Secteur de l Offshoring. Pacte National pour l'emergence Industrielle

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1 Pacte National pour l Emergence Industrielle Secteur de l Offshoring 1

2 Messages Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d un plan de développement national de l industrie un Pacte National a été signé à cet effet En conséquence, les perspectives économiques d un investissement au Maroc aujourd hui sont particulièrement attirantes 2

3 Messages Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d un plan de développement national de l industrie un Pacte National a été signé à cet effet En conséquence, les perspectives économiques d un investissement au Maroc aujourd hui sont particulièrement attirantes 3

4 Alternance Un environnement démocratique et socialement apaisé les conditions appropriées du développement Le Maroc a connu un processus accéléré de démocratisation Réorganisation du CCDH IRCAM Elections législatives justes Charte Communale Code de la Presse HACA Suppression de la CSJ Code de la Famille Conseil des IER Oulémas Transfert de Loi sur les nationalité partis Code électoral Transition Démocratique et des reformes économiques et sociales importantes Economie Traditionnelle de Rente Source: Analyse Monitor Transition Economique et Sociale Charte sur l Education Initiative Nationale pour le Développement Humain Programmes majeurs pour «l accès à l eau et à l électricité» Environnement Macro-économique stable Ouverture au Financement Privé Accès à de Nouveaux Marchés Modernisation du Secteur Financier Economie Moderne, Productive et Compétitive 4

5 Une ouverture culturelle et une tolérance unique Notre position et notre culture nous permettent de tisser des liens entre de multiples zones géographiques et de les connecter entre elles Une histoire à la croisée des cultures Une position unique Une combinaison unique de valeurs Valeurs de l Islam Ouverture au Monde Culture amazighe Tolérance Culture d Al-Andalous Apport des Lumières L Europe Idéal de Justice Sens du devoir Tradition de tolérance religieuse avec les minorités juive et chrétienne Connaissance et affinités avec les cultures française et espagnole Atlantique L Afrique Le Maroc Le Monde Arabo- Musulman Méditerranée Tradition de l étude et du savoir Solidarité Respect de la dignité humaine et des libertés Esprit d entreprise Source: Analyse Monitor 5

6 Performance économique récente favorable Croissance annuelle moyenne du PIB de 5,2% depuis 2001 contre une moyenne de 2,7% au cours de la décennie précédente Croissance du PIB en % Un PIB par habitant en PPA en croissance (5.9% par an) En dollar international courant 5,000 4,604 4,362 3,927 4,102 4,000 3,574 3,224 3,409 2,895 3,002 3,000 2,589 2,666 2,000 1, PIB reel PIB reel sans Agriculture Source: CIA, HCP % Source: IMF 13,8 et un chômage en baisse Source: CIA, HCP 6

7 Une croissance ferme fondée sur des fondamentaux économiques solides Un taux de change (MAD/USD) maintenu proche de son niveau d équilibre 9 Une inflation maîtrisée durant la dernière décennie En % base Dépréciation effective du taux de change de 10% entre 2000 et Source: Fxtop Une diversification croissante de l économie Part du secteur dans le PIB en % 20% (1er trimestre) 16,7% 14,7% 15% 9,0% 10% 7,7% 5,9% 5,1% 4,9% 5% 3,7% 3,8% 1,8% 0% Telecoms et Services BTP Tourisme Agriculture poste Financiers* Note: (*) Banque et Assurances Source: Haut Commissaire au Plan, Ministère de l Economie et des Finances % entre 1990 et % entre 1996 et Source: CIA (World Factbook), Index Mundi 7

8 Accès en franchise de droits à un marché d un milliard de consommateurs La côte Est, accessible en moins de 6 jours Just In Time livraison à l'europe Passerelle vers les pays arabes Accord avec l'ue (1996) Accord avec l'aele (1997) Accord d'agadir (2004) Accord de la Ligue arabe (1998) Renforcement du marché traditionnel Extension du marché intérieur (cas de l automobile) Turquie (2004) Accord Etats-Unis (2005) L'intégration euroméditerranéenne / cumul de l'origine (cas du textile) Particularité régionale Accord de l'uemoa (en cours) Accès au marché Africain 8

9 Messages Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d un plan de développement national de l industrie un Pacte National a été signé à cet effet En conséquence, les perspectives économiques d un investissement au Maroc aujourd hui sont particulièrement attirantes 9

10 Le gouvernement a tout à fait intégré la nécessité de développer des industries fortes Mise à Niveau Amélioration Assainissement Assainissement pour se conformer de la compétitivité du cadre du cadre aux Standards pour gagner des macroéconomique microéconomique Internationaux parts de marché Équilibres des finances publiques Équilibre de la balance commerciale Équilibres de la balance des paiements Ouverture progressive sur l international Source: Analyse Monitor Démarche d assainissement des établissements et entreprises publiques Définition d une vision pour le rôle de l Etat pour certains secteurs économiques Libéralisation progressive des marchés Développement d outils De recapitalisation et d aide au financement D appui technique aux exportations De promotion de l investissement D appui technique et financier à la PME Modernisation de la fiscalité Démarches qualité Amélioration de l environnement des affaires Approche stratégique sectorielle (tourisme, industrie, télécoms) Clarté sur les produits et marchés ayant le plus de potentiel de croissance Formulation de stratégies adaptées à l environnement compétitif Mise en œuvre de plans d action cohérents 10

11 Une approche rigoureuse de ciblage des outsourcers généralistes et des captives Outsourcers généralistes / SSII Liste des outsourcers généralistes / SSII considérés 40 outsourcers généralistes Présence dans les géographies ciblées Filtre Adaptabilité des activités Captives Outsourcers généralistes / SSII à cibler à court terme Capgemini IBM Accenture Atos Origin Unilog Sopra Bull Services Steria Entreprises considérées: Longue liste ouverte incluant environ 100 entreprises dans le secteur financier (France, Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse) Filtre 1 sectoriel Banques Assurances Opérateurs Télécoms Filtre 2 Présence au Maroc Captives à cibler à court termes Francophone : Secteur financier Crédit Agricole Société Générale BNP-Paribas Crédit Mutuel Axa AGF Macif Zurich group Hispanophone : Secteur financier Santander Central Hispano Télécoms France Telecom Neuf Telecom Cegetel-SFR Noos Orange France Bouygues Telecom Wanadoo Télécoms Telefonica Terra 11

12 Une offre complète en infrastructure alignée sur les meilleurs standards Zones dédiées de style campus Offre de services complète aux meilleurs standards IT Operations Support au recrutement Services Business Support agencement des locaux Business Center Autres (congres ) Télécoms Catering & Restauration Services généraux Transport Hôtellerie Autres (poste, banque ) Facility Management Sécurité Entretien Utilities Autres (parkings ) Services d exploitation Inde - Bombay Inde - Delhi Turquie - Istanbul Rep. Tcheque - Prague Hongrie - Budapest Egypte - Le Caire Inde - Calcutta Thailande - Bangkok Inde - Bangalore Couts immobiliers de bureaux En Euro/m2/an Couts de télécommunication extrêmement compétitifs En USD, LS de 2 Mbits reliées à la France 15 3, Inde - Chennai 11 Maroc - Casa Shore 10 France Maroc Inde - Hyderabad 10 Offre Spéciale Inde Roumanie Tunisie Tchequie Offshoring Source: Casawave, Cushman Wakefield Source: Banque Marocaine du Commerce Extérieur, BMCE Monthly, 01/ ,500 8,500 11,136 13,651 15,951

13 Signe de la réussite des politiques, le Maroc connait une explosion du secteur avec une forte montée en gamme Essor des secteurs ITO/BPO/Centres d appels, avec une forte montée en gamme emplois entre 2004 et 2007 Plus de 15 transactions de référence, permettant d établir la destination Maroc Présence au Maroc de 17 SSII françaises parmi les 50 premières, représentant ~47% du CA des top 50 13

14 Messages Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d un plan de développement national de l industrie un Pacte National a été signé à cet effet En conséquence, les perspectives économiques d un investissement au Maroc aujourd hui sont particulièrement attirantes 14

15 Le gouvernement marocain s est engagé formellement à accélérer la croissance de l industrialisation et de l offshoring Métiers Mondiaux du Maroc 56 Mesures MMM orientés IDE MMM traditionnels 28 Mesures 28 Mesures Compétitivité des Entreprises 48 Mesures Climat des Compétitivité Affaires PME 17 Mesures 12 Mesures Gouvernance et Exécution 7 Mesures Organisation Observatoire institutionnelle 2 Mesures 2 Mesures Offshoring 6 mesures Auto 10 mes. Aéro 6 mesures Electro 6 mesures Textile- Cuir 15 mes. Agro 13 mes. Formation 14 Mesures P2I 5 Mesures Budget 2 Mesures Suivi 1 Mesures Contrat-Programme Public Privé Période Un travail concerté et participatif avec des engagements mutuels de l Etat et du Privé Des Objectifs clairs, chiffrés et partagés Un véritable plan d action avec des rôles et des responsabilités réparties 111 Mesures Précises et Concrètes Des Mesures Budgétisées 15

16 La Proposition de Valeur du Maroc Avantages structurels du Maroc Géographique et culturel Un pool de ressources humaines à des coûts compétitifs Bonnes infrastructures Stratégie industrielle claire Zones dédiées Plans de formation ciblés Incitations économiques et financières Investissements clés déjà annoncés Visibilité des politiques économiques 7 axes de progrès ont été définis Croissance économique, système d éducation, agriculture, pauvreté, systèmes de protection sociale, services de l Etat performants, développement durable La proposition de Valeur du Maroc: engagement sur 3 dimensions essentielles Dimension 1 Infrastructures et services de classe mondiale Dimension 2 Ressources humaines performantes et des soutiens à la formation Dimension 3 Offre avec des incitations compétitives 16

17 L Offre Maroc pour le Secteur de l offshoring Volet 1 Infrastructures et Services "worldclass" Offre complète dans des parcs multiservices immobilier, logistique, services Zone offrant l infrastructure, la connectivité et les services calés sur les standards internationaux Une seule interface administrative - Guichet Unique Location de bâtiments «Ready for output» : 8 /m²/mois Volet 2 Pool de Ressources compétitif et aides à la formation Plan de formation adapté aux besoins de l offshoring lauréats prévus dans le secteur ( ) Aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue Formation à l embauche: Opérateur: 1400, Technicien: 1800, middle management:2700, cadre: 3600 Formation continue: Opérateur : 450, Technicien: 900, middle management:900, cadre: 1800 Volet 3 Cadre sectoriel incitatif Aides à l'installation à hauteur de 10% du montant total de l'investissement (ou 1.8 M maximum) Conventions avec les banques locales pour assurer le financement IR plafonné à 20% 17

18 1 million de mètres carrés d espaces disponibles d ici 2020 Oujda Shore Fes Shore Marrakech Shore 1,200 Projection des espaces Disponibles (Utiles) pour l Offshoring ( 000 m 2 ) pour MedZ 1, , , ,

19 Messages Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d un plan de développement national de l industrie un Pacte National a été signé à cet effet En conséquence, les perspectives économiques d un investissement au Maroc aujourd hui sont particulièrement attirantes 19

20 Un gain en compétitivité confirmé Notation du cout de la main d œuvre par pays échelle allant de 0 (le plus cher) à 8 (le moins cher) Comparaison des coûts entre le Maroc et la France pour certains postes Inde Egypte Tunisie Maroc Chine ILLUSTRATIF Coûts de main d œuvre totaux -30 à - 40% Roumanie Afrique du Sud Turquie IS (%) -100% (pendant 5 ans) Hongrie Portugal Coûts de télécommunications +60% à +100% Singapour 1.0 Espagne 0.7 Coûts totaux -25% à -35% France 0.7 Source: A.T. Kearney The shifting geography of offshoring,

21 Ont déjà fait confiance au Maroc: 21