engendre un besoin d élévation des niveaux de qualification et d une diversification des compétences des salariés. Dans ce contexte et afin de faire face aux tensions persistantes sur le marché du travail, le maintien d une offre de formation industrielle initiale et continue qualifiante se pose. Par ailleurs, le maintien des compétences dans les entreprises en période de crise ainsi qu une promotion des métiers et des organisations industriels auprès des jeunes peuvent apporter une première réponse aux difficultés de recrutement cycliques rencontrées sur les métiers industriels traditionnels. 2

3 FILIÈRE AUTOMOBILE Caractéristiques du marché Caractéristiques de l'innovation En croissance globale, dans les zones géographiques en développement (Chine ou Europe de l Est par exemple) ainsi qu en Amérique du Nord (marché de renouvellement). Certaines les zones traditionnelles de construction automobile (Europe de l ouest) sont quant à elles des marchés matures. Extrêmement concurrentiel, marqué par une mondialisation sans précédent, une très forte concentration des acteurs et par des mutations permanentes. De plus en plus segmenté notamment entre les différentes catégories de véhicules : multiplication des silhouettes de véhicules. Marqué par un niveau et un rythme élevé d innovation où l investissement en R&D est primordial. Confronté aux enjeux environnementaux (émissions de CO2) et aux changements de comportements d achats (demande pour des véhicules plus économiques, plus fonctionnels, etc.) et d usage (demande pour des services partagés de mobilité : covoiturage, auto partage, notamment en milieu urbain). Un marché marqué par les incertitudes concernant les technologies alternatives aux moteurs thermiques : les technologies du futur qui prédomineront ne sont pas encore validées. Développement d innovations répondant au besoin continu de sécurité Propulsion par moteur thermique alimenté par des carburants liquides majoritaire jusqu en 23 Le marché du véhicule tout-électrique semble devoir se cantonner aux petits modèles urbains, sous réserve que les performances et la durée de vie des nouvelles batteries se confirment, que les pouvoirs publics accompagnent le mouvement et que l'électricité de recharge ne soit pas taxée. Les difficultés inhérentes au stockage de l électricité limiteront, dans un premier temps, le véhicule entièrement électrique à des flottes captives ou à un usage urbain. Le véhicule hybride apparaît de plus en plus comme la solution de transition vers une technologie encore non connue. Il nécessite cependant encore beaucoup de recherches avant sa généralisation. La "maturité écologique" des véhicules attend la maturité des technologies associées (motorisations, carburant, etc.). L optimisation de la motorisation et le «downsizing» (combinaison de techniques permettant d améliorer le rendement d un moteur ; cylindrée plus faible) apparaissent particulièrement prometteurs en termes de réduction de consommation. Produit appréhendé comme Logique de «systèmes» Evolutions des standards de communication entre véhicules : système OBD (On Board Diagnostic), signal lumineux en cas de problèmes liés aux émissions de gaz polluants, information à distance (télémétrie) au garage pour le bilan mécanique et électrique du véhicule Pneumatique D autres concepts de pneumatiques sont imaginés : systèmes de gestion de la pression de pneus en voie de généralisation, utilisation de substance d origine végétale (amidon de maïs), pneus à bas niveau de frottement. Pour l'habitacle : nouveaux métaux, nouveaux matériaux, nouvelles technologies et nouvelles méthodes Adjonction de plastronique et de mécatronique, Nouvelles générations de métaux (aciers à très haute température concurrencés par l aluminium, le titane et le magnésium), composites Augmentation de l'utilisation des textiles techniques Techniques d allègement et structures résistantes Matériaux multifonctionnels et processus de recyclage Applications de méthodes de l'éco-conception, mise en place de process pour le développement durable de fabrication et management développement durable Sources : CENTRECO, ARITT, Pole Automobile 3

4 SECTEUR INDUSTRIE AUTOMOBILE Une crise économique qui renforce les difficultés du secteur En région Centre, 68 % des effectifs du secteur se concentrent dans les établissements de la fabrication d équipements automobiles. 16 % sont employés dans la fabrication de carrosseries et de remorques. Les 16 % restant se répartissent entre la construction de véhicules automobiles et la construction d équipements électriques et électroniques automobiles. Depuis 21, date de la fermeture de Matra, la région ne compte plus de constructeur proprement dit. Les plus proches sont à Flins pour Renault, Aulnay-sous- Bois et Poissy pour PSA. 82 % des salariés se concentrent dans 21 établissements, dépendant majoritairement d un siège social hors région. Les principaux sont Delphi diesel System, Faurecia sièges d automobile, ZF systèmes de direction nacam. Jusqu en 27, le secteur de l industrie automobile subissait des restructurations qui ont pris la forme, selon la localisation, de réduction de personnels, de regroupements ou de fermeture d usine. Fin 27, la mise en place de l éco-pastille (système de bonus/malus issu du Grenelle l environnement) ne contribue que partiellement à la production nationale. Face aux changements de comportement de mobilité liés aux problématiques environnementales, les constructeurs français réduisent actuellement leur production en France. A ces changements structurels s ajoutent, depuis 28, les effets de la crise financière. Parmi les activités industrielles, l industrie automobile est la première victime. L effet soudain et très rapide dans ce secteur des conséquences du ralentissement économique s explique d une part, par l extrême sensibilité du secteur aux variations de la consommation, d autre part par la crise du crédit, et enfin, par l organisation en flux tendu du secteur (coût du stockage des véhicules très élevé). Si la «prime àla casse»a fortement contribué à soutenir le marché national jusqu à la fin 21, les effets de la crise sur l emploi devraient se répercuter sur l emploi jusqu à la fin de l année 211. En région, la sous-traitance automobile très présente dans les secteurs du caoutchouc, de la plasturgie et du travail des métaux est fortement impactée par le recul de l activité du secteur de l industrie automobile. Des tensions sur le marché du travail qui disparaissent au plus fort de la crise Le secteur a supprimé emplois en région Centre entre 21 et 28. Les équipementiers automobiles en sont principalement à l origine sous l effet de la baisse de charge des constructeurs, des prix élevés des matières premières, de l énergie et du transport, mais surtout de la restructuration des grands groupes (délocalisation dans les PECO). Jusqu en 23, ces suppressions s accompagnent d une hausse des demandeurs d emploi dans les métiers du domaine Mécanique travail des métaux. A partir de 24, un décrochage est visible : les demandeurs d emplois diminuent tandis que les diminutions d emploi perdurent. Puis, à nouveau, l année 28 se caractérisent par une hausse élevée des demandeurs d emploi (+1 5) en réaction immédiate à la crise économique et financière qui impacte particulièrement le secteur. Mais, malgré le peu d offres émises, les entreprises continuent à rencontrer des difficultés de recrutement sur les métiers qualifiés, notamment d ouvriers travaillant par formage de métal (taux de tension : 1,1), signe probable d un décalage entre le niveau de qualification exigé sur les emplois et celui des demandeurs d emploi. L année 29 est marquée par un nombre record de demandeurs d emploi (5 936 dans le domaine travail des métaux mécanique). Les chiffres clé de l emploi du secteur en région 13 établissements 49,6 % des salariés dépendent d un siège social en dehors de la région 9 13 emplois, soit 1,2 % de l emploi régional 39,5 % ont + de 45 ans 2 % travaillent dans les établissements de - de 1 salariés 6,7 % dans les établissements de 1 à 49 salariés Taux de recours à l intérim 29 pour l ensemble de la fabrication des matériels de transport (drtefp-unedic) : 6,1% Répartition des salariés selon les secteurs - DADS 28 11% 16% 5% 68% 291Z - Construction de véhicules automobiles 292Z - Fabrication de carrosseries et remorques 2931Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles Sources : ORFE 4

5 SECTEUR INDUSTRIE AUTOMOBILE Fig 1 : Évolution de l emploi du secteur (DADS INSEE) Fig 2 : Établissements et effectifs du secteur par taille d établissement (en %) (DADS 28 INSEE) Fig 3 : Entrées Sorties des établissements de 1 salariés et plus (EMMO-DMMO DRTEFP) Fig 4 : Évolution des entrées selon le type de contrat (DRTEFP) , 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Part de salariés Nombre d'établissements Recrutement en CDD Recrutement en CDI Effectifs Effectifs en ETP Moins de 1 1 à 49 5 à 99 1 à salariés et plus Entrées Sorties ,8% par an Une diminution continue des effectifs salariés 82 % des salariés dans 21 établissements, essentiellement des équipementiers 98 % des salariés dans des établissements de 1 salariés et plus Principaux métiers du secteur Ouvriers qualifiés de la mécanique : 22,8 % Ouvriers non qualifiés de la mécanique : 2,4 % Technicien et agent de maitrise des industries mécaniques : 1,1 % Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal : 6,1 % En 28, des tensions persistent pour les ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement et formage de métal (1,1). En 29, le niveau des offres est si faible, qu il est difficile de parler de difficultés de recrutement. Très sensibles aux variations de la conjoncture économiques, les demandeurs d emplois atteignent un niveau record en 29. Fig 7 : Évolution du nombre d inscrits dans la filière selon le niveau de formation (Rectorat DRAF Conseil Régional DRDJS - DRASS) CAP/BEP Bac techno/bt Bac pro/bp BT S/DUT et assimilés Fig 5 : Évolution du taux de tension du domaine professionnel Travail des métaux - mécanique (ANPE-DRTEFP) Offres enregistrées Fig 6 : Évolution du nombre de demandeurs d emploi du domaine (ANPE) jeunes scolarisés en ,9% par an des effectifs en formation entre 21 et 28. Soit -9,7 % en CAP-BEP, - 5,5 % en Bac technologique, - 1,1 % inscrits en Bac Pro et - 1, % an en BTS Sources : ORFE Demandes enregistrées Femmes Hommes

6 FILIÈRE AUTOMOBILE En savoir plus Documents Guide des industriels de la filière automobile en région Centre, Pôle Automobile, 21 Fiche Filière Automobile en région Centre, Centréco 29 La sous-traitance industrielle en région Centre, Centréco, 21 Cahier sectoriel Industrie Automobile, ORFE, 21 Actes du séminaire du PIPAME «Prospective des activités automobile en France», du 21 mai 21 Sites internet : Pôle Automobile de la région Centre : Plateforme de la filière automobile : Comité des Constructeurs Français d'automobiles (CCFA) : Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV) : Groupe d' Etudes et de Recherches Permanent sur l' Industrie et les Salariés de l' Automobile (GERPISA) : Le Pôle Automobile région Centre et les partenaires sociaux ont été consultés pour l élaboration de cet OAD. 6 Sources : ORFE, CENTRECO, ARITT