Baromètre Européen 2005 Panorama du marché du véhicule d entreprise

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1 05 avril 2005 vous présente Baromètre Européen 2005 Panorama du marché du véhicule d entreprise Avec la collaboration de 1

2 Contexte et Objectifs! Depuis 3 ans TNS Sofres mène un baromètre pour l Observatoire du Véhicule d Entreprise! 2320 décideurs dont 65% de Directeurs Généraux! Faisant le point sur :! Le moral des décideurs! Les pratiques sur le marché du véhicule d entreprise! Les grandes tendances relatives à l entreprise, ses véhicules et ses conducteurs! Evolution majeure en 2005 : L Observatoire devient international en incluant désormais la France, l Allemagne, l Italie, la Suisse et le Portugal. 2 2

3 Méthodologie! Cible : décideurs appartenant à des entreprises à caractère marchand, finançant au moins un véhicule hors indemnités kilométriques (IK)! Période d enquête : du 4 au 31 janvier 2005! Mode de recueil : par téléphone sous système CATI (Computer Assisted Telephone Interview)! Echantillon : France Allemagne Italie Portugal Suisse Effectifs interrogés TPE (moins de 10 salariés) PME PMI (10 à 999 salariés) GE (1000 salariés ou plus)

4 Données de cadrage sur le tissu des entreprises par pays France Allemagne Italie Portugal Suisse Base : entreprises du secteur marchand = 100% TPE (moins de 10 salariés) PME PMI (10 à 999 salariés) GE (1000 salariés et plus) Sources : France = base INSEE/Sirène 2004 Allemagne, Italie, Portugal, Suisse = DB

5 La proportion d'entreprises qui financent au moins un véhicule varie selon les pays % d entreprises qui financent au moins un véhicule Tout mode de financement sauf IK 56% 47% 46% 45% 36% Portugal Suisse Allemagne Italie France 5 5

6 Partie 1 L opinion des décideurs sur l'évolution de la situation! Le moral des décideurs sur la situation économique! La perception des décideurs sur l évolution du parc 6 6

7 ! Le moral des décideurs sur la situation économique 7 7

8 Un indicateur global du moral des décideurs au niveau européen Indicateur global : moyenne des 5 pays* TPE PME PMI GE L'économie nationale Va rester stable : 46% 48% 50% Solde : Va s'améliorer - Va se déteriorer : Votre secteur d'activité Va rester stable : 48% 51% 46% Solde : Va s'améliorer - Va se déteriorer : Votre entreprise Va rester stable : 47% 48% 35% Solde : Va s'améliorer - Va se déteriorer : *Cet indicateur correspond à une moyenne non pondérée des pays, c est-à-dire qu on attribue le même poids à chaque pays 8 8

9 Le moral des décideurs selon les pays Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Solde : % Va s améliorer % Va se détériorer TPE PME PMI GE Fr All It Pt Sui Fr All It Pt Sui Fr All It Pt Sui Economie nationale Secteur activité Entreprise Taux de chômage (juin 2004) Fr All It Pt Sui 9,6% 9,8% 7,7% 6,7% 4,4% Source OCDE 9 9

10 Evolution du moral des décideurs en France Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Solde : % Va s améliorer % Va se détériorer 80% TPE 60% 40% 20% 0% -20% -40% Entreprise Secteur d'activité Economie nationale 10 10

11 Evolution du moral des décideurs en France Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Solde : % Va s améliorer % Va se détériorer 80% PME PMI 60% 40% 20% Entreprise Secteur d'activité 0% -20% Economie nationale -40% 11 11

12 Evolution du moral des décideurs en France Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Solde : % Va s améliorer % Va se détériorer 80% GE 60% 40% 20% Entreprise Secteur d'activité Economie nationale 0% -20% % 12 12

13 Le moral des décideurs : En synthèse... Suisse Les plus confiants, particulièrement les décideurs des TPE comparés aux autres pays européens Allemagne & Italie Confiants, et d'autant plus que la taille de l'entreprise augmente France Portugal Contraste fort entre moral vis-à-vis de l'environnement économique (en dégradation) et de sa propre entreprise (assez stable par rapport à l'an dernier) Les plus pessimistes, sauf dans les GE 13 13

14 ! La perception des décideurs sur l évolution du parc 14 14

15 La taille moyenne du parc de véhicules financés par l'entreprise est directement liée à la taille des entreprises du pays Nombre moyen de véhicules France Allemagne Italie Portugal Suisse Ensemble des entreprises TPE PME PMI GE Tout mode de financement sauf IK 15 15

16 Un indicateur global de la perception de l'évolution du parc au niveau européen Indicateur global : moyenne des 5 pays* TPE PME PMI GE Evolution du parc ces 3 dernières années Est resté stable : 73% 56% 37% Solde : A augmenté - A diminué : Evolution du parc ces 3 prochaines années Va rester stable : 74% 71% 59% Solde : Va augmenter - Va diminuer : *Cet indicateur correspond à une moyenne non pondérée des pays, c est-à-dire qu on attribue le même poids à chaque pays 16 16

17 Evolution de la taille du parc en France Diriez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise a/va augmenter, diminuer, rester le même? Solde : % Augmenter % Diminuer 60% TPE 50% 40% 30% 20% 3 dernières années 3 prochaines années 10% 0%

18 Evolution de la taille du parc en France Diriez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise a/va augmenter, diminuer, rester le même? Solde : % Augmenter % Diminuer 60% PME PMI 50% 40% 30% 20% 10% 3 dernières années 3 prochaines années 0%

19 Evolution de la taille du parc en France Diriez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise a/va augmenter, diminuer, rester le même? Solde : % Augmenter % Diminuer 60% 50% GE 40% 3 dernières années 30% 20% 10% 3 prochaines années 0%

20 Le remboursement d indemnités kilométriques : une pratique qui varie selon les pays Faites-vous appel aux véhicules de vos collaborateurs en remboursant les frais kilométriques pour des déplacements professionnels? France Allemagne Italie Portugal Suisse % d'entreprises de plus d'un salarié qui remboursent des IK parmi les : TPE 15% 21% 25% 15% 36% PME PMI 32% 28% 41% 21% 57% GE 44% 40% 38% 39% 75% et qui va rester stable dans la plupart des pays 20 20

21 Evolution de la taille du parc financé par l entreprise En synthèse... TPE PME PMI GE Stabilité du parc Tendance à la stabilisation Ralentissement de la croissance du parc! Un niveau de maturité atteint par la plupart des pays! Un potentiel de développement auprès des entreprises qui ne financent pas de véhicules aujourd'hui 21 21

22 Marché automobile (neuf) en Europe Occidentale! Évolution récente! Prévisions Eric Fulcheri, Analyste Industriel, Direction des Risques BNP Paribas 22 22

23 Évolution du marché européen (VP) Milliers Immatriculations de Vh. Particuliers en Europe Occidentale Cumul 12 mois Rythme annuel (corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables) Source : ACEA, BNP Paribas - Mars

24 Évolution du marché européen (VUL) Milliers Immatriculations de Vh. Utilitaires Légers (<3,5t) en Europe Occidentale Cumul 12 mois Rythme annuel (corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables) Source : ACEA, BNP Paribas - Mars

25 Perspectives macro-économiques Croissance du PIB Consommation Privée 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Zone Euro Allemagne France Italie 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Zone Euro Allemagne France Italie -0,5% (P) 2006 (P) -1,0% (P) 2006 (P) Taux de chômage Prix à la consommation 12,0% 3,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% Zone Euro Allemagne France Italie 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Zone Euro Allemagne France Italie 5,0% (P) 2006 (P) 0,0% (P) 2006 (P) Source: Prévisions des Études Économiques de BNP PARIBAS, Mars

26 Synthèse des prévisions Tendance réelle Prévision Immatriculation de Véhicules Var /2003 Tendance Particuliers (VP), milliers Volume Volume Var (%) Volume Var (%) (%) Jan-Fev Allemagne ,9% -3,0% ,4% ,7% France ,2% +4,8% ,8% ,4% Italie ,5% -4,3% ,3% ,9% Royaume-Uni ,5% -10,5% ,8% ,8% Espagne ,8% +2,3% ,5% ,6% Suisse 270-0,1% -10,8% Portugal ,1% +9,3% Pas de prévision détaillée Europe Occidentale (VP) ,2% -1,6% ,1% ,7% Europe Occidentale (VUL) ,1% +6,3% ,8% ,5% Europe Occidentale (VP+VUL) ,9% -0,7% ,4% ,6% Source: Modèle interne BNP PARIBAS (sur la base des prévisions macro-économiques internes - Mars 2005) 26 26

27 Partie 2 Les pratiques sur le marché du véhicule d entreprise! Les modes de financement! L utilisation et l intérêt pour les services 27 27

28 ! Les modes de financement des véhicules d entreprise 28 28

29 Principal mode de financement par pays Quel est aujourd hui le principal mode de financement de vos véhicules d entreprise? France 9% 28% 25% 38% Achat comptant Crédit classique LOA LLD Portugal 13% 34% 40% 13% Allemagne Italie Suisse 31% 13% 37% 38% 4% 27% 41% 4% 54% 19% 31% 1% 29 29

30 Perception de l'évolution des modes de financement dans les 3 prochaines années Indicateur de dynamisme* Dans les 3 ans à venir, quels modes de financement pensez-vous développer ou réduire? Base : entreprises finançant au moins un véhicule = 100% France Allemagne Italie Portugal Suisse Paiement comptant Crédit classique LOA LLD * Utilisateurs pensant développer le financement Utilisateurs pensant le réduire + Non Utilisateurs pensant le développer 30 30

31 Niveau de connaissance de la LOA et de la LLD auprès des non utilisateurs Connaissez-vous le principe de la Location avec option d achat? De la Location longue durée? LOA LLD France Très bien 21% Assez bien 38% Assez bien 31% Très bien 13% Allemagne 44% 37% 27% 22% Italie 42% 27% 24% 29% Portugal 46% 22% 32% 33% Suisse 35% 41% 22% 15% Base : entreprises qui n utilisent pas la LOA Base : entreprises qui n utilisent pas la LLD 31 31

32 Les modes de financement En synthèse...! Pas de réelle uniformisation des comportements au niveau européen sauf dans les GE où les comportements sont un peu plus homogènes! Tendances générales :! Plus la taille de l entreprise est importante, plus le recours au leasing est développé (sauf TPE Suisse)! Les GE privilégient plutôt la LLD alors que les PME PMI privilégient plutôt la LOA! Un potentiel de croissance important pour le leasing! Un travail d information sur ce mode de financement permettrait sans doute d en accroître l utilisation 32 32

33 ! L utilisation et l intérêt pour les services 33 33

34 Les services souscrits par les utilisateurs de LLD et de gestion de flotte Services liés au véhicule les plus utilisés Maintenance Assistance Véhicule de remplacement devant les services liés à l assurance et les services liés à la gestion du parc (reporting, cartes carburant) Italie Utilisation plus répandue des services liés au véhicule et à l assurance Allemagne Suisse Utilisation plus répandue des services liés à la gestion du parc France Portugal Utilisation moins fréquente des services Sauf assistance, particulièrement développée en France 34 34

35 Un réel potentiel pour le développement des services auprès des entreprises non utilisatrices de LLD Plus d 1 entreprise sur 3 serait prête à souscrire un contrat annuel pour bénéficier d une prestation de service (1 sur 2 en France)! 3 services cités en moyenne! Les 3 services qui attirent le plus sont :! Le véhicule de remplacement! L assistance 24h/24! La maintenance du véhicule Question posée aux non utilisateurs de la LLD et de la gestion de flotte 35 35

36 Partie 3 Les grandes tendances pour les entreprises, leurs véhicules et leurs conducteurs :! Les attentes en matière d avancées technologiques! La sécurité du conducteur! Le véhicule d entreprise comme outil de motivation des salariés! L intérêt pour les véhicules propres 36 36

37 ! Les attentes en matière d avancées technologiques 37 37

38 Les principales attentes en termes d avancées technologiques portent sur la sécurité et le confort du conducteur Selon vous, quelles actions liées aux avancées technologiques doit-on mettre en place en priorité pour votre entreprise, ses voitures et ses conducteurs? Indicateur global : moyenne des 5 pays* Sécurité du conducteur 74% Confort du conducteur 53% Equipement du véhicule en outils permettant de communiquer avec l'entreprise (ordinateur, téléphone) 42% Lutte contre le vol 40% Suivi et gestion des véhicules 22% Navigation assistée par ordinateur 20% *Cet indicateur correspond à une moyenne non pondérée des pays, c est-à-dire qu on attribue le même poids à chaque pays 38 38

39 Sécurité et confort sont des attentes fortes Selon vous, quelles actions liées aux avancées technologiques doit-on mettre en place en priorité pour votre entreprise, ses voitures et ses conducteurs? Sécurité du conducteur Confort du conducteur 86% 74% 70% 66% 76% 75% 45% 59% 56% 31% France Allemagne Italie Portugal Suisse 39 39

40 ! La sécurité du conducteur 40 40

41 La sécurité : un critère majeur dans le choix d un véhicule d entreprise Indicateur global : moyenne des 5 pays* Quel est votre principal critère dans le choix de vos véhicules d entreprise? 26% 23% 13% 11% 11% 5% 2% La sécurité Le caractère utilitaire du véhicule Le coût d'utilisation du véhicule La marque Le type de carburant L'équipement du véhicule La puissance fiscale *Cet indicateur correspond à une moyenne non pondérée des pays, c est-à-dire qu on attribue le même poids à chaque pays 41 41

42 On observe également un fort intérêt pour les équipements de sécurité Indicateur global : moyenne des 5 pays* Lors du choix de vos véhicules d entreprise, seriez-vous prêt à payer plus pour les équipements suivants? Des airbags latéraux 65% Un système de contrôle de stabilité du véhicule ou ESP 56% Un système de navigation ou GPS 38% Un régulateur de vitesse Un système électronique d'alerte par rapport aux distances de sécurité Un système électronique d'alerte lors du franchissement d'une ligne blanche Un témoin de surcharge des véhicules utilitaires 37% 36% 33% 33% Une boîte de vitesse automatique 29% *Cet indicateur correspond à une moyenne non pondérée des pays, c est-à-dire qu on attribue le même poids à chaque pays 42 42

43 Focus France : comparaison entre l intérêt des décideurs et des particuliers Lors du choix de vos véhicules d entreprise, seriez-vous prêt à payer plus pour les équipements suivants? 71% 50% 40% 43% 38% 59% 31% 49% Des airbags latéraux Un régulateur de vitesse Un système de contrôle de stabilité du véhicule ou ESP Un système électronique d'alerte par rapport aux distances de sécurité Décideurs Particuliers * * Source : Baromètre TNS AXA Prévention 2004 réalisé auprès d un échantillon représentatif de l ensemble des automobilistes français 43 43

44 Les actions mises en place pour la prévention des risques routiers Je vais vous citer plusieurs actions de prévention des risques routiers pour les conducteurs. Pour chacune d entre elles, vous m indiquerez si vous les avez mis en œuvre dans votre société (plusieurs réponses possibles) % d entreprises ayant mis en place cette action de prévention 80% 60% 40% Allemagne Portugal Italie France Suisse 20% 0% La formation et la sensibilisation des conducteurs L'intégration d'équipements de sécurité sur le parc automobile L'organisation des déplacements pour une meilleure prévention Un diagnostic du risque routier Question non posée aux TPE 44 44

45 ! Le véhicule d entreprise comme outil de motivation des salariés 45 45

46 La voiture de fonction : un avantage de premier plan dans la plupart des pays (par rapport aux autres avantages développés) Parmi les avantages suivants, y en a-t-il certains que votre entreprise développe aujourd hui pour motiver et fidéliser les salariés? (principales réponses citées) France Allemagne Italie Portugal Suisse GE Une assuranc e complémentaire santé / prévoyance 81% 39% 41% 63% 54% Une retraite complémentaire 75% 80% 29% 31% 48% Une v oiture de fonction 76% 79% 52% 69% 50% Un plan d'épargne salariale 76% 49% 9% 6% 19% Nombre moy en d'avantages 3,3 3,2 1,9 2,7 2,7 PME PMI Une assuranc e complémentaire santé / prévoyance 60% 25% 12% 48% 38% Une retraite complémentaire 53% 64% 9% 12% 40% Une v oiture de fonction 39% 50% 19% 54% 38% Un plan d'épargne salariale 25% 40% 7% 7% 10% Nombre moy en d'avantages 2,3 2,4 1,5 2,0 2,2 Question non posée aux TPE 46 46

47 ! L intérêt pour les véhicules propres 47 47

48 L intention de s équiper de véhicules propres varie d un pays à l autre Dans les deux ans à venir, votre société envisage-t-elle de s équiper de véhicules propres, c est-à-dire limités en émission de CO2? Proportion d entreprises qui envisagent de s équiper de véhicules propres 45% 38% 34% 33% 27% Italie Suisse Allemagne France Portugal 48 48

49 Les entreprises qui n envisagent pas de s équiper en véhicules propres sont freinées principalement par le coût à l achat Quels leviers vous inciteraient à vous équiper de véhicules propres? (2 principales raisons citées) France Allemagne Italie Portugal Suisse Base : entreprises qui n'envisagent pas de s'équiper de véhicules propres = 100% Un moindre coût à l'achat 75% 65% 57% 74% 62% Une aide de l'etat 58% 65% 61% 53% 46%! En France et au Portugal les décideurs évoquent également plus souvent qu ailleurs :! Un nombre insuffisant de points de ravitaillement! Une sécurité des véhicules propres à accroître! Un manque d information sur les véhicules propres 49 49

50 ! Des niveaux de maturité très différents selon les pays! Envers la voiture de fonction! Vis-à-vis des modes de financement Quelques mots de synthèse...! La perception médiocre de l évolution de l économie dans nombre de pays et un impact négatif sur les perspectives de développement des flottes existantes. Il existe cependant un potentiel parmi les sociétés ne finançant pas encore de véhicule d entreprise.! Il existe un réel potentiel de développement sur la LOA! Mode de financement plus récent, la LLD gagnerait à être davantage promue, d autant que les décideurs sont intéressés par les services.! La sécurité est un enjeu majeur dans tous les pays! Critère principal de choix des véhicules! Mises en place d action de prévention dans nombre de pays 50 50

51 Des enjeux écologiques incontournables Sources agriculture énergie transport industrie... Continents Pluies acides, Pics d ozone Planète Effet de serre et changements climatiques Couche d ozone Source 51 51

52 Renault est clairement engagé Sécurité énergétique Déchets Qualité de l air Changements climatiques Compétition internationale Santé publique Réglementations Responsabilité Incertitudes Ethique politiques Stratégie Développement Durable Source Technologies Management 52 52

53 Les émissions atmosphériques Les voies de progrès par les technologies sont importantes Source 53 53

54 Un management de l environnement dans la conception des véhicules Orientation Pré contrat RO Programme Sortie nouveau véhicule Phase de Conception Évaluer et améliorer Standardiser Inventaire Cycle de Vie véhicule remplacé Cahiers de préconisations, Environnement Indice ECO, I.R.F. CONCEPTEURS Renault & fournisseurs Inventaire Cycle de Vie nouveau véhicule Éduquer TOUTES FONCTIONS DE L ENTREPRISE Formation Cap ECO Informer nos clients Rapport annuel, site développement durable Information Environnementale Produit Source TOUTES FONCTIONS DE L ENTREPRISE ET PARTIES PRENANTES 54 54

55 Mesurant progressivement les impacts sur le Cycle de Vie Potentiel réchauffement climatique Potentiel d acidification Potentiel d eutrophisation Potentiel de création d ozone photochimique Potentiel d épuisement des ressources naturelles Quantité de déchets Quantité de substances toxiques Source Nuisances sonores, 55 55

56 Sur les progrès, fonction par fonction Potentiel réchauffement climatique Phase de production L evel 1: Car production-level 2 : Whe els/ Tires/ Hubcaps Roues/Pneus/Enjoliveurs (84) (84) 1,1 Soubassement (12) Level 1: Car production-level 2: Subframe (12) 0,3 Sièges (63) Level 1: Car production-level 2: Seats (63) 0,7 Level 1: Car production-level 2: Sealing/ Glazing/ Mirrors Vitrage (32) et miroirs (32) 0,2 Planche de bord (51) Le ve l 1: Car producti on-level 2: Pan el-instrument (51) 0,2 Level 1 : Car production-level 2: Mechanisms/ Sun roofs Mécanismes (31) toit ouvrant (31) 0,3 Level 1: Car production-level 2 : Engine-Pollution Control (M5) Dépollution (M5) 0,2 Level 1: C ar prod uctio n-level 2: Bodywork/ Panel s- Opening (13) Caisse: ouvrants (13) 0,5 Level 1: Car production-level 2 : Body (11) Caisse (11) 1,7 Level 1: C ar prod uctio n-level 2: Accessoi res/ Bumpe rs Accessoires/Boucliers (41) (41) 0,1 Tonnes équivalent CO 2 Source 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,

57 Des améliorations écologiques de projet en projet tout en faisant évoluer les autres prestations clients. Production Utilisation Gamme essence 145g/km ; 6,0l / 100km (1.2 16V) Valladolid Depuis 1999 Emissions : g CO 2 /km 100g/km 145g/km (1.2l 16V) 180g/km (1.6l 16V) 250g/km Gamme Diesel 122g/km ; 4,6l / 100km (1.5dCi) Emissions : g CO 2 /km 100g/km 120g/km (1.5dCi) 125g/km (1.5dCi) 250g/km Recyclage Bruit (ES) 71dB (GO) 71,1dB 70dB(A) 71,9dB(A) 74dB(A) Limite réglementaire : Modèle le plus vendu essence / diesel. Air : norme Euro 3 et Euro 4 Source 57 57

58 Les progrès sur les émissions polluantes Source 58 58

59 Les progrès sur la fin de vie de la masse du véhicule est recyclable. Des matériaux recyclés (Modus 18 kg de plastique recyclé) Marquage des pièces plastiques, extraction des fluides Source 59 59

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