Prise de commande portable Guide utilisateurs. Version 2009

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1 ORLIWEB Prise de commande portable Guide utilisateurs Version 2009 Siège social : 52, quai Paul Sédallian LYON Cedex 09 / RCS B Tél Service d'assistance Téléphonique

2 A Présentation... 3 A.1 Introduction... 3 A.2 Shéma récapitulatif... 3 B Vue d ensemble... 4 B.1 Orliweb... 4 B.1.1 Données de base... 4 B.1.2 Choix des données à envoyer aux portables... 4 B.1.3 Envoi des données aux portables... 4 B.1.4 Intégration dans Orliweb... 4 B.2 Orlipop... 4 B.2.1 Ergonomie... 4 B.2.2 Menu Commandes... 4 B.2.3 Menu Client... 4 B.2.4 Menu Données de base... 4 B.2.5 Menu Transfert... 4 B.3 Orlicom... 5 B.3.1 Partenaires, Portables, Représentants... 5 B.3.2 Profils... 5 B.3.3 Données de base... 5 B.3.4 Liaison Orliweb vers Orlipop... 5 B.3.5 Liaison Orlipop vers Orliweb... 5 C Utilisation d Orlipop... 6 C.1 Menu Commandes... 6 C.1.1 Nouvelle commande... 6 C.1.2 Liste des commandes... 6 C.1.3 Sélection... 7 C.1.4 Catalogue produit... 7 C.1.5 Modification en masse... 7 C.1.6 Statistiques... 7 C.1.7 Etat... 8 C.2 Menu Client... 9 C.2.1 Nouveau client... 9 C.2.2 Liste des clients... 9 C.2.3 Sélection...10 C.2.4 Statistiques...10 C.2.5 Client perdu...10 C.3 Menu Articles...11 C.3.1 Hit - parade des articles...11 C.3.2 Liste des articles...11 C.3.3 Sélection...11 C.3.4 Statistiques...11 C.4 Menu Données de base...12 C.4.1 Catalogue statistique...12 C.4.2 Commande type...12 C.4.3 Gamme de prix...13 C.4.4 Ordre de tri...14 C.5 Menu Transfert...15 C.5.1 Envoi des données...15 C.5.2 Réception des données...15 ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 2/15

3 A Présentation A.1 Introduction Orliweb Prise d Ordre par Portable est utilisé par les représentants pour effectuer la saisie de commandes lors des tournées, ainsi que lors des show-rooms. La saisie se fait sur un micro-ordinateur portable indépendant. Il permet également la création de nouveaux clients et la création de tableaux statistiques sur le portefeuille de commandes. Il est prévu pour communiquer avec un logiciel de gestion commerciale, et plus particulièrement avec Orliweb gestion commerciale. Dans la suite du document, nous utiliserons le terme «Orlipop» pour désigner Orliweb Prise d ordre par portable et «Orliweb» pour la Gestion commerciale. La communication entre Orlipop et Orliweb consiste à faire descendre les informations clients et articles d Orliweb vers Orlipop, puis de remonter régulièrement les commandes prises dans OrliPOP ainsi que les nouveaux clients vers Orliweb. Un concentrateur (Orlicom) fait le dispatching des données Orliweb aux différents représentants. A.2 Shéma récapitulatif ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 3/15

4 B Vue d ensemble B.1 Orliweb B.1.1 Données de base Les données suivantes doivent être renseignées : représentants, secteurs de vente par représentant, clients et leurs représentants associés, produits et leurs prix, composition des divisions commerciales B.1.2 Choix des données à envoyer aux portables Dans Pilotage portable pour Orlipop (TA930W01), les données suivantes doivent être impérativement renseignées : Saisons, Tarifs, Périodes de prix, Tables annexes. Et si besoin les données : Statistiques, Logos, Commandes types pour diffusion, et données non envoyées. B.1.3 Envoi des données aux portables Il est fait via l Interface Orliweb Orlipop (XC930W01) : dépôt des données envoyées sous Unix dans $ODI/orlipop. B.1.4 Intégration dans Orliweb Ceci se fait par l Interface Orlipop Orliweb (XC629W01) en effectuant divers contrôles de cohérence. B.2 Orlipop B.2.1 Ergonomie Il est possible de paramétrer les données à afficher, les contrôles à effectuer, l affichage des libellés etc dans certains écrans, et ceci se fait soit depuis Orlipop soit depuis le fichier de configuration (Orlipop.ini). B.2.2 Menu Commandes Pour créer des commandes, les consulter. B.2.3 Menu Client Pour créer des clients, mais impossible de modifier des clients créés dans Orliweb. B.2.4 Menu Données de base Pour gérer des catalogues statistiques, des commandes types, des gammes de prix, des ordres de tri. B.2.5 Menu Transfert Pour envoyer les commandes et nouveaux clients, mais également pour recevoir les données provenant d Orliweb. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 4/15

5 B.3 Orlicom B.3.1 Partenaires, Portables, Représentants C est au niveau d Orlicom que l on crée les partenaires (1 partenaire = 1login +1 mot de passe). On leur associe 1 ou x portables et 1 ou x représentants. Un partenaire recevra les données Orliweb de tous les représentants qui lui sont affectés. B.3.2 Profils Un profil détermine un ensemble de fonctionnalités dans Orlipop. Chaque partenaire possède 1 seul profil. Les fonctionnalités de chaque profil sont à paramétrer au niveau d Orlicom. B.3.3 Données de base Les Ordres de tri, catalogues statistiques etc doivent être créés sur le concentrateur. B.3.4 Liaison Orliweb vers Orlipop Orlicom scrute le répertoire Unix et récupère ainsi les données envoyées, puis les dispatche aux différents partenaires en attendant qu ils récupèrent leurs données. B.3.5 Liaison Orlipop vers Orliweb Orlicom scrute les fichiers de commandes et les stocke sous Unix dans $ODI/orlipop. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 5/15

6 C Utilisation d Orlipop Le menu principal permet d accéder aux différentes possibilités ci-dessous. C.1 Menu Commandes C.1.1 Nouvelle commande Pour créer une commande. Consulter les commandes : Permet de revenir à la liste des commandes lorsque l on est dans une commande Ouvrir un en-tête : Permet de visualiser l entête de la commande en cours. Revenir aux commandes : Permet de revenir à l entête de la commande en cours. Filtrer les commandes non validées : Affiche les commandes non validées. Valider une commande : Permet de valider une commande. Gommer : Effacer ce que l on vient de saisir. Couper : Enlever un article dans la commande. Ajouter un article : Permet de rajouter un article à la fin de la liste des commandes. Insérer un article : Rajouter un article dans la commande. Accéder aux textes sur commande ou sur ligne : Permet d avoir accès aux textes sur commandes et sur lignes Enregistrer. Rechercher : Permet de sélectionner des lignes de commandes suivant x critères. Exporter vers Excel : Permet d exporter les lignes de commandes dans un fichier Excel. C.1.2 Liste des commandes Pour visualiser les différents types de commandes et éventuellement modifier une commande : Liste des commandes, Liste des commandes validées, Liste des commandes transférées. En sélectionnant une commande, possibilité de la modifier (mêmes fonctionnalités qu en saisie de commande). ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 6/15

7 C.1.3 Sélection Permet de voir la liste des articles, clients ou commandes. On arrive en Vue Commande. Annuler les filtres : Permet d effacer le critère de filtre saisi. Sélectionner les critères de recherche : Permet de choisir un critère de filtre. Afficher la liste des articles : Permet d afficher la liste des articles. Afficher la liste des clients : Permet d afficher la liste des clients. Afficher la liste des commandes : Permet d afficher la liste des commandes. Afficher la vue-vignettes des articles : Permet d afficher les articles en format vignettes (possible en vue article seulement) ou en ligne Trier la liste des articles : Permet d afficher la liste des articles triés selon un ordre de tri choisi (possible en vue article seulement). C.1.4 Catalogue produit Permet de voir les clients possibles par catalogue, ainsi que les produits autorisés pour un catalogue. Possibilité de créer une commande par ici pour le client/catalogue sélectionné. Créer une commande : Permet de créer une commande pour le client et le catalogue sélectionnés. Onglet «Clients du catalogue» seulement. Sélectionner : Pour sélectionner un client. C.1.5 Modification en masse Permet d annuler un produit, de remplacer un produit par un autre, et ce dans une liste de commandes choisies selon des critères de filtres de type «Clients» et/ou «Commandes». C.1.6 Statistiques Si cette fonctionnalité est appelée depuis la liste des commandes, les statistiques seront faites par rapport aux produits des différentes commandes sélectionnées. Si elle est appelée depuis une commande, les statistiques seront faites par rapport aux produits de la commande. Si elle est appelée depuis le menu principal, il faudra saisir des critères de restriction pour définir les commandes à intégrer dans les statistiques. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 7/15

8 C.1.7 Etat Permet de demander pour la commande sélectionnée : l aperçu avant impression du bon de commande, son impression directe. On peut choisir le type de bon : Classique, avec les images, avec les Gencod, ainsi que la langue : Français ou anglais, mais aussi l ordre de tri des lignes de commande. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 8/15

9 C.2 Menu Client C.2.1 Nouveau client Permet saisir un nouveau client avec toutes ses données (Coordonnées, Codification, Classification, Livraison, Facturation). Consulter les clients : Pour consulter la liste des clients. Rafraîchir : Pour appliquer la dernière sélection. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création. Créer un client : Pour créer un client. Supprimer un client : Pour supprimer le client sélectionné. Accéder au premier : Pour se positionner sur le 1er client. Accéder au précédent : Pour se positionner sur le client précédent. Accéder au suivant : Pour se positionner sur le client suivant. Accéder au dernier : Pour se positionner sur le dernier client. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). Effacer le critère : Pour effacer le champ qui vient s être saisi. Validation d un nouveau client : Pour valider un client afin qu il puisse être envoyé à Orliweb. Accès à la saisie des clients perdus. C.2.2 Liste des clients Pour visualiser la liste des clients, possibilité d enchaîner sur la création d un client ou la saisie des clients perdus. Consulter les clients : Pour consulter la liste des clients. Rafraîchir : Pour appliquer la dernière sélection. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création. Accéder à la saisie des clients perdus. Exporter la liste : Pour exporter la liste des clients vers Excel ou vers un tableau de bord. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 9/15

10 C.2.3 Sélection Mêmes fonctionnalités qu en Sélection articles, mais on arrive en vue Client (voir C.1.3 Sélection). C.2.4 Statistiques Mêmes fonctionnalités qu en Statistiques Commandes (voir C.1.6 Statistiques). C.2.5 Client perdu Permet la saisie des clients perdus et du type de perte : perdu pour la saison, perdu définitif, récupéré, visité sans ordre. Ajouter un client perdu : Pour créer un client perdu. Accéder au premier : Pour se positionner sur le premier client perdu. Accéder au précédent : Pour se positionner sur le client perdu précédent. Accéder au suivant : Pour se positionner sur le client suivant. Accéder au dernier : Pour se positionner sur le dernier client. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 10/15

11 C.3 Menu Articles C.3.1 Hit - parade des articles Offre un classement des articles selon les ventes effectuées par le représentant, mais aussi une situation des ventes des articles par rapport aux ventes des autres représentants pour ces mêmes articles. Rechercher un article : Pour rechercher un article dans la liste. Totaliser : Pour afficher les totaux Quantité et Quantité agent. Exporter la liste : Pour exporter la liste vers Excel ou vers un tableau de bord. Effacer : Pour effacer le dernier critère de filtre saisi. C.3.2 Liste des articles Liste les articles existant et éventuellement leurs produits. Possibilité de faire afficher pour chaque produit son prix dans un tarif sélectionné, son stock ainsi que le délai commercial. Consulter les articles : Pour revenir à la liste des articles sans la partie Prix/Stocks par produit. Consulter les produits et des prix d un article : Pour faire afficher la partie Prix/stocks par produit. Rafraîchir : Pour appliquer la dernière sélection. Afficher les stocks : Pour afficher ou non le stock par taille des produits. Afficher les délais commerciaux : Pour afficher ou non le délai commercial des produits. Sélectionner les tarifs : Pour afficher les prix par taille des produits d un article dans un tarif donné. Sélectionner la division commerciale : Pour restreindre la liste des articles à ceux de la division commerciale choisie. Exporter la liste : Pour exporter la liste dans Excel ou dans un tableau de bord. C.3.3 Sélection Mêmes fonctionnalités qu en Sélection articles, mais on arrive en vue Article (voir C.1.3 Sélection). C.3.4 Statistiques Mêmes fonctionnalités qu en Statistiques Commandes (voir C.1.6 Statistiques). ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 11/15

12 C.4 Menu Données de base C.4.1 Catalogue statistique Permet de créer des catalogues (ensemble de critères et de données) pour faire des statistiques se basant sur les données filtrées selon les critères du catalogue et de restituer les statistiques sur les données (colonnes) du catalogue. Consulter les catalogues statistiques : Pour consulter les catalogues. Définir le catalogue statistique par défaut : Pour indiquer que le catalogue sélectionné est le catalogue par défaut. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création de catalogues. Créer un catalogue statistique : Pour créer un catalogue statistique. Supprimer un catalogue statistique : Pour supprimer le catalogue statistique sélectionné. Accéder au premier : Pour se positionner sur le premier catalogue statistique. Accéder au précédent : Pour se positionner sur le catalogue statistique précédent. Accéder au suivant : Pour se positionner sur le catalogue statistique suivant. Accéder au dernier : Pour se positionner sur le dernier catalogue statistique. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). Annuler l ordre de tri : Pour effacer l ordre de tri choisi. C.4.2 Commande type Une commande type permet de pré-générer une commande avec des données pré-remplies. Consulter les commandes types : Pour consulter les commandes types. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création de commandes types. Créer une commande type : Pour créer une commande type. Supprimer une commande type : Pour supprimer la commande type sélectionnée. Accéder au premier : Pour se positionner sur la première commande type. Accéder au précédent : Pour se positionner sur la commande type précédente. Accéder au suivant : Pour se positionner sur la commande type suivante. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 12/15

13 Accéder au dernier : Pour se positionner sur la dernière commande type. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). Tester la commande type : Pour donner le nombre de produits correspondant aux critères saisis. Annuler l ordre de tri : Pour effacer l ordre de tri choisi. C.4.3 Gamme de prix Permet de gérer des gammes de prix : une gamme de prix permet de regrouper des produits par fourchette de prix. Le but est de faire des statistiques de vente selon ces fourchettes. Le but final est de connaître la répartition des ventes de produits bon marché par rapport aux produits onéreux afin de pouvoir ré-ajuster les ventes. Consulter les gammes de prix : Pour consulter les gammes de prix. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création de gammes de prix. Créer une gamme de prix : Pour créer une gamme de prix. Supprimer une gamme de prix : Pour supprimer la gamme de prix sélectionnée. Accéder au premier : Pour se positionner sur la première gamme de prix. Accéder au précédent : Pour se positionner sur la gamme de prix précédente. Accéder au suivant : Pour se positionner sur la gamme de prix suivante. Accéder au dernier : Pour se positionner sur la dernière gamme de prix. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). Afficher horizontalement ou verticalement les tranches de prix : Pour faire afficher les tranches de prix horizontalement ou verticalement. Annuler le critère : Pour effacer la valeur du critère sélectionné. ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 13/15

14 C.4.4 Ordre de tri Un ordre de tri est un ensemble de critères de tri dans un ordre précis. Les ordres de tri sont utilisés pour trier les lignes de commandes. Consulter les ordres de tri : Pour consulter les ordres de tri. Accéder au mode création : Pour entrer en mode Création des ordres de tri. Créer un ordre de tri : Pour créer un nouvel ordre de tri. Supprimer un ordre de tri : Pour supprimer l ordre de tri sélectionné. Accéder au premier : Pour se positionner sur le premier ordre de tri. Accéder au précédent : Pour se positionner sur l ordre de tri précédent. Accéder au suivant : Pour se positionner sur l ordre de tri suivant. Accéder au dernier : Pour se positionner sur le dernier ordre de tri. Enregistrer : Pour enregistrer les dernières modifications. Annuler : Pour annuler les modifications effectuées (possible seulement avant Validation). ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 14/15

15 C.5 Menu Transfert C.5.1 Envoi des données Permet d envoyer les nouvelles commandes validées qui ont été saisies sur le portable. C.5.2 Réception des données Permet de réceptionner les données provenant d Orliweb (Articles, prix ). ORLIWEB Version 2009 Prise de commande portable: Guide Utilisateurs 15/15

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