Le groupe Strego propose une nouvelle offre de services en cession et acquisition d entreprises

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1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Angers, le 25 juin 2012 Le groupe Strego propose une nouvelle offre de services en cession et acquisition d entreprises Confirmant son développement dans les prestations déréglementées aux entreprises, le groupe Strego se spécialise dans un nouveau métier : le conseil en cession et en acquisition d entreprises (croissance externe) sur tout le Grand Ouest. Bénéficiant d un partenariat établi depuis sept ans, il intègre une nouvelle filiale, Interface Transmission, animée par trois experts du domaine : Jacqueline CARTRON-JULIOT, Marylène ÉTIENVRE et Gaylord GRAVELEAU. STREGO DEVELOPPE DES FILIALES METIERS POUR OFFRIR DAVANTAGE DE SERVICES Afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises, Strego a choisi de proposer de nouveaux métiers, spécifiques à des domaines d expertise avec aujourd hui le conseil en cession et en acquisition d entreprises (nouvelle filiale Interface Transmission) grâce à trois experts en transmission TPE-TPI et PME-PMI. INTERFACE TRANSMISSION Créée en 2005 par Jacqueline CARTRON-JULIOT, Interface Transmission organise l ensemble du processus de cession et acquisition avec les experts-comptables Strego et ses clients. Elle devient aujourd hui une filiale métier du groupe Strego et bénéficie de son puissant réseau : 42 bureaux et plus de entreprises clientes réparties sur l ensemble du Grand Ouest. Elle conforte également ses relations nationales privilégiées avec les autres acteurs spécialisés en fusions-acquisitions développées par son propre réseau : banques, autres cabinets d expertise comptable, avocats Elle intervient avec ses consultants et partenaires pour des opérations valorisées généralement entre 0,1 M et 10/15 M, dans l ensemble des secteurs : BTP, transport, bâtiment, négoce, industrie, services aux entreprises

2 LES PLUS DU PARTENARIAT Leurs années d expérience auprès des entreprises, leur connaissance du marché de la transmission des TPE/PME et leur réseau très étendu permettent aux trois experts d apporter une réelle valeur ajoutée et de favoriser les rapprochements. Sans parti pris, ils se positionnent comme des facilitateurs de la cession, de l acquisition et de la transmission. Sur ce sujet sensible, l expert-comptable apporte sa connaissance intime de l entreprise : il optimise le processus de transmission, notamment sur le plan fiscal, car au fait des derniers dispositifs d exonération ou d allègements adoptés récemment ; il élabore avec les consultants la valorisation des entreprises. C est donc un véritable pôle de compétences, en confidentialité totale, qui se met en place, favorisant ainsi les opérations réussies! OBJECTIFS Strego, à travers cette nouvelle filiale dirigée par Gaylord GRAVELEAU, souhaite développer un réseau de consultants spécialisés dans la transmission d entreprises sur l ensemble de l Ouest de la France. Déjà présente dans une vingtaine de départements avec trois consultants, elle projette de recruter une nouvelle personne à l automne. Avec déjà plus de 40 projets de cessions exclusifs en cours, et plus de 15 opérations traitées en 2011, Interface transmission souhaite devenir un acteur local de poids, dans ce métier où la confidentialité est primordiale à chaque étape. LES NOUVELLES MISSIONS D INTERFACE TRANSMISSION La mission de «cession» Une démarche complète, de la définition du besoin à la finalisation de la transaction : diagnostic général, valorisation, analyse d objectifs, rédaction d un mémorandum, présentation de l entreprise, organisation des contacts, négociations, pilotage du processus, supervision juridique et financière, closing. La mission d acquisition «croissance externe» Une démarche complète, de la définition de la stratégie d entreprise et du cahier des charges, avec la mise en place de campagnes de recherches ciblées : diagnostic général, valorisation, analyse d objectifs, rédaction d un mémorandum, présentation de l entreprise, organisation des contacts, négociations, pilotage du processus, supervision juridique et financière, closing. Missions de préparation en amont Intervention sur un besoin précisément défini Diagnostic avant cession Mission de valorisation Autres

3 Pack repreneur «UNIQUEMENT à destination des personnes physiques» Une offre exclusive : accompagnement clef en main avec l ensemble des intervenants spécialisés (expert-comptable, avocat, ingénieur financier), piloté avec le repreneur par Interface Transmission sur toutes les étapes du repreneur. TEMOIGNAGE DE CESSION REUSSIE C est en 2010 que les dirigeants associés de la Société Nantaise de Manutention (SNM, située à Saint-Herblain, 44), Roselyne LELOUP et Jacques COLIN, décident de transmettre leur entreprise de commerce de gros. Attachés à son type familial (CA ,6 M, 13 personnes), la transmission est un élément crucial pour eux et l entente avec le repreneur, primordiale. Ils ne souhaitent pas céder à un grand groupe. Leur rencontre avec Jacqueline CARTRON-JULIOT est alors déterminante dans la mise en place du processus de cession. Leur bonne connaissance du monde de l entreprise et des processus de reprise, permettent à Interface Transmission de s adapter au mieux aux objectifs de l entreprise cédante et à sa taille. Interlocuteur unique, Jacqueline CARTRON-JULIOT permet d éviter les recherches fastidieuses, la multiplication des rencontres avec divers conseillers, l accumulation des différents dossiers... Véritable chef d orchestre, Interface Transmission opère une démarche complète, de la définition du besoin à la finalisation de la cession, en toute confidentialité (diagnostic, valorisation, analyse des objectifs, mémorandum, organisation des contacts présélectionnés, négociations, pilotage du processus, supervision juridique et financière, closing ). C est Vincent GALZIN gestionnaire, actionnaire majoritaire, associé à Régis MORIN, technicien, qui a ainsi repris SNM en janvier 2011, avec un contrat initial d accompagnement par les cédants de 4 mois, celui de Roselyne LELOUP ayant été reconduit pendant 5 mois pour finir l exercice comptable et former la nouvelle comptable. L effectif est aujourd hui de 15 personnes. En 2011, SNM a réalisé un CA de 5,52 M, avec un objectif supérieur à 6 M pour La stratégie de Vincent GALZIN est de rester l expert dans le métier historique de l entreprise, tout en développant de nouveaux produits de manutention terrestre et portuaire, en se basant sur le savoir-faire technique de l entreprise. SNM va se doter également dès 2013 d un nouvel outil de travail en faisant construire un nouveau bâtiment. Il espère ainsi atteindre un CA de 10 M sous 3 ans, avec un effectif d environ 20 personnes. C est donc dans un objectif de pérennité, basé sur le maintien et le développement de ce qui a été construit que les deux associés s inscrivent. Cédants : Roselyne LELOUP - T roselyne.leloup0337@orange.fr Jacques COLIN - jacques.colin0897@orange.fr Gérants associés : Vincent GALZIN - T vincentgalzin@snmcranes.com Régis MORIN - regismorin@snmcranes.com

4 TEMOIGNAGE DE REPRISE REUSSIE À l approche des 50 ans, Eric MAUCORPS, ingénieur géomètre, a fait le pari de la reprise d entreprise. Il vient d acquérir la SAS Ruault située près de Saumur, dont la cession était assurée par Interface Transmission, et spécialisée dans l élagage et le reboisement. Conducteur de travaux publics puis ingénieur d exploitation chez SADE CGTH (filiale Véolia), Eric MAUCORPS appréhende diverses facettes de l entreprise : négociation, commercial, gestion d équipes Il entre ensuite chez SAUR en 1995, comme responsable d exploitation (Dinan, 22), puis chef de centre (72, 49) avant de prendre la direction du centre Anjou- Maine (49), puis du centre Anjou-Maine Touraine ( ) basé à Saumur (49) où il gère 250 personnes et un CA de 40 M. Souhaitant se mettre à son compte, il recherche alors une entreprise orientée «travaux» et se renseigne auprès de différentes instances : CCI, banques, experts-comptables, professionnels de la reprise jusqu à sa rencontre avec Samuel RONFLÉ, expert-comptable Strego, qui l accompagnera dans ses démarches, avec Interface Transmission, pendant près d un an. Au-delà des aspects techniques (lettre d intention, protocole, closing ), la valeur ajoutée Interface Transmission se dévoile principalement dans la rencontre entre deux protagonistes. Grâce à sa connaissance des deux parties, elle peut en effet mieux appréhender les attentes d un côté et les besoins de l autre. Aujourd hui, après un accompagnement réussi de neuf mois, Eric MAUCORPS est à présent seul à bord. L entreprise a réalisé un CA 2011 de près de 2 M et compte aujourd hui plus de 20 personnes dont 5 nouvelles embauches. De nouveaux recrutements sont prévus dès septembre Eric MAUCORPS SAS RUAULT T Eric.maucorps@free.fr

5 QUELQUES EXEMPLES D OPERATIONS REALISEES CES DERNIERS MOIS EURE-ET-LOIR Menuiserie, serrurerie, métallerie (B to B) CA > 2,3 M Effectif : 6/8 pers. LOIRET Menuiserie, serrurerie, métallerie (B to C) CA > 1,2 M Effectif : 8/9 pers. LOIRE-ATLANTIQUE Charpente métallique CA > 1,8 M Effectif : > 15 pers. LOIRE-ATLANTIQUE Import/Export produits de la mer CA > 3 M Effectif : 4 pers. PAYS DE LA LOIRE Négoce, maintenance, matériels de levage CA > 9 M Effectif : > 20 pers. PAYS DE LA LOIRE Elagage, abattage, reboisement CA > 2,2 M Effectif : > 20 pers. PAYS DE LA LOIRE Fabrication de voiture sans permis CA > 15 M Effectif : 50 pers.

6 L EQUIPE Marylène ÉTIENVRE - Gaylord GRAVELEAU - Jacqueline CARTRON-JULIOT Jacqueline CARTRON-JULIOT (17, 44, 49, 85, 86) 58 ans, issue d une formation Institut Technique de Banque (CNAM), elle passe 18 années dans la banque ( ) et devient banquière d affaires à Nantes pour les PME-PMI-TPE- TPI, de 1990 à Gérante fondatrice de la société BECAR et associée de la société Trans Négo, rebaptisée Interface Transmission. T j.cartron-juliot@interfacetransmission.fr 5 rue Albert Londres, Nantes. Gaylord GRAVELEAU (27, 28, 37, 45, 72) 30 ans, il intègre l ESIAME (spécialisation commerciale et finance) en 2001 puis l ESSCA Angers (spécialisation entreprenariat pour la création et reprise d entreprise) en Ses expériences dans l industrie (Michelin) et la grande distribution (Lidl, Directeur de magasin pour le groupe Carrefour) lui ont permis d appréhender les diverses facettes de l entreprise : commercial, management, administratif, financier. Arrivé chez Interface Transmission en 2010, il en est le gérant et développe la structure depuis deux ans. T g.graveleau@interfacetransmission.fr 110 rue de Beaugé, Le Mans. Marylène ÉTIENVRE (22, 29, 35, 53, 56) 47 ans, diplômée de l IGR, maîtrise des sciences de gestion option finances. Après quelques expériences dans les entreprises de services, elle a développé en tant que consultante salariée son expérience en cession et acquisition depuis 1995, tout d abord dans un cabinet indépendant de l Ouest spécialisé en transmission d entreprises puis, depuis 2004, à son propre compte dans son cabinet A.C.O à Rennes. En 2012, elle rejoint Interface Transmission pour accompagner son développement, notamment sur la Bretagne. T m.etienvre@interfacetransmission.fr 12 Quai Duguay Trouin, Rennes.

7 Rappels sur le groupe Strego Strego, société d expertise comptable, d expertise sociale, d audit et de formation accompagne chefs d entreprise dans toutes les étapes de leur projet, de la création à la transmission. Au 12 ème rang du classement des cabinets d'expertise comptable et d'audit en France, Strego allie la puissance d un grand groupe à la proximité et l esprit d un indépendant : 900 collaborateurs répartis dans plus de 40 villes du Grand Ouest. La société affiche une croissance soutenue depuis sa création pour atteindre un CA de 60 millions d euros en Depuis plus de 50 ans, le groupe Strego poursuit son développement pour répondre aux attentes de ses clients et propose des prestations complémentaires en expertise juridique, transmission d entreprise et conseil en assurances. Strego, bien plus qu un expert-comptable! Siège social Strego Contact Presse 4, rue Papiau de la Verrie agence <O>xalis BP isabelle buard Angers Cedex 01 Port Tél oxalis.buard@orange.fr