Rapport industriel local Grande région de Montréal T2 2013

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1 Rapport industriel local Grande région de Montréal T2 13 Grande région de Montréal Rapport industriel local T2 13 Économie L'économie du Québec s est légèrement améliorée au deuxième trimestre de 13, la hausse prévue du PIB réel étant de 1,4 % par rapport à son niveau de 1,0 % en 12. De solides performances dans le secteur du commerce extérieur et une augmentation des dépenses de consommation, des points faibles en 12, sont deux facteurs à l origine de cette augmentation. Le taux de chômage au Québec a atteint 7,8 % en juin 13, ce qui représente une hausse de 0,4 % par rapport à son niveau du mois de mars 13. La population de la région métropolitaine a augmenté et comprend un peu moins de 4 millions de personnes, dont 2,2 millions occupent un emploi. Au cours du deuxième trimestre de l'année, le taux de chômage a augmenté à 8,2 % à Montréal, en raison des pertes d'emplois dans les secteurs des affaires (principalement dans les milieux de la finance, de l assurance et de l immobilier), et de la santé, tandis que les secteurs de l'entreposage, de la construction, de la fabrication et du transport ont enregistré une croissance de l'emploi. En raison de l'incertitude politique qui a sévi en 12, les entreprises montréalaises ont hésité à embaucher. D ici la fin de 16, emplois supplémentaires devraient s ajouter au marché de l emploi à Montréal, ce qui réduirait le taux de chômage total, pour se rapprocher des niveaux d'avant la récession, soit d environ 7 %. Indicateurs clés du marché Prévision de 12 mois Inventaire total (pi 2 ) Offre Demande Prix Taux de disponibilité (%) 7,13% En cours de construction Absorption totale nette (pi 2 ) Absorption nette CUM (pi 2 ) Loyer net moyen 5,37 $/pi 2 Variation 12 mois (%) 1,51% Faits saillants du trimestre Les bases du secteur industriel de la Grande région de Montréal (GRM) se sont améliorées au deuxième trimestre de l'année. Une augmentation de l activité de location a été enregistrée dans plusieurs marchés. Bienqu une absorption globale de pieds carrés ait été enregistrée à la fin du trimestre, cela représente une amélioration considérable par rapport aux 1,6 millions de pieds carrés d'absorption nette négative enregistrés au premier trimestre de 13. Les sous-marchés industriels de l Est-de-l Île et de l Ouest-de-l Île se sont légèrement raffermis, enregistrant une absorption accrue, par opposition aux secteurs nord et sud du sous-marché du Centre-de-l Île, et aux sous-marchés de et de, qui ont tous connu une réduction de la demande pour les espaces industriels. Une augmentation de l'inventaire industriel dans la GRM a exercé une pression sur le taux d inoccupation global, qui s'élève à 7,13 %, par rapport à son niveau de 6,76 %, au premier trimestre de 13. La demande pour des immeubles à locataire unique modernes, avec de hauts plafonds (de 24 pieds et plus) et qui sont à proximité des autoroutes, est demeurée forte, faisant ainsi pression sur les taux demandés, qui ont augmenté à 5,37 $ net par pied carré, et à 8,49 $ brut par pied carré.

2 Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T Aperçu du marché industriel de Montréal Perspectives De nombreuses entreprises de logistique sont susceptibles de réduire leur exposition au risque en raccourcissant la durée de leurs baux. L évolution que connaissent les domaines de la logistique et des chaînes d'approvisionnement génère des modifications quant à la façon dont les centres de distribution et les entrepôts sont conçus. À brève échéance, les locataires privilégieront des espaces offrant un meilleur rendement, des plafonds plus hauts et des caractéristiques permettant d'économiser de l'énergie. Les locataires qui sont actuellement à la recherche de grands espaces avec des plafonds de plus de 24 pieds maintiendront leur intérêt pour les immeubles construits sur mesure à l extérieur de l'île, dans les sous-marchés de la banlieue, tels que Vaudreuil-Dorion, en raison de la rareté des terrains industriels disponibles sur l'île de Montréal. Les industries manufacturières devant croître en 13, la demande pour des locaux industriels augmentera et le marché se rapprochera de son sommet. L'achèvement de la prolongation de l'autoroute 50 sera un élément clé pour le développement industriel dans la région des Laurentides. L'autoroute permettra un accès facile à un nouveau projet industriel (de 17 millions de dollars) à Lachute, qui aura une superficie locative de pieds carrés. Tableau des propriétés de Montréal Statistiques vitales du marché Population Perspective des propriétaires Évolution de l emploi A-A Disponibilité moyenne historique Absorption moyenne annuelle historique Valeur des permis de construction ,13% 6,72% pi $ M Les propriétaires d immeubles industriels comportant un important ratio d espaces de bureaux chercheront à subdiviser les grands espaces disponibles, si le zonage le permet, afin d'attirer des locataires multiples. Une demande constante pour les espaces à proximité du centre-ville atténue le risque de forte volatilité des taux d innocupation. L activité globale du marché reste positive et les propriétaires peuvent apprécier une hausse subtile des loyers dans les sousmarchés primaires. Perspective des locataires Les taxes ont un impact majeur sur la décision des locataires de rester à leur emplacement actuel ou de déménager. L augmentation des espaces disponibles sur l'île a également pour effet d élargir la gamme des emplacements que les locataires peuvent considérer louer. Les locataires bénéficient des conditions de marché actuelles, les loyers restent compétitifs dans les sous-marchés secondaires. Les locataires envisagent la possibilité de construire hors de l'île de Montréal en raison du manque d'espace industriel moderne. Sous-marchés historique et prévisions Sous-marché Centre de l'île Nord Avantage aux propriétaires Marché en ralentissement Marché en croissance Marché en déclin Marché stagnant Est de l'île Centre de l'île Nord Centre de l'île Sud Île de Montréal & Ouest de l'île Avantage aux locataires Centre de l'île Sud Est de l Île Ouest de l Île Marché favorable aux propriétaires Conditions Équilibrées Marché favorables aux locataires

3 Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T Aperçu du marché industriel de Montréal (suite) Loyers demandés Absorption nette totale et taux de disponibilité total $ 9$ 8$ 7$ 6$ 5$ 4$ Loyer demandé net 8,35 $ 8,54 $ 7, $ 2,27 $ 2,98 $ 2,61 $ Taux additionnel 8,32 $ 8,21 $ 3, $ 3,21 $ 8,98 $ 3,56 $ pi 2 Absorption nette de la GRM Taux de disponibilité de la GRM % 7% 6% 5% 4% 3$ 2$ 1$ 0$ 6,08 $ 5,56 $ 4,79 $ 4,92 $ 5,00 $ 5,42 $ T4 11 T1 12 T2 12 T3 12 T4 12 T1 13 T2 13 3% 2% 1% 0% Sous-marché Inventaire total (pi 2 ) Taux de disponibilité (%) Absorption nette T-T (pi 2 ) Statistiques du marché Loyer moyen net ($/pi 2 ) Variation du loyer net (T-T) Variation du loyer net (A-A) Plus grand choix contigu disponible à la location (pi 2 ) Plus grand choix contigu disponible à la vente (pi 2 ) Centre de l'île Nord ,80% ,08$ -1,14% 0,16% Centre de l'île Sud ,30% ,56$ 2,21% 2,02% Est de l Île ,% ,79$ -2,04% 6,68% Ouest de l Île ,% ,92$ -3,34% -3,72% ,% ,00$ 0,% 2,% St-Laurent ,80% ,42$ 3,63% 9,72% Grande région de Montréal ,13% ,37$ 0,19% 1,51%

4 Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T Nouvelles trimestrielles Grande région de Montréal Green Mountain Coffee Roasters (GMCR Canada), les propriétaires de Van Houtte, vont investir 55 millions de dollars sur 3 ans pour moderniser leur espace actuel, situé dans le secteur industriel de Saint-Michel. Antirouille Métropolitain a annoncé un investissement de 4,3 millions de dollars pour un nouveau siège social qui sera situé à Trois-Rivières. Le bâtiment aura une superficie de 0 pieds carrés et un nouveau laboratoire de recherche. L'entreprise compte actuellement 13 sites, mais a pour plan de croître pour atteindre sites d ici. L'objectif est pour Antirouille Métropolitain de se développer afin d'assurer un approvisionnement de la demande grandissante provenant des marchés périphériques. Jean-Coutu va investir 190 millions de dollars pour déplacer son siège social ainsi que son centre de distribution de Longueuil à Varennes. La relocalisation de Jean-Coutu est le résultat d'activités commerciales croissantes. La construction débutera en 14 et le transfert sera effectué en 16. Le site aura une superficie de 3 millions de pieds carrés et le bâtiment sera composé de pieds carrés. Le nouveau bâtiment sera certifié LEED et fournira un accès facile aux autoroutes 30 et 229. L'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) conservera son siège social à Montréal au lieu d'aller au Qatar en tant que précédemment discuté. Absorption nette trimestrielle par sous-marché (pi 2 ) Ouest de l Île Est de l Île Centre de l'île Sud Centre de l'île Nord Île de Montréal Grande région de Montréal Disponibilité par sous-marché (pi 2 ) Le géant suédois Ericsson a annoncé son projet de construire un centre mondiales de R&D de 1,3 milliard de dollars à Vaudreuil-Dorion. Les opérations devraient commencer en début de et la propriété aura une superficie de pieds carrés avec son propre nuage informatique interne. La transaction est actuellement présenté comme étant l'investissement le plus important jamais réalisé dans le secteur de la technologie au Québec. Valeant Pharmaceuticals, qui a présentement son siège social à Laval, se spécialisant dans la fabrication de médicaments génériques, a acquis pour 8,7 $ milliards Bausch & Lomb, une entreprise qui concentre ses activités sur les soins de la vision Centre de l'île Nord Centre de l'île Sud Est de l Île Métro a ouvert un nouveau centre de distribution de 50 $ millions à Laval. Le bâtiment de pieds carrés est équipé de 50 quais de chargement et de pieds de plafonds et est assit sur 1,5 million de pieds carrés de terrain. Le nouveau centre dispose d'un certain nombre de fonctionnalités réduisant l'empreinte environnementale Ouest de l Île

5 Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T Marché industriel local faits saillants T2 13 Transactions de location Transactions de vente Grands blocs d'espace disponible à la location Inscriptions de vente Transcanadienne, Kirkland Locataire: Simmons Canada Inc. Renouvellement : pi² André, Dorval Locataire: La Senza Co. Ltd. Renouvellement : pi² Côte-de-Liesse, Locataire: SECE Apparel Co. Ltd. Renouvellement : pi² 4 41 Seré, Locataire: Fedex Express Canada Ltd. Renouvellement : pi² 5 14 Jules-Poitras, Locataire: Nordic Developments Nouvelle location : pi² Henri-Bourassa, pi² Acheteur: Québec Inc. Vendeur: Wabtec Canada Inc. Prix de vente: $ Francis Hughes, Laval pi² Acheteur: Canada Inc. Vendeur: Standard Life Prix de vente: $ Transcanadienne, Dorval pi² Acheteur: A. Derv Inc. Vendeur: 1330 Trans-Canada Investment Ltd. Prix de vente: $ Transcanadienne, Pointe-Claire Directe: pi² Taux demandé: 5,50 $ / pi² e Avenue, Sous-location: pi² Taux demandé: 3,95 $ / pi² Aviation, Pointe-Claire Directe: pi² Taux demandé: 5,75 $ / pi² Autoroute Chomedey, Laval Sous-location: pi² Taux demandé: 9,75 $ / pi² 1330 Transcanadienne, Dorval Directe: pi² Taux demandé: 6,00 $ / pi² Albert Hudon, Montréal-Nord pi² Taux demandé: $ Industriel, Saint-Jean-Sur-Richelieu pi² Taux demandé: $ Transcanadienne, Pointe-Claire pi² Taux demandé: $ Anderson, Terrebonne pi² Taux demandé: $ Transcanadienne, Dorval pi² Taux demandé: $ de la Province, Longueuil pi² Acheteur : Joy Struzer Vendeur: Robert Joseph Nicholls Prix de vente: $ 4900 Bourg, pi² Acheteur: Canada Inc. Vendeur: The Santuccione Trust Prix de vente: $

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7 À propos de Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) est une société de services financiers et professionnels spécialisée dans l'immobilier. La société offre des services intégrés fournis par des équipes expertes dans le monde entier, à des clients à la recherche de valeur en possédant, en occupant ou en investissant dans l'immobilier. Avec des revenus mondiaux de 3,9 milliards US$, Jones Lang LaSalle est au service de clients dans 70 pays et plus de sites répartis dans le monde entier, y compris 0 bureaux. La société est leader dans son secteur de la gestion de propriété et de bureaux avec un portefeuille représentant environ 2,1 milliards de pieds carrés dans le monde. LaSalle Investment Management, l'activité de gestion des investissements de la société, compte parmi une des plus importantes et diversifiées dans l'immobilier avec plus de 47,7 milliards US$ d'actifs gérés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visitez notre site Web au À propos du département de recherche de Jones Lang LaSalle L équipe de recherche de Jones Lang LaSalle fourni des données, des analyses et des prévisions grâce à des rapports et des services de pointe qui offrent une meilleure compréhension sur les dynamiques de l immobilier commercial tout en identifiant les défis et opportunités futurs. Nos 300 professionnelles de la recherche suivent et analysent les tendances économiques et offrent leurs prévisions sur les conditions futures dans plus de 70 pays en produisant des rapports de qualité au niveau local et global. Notre recherche et notre expertise, complémentées par de l information en temps réel et des perspectives innovantes à travers le monde, créent un avantage compétitif pour nos clients et les aident à établir avec succès des stratégies tout en optimisant les décisions immobilières. Jones Lang LaSalle 1 Place Ville Marie Suite 2121 Montréal, QC H3B 2C6 Tél Fax Préparé par: Victoriya Gouchtchina Analyste recherchiste Tél victoriya.gouchtchina@am.jll.com Pour plus d information, veuillez communiquer avec : Erik Charton, SIOR Vice-président principal Courtier immobilier Tél erik.charton@am.jll.com Pour de plus amples renseignements, veuillez visitez notre site Web au Jones Lang LaSalle IP, inc., 13. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit, incluant, sans s y limiter, sous forme électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou sur bande magnétique, ni être incluse dans une base de données et/ou un système de déstockage, sans l'autorisation préalable et écrite de Jones Lang LaSalle. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de sources considérées comme étant fiables. Jones Lang LaSalle et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document et aucune certitude ne doit être accordée à l'information contenue dans ce document. Jones Lang LaSalle Services Immobiliers, Inc. Agence immobilière.